증권발행실적보고서 6.0 대웅제약 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 29일
회 사 명 : 주식회사 대웅제약
대 표 이 사 : 이 창 재, 박 성 수
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14
(전 화) 02-550-8800
(홈페이지) https://www.daewoong.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획본부장 (성 명) 임규성
(전 화) 02-2190-6969
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
140,000,000,000
총 발행금액 :

17-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002027.04.29
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

17-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채90,000,000,0002028.04.28
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 17-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025.04.292025.04.292025.04.29-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권3,000,00030,000,000,00060.0-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00020.0-삼성증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권3,000,00060.0--------미래에셋증권1,000,00020.0--------삼성증권1,000,00020.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

17-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025.04.292025.04.292025.04.29-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권4,000,00040,000,000,00044.4-NH투자증권4,000,00040,000,000,00044.4-신한투자증권1,000,00010,000,000,00011.2-9,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권4,000,00044.4--------NH투자증권4,000,00044.4--------신한투자증권1,000,00011.2--------기관투자자--59,000,00090,000,000,00010059,000,00090,000,000,0001009,000,00059,000,00090,000,000,00059,000,00090,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 30일 나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 17일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 23일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2025년 04월 23일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 28일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 대웅제약 - 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 17-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
40,000,000,000--10,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

17-2(단위 : 원)
회차 :
90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--30,000,000,00060,000,000,000--90,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 사용목적 상세내역]■ 시설자금 세부사용 내역

(단위 : 원)
구분 내용 금액 사용기간
시설 투자 마곡 C&D센터 40,000,000,000 2025년 4월 ~2026년 7월
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설투자 개요]

(1) 마곡 C&D센터 건설

구분 내용
투자대상 마곡 C&D센터
투자목적 R&D 파이프라인 기반조성을 위한 C&D 센터 구축
총 투자금액 1,637억원
투자기간 '19년 5월 ~ '26년 7월
주1) 상기 투자금액과 투자기간 등은 향후 진행과정과 경영 환경에 따라 변동될수 있습니다.주2) 상기 시설투자와 관련하여 총 투자금액 중 400억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

■ 채무상환자금 세부사용 내역 [한도대 상환내역]

(단위 : 원)
내역 금융기관 대출만기 금액
한도대출 상환 한국수출입은행 2025-08-01 70,000,000,000
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

■ 운영자금 세부사용 내역

(단위 : 원)
내용 금액 사용 시기 비고
2025.05~2025.09
상품매입대금 결제 30,000,000,000 30,000,000,000 상품(항응고제 릭시아나, 고지혈증치료제 크레스토,고혈압치료제 세비카 등)
합계 30,000,000,000 30,000,000,000 -
주1) 상기 운영자금과 관련하여 총 결제금액 중 300억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.