Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

엔에이치기업인수목적21호 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 08일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	엔에이치기업인수목적21호 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이현범
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 108(여의도동)
	(전 화) 02-2229-6498

작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 정현구
	(전 화) 02-768-7015
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개12,500,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 10월 05일2021년 10월 06일2021년 10월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권6,250,00012,500,000,000100.0대표주관회사6,250,00012,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자4,687,50075.09124,162,069,0008,324,138,000,00084.809094,687,5009,375,000,00075.0일반투자자1,562,50025.046,508746,315,1801,492,630,360,00015.2046,5081,562,5003,125,000,00025.0기타----------6,250,00047,4204,908,384,1809,816,768,360,00047,4176,250,00012,500,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

781,25050.0일괄청약방식781,25050.01,562,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반 투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정&cr;수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량&cr;(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	1건당&cr;추가배정수량	추가&cr;배정건수	비례&cr;배정수량&cr;(C)
10	2,956	29,560	2,956	10	-	-	29,560	-	-	-	-	-	29,560	100.0%
20	9,355	187,100	9,355	16	-	-	149,680	-	-	-	-	-	149,680	80.0%
30	11,980	359,400	11,980	16	-	-	191,680	-	-	-	-	-	191,680	53.3%
40	1,742	69,680	1,742	16	-	-	27,872	-	-	-	-	-	27,872	40.0%
50	3,556	177,800	3,556	16	-	-	56,896	-	-	-	-	-	56,896	32.0%
60	589	35,340	589	16	-	-	9,424	-	-	-	-	-	9,424	26.7%
70	125	8,750	125	16	-	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	22.9%
80	92	7,360	92	16	-	-	1,472	-	-	-	-	-	1,472	20.0%
90	56	5,040	56	16	-	-	896	-	-	-	-	-	896	17.8%
100	2,216	221,600	2,216	16	-	-	35,456	-	-	-	-	-	35,456	16.0%
150	804	120,600	804	16	-	-	12,864	-	-	-	-	-	12,864	10.7%
200	605	121,000	605	16	-	-	9,680	-	-	-	-	-	9,680	8.0%
250	391	97,750	391	16	-	-	6,256	-	-	-	-	-	6,256	6.4%
300	195	58,500	195	16	-	-	3,120	-	-	-	-	-	3,120	5.3%
350	90	31,500	90	16	-	-	1,440	-	-	-	-	-	1,440	4.6%
400	88	35,200	88	16	-	-	1,408	-	-	-	-	-	1,408	4.0%
450	88	39,600	88	16	-	-	1,408	-	-	-	-	-	1,408	3.6%
500	586	293,000	586	16	-	-	9,376	586	1	-	-	586	9,962	3.4%
600	152	91,200	152	16	-	-	2,432	152	1	-	-	152	2,584	2.8%
700	91	63,700	91	16	-	-	1,456	91	1	-	-	91	1,547	2.4%
800	53	42,400	53	16	-	-	848	53	1	-	-	53	901	2.1%
900	42	37,800	42	16	-	-	672	42	1	-	-	42	714	1.9%
1,000	359	359,000	359	16	-	-	5,744	359	1	-	-	359	6,103	1.7%
1,200	89	106,800	89	16	-	-	1,424	89	1	-	-	89	1,513	1.4%
1,400	89	124,600	89	16	-	-	1,424	89	1	-	-	89	1,513	1.2%
1,600	84	134,400	84	16	-	-	1,344	84	2	-	-	168	1,512	1.1%
1,800	60	108,000	60	16	-	-	960	60	2	-	-	120	1,080	1.0%
2,000	175	350,000	175	16	-	-	2,800	175	2	-	-	350	3,150	0.9%
2,500	183	457,500	183	16	-	-	2,928	183	3	-	-	549	3,477	0.8%
3,000	128	384,000	128	16	-	-	2,048	128	3	-	-	384	2,432	0.6%
3,500	61	213,500	61	16	-	-	976	61	4	-	-	244	1,220	0.6%
4,000	105	420,000	105	16	-	-	1,680	105	4	-	-	420	2,100	0.5%
4,500	85	382,500	85	16	-	-	1,360	85	5	-	-	425	1,785	0.5%
5,000	333	1,665,000	333	16	-	-	5,328	333	5	-	-	1,665	6,993	0.4%
6,000	113	678,000	113	16	-	-	1,808	113	6	-	-	678	2,486	0.4%
7,000	131	917,000	131	16	-	-	2,096	131	7	-	-	917	3,013	0.3%
8,000	98	784,000	98	16	-	-	1,568	98	8	-	-	784	2,352	0.3%
9,000	91	819,000	91	16	-	-	1,456	91	9	-	-	819	2,275	0.3%
10,000	324	3,240,000	324	16	-	-	5,184	324	11	-	-	3,564	8,748	0.3%
12,000	170	2,040,000	170	16	-	-	2,720	170	13	-	-	2,210	4,930	0.2%
14,000	178	2,492,000	178	16	-	-	2,848	178	15	-	-	2,670	5,518	0.2%
16,000	186	2,976,000	186	16	-	-	2,976	186	17	-	-	3,162	6,138	0.2%
18,000	167	3,006,000	167	16	-	-	2,672	167	19	-	-	3,173	5,845	0.2%
20,000	263	5,260,000	263	16	-	-	4,208	263	21	-	-	5,523	9,731	0.2%
22,000	135	2,970,000	135	16	-	-	2,160	135	23	-	-	3,105	5,265	0.2%
24,000	197	4,728,000	197	16	-	-	3,152	197	25	-	-	4,925	8,077	0.2%
26,000	145	3,770,000	145	16	-	-	2,320	145	27	-	-	3,915	6,235	0.2%
28,000	111	3,108,000	111	16	-	-	1,776	111	29	-	-	3,219	4,995	0.2%
30,000	178	5,340,000	178	16	-	-	2,848	178	31	-	-	5,518	8,366	0.2%
32,000	107	3,424,000	107	16	-	-	1,712	107	34	-	-	3,638	5,350	0.2%
34,000	107	3,638,000	107	16	-	-	1,712	107	36	-	-	3,852	5,564	0.2%
36,000	108	3,888,000	108	16	-	-	1,728	108	38	-	-	4,104	5,832	0.2%
38,000	85	3,230,000	85	16	-	-	1,360	85	40	-	-	3,400	4,760	0.1%
40,000	158	6,320,000	158	16	-	-	2,528	158	42	-	-	6,636	9,164	0.1%
42,000	75	3,150,000	75	16	-	-	1,200	75	44	-	-	3,300	4,500	0.1%
44,000	73	3,212,000	73	16	-	-	1,168	73	46	-	-	3,358	4,526	0.1%
46,000	91	4,186,000	91	16	-	-	1,456	91	48	-	-	4,368	5,824	0.1%
48,000	86	4,128,000	86	16	-	-	1,376	86	50	-	-	4,300	5,676	0.1%
50,000	400	20,000,000	400	16	-	-	6,400	400	52	-	-	20,800	27,200	0.1%
52,000	59	3,068,000	59	16	-	-	944	59	55	-	-	3,245	4,189	0.1%
54,000	82	4,428,000	82	16	-	-	1,312	82	57	-	-	4,674	5,986	0.1%
56,000	84	4,704,000	84	16	-	-	1,344	84	59	-	-	4,956	6,300	0.1%
58,000	43	2,494,000	43	16	-	-	688	43	61	-	-	2,623	3,311	0.1%
60,000	95	5,700,000	95	16	-	-	1,520	95	63	-	-	5,985	7,505	0.1%
62,000	43	2,666,000	43	16	-	-	688	43	65	-	-	2,795	3,483	0.1%
64,000	75	4,800,000	75	16	-	-	1,200	75	67	-	-	5,025	6,225	0.1%
66,000	58	3,828,000	58	16	-	-	928	58	69	-	-	4,002	4,930	0.1%
68,000	44	2,992,000	44	16	-	-	704	44	71	-	-	3,124	3,828	0.1%
70,000	90	6,300,000	90	16	-	-	1,440	90	73	-	-	6,570	8,010	0.1%
72,000	55	3,960,000	55	16	-	-	880	55	75	-	-	4,125	5,005	0.1%
74,000	62	4,588,000	62	16	-	-	992	62	78	-	-	4,836	5,828	0.1%
76,000	71	5,396,000	71	16	-	-	1,136	71	80	-	-	5,680	6,816	0.1%
78,000	59	4,602,000	59	16	-	-	944	59	82	-	-	4,838	5,782	0.1%
80,000	90	7,200,000	90	16	-	-	1,440	90	84	-	-	7,560	9,000	0.1%
82,000	55	4,510,000	55	16	-	-	880	55	86	-	-	4,730	5,610	0.1%
84,000	40	3,360,000	40	16	-	-	640	40	88	-	-	3,520	4,160	0.1%
86,000	40	3,440,000	40	16	-	-	640	40	90	-	-	3,600	4,240	0.1%
88,000	43	3,784,000	43	16	-	-	688	43	92	-	-	3,956	4,644	0.1%
90,000	83	7,470,000	83	16	-	-	1,328	83	94	-	-	7,802	9,130	0.1%
92,000	48	4,416,000	48	16	-	-	768	48	96	-	-	4,608	5,376	0.1%
94,000	46	4,324,000	46	16	-	-	736	46	99	-	-	4,554	5,290	0.1%
96,000	54	5,184,000	54	16	-	-	864	54	101	-	-	5,454	6,318	0.1%
98,000	32	3,136,000	32	16	-	-	512	32	103	-	-	3,296	3,808	0.1%
100,000	194	19,400,000	194	16	-	-	3,104	194	105	-	-	20,370	23,474	0.1%
102,000	34	3,468,000	34	16	-	-	544	34	107	-	-	3,638	4,182	0.1%
104,000	24	2,496,000	24	16	-	-	384	24	109	-	-	2,616	3,000	0.1%
106,000	31	3,286,000	31	16	-	-	496	31	111	-	-	3,441	3,937	0.1%
108,000	27	2,916,000	27	16	-	-	432	27	113	-	-	3,051	3,483	0.1%
110,000	71	7,810,000	71	16	-	-	1,136	71	115	-	-	8,165	9,301	0.1%
112,000	34	3,808,000	34	16	-	-	544	34	117	-	-	3,978	4,522	0.1%
114,000	39	4,446,000	39	16	-	-	624	39	119	-	-	4,641	5,265	0.1%
116,000	32	3,712,000	32	16	-	-	512	32	122	-	-	3,904	4,416	0.1%
118,000	24	2,832,000	24	16	-	-	384	24	124	-	-	2,976	3,360	0.1%
120,000	50	6,000,000	50	16	-	-	800	50	126	-	-	6,300	7,100	0.1%
122,000	28	3,416,000	28	16	-	-	448	28	128	-	-	3,584	4,032	0.1%
124,000	34	4,216,000	34	16	-	-	544	34	130	-	-	4,420	4,964	0.1%
126,000	35	4,410,000	35	16	-	-	560	35	132	-	-	4,620	5,180	0.1%
128,000	31	3,968,000	31	16	-	-	496	31	134	-	-	4,154	4,650	0.1%
130,000	62	8,060,000	62	16	-	-	992	62	136	-	-	8,432	9,424	0.1%
132,000	23	3,036,000	23	16	-	-	368	23	138	-	-	3,174	3,542	0.1%
134,000	30	4,020,000	30	16	-	-	480	30	140	-	-	4,200	4,680	0.1%
136,000	31	4,216,000	31	16	-	-	496	31	143	-	-	4,433	4,929	0.1%
138,000	24	3,312,000	24	16	-	-	384	24	145	-	-	3,480	3,864	0.1%
140,000	49	6,860,000	49	16	-	-	784	49	147	-	-	7,203	7,987	0.1%
142,000	23	3,266,000	23	16	-	-	368	23	149	-	-	3,427	3,795	0.1%
144,000	30	4,320,000	30	16	-	-	480	30	151	-	-	4,530	5,010	0.1%
146,000	29	4,234,000	29	16	-	-	464	29	153	-	-	4,437	4,901	0.1%
148,000	31	4,588,000	31	16	-	-	496	31	155	-	-	4,805	5,301	0.1%
150,000	108	16,200,000	108	16	-	-	1,728	108	157	-	-	16,956	18,684	0.1%
152,000	18	2,736,000	18	16	-	-	288	18	159	-	-	2,862	3,150	0.1%
154,000	23	3,542,000	23	16	-	-	368	23	161	-	-	3,703	4,071	0.1%
156,000	2,508	391,248,000	2,508	16	-	-	40,128	2,508	163	-	-	408,804	448,932	0.1%

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약255,8616.16-0.0014,5989.341,4250.92-0.00-0.00271,8845.803개월 확약245,2745.90-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00245,2745.231개월 확약224,7255.413,53210.821,2450.803,8542.48-0.00-0.00233,3564.983,429,94782.5329,10989.18140,39189.86150,04096.6081,915100.00105,584100.003,936,98683.994,155,807100.0032,641100.00156,234100.00155,319100.0081,915100.00105,584100.004,687,500100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
우신벤처투자㈜	보통주	1,200,000	99.17%	1,200,000	16.09%	최대주주
NH투자증권(주)	보통주	10,000	0.83%	10,000	0.13%	발기주주
소계	보통주	1,210,000	100.00%	1,210,000	16.22%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 1,210,000주와 7,460,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다&cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2021년 10월 15일(예정) &cr;&cr;3. 증자등기일 : 2021년 10월 13일(예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)	2021년 10월 01일
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 01일

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 10월 01일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 10월 01일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.&cr;&cr;2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제	2021년 10월 05일

&cr;3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2021년 10월 08일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 08일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2021년 08월 13일 (증권신고서)&cr; 2021년 08월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2021년 10월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 엔에이치기업인수목적21호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108&cr;(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2021년 08월 13일 (예비투자설명서)&cr; 2021년 08월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2021년 09월 17일 (투자설명서)&cr; 2021년 10월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주12,500,000,0002,0006,250,00012,500,000,000-12,500,000,0002,0006,250,00012,500,000,000------------12,500,000,0002,0006,250,00012,500,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-----12,500,000,00012,500,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.