1) 산업의 특성 등
(가) 시장규모 및 추이
당사는 외식 프랜차이즈 사업을 영위하고 있습니다. 국내 프랜차이즈 업종은 크게 외식업, 서비스업, 도소매업으로 분류되며 당사의 주력사업인 치킨 업종은 외식업 중 가맹점 수 기준 상위 5개 업종에 포함됩니다. 치킨 업종의 2023년 시장 규모는 약 8.2조원 수준으로 가맹점 수는 약 3만여 개 정도 입니다. 치킨 업종의 최근 3개년(2021-2023) 연평균 성장률은 약 10.8%의 성장률을 보이고 있습니다.
| [치킨 업종 시장규모 및 가맹점 수 추이] |
| (단위:백만원,개) |
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
| 시장규모 | 6,650,505 | 7,595,676 | 8,171,779 |
| 가맹점수 | 28,627 | 29,348 | 29,805 |
※ 출처: 통계청 프랜차이즈(가맹점)조사 결과
(나) 시장 전망
(1) 육류 소비량 증가에 따른 닭고기 소비량 증가
농촌진흥청이 2023년 발표한 자료에 따르면 우리나라 1인당 닭고기 연간 소비량은 2020년 대비 0.74㎏ 늘어난 16.51kg으로 조사되었습니다. 또한 닭고기를 주 1회 이상 가정 내 소비하는 가구는 61%로 2020년 대비 8.2%포인트 감소한 반면, 가정 외에서(외식·배달) 소비하는 일반 성인은 2020년 대비 10.9%포인트 높은 57.4%로 조사되었습니다. 이로써 코로나19가 끝난 이후 가정 이외 바깥 장소에서 닭고기 소비가 늘었음을 알 수 있습니다.
닭고기는 돼지고기 및 소고기 대비 상대적으로 저렴한 가격과 저지방, 저콜레스테롤, 저칼로리의 고단백 식품으로 지속적인 소비가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
(2) 배달 및 테이크아웃 시장의 성장
치킨 업종의 주요 판매채널인 배달 및 테이크아웃 시장은 안정적으로 성장하고 있습니다. 코로나19 이후에도 많은 소비자들이 안전하게 식사를 즐길 수 있는 배달 및 테이크아웃 옵션을 선호하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 배달 음식 및 테이크아웃 서비스는 수요가 급증하고 있으며, 이에 맞춰 다양한 음식점들이 배달 및 테이크아웃 옵션을 제공하고 있습니다.
이러한 시장의 성장은 배달앱과 플랫폼의 발전과도 연관이 있습니다. 배달앱은 사용자들이 주문을 쉽게 할 수 있도록 도와주고, 플랫폼들은 음식 배달 서비스의 편의성을 높혀주며, 음식점들은 새로운 고객층에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 테이크아웃 및 배달 시장은 지속적으로 혁신하고 있습니다. 기술의 발전과 함께 자율 주행 배송이나 드론을 활용한 배달 등 새로운 시도들이 이루어지고 있습니다. 또한, 지속 가능한 포장 솔루션과 함께 건강에 대한 우려를 고려한 옵션이 증가하고 있습니다.
이러한 시장의 변화로 배달 및 테이크아웃 시장은 전반적으로 지속 성장하고 있으며, 소비자들의 편의성과 안전성에 대한 요구에 맞춰 발전하고 있습니다.
2) 경기변동의 특성 및 계절성
외식 프랜차이즈 산업은 사회문화 및 경제적 환경에 의해 영향을 받는 산업 중 하나입니다. 하지만 치킨 업종은 비교적 사시사철 안정적인 판매가 가능합니다. 그 이유는 봄(3~5월)시즌에는 신학기 시작과 어린이날 행사 등으로, 여름(6~8월)에는 삼복이 끼어 있어 보양식으로 치킨을 찾기도 하지만 무더운 날씨 속에 치맥을 즐기는 문화가 존재합니다. 또한 가을(9~11월)에는 상대적으로 스포츠 경기와 운동회 등의 이벤트가 있으며, 겨울(12~2월)시즌에는 가족행사, 연말모임, 크리스마스 행사 등으로 치킨 판매량이 증가하기 때문입니다.
3) 경쟁요소
국내 치킨 산업은 치킨 브랜드 및 매장 간의 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 경쟁은 다양한 요소들에 의해 영향을 받습니다.
(가) 경쟁의 특성
(1) 완전경쟁 : 한국의 치킨 시장은 매우 다양한 치킨 브랜드와 음식점이 존재하여 완전경쟁의 특성을 가집니다. 이는 소비자들이 다양한 선택지를 갖게 되어 가격과 품질 등의 요소에 민감하게 반응할 수 있다는 것을 의미합니다.
(2) 진입의 난이도 : 치킨 시장에 새로운 브랜드나 음식점이 진입하기는 어렵습니다. 이미 잘 알려진 브랜드들과 경쟁해야 하고, 높은 브랜드 인지도와 고객들의 신뢰를 얻기 위해서는 상당한 자본과 마케팅 노력이 필요합니다.
(나) 경쟁요인
(1) 가격 : 가격은 치킨 시장에서 중요한 경쟁 요인 중 하나입니다. 소비자들은 합리적인 가격에 품질 좋은 치킨을 찾으며, 가격 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.
(2) 품질 : 치킨의 맛, 신선도, 조리 방식 등의 품질은 소비자들이 선택하는 데 영향을 미치는 중요한 요인입니다. 고객들은 맛있고 품질 좋은 치킨을 선호합니다.
(3) 서비스 및 경험 : 고객 서비스 및 매장 경험도 경쟁의 요인 중 하나입니다. 친절한 서비스, 깨끗한 매장, 편리한 주문 시스템 등은 소비자들에게 긍정적인 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다.
(4) 광고 및 마케팅 : 광고 및 마케팅 활동은 브랜드 인지도를 높이고 고객을 유치하는 데 중요한 역할을 합니다. 효과적인 마케팅 전략은 경쟁력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
이러한 요소들이 한국의 치킨 시장에서 브랜드 간의 경쟁을 주도하고 있으며, 고객들의 요구에 맞는 제품 및 서비스를 제공하는 것이 성공적인 경쟁의 핵심입니다. 4) 규제환경
| 당사가 영위하는 치킨 프랜차이즈 산업은 「가맹사업의 공정화에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등에 적용을 받고 있습니다. 관련 법규 및 규제환경이 변화한다면, 이는 당사의 사업 및 경영실적에 직간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 또한 규제가 급격하게 강화되거나 관련 법규 미준수로 인하여 감독기관으로부터 제재를 받을 경우 당사의 영업환경 및 경영성과에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. |
| [치킨 프랜차이즈 산업 관련 법률] |
| 관련법규 | 관련사항 |
|---|---|
| 하도급거래 공정화에 관한 법률 | 서면 사전교부 의무, 하도급 대금 감액, 지연 지급 금지 등 하도급계약 관계 관련 |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | 시장지배적 지위 남용 금지, 대기업집단 계열사간 상호출자 제한, 부당내부거래 억제 등 각 종 불공정거래행위 관련 |
| 가맹사업 공정화에 관한 법률 | 가맹본부 및 가맹점사업자 간 권리 및 의무, 정보공개서 등록 및 사전교부 의무, 상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등의 중단 또는 거절, 상품 가격, 거래 가격, 거래 지역, 거래 상대방 지정 등 각 종 불공정거래행위, 부당한 점포환경 개선 금지 관련 |
| 표시광고의 공정화에 관한 법률 | 거짓 과장 광고 등의 표시 광고 행위 금지 관련 |
| 약관의 규제에 관한 법률 및 동 시행령 | 약관의 작성 및 설명의 의무, 약관의 심사청구, 불공정약관의 사용금지 및 무효성 관련 |
| 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 | 타인의 상표ㆍ상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위 금지 관련 |
| 상표법 | 상표의 출원, 등록, 상표권의 효력 및 침해행위에 대한 권리 구제 관련 |
| 식품위생법 | 식품위생 및 제조 가공 등의 영업허가 관련 |
| 제조물책임법 | 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정 |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 | 전자상거래 및 통신판매에서의 표시ㆍ광고, 계약내용 및 그 이행 등 거래에 관한 기록에 대한 보존, 통신판매업자의 신고 등 관련 |
| 개인정보보호법 | 개인정보의 수집, 활용, 이전, 폐기 등 정보 수집주체에 대한 법적 준수 사항 관련 |
| 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 | 정보통신서비스제공자의 개인정보 수집, 이용, 위탁 관련 |
| 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 | 위치정보사업자의 위치정보 수집, 이용, 제공 사실확인 자료 등 관련 |
| 건설산업기본법 | 설계, 감리 등 건설 공사를 하기 위한 등록 및 교육 의무 요건 관련 |
| 상법 | 계약 등 사업자간 책임범위ㆍ배상기준ㆍ면책범위 등 권리의무 관계 관련 |
| 상가임대차보호법 | 상가건물 임대차 관련 임대인 및 임차인 간 권리의무 관계 관련 |
1) 영업개황 등
당사의 사업은 크게 국내 프랜차이즈 사업, 글로벌 사업, 신사업으로 구분할 수 있으며, 국내 프랜차이즈 및 글로벌 사업부문은 당사의 치킨 브랜드인 "교촌치킨"의 국내 및 해외 프랜차이즈 업무를 각각 담당합니다. 또한, 당사는 소스 제조 및 판매, 신규 브랜드 운영 등 신사업 진출을 도모하고 있습니다.국내 프랜차이즈 사업은 치킨 완제품을 위한 육계, 소스, 전용유, 치킨무 등의 원부자재를 외부업체를 통해 제공받아 이를 가맹점사업자에게 판매하는 유통전문판매업을 영위하고 있습니다. 따라서 브랜드 제품의 조리 및 판매는 가맹점사업자가 담당하고 있어, 일부 직영점을 제외하고는 치킨 완제품의 생산과 관련한 자체 생산시설을 보유하고 있지 않습니다. 단, 당사의 자회사는 가공소스 및 치킨무 생산이 가능한 제조 설비를 보유하고 있으며, 가맹사업자에게 유통 판매하는 원재료 중 소스류와 치킨무는 직접 자회사를 통해 생산하고 있습니다.당사 글로벌사업은 크게 직영사업과 마스터프랜차이즈(MF)사업으로 진행하고 있습니다. 미국과 중국은 최초 직영 법인 설립을 통해 직영 매장을 운영 중에 있으며 최근에는 마스터 프랜차이즈(MF)로도 진출하고 있습니다. 말레이시아, 인도네시아, 중동, 대만, 중국, 캐나다 등은 마스터 프랜차이즈(MF) 형태로 진출하였습니다. 해외 직영 사업의 경우, 해당 국가의 법인에서 발생한 손익은 당사의 연결재무제표에 반영되고 있으며, 마스터 프랜차이즈 형태의 해외 사업 시 당사가 취하는 수익구조는 ① 특정 국가 또는 지역에 대한 마스터프랜차이지의 당사 상표 사용 및 해당 지역 독점 사업권 부여에 따른 마스터프랜차이즈피(MF피), ② 마스터프랜차이지가 개발 운영 중인 점포 매출에 대한 일정 비율의 로열티(Royalty), ③ 마스터프랜차이지 현지 운영 인력에 대한 신규 및 보수 교육에 대한 교육비(Training Fee), ④ 마스터프랜차이지 매장 운영 시 사용하여야 하는 소스 등의 부자재 수출로 인한 매출 등으로 이루어져 있습니다.또한, 당사는 신성장 동력의 일환으로 소스를 자회사를 통해 직접 생산하고, B2B/B2C, 해외 파트너 등 다양한 판매채널을 통해 유통, 판매를 하고 있습니다. 주력사업(치킨 프랜차이즈)과의 연계성 및 브랜드력을 기반으로 전략적 유통사업을 확장할 계획입니다. 이외에도, 회사는 신규 외식 브랜드 런칭을 통해 외식사업 확장을 가속화하고 매출구조를 다변화하고 있으며, 수제맥주는 당사가 인수한 수제맥주 공장에서 원재료를 직접 매입하여 완제품을 생산, 가맹점 사업자 등에게 판매하고 있습니다.당사가 경쟁이 치열한 프랜차이즈 산업 내에서 꾸준히 성장을 지속할 수 있었던 주요원동력은 지속적인 가맹점수익개선, QSC 관리, 안정적 물류시스템 구축 및 채널별 고객 접근성 개선 전략 등에 기인합니다. 이를 통해 당사는 원/부자재 가격과 인건비, 임차료, 가스/전기료, 배달수수료 부담과 같은 대내외적인 부정적 요인에도 불구하고 지속적인 매출 성장을 이뤄오고 있으며, 이러한 지속 성장 구조 확립을 바탕으로 시장 내 독보적인 점유율 확보, 상생경영, 해외사업 본격 확대, 새로운 성장 동력 확보 등 새로운 도약을 준비하고 있습니다.
2) 시장점유율
국내 치킨 프랜차이즈 시장은 브랜드별로 가맹점의 연평균 매출액을 산출하는 기준이 상이 합니다. 또한 업계 내에 공식적인 시장 자료가 존재하지 않아 시장점유율을 추정하기에는 어려움이 있습니다.
3) 시장의 특성
치킨은 최근 50년 사이 한국에서 국민간식 및 한류 음식 세계화의 일등 공신으로서 대한민국 대표 음식의 지위를 차지하며 다양한 형태로 발전해 왔습니다. 또한 최근에는 기존의 '닭'이라는 재료를 넘어 다양한 음식의 경계를 넘나들며 확장하고 있습니다.
국내 연간 닭 소비량은 약 10억 마리에 육박하며 대한민국 국민은 1인당 연평균 약 14만 7천원을 치킨 구매를 위해 소비합니다. 1970년대 림스치킨을 시작으로 한 치킨 시장은 약 50여년의 역사를 지니고 있습니다. 치킨 공화국이라 불리우는 만큼 페리카나(1982), 처갓집 양념통닭(1988), 교촌치킨(1991), BBQ(1995), 네네치킨(1999), BHC(2004), 굽네치킨(2005), 노랑통닭(2009), 60계치킨(2015), 푸라닭(2017) 등 1세대 부터 신생 브랜드까지 다수의 브랜드가 존재하고 있습니다. 치킨이 국민 음식으로 자리 잡은 계기는 2002년 한일 월드컵입니다. 한일 월드컵과 함께 치맥 열풍이 대한민국을 뒤흔들었으며 이제는 스포츠 경기가 있는 날엔 치킨과 맥주를 함께 즐기는 치맥이라는 신조어가 등장하며 치킨 시장의 진화가 시작되었습니다. 1990년대 초반까지만 해도 매장의 인테리어는 호프집을 연상시키는 술집의 이미지가 강했던 반면 2002년 월드컵을 기점으로 젊은 층을 주요 타겟으로 밝은 분위기의 카페형 치킨 매장이 등장하였습니다.또한 웰빙 트렌드가 반영되기 시작하며 치킨전문점에서 사용하는 대두유의 트랜스 지방이 논란이 되면서 올리브유, 카놀라유, 해바라기유 등으로 대체하기 시작하였습니다. 특히 건강과 다이어트에 대한 관심이 높아지며 기름에 튀기는 조리 방식이 아닌 오븐에 구워내는 조리방식의 차별화를 통해서도 신생 브랜드가 생겨나기도 하였습니다. 최근에는 치킨과 다른 요리와의 경계도 허물어졌으며, 다양한 부위의 메뉴들도 출시되면서 치킨 시장의 경쟁 환경은 더욱 치열해졌습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 사업 분야 및 진출 목적
당사는 ESG 경영을 실천하고 강화하기 위해 자회사와 함께 포장 완충재 제품 및 펄프 몰드 패키지 제조 사업을 추진하고자 합니다. 특히 기존 플라스틱이나 코팅된 종이 포장재를 친환경 펄프 소재로 전환함으로써 지속 가능성을 확보하고, 장기적으로 다양한 산업군으로 확장하여 신규 수익 창출을 목표로 하고 있습니다.
(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
글로벌 친환경 패키지 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 유럽과 아시아(특히 한국과 중국)에서는 친환경 정책이 강화되면서 친환경 소재 수요가 급증하고 있습니다. 국내 친환경 포장재 시장 또한 성장 중이며, 외식·식품업계의 친환경 패키지 도입이 가속화되고 있습니다.
(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
초기 토지 구매 및 공장 건축, 설비 구축과 생산라인 도입 등에 대한 투자는 자체 자본과 외부 조달을 병행하며, 일부 정책 자금을 확보하여 진행하고 있습니다. 이외 자세한 투자 내용은 추후 구체적인 사업 계획 확정 시 기재할 예정입니다.
(라) 사업 추진현황
현재 충주첨단산업단지 내에 친환경 포장재 생산 인프라를 구축하였으며, 2025년 하반기부터 본격적으로 생산 개시 예정입니다. 초기에는 교촌치킨 전용 패키지를 우선 생산하며, 이후 외식 및 식품, 전자제품, 공산품 등 다양한 산업으로 공급을 확대할 계획입니다. 연구개발을 통해 기능성 및 친환경성 등 고객 니즈에 부합하는 제품을 지속적으로 개발할 예정입니다.
5) 조직도
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 및 소집지 변경)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제3조(본점소재지) ①회사는 경상북도 에 본점을 둔다. |
제3조(본점소재지) ①회사는 경기도 성남시 에 본점을 둔다. |
본점소재지 변경 |
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제21조의3(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제21조의3(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는, 필요에 따라 이의 인접지역 이외에 경기도 오산시 에서도 개최할 수 있다. |
소집지 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음