증권발행실적보고서 2.8 대웅제약 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 04월 09일
회 사 명 : 주식회사 대웅제약
대 표 이 사 : 이 창 재, 박 성 수
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
(전 화) 02-550-8800
(홈페이지) http://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획실장 (성 명) 임 규 성
(전 화) 02-2190-6969

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
195,000,000,000
총 발행금액 :

16-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채91,000,000,0002026년 04월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

16-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채104,000,000,0002027년 04월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 16-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 04월 09일2024년 04월 09일2024년 04월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권6,100,00061,000,000,00067.0-NH투자증권1,500,00015,000,000,00016.5-신한투자증권1,500,00015,000,000,00016.5-9,100,00091,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권6,100,00067.0--------NH투자증권1,500,00016.5--------신한투자증권1,500,00016.5--------기관투자자--89,100,00091,000,000,00010089,100,00091,000,000,0001009,100,00089,100,00091,000,000,00089,100,00091,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

16-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 04월 09일2024년 04월 09일2024년 04월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권5,200,00052,000,000,00050.0-미래에셋증권5,200,00052,000,000,00050.0-10,400,000104,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권5,200,00050.0--------미래에셋증권5,200,00050.0--------기관투자자--1010,400,000104,000,000,0001001010,400,000104,000,000,00010010,400,0001010,400,000104,000,000,0001010,400,000104,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 03월 28일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2024년 04월 03일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2024년 04월 03일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 08일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대웅제약 - 서울특별시 강남구 봉은사로 114길12 (삼성동)KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 16-1(단위 : 원)
회차 :
91,000,000,00091,000,000,000-91,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---91,000,000,000--91,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

16-2(단위 : 원)
회차 :
104,000,000,000104,000,000,000-104,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
35,000,000,000--69,000,000,000--104,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채를 통해 유입되는 자금 1,950억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 사용목적별 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역[회사채 상환내역]

(단위 : 원)
상환 대상 채무 금액 발행일 만기일 금리
대웅제약 제15회 무보증 사채 90,000,000,000 2021-07-22 2024-07-22 2.009%
주1) 발행제비용 및 부족금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[한도대 상환내역]

(단위 : 원)
내역 금융기관 대출만기 금액
한도대출 상환 한국수출입은행 2024-08-01 70,000,000,000
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)
구분 내용 금액 사용기간
시설 투자 나보타 3공장 건설 15,000,000,000 2024년 4월 ~2026년 6월
시설 투자 마곡 C&D센터 20,000,000,000 2024년 4월 ~2026년 7월
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 나보타 3공장 건설

구분

내용

투자대상

나보타 3 공장

투자목적

Neurotoxin 시장의 치료제 부문 진출을 통한 사업이익 극대화 및 생산능력 확보

총 투자금액

1,014 억원

투자기간

'23 년 5 월 ~ '26 년 6 월

주1) 상기 투자금액 및 투자기간 등은 향후 투자진행 과정에서 변경될 수 있습니다 . 주 2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 150 억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며 , 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다 .

(2) 마곡 C&D센터 건설

구분

내용

투자대상

마곡 C&D 센터

투자목적

R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축

총 투자금액

1,637 억원

투자기간

'19 년 5 월 ~ '26 년 7 월

주 1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다. 주 2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 200억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며 , 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다 .