| 금융위원회 귀중 | 2025년 04월 16일 |
| 회 사 명 : | 에스케이네트웍스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 호 정 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19 |
| (전 화) 070-7800-2114 | |
| (홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획재무실장 (성 명) 황 용 민 |
| (전 화) 070-7800-2763 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 04월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 04월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 04월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 04월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - SK네트웍스(주) 제186-1회 무기명식 이권부 무보증사채 - SK네트웍스(주) 제186-2회 무기명식 이권부 무보증사채
- SK네트웍스(주) 제186-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제186-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제186-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)
제186-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
회차 : 186-1이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 186-2이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 186-3이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. |
회차 : 186-1 이자율 : 2.915% 발행수익률 : 2.915% (삭제) 회차 : 186-2 이자율 : 2.925% 발행수익률 : 2.925% (삭제) 회차 : 186-3이자율 : 3.111% 발행수익률 : 3.111% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 |
회차 : 186-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 186-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 186-3발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. |
회차 : 186-1발행수익률(%) : 2.915 연리이자율(%) : 2.915 (삭제) 회차 : 186-2발행수익률(%) : 2.925 연리이자율(%) : 2.925 (삭제) 회차 : 186-3발행수익률(%) : 3.111 연리이자율(%) : 3.111 (삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 일반적인 사항 |
회차 : 제186-1회이자율: 주1) 회차 : 제186-2회이자율: 주2) 회차 : 제186-3회이자율: 주3) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. |
회차 : 제186-1회이자율: 2.915% 회차 : 제186-2회이자율: 2.925% 회차 : 제186-3회이자율: 3.111% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |