Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

주식회사 아이씨에이치

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 7월 22일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 아이씨에이치
대 표 이 사 :&cr;	김영훈
본 점 소 재 지 :&cr;	경기도 군포시 벌새전리길 13
	(전 화) 070-4187-2061
	(홈페이지) http://www.ch-ich.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 김혁
	(전 화) 070-4169-7993
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개40,120,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 및 구주매출 1,180,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 29,411주(999,974,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022년 07월 19일2022년 07월 20일2022년 07월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

삼성증권㈜1,180,00040,120,000,000100.0대표주관회사1,180,00040,120,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자885,00075.0121885,000 40,000,000,000 61.4121885,00030,090,000,00075.0일반투자자295,00025.08,004740,42025,174,280,000 38.68,004295,00010,030,000,00025.01,180,0008,1251,625,42065,174,280,0008,1251,180,00040,120,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

105,40735.7일괄청약 방식189,59364.3295,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1)	균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 147,500주(50.0%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 42,093주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 105,407주(35,7%)로 결정되었습니다.
주2)	비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 42,093주를 최초 비례배정 물량 147,500주(50.0%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 189,593주(64.3%)로 결정되었습니다.

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;&cr;[삼성증권]

청약현황			배정현황										총배정수량&cr; (D=B+C)	배정&cr; 비율&cr; (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약&cr; 단위	청약&cr; 건수	청약수량&cr; (A)	배정&cr; 건수	1건당&cr; 배정&cr; 수량	추가&cr; 배정건수	1건당&cr; 추가&cr; 배정수량	균등&cr; 배정수량&cr; (B)	배정&cr; 건수	1건당&cr; 배정&cr; 수량	추가&cr; 배정건수	1건당&cr; 추가&cr; 배정수량	비례&cr; 배정수량&cr; (C)
10	5,374	53,740	5,374	10	0	0	53,740	0	0	0	0	0	53,740	100.00%
20	837	16,740	837	20	0	0	16,740	0	0	0	0	0	16,740	100.00%
30	283	8,490	283	30	0	0	8,490	0	0	0	0	0	8,490	100.00%
40	105	4,200	105	40	0	0	4,200	0	0	0	0	0	4,200	100.00%
50	291	14,550	291	45	232	1	13,327	291	1	0	0	291	13,618	93.59%
60	101	6,060	101	45	86	1	4,631	101	4	0	0	404	5,035	83.09%
70	35	2,450	35	45	27	1	1,602	35	6	0	0	210	1,812	73.96%
80	29	2,320	29	45	22	1	1,327	29	9	0	0	261	1,588	68.45%
90	23	2,070	23	45	17	1	1,052	23	11	0	0	253	1,305	63.04%
100	409	40,900	409	45	332	1	18,737	409	14	0	0	5,726	24,463	59.81%
200	158	31,600	158	45	114	1	7,224	158	38	117	1	6,121	13,345	42.23%
300	71	21,300	71	45	56	1	3,251	71	63	0	0	4,473	7,724	36.26%
400	29	11,600	29	45	22	1	1,327	29	88	0	0	2,552	3,879	33.44%
500	65	32,500	65	45	45	1	2,970	65	113	0	0	7,345	10,315	31.74%
600	27	16,200	27	45	21	1	1,236	27	138	0	0	3,726	4,962	30.63%
700	13	9,100	13	45	11	1	596	13	162	15	1	2,119	2,715	29.84%
800	8	6,400	8	45	7	1	367	8	187	0	0	1,496	1,863	29.11%
900	3	2,700	3	45	3	1	138	3	212	0	0	636	774	28.67%
1,000	58	58,000	58	45	45	1	2,655	58	237	0	0	13,746	16,401	28.28%
1,500	11	16,500	11	45	7	1	502	11	361	0	0	3,971	4,473	27.11%
2,000	16	32,000	16	45	12	1	732	16	485	0	0	7,760	8,492	26.54%
2,500	12	30,000	12	45	8	1	548	12	609	0	0	7,308	7,856	26.19%
3,000	7	21,000	7	45	6	1	321	7	733	0	0	5,131	5,452	25.96%
3,500	5	17,500	5	45	5	1	230	5	857	0	0	4,285	4,515	25.80%
4,000	3	12,000	3	45	2	1	137	3	981	0	0	2,943	3,080	25.67%
4,500	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
5,000	7	35,000	7	45	5	1	320	7	1,229	0	0	8,603	8,923	25.49%
5,500	3	16,500	3	45	3	1	138	3	1,353	0	0	4,059	4,197	25.44%
6,000	3	18,000	3	45	2	1	137	3	1,477	0	0	4,431	4,568	25.38%
6,500	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
7,000	5	35,000	5	45	4	1	229	5	1,725	0	0	8,625	8,854	25.30%
7,500	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
8,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
8,500	2	17,000	2	45	1	1	91	2	2,097	0	0	4,194	4,285	25.21%
9,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
9,500	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10,000	4	40,000	4	45	4	1	184	4	2,469	0	0	9,876	10,060	25.15%
11,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
12,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
13,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
14,000	4	56,000	4	45	3	1	183	4	3,461	0	0	13,844	14,027	25.05%
15,000	1	15,000	1	45	1	1	46	1	3,709	0	0	3,709	3,755	25.03%
16,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
17,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
18,000	1	18,000	1	45	1	1	46	1	4,453	0	0	4,453	4,499	24.99%
19,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
20,000	1	20,000	1	45	1	1	46	1	4,949	0	0	4,949	4,995	24.98%
21,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
22,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
23,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
24,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
25,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
26,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
27,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
28,000	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
합계	8,004	740,420	8,004	2,395	1,105	0	147,500	1,405	32,231	132	2	147,500	295,000	39.84%

주1)	당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 147,500주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주, 20주, 30주, 40주, 50주, 60주, 70주, 80주, 90주, 100주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 42,093주는 비례배정으로 재배정되었으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 105,407주(35.7%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정 후 발생한 잔여주식 1,105주에 대해서는 10주, 20주, 30주, 40주 청약단위를 제외한 청약단위에서 무작위로 추첨하였으며, 10주, 20주, 30주, 40주 단위를 제외하고 균등배정주식수는 45주 또는 46주가 배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정물량은 최초 비례배정 물량 147,500주(50%)에 균등배정 미처리주식 42,093주를 추가한 189,593주(64.3%)이며 청약증거금 한도 내에서 안분배정하였습니다. 안분배정 후 잔여주식 15주는 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약500 0.07--900 0.69900 50.00----2,300 0.263개월 확약- ------------ -1개월 확약117,561 16.84--18,303 13.94------135,864 15.3515일 확약- ------------ -580,005 83.097,815 100.00112,116 85.38900 50.0046,000 100.00--746,836 84.39698,066 100.007,815 100.00131,319 100.001,800 100.0046,000 100.00--885,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	김영훈	보통주	2,916,368	63.39%	2,771,368	48.92%	최대주주
	임기완	보통주	189,088	4.11%	189,088	3.34%	등기임원
	홍기광	보통주	72,728	1.58%	72,728	1.28%	미등기임원
	진종삼	보통주	14,544	0.32%	14,544	0.26%	등기임원
	소계		3,192,728	69.40%	3,047,728	53.80%	-
5% 이상 소유주주	기술보증기금	보통주	400,000	8.70%	400,000	7.06%	전문투자자
	KTBN 16호 벤처투자조합	보통주	455,480	9.90%	455,480	8.04%	벤처금융
	코오롱 2020 소재부품장비 벤처투자조합	보통주	311,024	6.76%	311,024	5.49%	벤처금융

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 07월 29일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 07월 27일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com)	2022년 07월 18일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 &cr;(http://dart.fss.or.kr)	2022년 07월 18일

&cr;모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 18일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 7월 18일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2022년 07월 19일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2022년 07월 22일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;나. 증권신고서 제출일: 2022년 06월 21일(증권신고서)&cr; 2022년 07월 08일(증권신고서-기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 18일(발행조건확정 증권신고서)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; (2) ㈜아이씨에이치 : 경기도 군포시 벌새전리길 13(당정동)&cr; (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; &cr;다. 투자설명서 제출일 : 2022년 06월 21일 (예비투자설명서)&cr; 2022년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2022년 07월 13일 (투자설명서)&cr; 2022년 07월 18일(정정 투자설명서-발행조건 확정)&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주35,190,000,00034,0001,035,00035,190,000,000-35,190,000,00034,0001,035,00035,190,000,000-보통주4,930,000,00034,000145,0004,930,000,000-4,930,000,00034,000145,0004,930,000,000-40,120,000,00034,0001,180,00040,120,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주1)	상장주선인 의무인수분은 29,411주이며, 의무인수금액 999,974,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

16,140,000,000-11,500,0007,000,000,000-16,968,500,00040,120,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 29,411주이며, 의무인수금액 999,974,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.&cr;