증권신고서(지분증권) 6.1 (주)아이씨에이치 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년 12월 22일
회 사 명 : (주)아이씨에이치
대 표 이 사 : 김영훈
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 벌새전리길 13
(전 화) 070-4187-2061
(홈페이지) http://www.ch-ich.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김혁
(전 화) 070-4187-2061

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 11월 21일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2025년 12월 05일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진정정에 따른 정정 (파란색)
2025년 12월 16일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진정정에 따른 정정 (초록색
2025년 12월 22일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차 발행가액 확정 에 따른 정정 (보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 7,064,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 산정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 보라색' 을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항 [예정발행가액]모집(매출)가액 : 1,126원모집(매출)총액 : 9,008,000,000원 [1차발행가액]모집(매출)가액 : 883원 모집(매출)총액 : 7,064,000,000원
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건
항 목 내 용
주당 모집가액 예정가액 1,126
확정가액 -
모집총액 예정가액 9,008,000,000
확정가액 -
항 목 내 용
주당 모집가액 예정가액 883
확정가액 -
모집총액 예정가액 7,064,000,000
확정가액 -
V. 자금의 사용목적 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)
증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법
보통주 8,000,000 500 1,126 9,008,000,000 주주배정후 실권주 일반공모
인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수 아니오 해당없음 해당없음
인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 보통주 8,000,000 9,008,000,000 인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% 잔액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 03일 2026년 02월 10일 2026년 02월 05일 2026년 02월 09일 2025년 12월 24일
청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일 종료일
2025년 11월 22일 2026년 01월 28일
자금의 사용목적
구 분 금 액
시설자금 9,000,000,000
발행제비용 228,751,440
신주인수권에 관한 사항
행사대상증권 행사가격 행사기간
- - -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
일반청약자 환매청구권
부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격
- - - - -

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)
증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법
보통주 8,000,000 500 883 7,064,000,000 주주배정후 실권주 일반공모
인수(주선) 여부 지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수 아니오 해당없음 해당없음
인수(주선)인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 SK증권 보통주 8,000,000 7,064,000,000 인수수수료 : 모집총액의 2.0%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0% 잔액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 03일 2026년 02월 10일 2026년 02월 05일 2026년 02월 09일 2025년 12월 24일
청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일 종료일
2025년 11월 22일 2026년 01월 28일
자금의 사용목적
구 분 금 액
시설자금 7,064,000,000
발행제비용 188,751,520
신주인수권에 관한 사항
행사대상증권 행사가격 행사기간
- - -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수
- - - - -
일반청약자 환매청구권
부여사유 행사가능 투자자 부여수량 행사기간 행사가격
- - - - -

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 11월 21일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]
(단위: 원, 주)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법
기명식 보통주 8,000,000 500 1,126 9,008,000,000 주주배정 후 실권주 일반공모
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]
(기산일: 2025년 11월 20일) (단위: 원, 주)
일자 종가(원) 거래량(주) 거래금액(원)
2025/11/20 1,645 77,015 128,735,144
2025/11/19 1,774 16,425 28,808,897
2025/11/18 1,790 33,258 59,877,771
2025/11/17 1,857 12,545 23,180,027
2025/11/14 1,891 9,118 17,251,911
2025/11/13 1,934 33,958 65,414,051
2025/11/12 1,899 13,072 24,928,261
2025/11/11 1,915 20,804 39,264,599
2025/11/10 1,870 21,346 39,777,352
2025/11/07 1,845 13,493 24,906,709
2025/11/06 1,920 18,726 35,297,825
2025/11/05 1,872 35,560 66,192,908
2025/11/04 1,915 54,709 106,002,618
2025/11/03 2,020 39,875 81,261,152
2025/10/31 2,105 32,621 68,213,720
2025/10/30 2,085 50,987 106,024,046
2025/10/29 2,160 39,878 86,545,420
2025/10/28 2,190 11,581 25,337,541
2025/10/27 2,240 10,009 22,136,728
2025/10/24 2,265 47,957 104,608,219
2025/10/23 2,200 10,850 24,039,779
2025/10/22 2,240 21,229 47,002,270
2025/10/21 2,190 19,288 42,717,807
합 계 644,304 1,267,524,755
1개월 가중산술평균주가 (A) 1,967.28원
1주일 가중산술평균주가 (B) 1,727.93원
최근일 가중산술평균주가 (C) 1,671.56원
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 1,788.92원
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] 1,671.56원
할인율 (F) 25%
증자비율 (G) 45.61%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] 1,126원
주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 11월 21일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]
(단위: 원, 주)
증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법
기명식 보통주 8,000,000 500 883 7,064,000,000 주주배정 후 실권주 일반공모
주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]
(기산일: 2025년 11월 20일) (단위: 원, 주)
일자 종가(원) 거래량(주) 거래금액(원)
2025/11/20 1,645 77,015 128,735,144
2025/11/19 1,774 16,425 28,808,897
2025/11/18 1,790 33,258 59,877,771
2025/11/17 1,857 12,545 23,180,027
2025/11/14 1,891 9,118 17,251,911
2025/11/13 1,934 33,958 65,414,051
2025/11/12 1,899 13,072 24,928,261
2025/11/11 1,915 20,804 39,264,599
2025/11/10 1,870 21,346 39,777,352
2025/11/07 1,845 13,493 24,906,709
2025/11/06 1,920 18,726 35,297,825
2025/11/05 1,872 35,560 66,192,908
2025/11/04 1,915 54,709 106,002,618
2025/11/03 2,020 39,875 81,261,152
2025/10/31 2,105 32,621 68,213,720
2025/10/30 2,085 50,987 106,024,046
2025/10/29 2,160 39,878 86,545,420
2025/10/28 2,190 11,581 25,337,541
2025/10/27 2,240 10,009 22,136,728
2025/10/24 2,265 47,957 104,608,219
2025/10/23 2,200 10,850 24,039,779
2025/10/22 2,240 21,229 47,002,270
2025/10/21 2,190 19,288 42,717,807
합 계 644,304 1,267,524,755
1개월 가중산술평균주가 (A) 1,967.28원
1주일 가중산술평균주가 (B) 1,727.93원
최근일 가중산술평균주가 (C) 1,671.56원
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 1,788.92원
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] 1,671.56원
할인율 (F) 25%
증자비율 (G) 45.61%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] 1,126원
주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / [1 + (증자비율 × 할인율)]

[ 1차 발행가액 산정표 ]
(단위 : 원, 주)
일수 일 자 종 가 거 래 량 거래대금
1 2025/12/19 1,306 32,753 42,912,385
2 2025/12/18 1,355 20,981 28,457,288
3 2025/12/17 1,369 24,861 33,772,963
4 2025/12/16 1,350 28,267 37,697,392
5 2025/12/15 1,362 53,464 74,852,593
6 2025/12/12 1,457 16,605 24,213,983
7 2025/12/11 1,468 11,948 17,801,187
8 2025/12/10 1,508 18,695 28,027,093
9 2025/12/09 1,470 21,201 30,971,135
10 2025/12/08 1,470 34,667 51,393,070
11 2025/12/05 1,534 75,009 112,585,040
12 2025/12/04 1,441 25,299 35,987,809
13 2025/12/03 1,453 35,386 51,120,224
14 2025/12/02 1,404 30,221 42,587,766
15 2025/12/01 1,469 43,844 64,292,102
16 2025/11/28 1,445 54,668 77,415,153
17 2025/11/27 1,454 112,470 158,050,372
18 2025/11/26 1,337 70,646 90,811,152
19 2025/11/25 1,270 131,916 164,706,697
20 2025/11/24 1,213 550,142 700,375,450
21 2025/11/21 1,595 82,579 135,580,679
22 2025/11/20 1,645 77,015 128,735,144
1개월 가중산술평균(A) 1,373.37원
1주일 가중산술평균(B) 1,357.98원
기산일 가중산술평균(C) 1,310.18원
A,B,C의 산술평균(D) 1,347.12원 [(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)] 1,310.18원 (C)와 (D)중 낮은 가액
할인율 25.00%
증자비율 45.61%
1차발행가액 883원 (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 9,008,000,000
발행제비용(2) 228,751,440
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 8,779,248,560

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)
구 분 금 액 계산 근거
발행분담금 1,621,440 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료 180,160,000 최종모집총액의 2.0%
상장수수료 2,770,000 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
등기관련비용 16,000,000 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)
지방교육세 3,200,000 등록세의 20%(지방세법 제151조)
기타비용 25,000,000 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계 228,751,440 -

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 : 2025년 11월 21일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타
9,008 - - - - - 9,008

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)
구 분 상세현황 사용(예정)시기 금액 우선순위
시설자금 베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용 2026.2Q~2026.4Q 9,008 1순위
합 계 9,008 -
주) 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)

또한 금번 시설자금 약 90억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.

[건축비 세부 내역]
(단위 : 백만원)
구분 세부내역 금액
설계 / 인허가 65
가설공사 34
지하공사 지하 파일 공사 74
기초 슬래브 1,310
건축 철골 584
내부 판넬 51
조적, 에폭시, 슬래브 등 253
전기시스템 715
전기기계, 급배수 시스템 54
소방 시스템 532
토목 공사 146
승강기 69
간접비 165
클린룸 3,776
부대시설 물탱크, 펌프실, 폐수처리탱크 등 380
기타 기계장치 등 800
합계 9,008

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 7,064,000,000
발행제비용(2) 188,751,520
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 6,875,248,480

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)
구 분 금 액 계산 근거
발행분담금 1,271,520 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료 141,280,000 최종모집총액의 2.0%
상장수수료 2,000,000 10억원당 25만원
등기관련비용 16,000,000 증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)
지방교육세 3,200,000 등록세의 20%(지방세법 제151조)
기타비용 25,000,000 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계 188,751,520 -

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 : 2025년 12월 22일 ) (단위 : 백만원)
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타
7,064 - - - - - 7,064

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)
구 분 상세현황 사용(예정)시기 금액 우선순위
시설자금 베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용 2026.2Q~2026.4Q 7,064 1순위
합 계 7,064 -
주) 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)

또한 금번 시설자금 약 90억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.

[건축비 세부 내역]
(단위 : 백만원)
구분 세부내역 금액
설계 / 인허가 65
가설공사 34
지하공사 지하 파일 공사 74
기초 슬래브 1,310
건축 철골 584
내부 판넬 51
조적, 에폭시, 슬래브 등 253
전기시스템 715
전기기계, 급배수 시스템 54
소방 시스템 532
토목 공사 146
승강기 69
간접비 165
클린룸 3,012
합계 7,064

 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.