목 차

반기보고서

4.5

삼성기업인수목적2호 주식회사

110111-6652790

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

반 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제4 기 반기)

2021년 01월 01일2021년 06월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2021년 8월 13일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :


회 사 명 :	주식회사 엔피
	(구, 삼성기업인수목적2호 주식회사)
대 표 이 사 :	송방호, 박상준

본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로133길 27 (더메이빌딩)
	(전 화) 02-555-9288
	(홈페이지) http://anpcomm.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 임성규
	(전 화) 02-555-9736

목 차

※ 주식회사 엔피는 삼성기업인수목적2호 주식회사와 2021년 08월 05일(합병등기일)부로 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 코스닥상장법인인 삼성기업인수목적2호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 엔피(피합병회사)를 1:6.1910000 비율로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 엔피로 변경하였습니다. &cr; &cr; 본 반기보고서 작성기준일(2021년 6월 30일)은 합병등기일인 2021년 08월 05일 이전이므로 합병 전인 삼성기업인수목적2호 주식회사 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.&cr; &cr;한편, 합병 등기 후 법률적으로는 삼성기업인수목적2호 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 엔피가 실질적 합병회사가 됨으로서 2021년 3분기 보고서 부터는 주식회사 엔피 기준으로 작성될 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 삼성스팩2호_대표이사 등의 확인_20210813.jpg 삼성스팩2호_대표이사 등의 확인_20210813

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

※ 주식회사 엔피는 삼성기업인수목적2호 주식회사와 2021년 08월 05일(합병등기일)부로 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 코스닥상장법인인 삼성기업인수목적2호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 엔피(피합병회사)를 1:6.1910000 비율로 흡수합병하였으며, 합병이후 사명을 주식회사 엔피로 변경하였습니다. &cr;&cr; 본 반기보고서 작성기준일(2021년 6월 30일)은 합병등기일인 2021년 08월 05일 이전이므로 합병 전인 삼성기업인수목적2호 주식회사 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.&cr; &cr;한편, 합병 등기 후 법률적으로는 삼성기업인수목적2호 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 엔피가 실질적 합병회사가 됨으로서 2021년 3분기 보고서 부터는 주식회사 엔피 기준으로 작성될 예정입니다.

&cr; 가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 사)

---------------

구분	연결대상회사수				주요&cr;종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요&cr;종속회사수
상장
비상장
합계

* 연결대상 종속회사 현황(요약)이 해당사항이 없을경우 하이픈(-)을 입력하세요.&cr;※ 아래 참조문구를 [Ctrl + 클릭]하면 해당위치로 이동합니다.

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
신규&cr;연결
연결&cr;제외
연결&cr;제외

&cr;나. 회사의 법적 , 상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 '삼성기업인수목적2호 주식회사'입니다. 영문으로는「SAMSUNG SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 2 CO., LTD.」(약호 SAMSUNG SPAC 2)」이라 표기합니다. &cr; &cr;다. 설립일자 및 존속기간&cr;&cr;- 설립일자: 2018년 02월 06일&cr;- 존속기간: 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소&cr;&cr;- 본 사 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)&cr;- 전 화 번 호 : (02) 2020-7770&cr;- 홈페이지 주소 : 없음&cr;&cr; 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;&cr;- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호&cr;- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)&cr; &cr;바. 중소기업 해당 여부&cr;

미해당미해당미해당

중소기업 해당 여부
	벤처기업 해당 여부
중견기업 해당 여부

사 . 대한민국에 대리인이 있을 경우&cr;&cr;당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr;&cr;(1) 주요사업의 내용&cr;

당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.&cr;

사 업 목 적	비 고
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

사 업 목 적

비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

정관 제2조(목적)

&cr;(2) 향후 추진하려는 신규사업&cr;&cr;당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr;&cr;당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 차. 신용평가에 관한사항&cr;&cr; 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr;&cr; 카. 상법 제290조에 따른 변태설립사항&cr;&cr;당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장 상장2018년 09월 13일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr;여부	특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr;&cr;- 본점소재지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩) &cr;- 설립일 (2018년 02월 06일) 이후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동

◆click◆『경영진의 중요한 변동』 삽입 11012#*경영진의중요한변동.dsl 1_03_경영진의중요한변동

2021년 03월 23일정기주총기타비상무이사 유장훈&cr;감사 김한석대표이사 임동현&cr;사외이사 변영호기타비상무이사 김병철&cr;감사 박현국

변동일자	주총종류	선임		임기만료&cr;또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료&cr;또는 해임

주1) 2021년 3월 23일 정기주주총회에서 김병철 기타비상무이사 및 박현국 감사가 일신상의 사유로 사임하였으며, 유장훈 기타비상무이사 및 김한석 감사가 선임되었습니다.&cr;&cr; 다. 최대주주의 변동&cr;&cr;당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr;&cr;당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다.&cr;&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;&cr;당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.&cr;&cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr;&cr;당사는 2021년 2월 5일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 주식회사 엔피와 합병계약(당사와 주식회사 합병비율 1: 6.1910000)을 체결하였고, 2021년 7월 2일 임시주주총회에서 합병이 승인됨에 따라 2021년 8월 5일 합병등기가 완료되었습니다.&cr;&cr;자세한 내용은 2021년 5월 11일 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(합병결정) 및 2021년 6월 1일 공시한 증권신고서(합병) 을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;&cr;당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2018년 02월 06일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.&cr; &cr;아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr;&cr;당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.&cr;

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제4기&cr;(당반기말)	제3기&cr;(2020년말)	제2기&cr;(2019년말)
보통주	발행주식총수	7,550,000	7,550,000	7,550,000
	액면금액	100	100	100
	자본금	755,000,000	755,000,000	755,000,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	755,000,000	755,000,000	755,000,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2021년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주우선주500,000,000-500,000,000-7,550,000-7,550,000---------------------7,550,000-7,550,000-----7,550,000-7,550,000-

구 분		주식의 종류	비고
구 분		합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr; 나. 자기주식의 취득 및 처분 현황&cr;&cr;해당사항 없습니다. &cr;&cr; 다. 다양한 종류의 주식 현황&cr;&cr;해당사항 없습니다.

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl

5. 정관에 관한 사항

◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11012#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력

2019년 03월 26일제1기 정기주주총회전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하기위한 근거규정 마련2019년 9월 시행예정인 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정2021년 07월 02일임시주주총회- 피합병법인 정관 내용 반영&cr;- 코스닥표준정관 반영합병 후 소멸법인인 주식회사 엔피의 업무 영위를 위한 정관변경

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

주) 당사는 2021년 7월 2일 임시주주총회에서 (주)엔피와의 합병을 승인하였고, 합병 후 (주)엔피의 업무 영위를 위한 정관 일부 변경 건도 승인하였습니다. 개정된 정관은 합병등기일(2021년 8월 5일)로부터 시행되었습니다.

II. 사업의 내용

◆click◆『사업의 내용』 삽입 11012#*사업의내용*.dsl 2_01사업의내용(제조서비스업)

1. 사업의 개요

1. 합병에 관한 사항&cr;&cr;당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

&cr; 가. 합병의 개요&cr;&cr;(1) 합병형태&cr;

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제542조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다.

또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.&cr;

정관 제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)&cr;① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

&cr;(2) 합병일정 및 절차&cr;&cr;당사는 2021년 2월 5일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 주식회사 엔피와 합병계약(당사와 주식회사 엔피의 합병비율 1 : 6.1910000)을 체결하여 합병절차를 진행 중에 있습니다. 이에 따라 당사는 합병에 따른 상장예비심사를 신청하여 승인 통지를 받았습니다.&cr;&cr;당사는 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다. 자세한 내용은 2021년 2월 5일자로 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서(합병결정)을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.&cr;

(3) 합병가액의 산정 및 합병 대가&cr;

합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다.

당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다.

주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다.&cr;

1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식&cr;

주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 10 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.&cr;

2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식&cr;

주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다.

단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다.

당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다.

&cr; 나. 합병대상회사에 관한 사항

&cr;당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다.&cr;

(1) 합병대상회사의 규모

&cr;당사는 원활한 비상장 기업의 코스닥 상장을 지원하기 위하여 향후 약 130억원을 공모하여 상장되었습니다. 이에 따라 예상되는 향후 합병대상기업의 적정 규모는 합병전 시가총액 기준으로 약 500억원 ~ 1,000억원 사이의 기업, 이익기준으로 당기순이익 규모가 약 25억원 ~ 50억원 사이의 기업을 중점 합병대상으로 선정하여 발굴할 예정입니다.&cr;&cr;(2) 합병대상회사의 업종&cr;&cr;당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다. &cr;

정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)&cr;이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다.

1. 신재생에너지

2. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기

3. IT융합시스템

4. LED 응용

5. 그린수송시스템

6. 탄소저감에너지

7. 고도 물처리

8. 첨단그린도시

9. 방송통신융합산업

10. 로봇 응용

11. 신소재ㆍ나노융합

12. 고부가 식품산업

13. 엔터테인먼트

14. 자동차 부품 제조

15. IT 및 반도체

16. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

&cr;당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다.

&cr;최근 정부는 주요경제단체와 전문연구기관과 함께 미래 유망산업분야를 검토하여 발표한 바 있습니다. 미래창조과학부는 2014년 3월 11일 세계적 경쟁력을 확보하고, 새로운 일자리 창출이 가능한 13대 분야의 미래성장동력 발굴, 육성을 중점 추진한다고 발표하였으며, 산업통상자원부는 2013년 12월 19일 4대 분야 13개 대형융합과제를 발표한 바 있습니다. 또한 국가과학기술심의회는 2014년 2월 27일 창조경제 실현을 위한 융합기술발전전략으로 15대 국가전략융합기술을 발표한 바 있습니다.

&cr;미래창조과학부가 발표한 13대 미래성장동력은 9대전략산업과 4대기반산업으로 구성되어집니다. 전략산업은 스마트카, 맞춤형 웰니스케어, 인텔리전트 로봇 등 완성품으로서 고유한 산업 특성을 가지고 대규모의 산업생태계를 구축하는 성격이 강한 분야로서, 주력산업 고도화, 미래신시장 선점, 복지-산업의 동반성장의 3개 그룹으로 나누어지며, 기반산업은 사물인터넷(IoE), 미래 융복합 소재 등 고유한 산업 특성을 가지고 있는 동시에 다른 분야의 구성·기반 요소로 작용하여 시너지를 창출하는 효과가 큰 분야입니다.

&cr;<미래성장동력>

구분	주력산업 혁신	미래신시장 선점		복지-산업 동반성장
9대 전략산업	5G 이동통신	지능형 로봇		맞춤형 웰니스 케어
	심해저 해양플랜트	착용형 스마트기기		재난안전관리 &cr;스마트 시스템
	스마트자동차	실감형 콘텐츠		신재생에너지 &cr;하이브리드 &cr;발전시스템
4대 기반산업	지능형 반도체		빅데이터
	지능형 사물인터넷		융복합 소재

산업통상자원부가 발표한 4대분야 13개 대형융합과제는 시스템 산업, 에너지 산업, 소재·부품 산업, 창의 산업 분야로 나뉘어 집니다. &cr;&cr;

4대 분야 13개 대형 융합 과제
<시스템 산업>&cr;ㆍ웨어러블 스마트 디바이스&cr;ㆍ자율주행 자동차&cr;ㆍ고속-수직이착륙 무인항공기 시스템&cr;ㆍ극한환경용 해양플랜트&cr;ㆍ첨단소재 가공시스템&cr;ㆍ국민 안전ㆍ건강 로봇	<에너지 산업>&cr;ㆍ고효율 초소형화 발전시스템&cr;ㆍ저손실 직류 송배전시스템&cr;
<소재·부품 산업>&cr;ㆍ탄소소재(플라스틱 기반 수송기기 핵심소재)&cr;ㆍ첨단산업용 비철금속 소재(티타늄(Ti) 소재)&cr;	<창의 산업>&cr;ㆍ개인맞춤형 건강관리 시스템&cr;ㆍ나노기반 생체모사 디바이스&cr;ㆍ가상훈련 플랫폼

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또한 국가과학기술심의회가 발표한 15대 국가전략융합기술은 나노(NT)ㆍT바이오(BT)ㆍT정보통신(IT)ㆍT인지과학(CS) 기술간의 융합, NBIC 기술과 기존 산업ㆍ학문 간 융합을 통해 창출되는 새로운 기술을 의미합니다. 문화기술(CT), 에너지ㆍ환경기술(ET)은 기술 성격상 그 자체가 융합기술 범주에 포함되며, 범용성이 강한 핵심 요소기술(NBIC 등)을 초기단계부터 융합하여 인간의 능력을 향상시키고 보다 풍요로운 삶을 제공하고자 하고 있습니다.

&cr;당사는 정부가 선정한 미래성장동력 산업 및 향후 융합기술과 관련된 산업을 기초로 동 산업에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다. 특히 13대 미래성장 동력 산업을 중점 합병대상 산업으로 고려하고 있으며 이들 산업의 미래 예상 전망 및 산업 생태계는 아래와 같습니다. (KISTEP InI, 2014.3. 참조) 그러나 이들 산업의 미래 전망 혹은 향후 예상 성장전망치가 합병회사의 미래 전망을 의미하지는 않으며, 또한 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 아니합니다.&cr;&cr;1. 스마트 자동차

기계 중심의 자동차 기술에 전기, 전자, 정보 통신 기술을 융복합하여 교통사고를 획기적으로 저감하고, 탑승자의 만족을 극대화 시키는 자동차

시장전망	산업생태계
스마트카 세계 시장규모는 ’19년 3,011억 달러로, 연평균 7.4% 성장이 예상되며, 국내 시장 규모는 ’19년에는 138억달러로 연평균 5.2% 성장 예상	기존 자동차의 구성요소인 부품업체 이외에, 센서, ECU, 액츄에이터 등을 제조하는 전장부품업체들과 이를 컨트롤하기 위한 각종 소프트웨어업체 등 중소·중견기업의 참여

&cr;2. 5G 이동통신&cr;4G 대비 1천배 빠른 미래 이동통신 기술 및 서비스

시장전망	산업생태계
5G 이동통신은 기존 이동통신 시장을 점진적으로 대체하며 성장할 전망 (’26년 1조 1,588억 달러 규모)	現 통신서비스사업자와 국내외 대형 SI업체가 이동통신시장을 주도하고 있으나, 5G는 기술 발전과 시장 확대에 따라 중소기업의 진출 가능성 높음

&cr;3. 심해저 플랜트

심해 해저에서 Oil 및 Gas를 효율적으로 생산하기 위해 새롭게 적용되고 있는 시스템

시장전망	산업생태계
전세계 해양플랜트 시장은 ’10년 1,450억 달러 규모로 추산되고 있으며, ’30년까지 5,040억 달러로 6.7% 성장 전망	해양플랜트 산업은 지식서비스 산업과 융복합으로 부가가치와 산업연관 효과가 높고, 기술혁신을 통한 주력산업의 고부가가치화 선도 및 시장 확대에 기여할 수 있으며, 특히 관련 기자재의 국산화를 통해 대기업·중소기업간 협력 가능

4. 지능형 로봇

ICT 기술과 연계한 지능형 서비스를 통해 국민 삶의 질을 향상시키는 인텔리전트 로봇

시장전망	산업생태계
지능형 로봇은 새로운 서비스 발굴 및 사업화로 미래성장 잠재력이 매우 높으며, 세계 서비스 로봇 시장 선점을 위한 국가 간 경쟁이 가속화될 전망 (’20년 536억 달러 규모)	로봇 산업은 기술개발에 많은 재원이 필요하고 다양한 부품 및 서비스 개발이 필요하므로 대기업·중소기업간 협력을 통한 동반성장 가능

&cr;5. 착용형 스마트기기

의복이나 장신구와 유사한 형태로 이용자가 착용하기 편리하도록 설계된 스마트 전자기기

시장전망	산업생태계
착용형 스마트기기 시장은 의료 및 건강 분야에서 탈피하여, 인포테인먼트 등의 분야로 확대되면서 시장 급성장 예상됨. ’13년 약 83억 달러의 세계 웨어러블 기기 시장은 ’20년에 약 1,350억 달러, ’24년에는 2,664억 달러로 급격하게 확대될 전망	SW, 센서, 디스플레이, 소재 등 다양한 산업과 연계, HW/SW, 부품/소재, 대기업/중소기업 동반성장이 가능한 분야

&cr;6. 실감형 콘텐츠

가상현실, 홀로그램, 4D 기술을 적용하여 몰입감과 현장감을 극대화 시켜주는 초실감형, 참여형, 맞춤형 차세대 콘텐츠

시장전망	산업생태계
실감형 콘텐츠 세계시장 규모는 ’13년에서 ’20년까지 연평균 26.1%(1,010억 달러 → 5,129억 달러), 국내시장 규모는 연평균 12.2% (36,010억원 → 80,601억원) 성장 전망	C-P-N-D 생태계와 서비스를 포괄하여 기기·통신/플랫폼·콘텐츠의 대기업 및 중소·중견기업의 동반성장가능

&cr;7. 맞춤형 웰니스 케어

개인의 행복 증진을 위해 IT/BT를 융합하여 웰니스를 구현하는 新산업 분야로 창의적 아이디어로 새로운 제품과 서비스를 제공하는 창조서비스

시장전망	산업생태계
’10년 세계 웰니스 시장은 약 2조달러 규모로, ’20년까지 매년 10% 성장 예상	ICT와 BT기술의 전문기술을 확보한 대기업, 중소기업간 동반성장의 산업생태계 구축을 통해 성공적인 해외진출로 시너지 창출

&cr;8. 재난안전관리 스마트시스템&cr;다양한 재난·안전요소를 단위 산업체·시설물 뿐만 아니라 지역 및 국가 단위에서 실시간으로 감지·예측하고 예방·대응하는 시스템

시장전망	산업생태계
자연재해 및 인적재해 증가에 따라 지속적인 시장 확대가 예상(전세계 연평균 5.4% 성장, ’20년 4,910억 달러 규모 시장)되고, 빅데이터·사물인터넷 등 ICT 기술과의 결합을 통해 융합산업으로 발전 전망	재난안전관리 산업생태계는 수요자인 기업 및 정부와 공급자인 중소·중견기업 중심으로 구성되어 이들의 성장과 직결

&cr;9. 신재생에너지 하이브리드 시스템&cr;신재생에너지를 포함하는 둘 이상의 발전장치를 전력저장장치와 결합한 전력공급·관리 시스템

시장전망	산업생태계
전세계 신재생에너지 하이브리드 발전시스템 시장은 연평균 38% 성장하여 ’20년에는 210억 달러 규모로 확대 예상	시스템은 대기업이, 부품소재 및 소프트웨어는 중소·중견기업이 맡는 하이브리드 컨소시움 구성을 통해 동반성장이 가능하며, 개별 신재생에너지원의 상호보완적 공생 가능

&cr;10. 지능형 반도체&cr;기존 반도체 제품에 스마트 기능 SW를 하나의 디바이스에 구현함으로써 토털 솔루션을 제공할 수 있는 SW와 반도체의 융합 부품

시장전망	산업생태계
국내 SW 융합 반도체 시장 성장률(17.7%)은 세계 시장 성장률(10%)보다 빠르게 성장할 것으로 전망	SW-반도체 플랫폼 확보를 통해 중소기업과 대기업의 수평적 상생관계 형성 가능

&cr;11. 융복합 소재&cr;새로운 물리, 화학적 결합을 통해 초경량화, 고성능화, 다기능성을 극대화한 융복합 소재

시장전망	산업생태계
산업 경쟁력 강화를 위한 혁신적인 소재에 대한 수요 증가로 세계시장 규모는 ’13년 517억 달러에서 ’20년 1,394억 달러로 2.7배 증가할 전망	산업발달에 따라 요구되는 소재 기술의 다양성을 고려할 때, 원천기술 기반의 중소기업 창업이 필수적

&cr;12. 지능형 사물 인터넷

사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것(Everything)이 서로 연결되어, 정보가 생성ㆍ수집ㆍ공유ㆍ활용되는 초연결(Hyper-Connected) 인터넷

시장전망	산업생태계
’13년에서 ’20년까지 세계시장은 연평균 26.2%(2천억 달러 → 1조 달러), 국내시장은 연평균 33.3%(2조원→17조원)로 성장 전망	스마트 디바이스 및 광대역 네트워크 확산으로 누구나 쉽게 서비스를 개발·활용할 수 있는 개방형 생태계 환경으로 변화 (Open-API 및 개방형 플랫폼을 기반으로 개인 및 중소기업의 다양한 신서비스 모델 신현)

&cr;13. 빅데이터&cr;스마트폰·SNS·사물인터넷에 따라 폭증하고 있는 대량 정형·비정형 데이터의 분석, 활용을 통해 새로운 가치창출과 사회현안 해결

시장전망	산업생태계
세계시장은 ’13년 109억 달러에서 ’20년 715억 달러로 연평균 32% 고성장이 예상되는 유망산업 (국내 시장은 ’13년 1.6억 달러에서 ’20년 10억 달러로 연평균 31% 이상 성장이 예상되며, 이중 SW·서비스가 약 66% 차지)	이동통신사·포털사 등 대기업과 데이터 관리, 소셜 분석, 시각화 기술 등 분야별 중소전문기업이 상생협력 가능하고 공공·민간 빅데이터 기반 벤처 창업이 활발한 분야

&cr; 다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과&cr;&cr;(1) 회사에 미치는 영향

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다.

&cr;(2) 투자자에게 미치는 영향

&cr;당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다.

정관 제60조 (예치자금등의 반환 등)&cr;① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.

2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.

② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다. 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다.

1. 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다.

2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다.)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다)에 비례하여 분배된다. 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다.

3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다.

③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다.

&cr;다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 ‘주주간계약서’에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다.

<주주간계약서>

제 4 조 SPAC의 해산 및 예치자금의 반환

4.1 SPAC에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 SPAC은 해산한다.

1) 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우

2) 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우

3) SPAC의 주권이 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

4.2 SPAC이 제4.1조에 따라 해산하는 경우 발기주주들은 SPAC의 정관 제60조 제1항에 따라 예치 또는 신탁한 자금(그에 대한 이자 또는 배당금을 포함하며, 이하 “예치자금등”)이 SPAC의 주주에게 SPAC의 정관에서 정하는 방법 및 절차에 따라서 주식{(i) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식 및 (ii) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식은 제외한다}의 보유비율에 따라 지급되도록 하여야 한다.

4.3 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다)에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기한다. 또한, 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 상환받을 권리를 포기한다.

4.4 회사가 법정 기간내에 다른 법인과 합병을 하기 어려워 자본시장과 금융투자에관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호 나목 등에 의한 사유로 해산하게 되는 경우, 발기주주들은 회사의 해산에 따른 잔여재산 분배 이전에 반드시 전환사채에 대한 전환 청구를 함으로써 잔여재산 분배시 회사의 주주로서 분배받아야 하며, 만약 발기주주들이 이를 위반하여 전환 청구를 하지 않음으로써 사채권자의 지위를 보유하는 경우에 회사가 잔여재산을 분배함에 있어 발기주주들에게 사채권자로서 주주보다 잔여재산을 우선 분배하지 않더라도 발기주주들은 이에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않기로 한다

&cr; 라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사&cr;

(1) 합병대상회사 선정기준&cr;

합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다. 당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅 할 예정에 있습니다. 현재 당사의 정관상 합병대상법인 및 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다.

<정관>

제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)&cr;① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

제63조(합병을 위한 중점 산업군)

이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다.

1. 신재생에너지

2. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기

3. IT융합시스템

4. LED 응용

5. 그린수송시스템

6. 탄소저감에너지

7. 고도 물처리

8. 첨단그린도시

9. 방송통신융합산업

10. 로봇 응용

11. 신소재ㆍ나노융합

12. 고부가 식품산업

13. 엔터테인먼트

14. 자동차 부품 제조

15. IT 및 반도체

16. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

당사는 삼성경제연구소, 한국과학기술연구원 등 국내외 기관에서 선정된 유망기술을 토대로 상기한 6개 분야의 13개의 기술에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유(안정성)하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되었고, 업종내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다.

&cr;(2) 합병대상회사 제외기준

&cr;당사는 관련법규 및 정관에 따라 합병의 제한 사항을 정하고 있습니다.&cr;

<정관>

제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)

① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.

1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)

2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사

가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속

나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속

다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속

라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속

3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사

4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.

&cr; 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한&cr;&cr;당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다. &cr;

당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주간계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다.

<주주간계약서>

제 3 조 합병에 관한 의결권행사금지 등

3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다.

3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

&cr; 바. 반대주주의 주식매수청구권

&cr;(1) 주식매수청구 절차

&cr;당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다.

&cr;1) 합병반대의사의 통지&cr;- 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지&cr;

2) 주식매수청구&cr;- 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 주식매수청구&cr;

3) 주식매수청구 서류 제출 &cr;- 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고&cr;

4) 대상주식의 매수 &cr;- 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수&cr;

5) 매수한 주식 처분 &cr;- 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 처분

(2) 주식매수가격의 결정

&cr;공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제2항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일)

&cr;단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다.

2. 주요 제품 및 서비스

&cr;당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 별도의 원재료 및 생산설비를 갖추고 있지 않습니다.&cr;

4. 매출 및 수주상황

&cr;당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다.

◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl

5. 위험관리 및 파생거래

&cr;당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

&cr;당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다.

7. 기타 참고사항

당사는 2021년 2월 5일자 이사회 결의에 따라 동 일자로 주식회사 엔피와 합병계약(당사와 주식회사 합병비율 1: 6.1910000)을 체결하였고, 2021년 7월 2일 임시주주총회에서 합병이 승인됨에 따라 2021년 8월 5일 합병등기가 완료되었습니다.&cr;&cr;삼성기업인수목적2호㈜는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업부는 ㈜엔피에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 형식적으로 삼성기업인수목적2호㈜는 존속하고 ㈜ 엔피는 소멸하게 되지만, 실질적으로 ㈜엔피가 삼성기업인수목적2호㈜를 흡수합병하는 결과를 가져오게 됩니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

구분	제4 기 2분기	제3 기
구분	(2021.06.30)	(2020.12.31)
[자산총계]	15,121,336,501	15,152,725,341
ㆍ유동자산	15,121,336,501	15,152,725,341
ㆍ비유동자산	-	-
[부채총계]	953,738,440	945,135,877
ㆍ유동부채	41,662,200	35,000,000
ㆍ비유동부채	912,076,240	910,135,877
[자본총계]	14,167,598,061	14,207,589,464
ㆍ자본금	755,000,000	755,000,000
ㆍ자본잉여금	13,179,173,198	13,179,173,198
ㆍ이익잉여금(결손금)	233,424,863	273,416,266
영업수익	-	-
영업비용	70,673,340	48,677,430
영업이익(손실)	(70,673,340)	(48,677,430)
법인세비용차감전순이익(손실)	(51,271,030)	72,983,568
당기순이익(손실)	(39,991,403)	71,433,500
주당순이익	(5)	9

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다.

◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성

2. 연결재무제표

&cr;해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

&cr;해당사항 없습니다.

4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제4 (당)기 반기말 2021년 06월 30일 현재
제3 (전)기 기말 2020년 12월 31일 현재

삼성기업인수목적2호 주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제4(당)기 반기말	제3(전)기말
자산
I.유동자산		15,121,336,501	15,152,725,341
현금및현금성자산	5,6,7,22	1,731,737,721	1,781,710,817
단기금융상품	5,6,8,19,22	13,337,895,514	13,337,895,514
매출채권및기타채권	5,6,9,22	51,568,324	19,820,478
당기법인세자산		134,942	13,298,532
II.비유동자산		-	-
자산총계		15,121,336,501	15,152,725,341
부채
I.유동부채		41,662,200	35,000,000
미지급금및기타채무	5,6,10,22	38,296,200	32,162,000
기타유동부채		3,366,000	2,838,000
II.비유동부채		912,076,240	910,135,877
전환사채	5,6,11,21,22	906,521,749	893,301,759
이연법인세부채	17	5,554,491	16,834,118
부채총계		953,738,440	945,135,877
자본
I.자본금	1,12	755,000,000	755,000,000
II.자본잉여금	13	13,179,173,198	13,179,173,198
III.이익잉여금	14	233,424,863	273,416,266
자본총계		14,167,598,061	14,207,589,464
부채및자본총계		15,121,336,501	15,152,725,341

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제4 (당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제3 (전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

삼성기업인수목적2호 주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제4(당)기 반기		제3(전)기 반기
과목	주석	3개월	누적	3개월	누적
I.영업수익		-	-	-	-
II.영업비용	15	20,873,770	70,673,340	11,046,400	16,928,730
III.영업이익		(20,873,770)	(70,673,340)	(11,046,400)	(16,928,730)
금융수익	5,16	16,396,012	32,624,170	55,849,861	94,372,185
금융비용	5,16	6,670,753	13,219,990	6,476,034	12,904,408
기타수익		-	-	3,440	3,440
기타비용		1,870	1,870	1,860	1,860
IV.법인세비용차감전순이익		(11,150,381)	(51,271,030)	38,329,007	64,540,627
V.법인세비용	17	(13,311,764)	(11,279,627)	9,880,887	14,198,938
VI.반기순이익		2,161,383	(39,991,403)	28,448,120	50,341,689
VII.기타포괄손익		-	-	-	-
VIII.반기총포괄이익		2,161,383	(39,991,403)	28,448,120	50,341,689
IX.주당이익:
기본주당이익(손실)	18	1	(5)	4	7
희석주당이익(손실)	18	1	(5)	4	7

반 기 자 본 변 동 표
제4 (당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제3 (전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

삼성기업인수목적2호 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금&cr;(결손금)	자본총계
2020.01.01(전반기초)	755,000,000	13,179,173,198	201,982,766	14,136,155,964
총포괄손익:
반기순이익(손실)	-	-	50,341,689	50,341,689
기타포괄손익:
기타포괄손익 누계	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
자본에 직접 반영된 &cr;소유주와의 거래 등 소계	-	-	-	-
2020.06.30(전반기말)	755,000,000	13,179,173,198	252,324,455	14,186,497,653
2021.01.01(당반기초)	755,000,000	13,179,173,198	273,416,266	14,207,589,464
총포괄손익:
반기순이익(손실)	-	-	(39,991,403)	(39,991,403)
기타포괄손익:
기타포괄손익 누계	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
자본에 직접 반영된 &cr;소유주와의 거래 등 소계	-	-	-	-
2021.06.30(당반기말)	755,000,000	13,179,173,198	233,424,863	14,167,598,061

반 기 현 금 흐 름 표
제4 (당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제3 (전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

삼성기업인수목적2호 주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제4(당)기 반기	제3(전)기 반기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(49,973,096)	14,293,305
1.영업에서 창출된 현금		(64,013,010)	(12,190,103)
반기순이익		(39,991,403)	50,341,689
반기순이익에 대한 조정	20	(30,683,807)	(67,268,839)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	20	6,662,200	4,737,047
2.이자의 수취		876,324	12,915,425
3.법인세의 수취(납부)		13,163,590	13,567,983
II.투자활동으로 인한 현금흐름		-	1,741,190,867
1.투자활동으로 인한 현금유입액		-	1,741,190,867
단기금융상품의 감소		-	1,741,190,867
2.투자활동으로 인한 현금유출액		-	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		-	-
1.재무활동으로 인한 현금유입액		-	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액		-	-
IV.현금및현금성자산의&cr;환율변동효과		-	-
V.현금및현금성자산의 증가(감소)&cr;(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(49,973,096)	1,755,484,172
VI.기초의 현금및현금성자산		1,781,710,817	51,213,631
VII.기말의 현금및현금성자산		1,731,737,721	1,806,697,803

5. 재무제표 주석

제4 (당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제3 (전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

삼성기업인수목적2호 주식회사

1. 일반사항&cr;&cr; 삼성기업인수목적2호 주식회사(이하 "당사")는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2018년 2월 6일에 설립되었으며, 2018년 9월 13일 코스닥시장에 상장되었습니다. 또한 당사의 본사는 서울특별시 서초구 서초동에 두고 있습니다.&cr;&cr;당 사의 존속기간은 합병대상법인과 합병을 하지 못한 경우에, 최초로 주권을 모집하여 주금을 납입받은 날로부터 36개월까지로 합니다. &cr; &cr;당반기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 주)
주주명	주식수	지분율
케이티비네트워크 주식회사	1,000,000	13.25%
메리츠종합금융증권 주식회사	373,999	4.95%
NH헤지자산운용 주식회사	354,376	4.69%
KB증권 주식회사	312,765	4.14%
미래에셋대우 주식회사	250,000	3.31%
삼성증권 주식회사	50,000	0.66%
기타	5,208,860	68.99%
합 계	7,550,000	100.00%

2. 재무제표 작성기준&cr;&cr;회사의 2021년 06월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간 종료일인 2021년 06월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr;

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;① 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr;② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr;

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;회사는 제정 또는 공표되었으나 시 행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;② 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;&cr;기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;&cr;③ 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약 : 계약이행원가&cr;&cr;손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr;④ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19관련 임차료 할인 등&cr;&cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;⑤ 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

ㆍ	기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업
ㆍ	기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
ㆍ	기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브
ㆍ	기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

&cr;⑥ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr;&cr;보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3. 유의적인 회계정책&cr;&cr;반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석2 (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;(1) COVID-19 영향&cr;

2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

&cr;(2) 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율, 즉, 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

4. 영업부문&cr;&cr;당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있으며, 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

&cr;

5. 금융상품의 범주 및 상계&cr; &cr;(1) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 범주는 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 당반기말&cr;

(단위: 천원)
구 분	당기손익공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익&cr;공정가치 측정&cr;금융자산	상각후원가 &cr;측정 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	1,731,738	1,731,738
단기금융상품	-	-	13,337,896	13,337,896
매출채권및기타채권	-	-	51,568	51,568
합 계	-	-	15,121,202	15,121,202

② 전기말&cr;

(단위: 천원)
구 분	당기손익공정가치&cr;측정 금융자산	기타포괄손익&cr;공정가치 측정&cr;금융자산	상각후원가 &cr;측정 금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	1,781,711	1,781,711
단기금융상품	-	-	13,337,896	13,337,896
매출채권및기타채권	-	-	19,820	19,820
합 계	-	-	15,139,427	15,139,427

(2) 보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주는 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 당반기말&cr;

(단위: 천원)
구 분	당기손익공정가치 &cr;측정 금융부채	금융보증부채	상각후원가&cr;측정 금융부채	합 계
미지급금및기타채무	-	-	38,296	38,296
전환사채	-	-	906,522	906,522
합 계	-	-	944,818	944,818

&cr;② 전기말&cr;

(단위: 천원)
구 분	당기손익공정가치 &cr;측정 금융부채	금융보증부채	상각후원가&cr;측정 금융부채	합 계
미지급금및기타채무	-	-	32,162	32,162
전환사채	-	-	893,302	893,302
합 계	-	-	925,464	925,464

&cr;(3) 당반기 및 전반기 중 금융상품 범주별 순손익은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
<금융자산>
상각후원가측정 금융자산:
이자수익	16,396	32,624	55,850	94,372
소계	16,396	32,624	55,850	94,372
<금융부채>
상각후원가측정 금융부채:
이자비용	(6,671)	(13,220)	(6,476)	(12,904)
소계	(6,671)	(13,220)	(6,476)	(12,904)
합계	9,725	19,404	49,374	81,468
포괄손익계산서:
당기순손익	9,725	19,404	49,374	81,468
기타포괄손익	-	-	-	-

&cr;

6. 공정가치&cr;&cr; (1) 보고기간 종료일 현재 당사의 재무제표에 계상된 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말		전기말
구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:
현금및현금성자산	1,731,738	1,731,738	1,781,711	1,781,711
단기금융상품	13,337,896	13,337,896	13,337,896	13,337,896
매출채권및기타채권	51,568	51,568	19,820	19,820
합 계	15,121,202	15,121,202	15,139,427	15,139,427
금융부채:
미지급금및기타채무	38,296	38,296	32,162	32,162
전환사채	906,522	906,522	893,302	893,302
합 계	944,818	944,818	925,464	925,464

&cr;당사의 경영진은 재무상태표상 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다.&cr;

(2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치&cr;&cr;1) 공정가치 서열체계 및 측정방법

&cr;공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의 가격을 추정하는 것으로, 당사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측 가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.&cr;

당사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr;

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.
수준 2	가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.
수준 3	가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.

자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.&cr;

2) 당반기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 해당사항 없습니다.

3) 당반기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준2 및 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 해당사항 없습니다.&cr;&cr;

7. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
요구불예금	1,731,738	1,781,711
합 계	1,731,738	1,781,711

&cr;상기 현금성자산은 만기가 짧고 현행시장이자율을 반영하는 변동이자율조건으로서 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니합니다.

&cr;

8. 단기금융상품&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
거치식기업인수목적회사예수금(주)	13,337,896	13,337,896
합 계	13,337,896	13,337,896

(주) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호'에 따라 주권(최초모집 이전에 발행된 주권 제외)의 발행을 통하여 납입된 주식발행금액의 100분의90 이상을 신탁 또는 예치하여야 하며, 보고기간종료일 현재 주식 공모로 납입된 주식발행대금 전액을 한국증권금융(주)에 예치하고 있습니다. 상기 금융상품은 합병 성공시 합병가액 등으로 지급될 예정이므로, 타 용도로 처분 및 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.

&cr;

9. 매출채권및기타채권&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
미수수익	51,568	19,820
합 계	51,568	19,820

&cr;

10. 미지급금및기타채무&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 미지급금및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
미지급금	662	-
미지급비용	37,634	32,162
합 계	38,296	32,162

&cr;&cr;11. 전환사채&cr;

(1) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.&cr;

구 분	내 용
사채의명칭	제1회 무보증 사모 전환사채
발행일	2018년 2월 14일
만기일	2023년 2월 14일
액면금액	950,000,000원
표면이자율(만기보장수익율)	0.00%(0.00%)
상환방법	만기일에 원금의 100%를 일시상환한다
전환시 발행할 주식의 종류	기명식보통주
전환청구기간	2019년 2월 14일부터 2023년 2월 13일까지로 한다
전환가격	액면금액 100원을 기준으로 1주당 1,000원으로 한다

&cr;당사는 상기 전환사채와 관련하여 전환권대가 129,806천원(법인세 차감 전)을 자본잉여금으로 분류하였습니다.&cr;

(2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분		당반기말	전기말
제1회 무보증 사모 전환사채	액면금액	950,000	950,000
제1회 무보증 사모 전환사채	전환권조정	(43,478)	(56,698)
합 계		906,522	893,302

&cr;&cr;12. 자본금&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
발행할 주식의 총수	500,000,000주	500,000,000주
1주당 액면금액	100원	100원
발행한 주식수	7,550,000주	7,550,000주
보통주자본금	755,000	755,000

&cr;

13. 자본잉여금&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
주식발행초과금	13,077,924	13,077,924
전환권대가	101,249	101,249
합 계	13,179,173	13,179,173

&cr;&cr;14. 이익잉여금&cr;

보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
미처분이익잉여금	233,425	273,416
합 계	233,425	273,416

&cr;

15. 영업비용&cr;

당반기 및 전반기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
급여	3,000	6,000	3,000	6,000
통신비	-	409	-	827
세금과공과금	111	111	63	63
지급임차료	-	-	-	126
교육훈련비	-	-	-	992
도서인쇄비	440	1,122	-	62
지급수수료	17,323	63,031	7,984	8,859
합 계	20,874	70,673	11,047	16,929

&cr;

16. 금융수익 및 금융비용&cr;

(1) 당반기 및 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
이자수익	16,396	32,624	55,850	94,372
합 계	16,396	32,624	55,850	94,372

&cr;(2) 당반기 및 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
이자비용	6,671	13,220	6,476	12,904
합 계	6,671	13,220	6,476	12,904

&cr;(3) 당반기 및 전반기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
금융기관예치금	16,396	32,624	55,850	94,372
합 계	16,396	32,624	55,850	94,372

&cr;(4) 당반기 및 전반기 중 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
전환권조정상각	6,671	13,220	6,476	12,904
합 계	6,671	13,220	6,476	12,904

&cr;

17. 법인세비용&cr;

(1) 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 추정연간유효법인세율(당반기: 22.00%)에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 추정연간유효법인세율과 법정세율의 차이는 비공제 비용, 미사용 이월결손금 등의 원인에 기인합니다. &cr;&cr;(2) 당사는 차감할 일시적차이가 소멸될 기간에 과세소득이 충분할 것으로 예상되는 부분에 대해서 이연법인세자산을 인식하였는 바, 미래 예상 과세소득이 변경되는 경우에는 이연법인세자산(부채)이 변경될 수 있습니다.

(3) 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 당사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.&cr;&cr;

18. 주당이익(손실)&cr;&cr;(1) 당반기 및 전반기 중 기본주당이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기		전반기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
반기순이익(손실)	2,161	(39,991)	28,448	50,342
차감: 우선주 배당금 &cr;및 우선주 이익 배분금액	-	-	-	-
보통주반기순이익(손실)	2,161	(39,991)	28,448	50,342
가중평균유통보통주식수	7,550,000	7,550,000	7,550,000	7,550,000
기본주당이익(손실)	1원	(5)원	4원	7원

&cr;가중평균유통보통주식수는 기초의 유통보통주식수에 회계기간 중 취득 및 처분된 자기주식수 또는 신규 발행된 보통주식수를 각각의 유통기간에 따른 가중치를 고려하여 조정한 보통주식수입니다.

&cr;(2) 당반기 중 희석주당이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 희석주당이익(손실)&cr;&cr;희석주당이익(손실)은 보통주 및 잠재적보통주 1주에 대한 이익(손실)을 계산한 것으로서 희석증권의 반희석효과로 인하여 희석주당이익(손실)을 계산할 때 고려하지 아니한 바, 당기의 희석주당이익(손실)은 기본주당이익(손실)과 동일합니다.&cr;&cr;2) 잠재적보통주&cr;

(단위: 주)
구 분	전환가능기간	발행될 보통주식수
제1회 무보증 사모전환사채	2019.02.14~2023.02.13	950,000

&cr;&cr;19. 우발채무와 약정사항 &cr;

(1) 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 시행령 등 관계법규에 따라 최초 주권 모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 당사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우, 최초 주권 모집에 따른주금납입일로부터 3년 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못한 경우, 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 당사가 상장폐지되는 경우에는 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 합니다. 또한, 최초 주권 모집 이후 자금차입, 타인을 위한 채무보증 및 담보제공채무증권의 발행, 기타 기업인수목적회사에 대하여 금지되는 재무활동을 수행할 수 없습니다.&cr;&cr;(2) 당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병시 합병대상법인의 기업가치(자본시장법 시행령에 따라 산출된 합병가액 또는 합병 당시 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액)는 당사가 예치한 금액의 100분의 80이상이어야 하고 당사 설립시 주주 및 경영진과 이해관계가 있는 법인은 합병대상법인이 될 수 없는 등의 제한이 있습니다.&cr;&cr;(3) 당반기말 현재 사용제한 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
계정과목	종류	금융기관&cr;(예치기관)	당반기말	전기말	사용제한내용
단기금융상품	기업인수목적회사예수금	한국증권금융(주)	13,337,895	13,337,895	(*)

(*)	당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호"에 따라 주권 (최초 모집 이전에 발행된 주권 제외)의 발행을 통하여 납입된 주식발행금액의 100분의 90 이상을 증권금융회사에 신탁 또는 예치하여야 하며, 보고기간종료일 현재 주식 공모로 납입된 주식발행대금 전액을 한국증권금융(주)에 예치하고 있습니다. 상기 예금은 합병 성공시 합병가액 등으로 지급될 예정이므로, 타용도로 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.

&cr;(4) 당사는 당사주식의 코스닥시장 상장을 위한 공모자금의 조달을 위해 대표주관사인 삼성증권(주)와 동 공모주식에 대한 총액인수계약을 체결하였습니다. 동 인수계약에 따른 총 인수수수료는 3억 9천만원이며, 이중 50%는 코스닥시장 상장시 지급되었으며, 인수수수료의 잔액은 다른 법인과의 합병등기 완료후 지급하기로 되어 있습니다.&cr;&cr;

20. 현금흐름표

&cr;(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. &cr;

(2) 반기순이익에 대한 조정 내역은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기	전반기
이자비용	13,220	12,904
이자수익	(32,624)	(94,372)
법인세비용	(11,280)	14,199
합 계	(30,684)	(67,269)

&cr;(3) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기	전반기
미수금의 감소(증가)	-	(1,989)
미지급금의 증가(감소)	662	-
미지급비용의 증가(감소)	5,472	5,472
예수금의 증가(감소)	528	1,254
합 계	6,662	4,737

&cr;

21. 특수관계자거래&cr;

(1) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.&cr;

관 계	기업명		비 고
관 계	당반기말	전기말	비 고
기타:
기타특수관계자	삼성증권 주식회사	삼성증권 주식회사	-
기타특수관계자	케이티비네트워크 주식회사	케이티비네트워크 주식회사	-

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 당반기말&cr;

(단위: 천원)
특수관계자	관계	채권		채무
특수관계자	관계	매출채권	기타채권	매입채무	전환사채
삼성증권 주식회사	기타특수관계자	-	-	-	906,522
합 계		-	-	-	906,522

② 전기말&cr;

(단위: 천원)
특수관계자	관계	채권		채무
특수관계자	관계	매출채권	기타채권	매입채무	전환사채
삼성증권 주식회사	기타특수관계자	-	-	-	893,302
합 계		-	-	-	893,302

&cr;(3) 주요경영진은 당사의 사외이사 및 감사를 대상으로 하고 있습니다. 당반기에 주요 경영진에 대한 보상으로 인식된 급여는 6,000천원입니다.&cr;&cr;

22. 위험관리&cr;&cr;(1) 위험관리의 개요&cr;&cr;당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr;① 신용위험&cr;② 유동성위험&cr;③ 이자율위험&cr;

본 주석은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 위험관리 개념체계&cr;&cr;당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.&cr;

(3) 금융위험관리&cr;

① 신용위험관리&cr;&cr;당사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. &cr;

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	1,731,738	1,781,711
단기금융상품	13,337,896	13,337,896
매출채권및기타채권	51,568	19,820
합 계	15,121,202	15,139,427

당사는 (주)우리은행 및 한국증권금융(주)에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;

② 유동성위험관리&cr;&cr;당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;

당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	장부금액	3개월미만	3개월~1년	1년~5년	5년초과
당반기말:
미지급금	662	662	-	-	-
미지급비용	37,634	37,634	-	-
전환사채	906,522	-	-	906,522	-
합계	944,818	38,296	-	906,522	-
전기말:
미지급비용	32,162	32,162	-	-	-
전환사채	893,302	-	-	893,302	-
합 계	925,464	32,162	-	893,302	-

③ 이자율위험관리&cr;&cr;당반기말 현재 당사는 금융기관차입금 등 실질적인 현금유출이 발생하는 이자부부채를 보유하지 않음에 따라 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;

(4) 자본위험관리&cr;&cr;당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금 등 이자발생부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다. 한편, 당반기말 및 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분	당반기말	전기말
부채총계	953,738	945,136
차감:
현금및현금성자산	(1,731,738)	(1,781,711)
단기금융상품	(13,337,896)	(13,337,896)
순부채	(14,115,896)	(14,174,471)
자본총계	14,167,598	14,207,589

&cr;당사는 건전한 재무상태를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 경영진은 매분기 자기자본수익률과 이자부부채의 가중평균이자율을 비교하여 자본위험 관리정책의 타당성을 검토하고 있습니다.&cr;

&cr;23. 보고기간후 사건

&cr;당사는 2021년 2월 5일자 이사회결의에 의해 뉴미디어 콘텐츠 제작을 영위하는 (주)엔피과 1: 6.1910000의 비율로 합병계약을 체결하였으며, 이에 따라 2021년 8월 4일합병기일로 하여 합병이 종료되었습니다. 또한, 합병신주상장(예정)일은 2021년 8월20일 입니다.

6. 배당에 관한 사항

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

100100100----4071165-5922-----------------------------------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제4기	제3기	제2기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)
주당 주식배당(주)

◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11012#*과거배당이력.dsl

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2021년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

2018년 02월 06일유상증자(제3자배정)보통주1,050,0001001,0002018년 09월 07일유상증자(일반공모)보통주6,500,0001002,000

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
설립자본금
일반공모

나. 미상환 전환사채 발행현황

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황

2021년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

제1회 모부증&cr;사모 전환사채12018년 02월 14일2023년 02월 14일950,000,000기명식 보통주2019년 02월 14일부터&cr;2023년 02월 13일까지1001,000950,000,000950,000-950,000,000-1001,000950,000,000950,000-

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상&cr;주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상&cr;주식의 종류	전환청구가능기간	전환비율&cr;(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수	비고
합 계	-	-	-	-

구분	제1회 무보증 사모 전환사채
발 행 일 자	2018년 02월 14일
만 기 일 자	2023년 02월 14일
권 면 총 액	950,000,000원
만기보장수익율	0.00%
전환사채 배정방법	사모 (*1)
전환청구기간 (*2)	2018년 02월 14일부터 2023년 02월 14일까지
전환비율 및 가액	100%, 1,000원
전환대상주식의 종류	기명식 보통주식
전환사채별 주요 보유자	삼성증권(950백만원, 100.0%)
전환가능주식수	950,000주&cr;(전환을 신청한 사채권면금액의 100% (2 이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액의 합산금액)를 전환가격으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 절사한다)
전환사채 전환 및 &cr;의결권 행사 제한 사항	(*3)
보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월 (단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산정시 투자매매업자인 삼성증권이 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한
비 고	1) 인수인 : 삼성증권&cr;2) 전환가격 조정에 관한 사항 가. 사채권자의 전환청구 전에 삼성기업인수목적2호㈜가 시가(상장법인의 경우에는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 삼성기업인수목적2호㈜가 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. - 아 래 - 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.&cr;&cr;&cr; 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr;&cr;&cr; 다. 조정된 전환가격이 삼성기업인수목적2호㈜의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.&cr;&cr;&cr; 라. 본항에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.

*1) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. &cr;- 전매제한조치 및 권면분할금지 준수 : "본 사채권은 무기명식에 한하며, 발행후 1년 &cr;간 분할 및 병합이 불가능하고, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다."

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준)

① 영 제11조제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. &cr;2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.&cr;3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에 해당되는 경우 &cr;② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. &cr;2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. &cr;3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우

&cr;&cr;

*2) 전환사채 보유자인 삼성증권은 주주간 계약서를 통해 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회 안건에 대해 당사의 최초 모집 이전에 취득한 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 또한 전환사채 인수자는 전환사채를 전환하여 취득하게 되는 주식에 대하여 합병대상법인과의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없도록 하였습니다.

주주간 계약서

제 3 조 합병에 관한 의결권행사금지 등

&cr;

&cr;*3) 전환사채 보유자인 삼성증권은 소유주식 등의 계속보유확약서를 거래소에 제출함으로써 상기 전환사채를 포함한 공모전 발행 주식등에 대하여 상장예비심사청구일부터 합병 후 합병상장일 이후 6개월이 되는 날까지 한국예탁결제원에 보관할 것을 확약하였습니다.(단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 삼성증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 한국예탁결제원에 보관합니다.)

소유주식 등의 계속보유확약서(신규상장)

삼성증권 주식회사(이하 “본인”이라고 한다)는 삼성기업인수목적2호 주식회사(이하 “甲”이라 한다)의 코스닥시장 신규상장과 관련하여 코스닥시장상장규정 제4조의3제1항제2호의 규정에 해당하는 계속보유의무자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

1. 코스닥시장상장규정 제11조의 신규상장신청서의 제출일(이하 ‘상장신청일’이라 한다.) 전일 현재 “본인 등”이 소유하고 있는 “甲”의 발행주식등(코스닥시장상장규정시행세칙 제3조제1항에서 정하는 무상증자분을 포함한다. 이하 같다.)을 법령상 의무의 이행 및 기업인수·합병등 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 제5호의 내역과 같이 예탁결제원에 보관할 것이며, 동 기간중 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 보관주식 등을 인출하거나 양도하지 아니할 것임.

케이티비네트워크 주식회사(이하 “본인”이라고 한다)는 삼성기업인수목적2호 주식회사(이하 “甲”이라 한다)의 코스닥시장 신규상장과 관련하여 코스닥시장상장규정 제4조의3제1항제2호의 규정에 해당하는 계속보유의무자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr;&cr;해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr;&cr;해당사항 없습니다.

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

마. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

2021년 06월 30일(단위 : 원, %)

(기준일 :

)

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

&cr; 바. 기업어음증권 미상환 잔액

2021년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 사. 단기사채 미상환 잔액

2021년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 아. 회사채 미상환 잔액

2021년 06월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

---------950-----950-950-----950

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 자. 신종자본증권 미상환 잔액

2021년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr; 차. 조건부자본증권 미상환 잔액

2021년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

가. 공모자금의 사용내역

2021년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :

)

기업공개&cr;(코스닥시장)12018년 09월 06일공모자금의 100% 예치13,000,000,000100% 한국증권금융 예치13,000,000,000-

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl

나. 사모자금의 사용내역&cr;&cr;해당사항 없습니다.

◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11012#*미사용자금의운용내역.dsl

&cr; 다. 미사용자금의 운용내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황&cr;

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 다. 재고자산 현황 등&cr;&cr;보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 라. 수주계약 현황&cr;&cr;보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 마. 공정가치평가 내역&cr;&cr;보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등

&cr;(1) 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항&cr;&cr;당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)

① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.

② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

&cr;(2) 비용지출 관련 한도에 대한 사항&cr;&cr;당사는 운영자금사용규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사 운영자금의 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다.&cr;&cr;(3) 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향&cr;&cr;당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융(주)에 예치하였으므로, 공모전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제4기(당반기)한미회계법인---제3기(전기)한미회계법인적정--제2기(전전기)한미회계법인적정--

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제4기(당반기)한미회계법인외부감사1,000만원---제3기(전기)한미회계법인외부감사1,000만원-1,000만원27제2기(전전기)한미회계법인외부감사1,000만원-1,000만원22

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제4기(당기)-----제3기(전기)-----제2기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#*회계감사인과논의한결과.dsl

◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11012#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl

2. 내부통제에 관한 사항

&cr;당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. &cr;

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항&cr;&cr;(1) 이사회의 구성에 관한 사항&cr;&cr;당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.&cr;

당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.&cr;

이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

&cr;(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr;&cr;당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립 이후 현재까지 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 주주총회일 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.

정관 제20조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지(회사는 위 소집통지서에 주주가 서면으로 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 함)를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr;

당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.&cr;

(4) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

31---

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임

(5) 사외이사 현황

성명

주요경력

최대주주등과의

이해관계

결격요건

여부

비고

변영호

89.08~ 93.04: 동원증권 인수공모부 대리

93.04~ 05.02: 삼성증권 IB사업본부 부장

05.03~ 06.05: 아이디에스 경영기획실상무

06.05~ 10.08: 우리투자증권 IPO1팀 팀장

09.03~ 10.07: 티케이케미칼 사외이사

10.08~ 11.12: 하이투자증권 ECM팀 이사

11.12~ 12.12: 태진인포텍 전무(CFO)

14.05~ 15.04: 위월드 전무(CFO)

15.05~ 16.08: GIG인베스트먼트 전무

16.09~ 현재: 거흥산업 대표이사

이해관계 없음

결격 요건

없음

-&cr;&cr;&cr;

(6) 이사의 손해배상책임보험 가입여부&cr;&cr;당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.

&cr; 나. 이사회의 운영에 관한 사항&cr;

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 &cr;

구 분	내 용
구 성	이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.
결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
부의사항	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 (7) 주식의 소각 (8) 이사, 감사의 선임 및 해임 (9) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 (10) 주식배당 결정 (11) 주식매수선택권의 부여 (12) 이사·감사의 보수 (13) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회 에의 보고 (14) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 자금계획 및 예산운용 (3) 대표이사의 선임 및 해임 (4) 이사 및 감사의 선임 및 해임 (5) 공동대표의 결정 (6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (7) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 (8) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (9) 이사의 전문가 조력의 결정 (10) 지배인의 선임 및 해임 (11) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (12) 급여체계, 상여 및 후생제도 (13) 기본조직의 제정 및 개폐 (14) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (15) 회사 운영자금 관련 회사의 자금운영규정내 정해진 한도금액을 초과하여 사용되어야 할 경우 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 신주의 발행 (6) 준비금의 자본전입 4. 이사에 관한 사항 (1) 이사와 회사간 거래의 승인 (2) 타회사의 임원 겸임 5. 기 타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소 (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고
2018-01	2018.02.06	- 창립사항 보고에 관한 건 - 정관 승인의 건 - 이사, 감사 선임의 건 - 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 - 본점설치 장소 결정의 건	가결	발기인총회
2018-02	2018.02.06	- 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서 대리인 설치의 건	가결	이사회
2018-03	2018.02.14	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	이사회
2018-04	2018.02.19	- 임시주주총회 소집의 건 - 공모자금 예치 약정의 건 - 사규 제정의 건 - 내부회계관리자 선임의 건 - 코스닥시장 상장 동의 및 IPO 주관계약 체결의 건 - 외부감사계약 체결의 건	가결	이사회
2018-05	2018.03.22	- 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건 - 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회
2018-06	2018.08.01	- 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건 - 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회
2019-01	2019.01.14	- 감사인선임위원회 운영규정 제정의 건	가결	이사회
2019-02	2019.02.26	- 제1기 결산 재무제표 승인의 건	가결	이사회
2019-03	2019.02.26	- 정기주주총회 소집의 건	가결	이사회
2019-04	2019.03.13	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	이사회
2020-01	2020.02.19	- 제2기 결산 재무제표 승인의 건	가결	이사회
2020-02	2020.02.19	- 제2기 정기주주총회 소집의 건	가결	이사회
2020-03	2020.02.21	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	이사회
2020-04	2020.02.28	- 제2기 정기주주총회 소집장소 변경의 건	가결	이사회
2021-01	2021.02.05	- 합병계약 체결의 건	가결	이사회
2021-02	2021.02.19	- 제3기 결산 재무제표 승인의 건	가결	이사회
2021-03	2021.02.19	- 제3기 정기주주총회 소집의 건	가결	이사회
2021-04	2021.02.23	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	이사회
2021-05	2021.03.02	- 제3기 정기주주총회 안건 변경의 건	가결	이사회
2021-06	2021.03.23	- 대표이사 재선임의 건	가결	이사회
2021-07	2021.05.10	- 합병일정 변경의 건&cr;- 임시주주총회 소집의 건&cr;- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇠 결정의 건	가결	이사회

&cr;(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역&cr;

당사는 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 사외이사 1인을 선임하고 있으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 &cr;참석인원	참석여부	사외이사 &cr;찬반여부
2018-01	2018.02.06	- 제1호 의안 : 창립사항 보고에 관한 건 - 제2호 의안 : 정관 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 - 제5호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건	발기인&cr;총회	-	-
2018-02	2018.02.06	- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 본점 설치장소 결정의 건 - 제3호 의안 : 명의개서 대리인 설치의 건	1 (1)	참석	찬성
2018-03	2018.02.14	- 제1호 의안 : 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	1 (1)	참석	찬성
2018-04	2018.02.19	- 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 - 제2호 의안 : 공모자금 예치 약정의 건 - 제3호 의안 : 사규 제정의 건 - 제4호 의안 : 내부회계관리자 선임의 건 - 제5호 의안 : 코스닥시장 상장 동의 및 IPO 주관계약 체결의 건 - 제6호 의안 : 외부감사계약 체결의 건	1 (1)	참석	찬성
2018-05	2018.03.22	- 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건 - 제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	1 (1)	참석	찬성
2018-06	2018.08.01	- 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건 - 제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	1 (1)	참석	찬성&cr;찬성
2019-01	2019.01.14	- 제1호 의안 : 감사인선임위원회 운영규정 제정의 건	1 (1)	참석	찬성
2019-02	2019.02.26	- 제1호 의안 : 제1기 결산 재무제표 승인의 건	1 (1)	참석	찬성
2019-03	2019.02.26	- 제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	1 (1)	참석	찬성
2019-04	2019.03.13	- 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	1 (1)	참석	찬성
2020-01	2020.02.19	- 제1호 의안 : 제2기 결산 재무제표 승인의 건	1 (1)	참석	찬성
2020-02	2020.02.19	- 제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집의 건	1 (1)	참석	찬성
2020-03	2020.02.21	- 제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	1 (1)	참석	찬성
2020-04	2020.02.28	- 제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집장소 변경의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-01	2021.02.05	- 제1호 의안 : 합병계약 체결의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-02	2021.02.19	- 제1호 의안 : 제3기 결산 재무제표 승인의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-03	2021.02.19	- 제3기 정기주주총회 소집의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-04	2021.02.23	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-05	2021.03.02	- 제3기 정기주주총회 안건 변경의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-06	2021.03.23	- 제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건	1 (1)	참석	찬성
2021-07	2021.05.10	- 제1호 의안 : 합병일정 변경의 건&cr;- 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건&cr;- 제3호 의안 : 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇠 결정의 건	1 (1)	참석	찬성

주) 변영호 사외이사는 2021년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.&cr;&cr;(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 &cr;&cr;당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr;&cr;(5) 이사의 독립성&cr;&cr;당사의 이사회는 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역&cr;

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

사외이사 교육 미실시 내역

실시 예정

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr;

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 발기인총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

정관 제45조(감사의 수)

이 회사의 감사는 1인으로 한다.

정관 제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 회사의 감사가 될 수 없으며, 감사가 된 후 이에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.

&cr;

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부&cr;

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

정관 제48조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

감사직무규정 제7조(권한)&cr;① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사

2. 임시주주총회의 소집 청구

3. 이사회에 출석 및 의견 진술

4. 이사회의 소집청구 및 소집

5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

6. 감사의 해임에 관한 의견진술

7. 이사의 보고 수령

8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

10. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사내 모든 정보에 대한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

&cr;(3) 감사위원회(감사)의 인적사항&cr;

성 명

주요 경력

결격요건 여부

비 고

김한석

'92.03 ~ '01.02: 연세대 경영학사&cr;'07.10 ~ '11.03: ㈜약진통상 회계팀 대리

'11.04 ~ '11.12: 현대종합상사 재경실 대리

'12.01 ~ '17.01: ㈜약진통상 재무팀 과장

'17.09 ~ '18.03: 덱스터스튜디오 재경실 실장

'18.12 ~ '19.07: ㈜스트롱홀드테크놀로지 재무기획팀 팀장

'19.08 ~ 현재: ㈜모팩 경영총괄실 실장

결격사항 없음

주) 김한석 감사는 2021년 3월 23일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr;.

(4) 감사 지원조직 현황&cr;

보고서 기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.&cr;

(5). 준법지원인 등에 관한 사항

&cr;해당사항 없습니다.

&cr;(6) 감사위원회(감사)의 주요활동내역&cr;

회차	개최일자	감사 참석인원	비 고
2021-06	2021.03.23	1 (1)	-
2021-07	2021.05.10	1 (1)	-

&cr;(7) 감사 교육 미실시 내역

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#*감사위원현황.dsl

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

감사 교육 미실시 내역

실시 예정

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

&cr;가. 투표제도 현황

2021년 06월 30일

(기준일 :

)

배제도입미도입-1. 제1기(2018년도) 발기인 총회&cr;2. 제1기(2018년도) 임시주주총회&cr;3. 제1기(2018년도) 정기주주총회&cr;4. 제2기(2019년도) 정기주주총회&cr;5. 제3기(2020년도) 정기주주총회-

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

나. 소수주주권의 행사여부&cr;&cr;보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr;&cr;보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;

라. 의결권 현황

2021년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

보통주7,550,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주7,550,000-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

&cr;마. 주식사무

정관상&cr;신주인수권의&cr;내용	제11조(신주인수권)&cr;① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	가결 여부
2018.02.06	발기인총회	- 제1호 의안 : 창립사항 보고에 관한 건 - 제2호 의안 : 정관 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 - 제5호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건	가결
2018.02.14	임시주주총회	- 제1호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건&cr;- 제2호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건&cr;- 제3호 의안: 임원보수규정 제정의 건	가결
2019.03.26	정기주주총회	- 제1호 의안: 제1기(2018.02.06~2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건&cr;- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건&cr;- 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건&cr;- 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	가결
2020.03.23	정기주주총회	- 제1호 의안: 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건&cr;- 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건&cr;- 제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	가결
2021.03.23	정기주주총회	- 제1호 의안: 제3기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건&cr;- 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건&cr;- 제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	가결
2021.07.02	임시주주총회	- 제1호 의안: 합병 승인 결의의 건&cr;- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;- 제3호 의안: 이사 선임의 건&cr;- 제4호 의안: 감사 선임의 건&cr;- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;- 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	가결

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; &cr;가. 최대주주 및 특수관계인의 주 식 소유 현황

2021년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

케이티비네트워크(주)본인보통주1,000,00013.251,000,00013.25-보통주1,000,00013.251,000,00013.25-우선주-----

성 명	소유주식수 및 지분율
	기 초		기 말
	주식수	지분율	주식수	지분율
계
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*36*최대주주가*.dsl 36_01최대주주가법인인경우

&cr;(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

케이티비네트워크(주)1신진호,&cr;김창규---케이티비투자증권(주)100.0------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

케이티비네트워크(주)185,82733,780152,04766,97444,64735,715

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

주) 상기 재무현황은 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr;

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

&cr;해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

케이티비투자증권(주)11,694이병철23.37--이병철23.37최석종0.07----

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
명 칭	출자자수&cr;(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

케이티비투자증권(주)4,356,2513,766,921589,330531,08766,49075,968

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

&cr; 2. 최대주주 변동내역

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl

&cr;공시대상기간 중 최대주주 변동사항은 없습니다.&cr;&cr; 3. 주식의 분포&cr;&cr; 가. 주식 소유현황

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

2021년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

케이티비네트워크(주)1,000,00013.25-----

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	발기주주
5% 이상 주주	-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황

2021년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

4,1184,12499.95,958,5597,550,00078.9-

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)	비 고
소액주주

주1) 상기 주식 소유 현황은 2021년 5월 26일자 기준으로 작성하였으므로, 본 보고서 제출일 현재 주주현황과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

4. 주가 및 주식거래 실적&cr;

당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래 실적은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 원, 주)

구분		2021년&cr;1월	2021년&cr;2월	2021년&cr;3월	2021년&cr;4월	2021년&cr;5월	2021년&cr;6월
주가	최고	2,195	2,200	-	-	8,580	8,580
	최저	2,050	2,140	-	-	2,180	4,650
	평균	2,107	2,169	-	-	3,939	6,392
거래량	일 최고	246,251	202,855	-	-	27,792,164	28,253,263
	일 최저	1,994	56,333	-	-	0	0
	평균	40,155	94,282	-	-	5,987,111	7,453,720
	월간	762,936	377,128	-	-	113,755,116	163,981,838

주1) 당사는 합병에 따른 상장예비심사를 신청하여 당사의 주식은 2021년 2월 5일부터 2021년 5월 5일까지 매매가 정지되었습니다.&cr;&cr; 5. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항&cr;

가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한&cr;&cr;당사의 공모전주주등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제6호에 따라 해당 주권의 상장일부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월 (단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산정시 투자매매업자인 삼성증권이 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한됩니다.&cr;&cr; 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한&cr;&cr;당사의 공모 전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나,이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 현재 공모전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약서를 체결하였습니다.

주주간 계약서

제 3 조 합병에 관한 의결권행사금지 등

&cr; 다. 주식매수청구권의 행사 제한&cr;&cr;주주간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 공모전 주식 및 전환사채등에 대하여 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. &cr;&cr; 라. 예치자금등의 반환대상 제외&cr;&cr;당사의 정관 제 60조에 따라 공모전 주주등의 최초 공모 전 취득한 주식 등에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외됩니다.&cr;

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

2021년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :

)

임동현남1970년 02월대표이사사내이사비상근경영총괄

88.03~ 95.02: 고려대 경영학사&cr;05.03~ 07.08: 고려대 경영전문대학원 경영학 석사&cr;10.08~ 13.08: 수원대 경영학 박사&cr;95.06~ 00.01: 나라종합금융 증권신탁부 대리

00.02~ 00.05: 삼정KPMG Advisory 경영컨설팅 차장

00.06~ 02.02: 웨이브홀딩스 경영컨설팅 이사

02.04~ 11.05: 웹게이트/대명엔터프라이즈 부사장/상무

11.06~ 현재: 케이티비네트워크 벤처투자업무 상무이사

---40개월2024년 03월 23일유장훈남1972년 11월기타비상무이사기타비상무이사비상근경영지원99.06∼ 99.09: 서울증권 주식관리/기획 &cr;99.11∼ 01.02: 대유리젠트증권 인수부 사원 &cr;01.03∼ 02.03: 한양증권 기업금융3팀 대리 &cr;02.04∼ 17.04: 우리투자증권 ECM1부 부장 &cr;17.05∼ 현재: 삼성증권 IPO2팀 팀장---3개월2024년 03월 23일변영호남1963년 10월사외이사사외이사비상근사외이사

82.03~ 86.02: 연세대 경영학사&cr;89.08~ 93.04: 동원증권 인수공모부 대리

93.04~ 05.02: 삼성증권 IB사업본부 부장

05.03~ 06.05: 아이디에스 경영기획실상무

06.05~ 10.08: 우리투자증권 IPO1팀 팀장

09.03~ 10.07: 티케이케미칼 사외이사

10.08~ 11.12: 하이투자증권 ECM팀 이사

11.12~ 12.12: 태진인포텍 전무(CFO)

14.05~ 15.04: 위월드 전무(CFO)

15.04~ 17.02: SK제2호SPAC 대표이사

16.09~ 현재: 거흥산업 대표이사

---40개월2024년 03월 23일김한석남1973년 10월감사감사비상근감사

92.03~ 01.02: 연세대 경영학사

07.10~ 11.03: ㈜약진통상 회계팀 대리

11.04~ 11.12: 현대종합상사 재경실 대리

12.01~ 17.01: ㈜약진통상 재무팀 과장

17.09~ 18.03: 덱스터스튜디오 재경실 실장

18.12~ 19.07: ㈜스트롱홀드테크놀로지 재무기획팀 팀장

19.08~ 현재: ㈜모팩 경영총괄실 실장

---3개월2024년 03월 23일

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식	최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일

◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11012#*등기임원후보자및해임대상자.dsl

주1) 대 표이사 임동현, 기타비상무이사 유장훈, 사외이사 변영호, 감사 김한석은 공시서류작성기준일 현재인 2021년 6월 30일 기준 임원이며, 해당 임원은 삼성기업인수목적2호 주식회사 임원으로 주식회사 엔피와의 합병에 따라 합병 등기일인 2021년 8월 5일 전원 사임하였습니다. 관련 내용은 2021년 8월 5일 '기업인수목적회사의임원사임' 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr;

나. 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항&cr;

임 원

IPO 및 M&A 관련 경력

임동현

2011년 : 웹게이트㈜와 ㈜대명엔터프라이즈과의 합병을 통한 우회상장 총괄

2014년 : ㈜판타지오에 대한 투자 및 합병을 통한 우회상장 지원

㈜나노에 대한 투자 및 유진기업인수목적1호㈜와의 합병 지원

농업법인아시아종묘㈜에 대한 투자 및 코넥스 상장지원

201５년 : ㈜이엘피에 대한 투자 및 코넥스 상장지원

바디텍메드㈜에 대한 투자 및 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병 지원

엔에이치기업인수목적9호㈜ 설립 및 상장 지원

2017년：㈜이엘피에 대한 코스닥 상장지원

㈜넷게임즈와 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병 지원

201８년：농업법인아시아종묘㈜에 대한 코스닥 상장지원

유장훈

2000년: 휴먼컴 IPO

2001년: 태웅 IPO

2005년: 에이디피엔지니어링 IPO

2008년: 서울옥션 IPO

2009년: SK씨앤씨 IPO

2011년: GS리테일 IPO

2012년: 동아팜텍 IPO

2013년: 미동전자통신 IPO

2014년: 제일모직, 쿠쿠전자, 데브시스터즈 IPO

2015년: 흥국에프엔비, 덱스터, 아이진, 예스티 IPO,

엔에이치기업인수목적2호와 바디텍메드의 합병 자문

2016년: 해성디에스, 엔에이치기업인수목적11호 IPO

2017년: 이엘피, 하나머티리얼즈 IPO

2018년: 삼성기업인수목적2호, 삼성머스트기업인수목적3호 IPO&cr;2019년: 압타바이오, 메드팩토 IPO&cr;2020년: 브랜드엑스코퍼레이션, 고바이오랩 IPO&cr; 삼성머스트기업인수목적3호(주)와 오하임아이엔티 합병

변영호

1999년 : (주)케이티앤지 IPO

2002년 : 우리금융지주(주) IPO

2007년 : 삼성카드(주) IPO

2008년 : (주)티케이케미칼 100억 메자닌 투자

2009년 : SK C&C(주) IPO

2011년 : KoFC현대중공업협력사동반성장펀드1호 PEF 설립

다. 임원의 자격 충족여부 검토&cr;

항목	해당여부
1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인	x
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람	x
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	x
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람	x
5. 이 법(금융회사의 지배구조에 관한 법률) 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	x
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다)으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 가. 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 나. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 다. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분	x
7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람	x
8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람	x

&cr;당사 임원의 경우 상기에 열거되어 있는 기업인수목적 임원에 대한 자격제한사항(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 1항)과 관련하여 임원의 자격을 모두 충족하고 있습니다.

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 (사외이사의 자격요건) 1항	해당여부
1. 최대주주 및 그 특수관계인(최대주주 및 그의 특수관계인이 법인인 경우에는 그 임직원을 말한다)	x
2. 주요주주 및 그의 배우자와 직계존속·비속(주요주주가 법인인 경우에는 그 임직원을 말한다)	x
3. 해당 금융회사 또는 그 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사를 말한다. 이하 같다)의 상근(常勤) 임직원 또는 비상임이사이거나 최근 3년 이내에 상근 임직원 또는 비상임이사이었던 사람	x
4. 해당 금융회사 임원의 배우자 및 직계존속·비속	x
5. 해당 금융회사 임직원이 비상임이사로 있는 회사의 상근 임직원	x
6. 해당 금융회사와 대통령령으로 정하는 중요한 거래관계가 있거나 사업상 경쟁관계 또는 협력관계에 있는 법인의 상근 임직원이거나 최근 2년 이내에 상근 임직원이었던 사람	x
7. 해당 금융회사에서 6년 이상 사외이사로 재직하였거나 해당 금융회사 또는 그 계열회사에서 사외이사로 재직한 기간을 합산하여 9년 이상인 사람	x
8. 그 밖에 금융회사의 사외이사로서 직무를 충실하게 이행하기 곤란하거나 그 금융회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람	x

&cr;당사 사외이사의 경우 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조1항에 의거한 자격제한사항과 관련하여 사외이사의 자격을 모두 충족하고 있습니다.

&cr; 라. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단&cr;

당사의 정관 제 33조(이사의 임기)에는 이사의 임기를 3년으로 보장되며, 정관 제47조(감사의 임기와 보선)에 의해 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주총까지 보장됩니다. 단, 합병의 효력이 발생하면 본 계약은 자동 해지 되며, 임원은 합병의 효력 발생일에 퇴임합니다.

임원성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유주식수	지분율	비고
임동현	케이티비네트워크	벤처투자	상무	벤처투자	'11.06~ 현재	-	-	-
변영호	거흥산업	금속제조업	대표이사	사업총괄	'16.09~ 현재	-	-	-
변영호	SK기업인수목적4호(주)	기업인수목적회사	사외이사	합병자문	'18.08~현재	-	-	-
유장훈	삼성증권	증권업	Director	IB	'17.05~ 현재	-	-	-
김한석	(주)모팩	영상제조업	실장	총괄	'19.08~ 현재	-	-	-

직원										소속 외&cr;근로자
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)	합 계
합 계

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
근로소득	급여	-	-
	상여	-	-
	주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
	기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

출자&cr;목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	증가(감소)		기말&cr;장부&cr;가액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	취득&cr;(처분)	평가&cr;손익	기말&cr;장부&cr;가액
경영참여
일반투자
단순투자
계

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
2021.02.05	주요사항보고서(회사합병결정)	최초제출	-
2021.05.11	주요사항보고서(회사합병결정)	기재 정정	-

일자	구분	안건	결의내용
2018..02.06	발기인총회	- 창립사항 보고에 관한 건 - 정관 승인의 건 - 이사, 감사 선임의 건 - 상법 298조 소정사항의 조사 보고의 건 - 본점설치 장소 결정의 건	승인
2018.02.14	임시주주총회	- 이사 보수 한도액 승인의 건 - 감사 보수 한도액 승인의 건 - 임원보수규정 제정의 건	승인
2019.03.26	정기주주총회	- 제 1기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 - 정관일부 변경의 건 - 이사보수한도액 승인의 건 - 감사보수한도액 승인의 건	승인
2020.03.23	정기주주총회	- 제 2기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건&cr;- 이사보수한도액 승인의 건&cr;- 감사보수한도액 승인의 건	승인
2021.03.23	정기주주총회	- 제 3기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건&cr;- 이사 보수 한도 승인의 건&cr;- 감사 보수 한도 승인의 건&cr;- 이사 선임의 건&cr;- 감사 선임의 건	승인
2021.07.02	임시주주총회	- 합병 승인 결의의 건&cr;- 정관 일부 변경의 건&cr;- 이사 선임의 건&cr;- 감사 선임의 건&cr;- 이사 보수한도 승인의 건&cr;- 감사 보수한도 승인의 건&cr;- 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	승인

집합투자업 적용배제 요건 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	비고
① 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사/신탁업자에 예치/신탁할 것	충족	공모금액의 100% 예치(한국증권금융)
② 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	총족	정관 제57조에 명시
③ 발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	삼성증권(5.3조원) (2020년 기준)
④ 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	결격사유 해당 없음
⑤ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	충족	주금납입일에 &cr;신규상장신청
⑥ 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	정관 제59조에 명시
⑦ 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	정관 제58조에 명시
⑧ 해산사유 발생시 예치/신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	정관 제60조에 명시
⑨ 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	(*1)

구분		합병법인	피합병법인
법인명		삼성기업인수목적2호 주식회사	주식회사 엔피
합병 후 존속여부		존속	소멸
대표이사		임동현	송방호, 박상준
주소	본사	서울특별시 서초구 서초대로 74길 11	서울특별시 강남구 언주로 133길 27
주소	연락처	02-2020-7770	02-555-9736
설립연월일		2018년 02월 06일	2006년 07월 10일
납입자본금(주1)		755,000,000원	2,544,000,000원
자산총액(주2)		15,152,725,341원	19,862,648,234원
결산기		12월	12월
종업원수(주3)		2명	41명
발행주식의 종류 및 수 (주1)		보통주 7,550,000주(액면 100원)	보통주 5,088,000주 (액면 500원)

(Source :합병법인 및 피합병법인 제시자료, 합병법인 사업보고서 및 감사보고서, 피합병법인 감사보고서)
(주1)	증권신고서 제출일 현재 법인등기부등본상 기준입니다.
(주2)	합병법인과 피합병법인의 자산총액은 2020년 12월 31일 현재의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 감사보고서상 금액입니다.
(주3)	종업원수는 증권신고서 제출일 현재 종업원수 입니다.

구분	2021년		2022년				2023년				2024년	합계
구분	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	합계
XR R&D 및 장비 확충	500	500	250	250	-	-	-	-	-	-	-	1,500
XR 스튜디오 공동 개발	-	-	-	-	625	650	600	-	600	-	525	3,000
디지털콘텐츠 제작 업체 M&A	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000
해외진출 비용	-	-	500	500	500	500	-	-	-	-	-	2,000
합계	500	500	750	8,750	1,125	1,150	600	-	600	-	525	14,500

구분	내역	금액	시기
XR 장비 확충	LED BM(Black Marble) Floor	1,000	2021년 하반기
XR 장비 확충	LED BP(Black Pearl) Wall	500	2022년 상반기
XR 스튜디오 신설	리듬시티 다목적스튜디오 설립	3,000	2022년 하반기~2024년
합계	-	4,500	-

구분	내역		금액	시기
해외진출	서남아(인도) 초기 비용	인건비	150	2022년 상반기
		영업비, 외주비 등 프로젝트 관련 비용	700
		판관비 등 기타 운영 비용	150
	동남아(베트남, 캄보디아) 초기 비용	인건비	150	2022년 하반기
		영업비, 외주비 등 프로젝트 관련 비용	700
		판관비 등 기타 운영 비용	150
합계	-	-	2,000	-

법인명	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
	수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
	수량	지분율	장부&cr;가액	수량	금액	평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
합 계