증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 07월 16일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 : |
주식회사 대웅제약 |
| 대 표 이 사 : |
전 승 호 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14 |
|
(전 화) 02-550-8800 |
|
(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 실 장 (성 명) 장 영 호 |
|
(전 화) 02-2190-6965 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 12일
&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 07월 12일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 07월 16일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)대웅제약 제15회 무기명식 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 구백억원정(\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 수요예측 결과 추가 기재
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항&cr;가. 사채의 인수 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항&cr;가. 일반적인 사항
|
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;삼성역기업센터지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
NICE신용평가 (A+) / 한국기업평가 (A+) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;성과인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;성과인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;성과인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;성과인수수수료 0.10% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 22일 |
2021년 07월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
393,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr;주3) 상기 표의 인수대가 가운데 성과인수수수료는 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 22일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;삼성역기업센터지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
NICE신용평가 (A+) / 한국기업평가 (A+) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;
(문구삭제)
|
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;
(문구삭제)
|
총액인수 |
| 인수 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;
(문구삭제)
|
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;
(문구삭제)
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 07월 22일 |
2021년 07월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
303,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 한
다.
|
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
권면이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일,&cr;
2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일,&cr;
2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 30일 / 2021년 07월 09일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 07월 12일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 22일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 삼성역기업센터지점 |
| 회사고유번호 |
00812573 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. &cr;주3) 상기 표의 인수대가 가운데 성과인수수수료는 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
0.00 |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
권면이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일, 2022년 07월 22일,&cr;
2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일, 2023년 07월 22일,&cr;
2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일, 2024년 07월 22일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 06월 30일 / 2021년 07월 09일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 07월 12일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 22일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 22일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 07월 22일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 삼성역기업센터지점 |
| 회사고유번호 |
00812573 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 28일 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 19일이며, 상장예정일은 2021년 07월 22일임. |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 한
다
.
|
&cr;
(주3) 수요예측 결과 추가 기재 &cr;&cr;
수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측 지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여내역&cr;
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유(*)
|
거래실적
무
|
|
건수
|
5 |
6 |
8 |
1 |
- |
- |
20 |
|
수량
|
600 |
1,300 |
1,100 |
400 |
- |
- |
3,400 |
|
경쟁률
|
0.67:1 |
1.44:1 |
1.22:1 |
0.44:1 |
- |
- |
3.77:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분&cr;(bp) |
국내기관투자자 |
외국인기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94% |
100 |
2.94
%
|
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94
%
|
200 |
5.88
%
|
| 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
11.76
%
|
600 |
17.65
%
|
| 4 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88
%
|
800 |
23.53
%
|
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1 |
100 |
2.94
%
|
900 |
26.47
%
|
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94
%
|
1,000 |
29.41
%
|
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94
%
|
1,100 |
32.35
%
|
| 11 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
11.76
%
|
1,500 |
44.12
%
|
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94
%
|
1,600 |
47.06
%
|
| 15 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.88
%
|
1,800 |
52.94
%
|
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94
%
|
1,900 |
55.88
%
|
| 25 |
1 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
11.76
%
|
2,300 |
67.65
%
|
| 26 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.94
%
|
2,400 |
70.59
%
|
| 27 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
8.82
%
|
2,700 |
79.41
%
|
| 28 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
14.71
%
|
3,200 |
94.12
%
|
| 29 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.88
%
|
3,400 |
100.00
%
|
| 합계 |
5 |
600 |
6 |
1,300 |
8 |
1,100 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
20 |
3,400 |
100.00
%
|
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함.&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 회사명 |
-17bp |
0bp |
1bp |
4bp |
5bp |
8bp |
10bp |
11bp |
13bp |
15bp |
18bp |
25bp |
26bp |
27bp |
28bp |
29bp |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 합계 |
100 |
100 |
400 |
200 |
100 |
100 |
100 |
400 |
100 |
200 |
100 |
400 |
100 |
300 |
500 |
200 |
| 비중(%) |
2.94 |
2.94 |
11.76 |
5.88 |
2.94 |
2.94 |
2.94 |
11.76 |
2.94 |
5.88 |
2.94 |
11.76 |
2.94 |
8.82 |
14.71 |
5.88 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
600 |
800 |
900 |
1,000 |
1,100 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
1,900 |
2,300 |
2,400 |
2,700 |
3,200 |
3,400 |
| 누적비중(%) |
2.94 |
5.88 |
17.65 |
23.53 |
26.47 |
29.41 |
32.35 |
44.12 |
47.06 |
52.94 |
55.88 |
67.65 |
70.59 |
79.41 |
94.12 |
100.00 |
&cr;라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 결정하였습니다. |
| 유효수요의 정의 |
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
2021년 07월 13일 실시된 수요예측에 참여한 물량 중 금리밴드 상단 이내에 참여한 건을 유효수요로 정의 |
| 유효수요 판단기준 |
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법]을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;- 총 참여신청금액: 3,400억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.29%p.&cr;- 총 참여신청건수: 20건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,400억원&cr;&cr;본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)대웅제약과 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.&cr;&cr;본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(주4) 정정 전
&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액 등이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 표의 인수수수료 외 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 성과인수수수료(권면총액의 0.10%)가 지급될 수 있습니다. |
&cr;&cr;(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수회사 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr;
(주5) 정정 전 &cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제15회 무보증사채 |
900 |
주) |
2024년 07월 22일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 07월 13일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 07월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제15회 무보증사채 |
900 |
주) |
2024년 07월 22일 |
- |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)대웅제약 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%p.
를 가산한 이자율로 한
다
.
|
&cr;&cr;
(주6) 정정 전 &cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
|
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
393,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2)] |
89,606,780,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
135,000,000 |
전자등록 총액의 0.15% |
| 대표주관수수료 |
45,000,000 |
전자등록 총액의 0.05% |
| 성과인수수수료 |
90,000,000 |
발행금액 × 0.10% |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
58,000,000 |
한국기업평가(주),&cr;NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함) |
| 합 계 |
393,220,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 성과인수수수료는 당사와 인수인이 사전협의한 발행관련 조건을 충족하였을 경우에 한하여 지급할 예정입니다.&cr;주4) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2> |
&cr;&cr;
(주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
303,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2)] |
89,696,780,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
135,000,000 |
전자등록 총액의 0.15% |
| 대표주관수수료 |
45,000,000 |
전자등록 총액의 0.05% |
| (성과인수수수료 삭제) |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
발행금액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
58,000,000 |
한국기업평가(주),&cr;NICE신용평가(주) (V.A.T 불포함) |
| 합 계 |
303,220,000 |
- |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;
(문구삭제)&cr;
주2) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 발행등록수수료 : 주식 사채등의 전자등록업무규정 시행세칙 <별표2>
|
&cr;
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |