| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | - | 종류 | 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | Evolus, Inc. (미국) | 대표이사 | David Moatazedi | |
| 자본금(원) | 404,877 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 33,728,478 | 주요사업 |
보틀리늄 톡신 판매
(미국 제품명 : Jeuveau) |
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| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 48,016,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 48,016,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 635,920,094,471 | ||||
| 자기자본대비(%) | 7.55 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 사업파트너 재무구조 개선 및 사업 파트너십 강화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | - | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-07 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 본사채의 발행회사는 취득일로부터 27개월 후부터 조기상환을 할수 있음. | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기3.사채의 권면총액,취득금액은 외화기준 취득금액 USD 40,000,000에 `20.07.06 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,200.40)을 적용하여 원화로 표기함
- 상기3.자기자본은 최근사업년도(2019년 연결 재무제표 기준) 자본총계에 해당함 - 상기 취득예정일자는 아래 세가지 항목 중 가장 빠른 날짜임 1) 회사가 발행회사에 통지한 날짜 (통지한 날짜는 통지일로부터 영업일 기준 최소 2일 이후) 2) 2020년 7월 31일 3) 회사 또는 발행회사가 서면 또는 구두로 상호 동의한 날짜 - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 `20.07.06 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,200.40)을 적용하여 원화로 표기함 - 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】에서 당해년도는 2019년말, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 288,626,576,800 | 193,246,394,000 | 95,380,182,800 | 402,886 | 41,893,960,000 | -108,156,040,000 | 적정 | Ernst & Young LLP |
| 전년도 | 206,281,537,600 | 104,986,984,000 | 101,294,553,600 | 327,409 | - | -56,259,146,800 | 적정 | Ernst & Young LLP |
| 전전년도 | 182,740,493,200 | 273,422,310,400 | -90,681,817,200 | 198,390 | - | -5,377,792,000 | 적정 | Ernst & Young LLP |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3% | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 15,605 | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 'Evolus, Inc.' 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 전환가액은 외화기준 전환가액 USD 13에 `20.07.06 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,200.40)을 적용하여 원화로 표기함
- 상기 사채만기일은 취득일로부터 5년임. - 상기 전환청구기간은 취득일로부터 12개월후부터 만기일까지임 |
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