Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)에이플러스에셋어드바이저

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 11월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 에이플러스에셋어드바이저
대 표 이 사 :&cr;	박경순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 369
	(전 화) 02)2009-5563
	(홈페이지) http://www.aplusga.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 전영하
	(전 화) 02)2009-5563
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개16,788,517,500

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

유가증권시장 공모2020년 11월 10일2020년 11월 11일2020년 11월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권1,343,08110,073,107,50060.0-IBK투자증권895,3886,715,410,00040.0-2,238,46916,788,517,500100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합447,69420.01192,7221,445,415,0001.51192,7221,445,415,0008.6일반청약자447,69420.02,17711,081,32083,109,900,00086.12,170447,6943,357,705,00020.0기관투자자1,343,08160.0801,598,05311,985,397,50012.4801,598,05311,985,397,50071.416,788,517,500

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,238,469	100.0	2,258	12,872,095	96,540,712,500	100.0	2,251	2,238,469	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월 확약66,0004.13개월 확약-0.01개월 확약-0.015일 확약-0.01,532,05395.91,598,053100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	공모전		공모후		비고
주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
곽근호	4,535,596	21.13%	4,535,596	20.06%	최대주주
김경애	174,197	0.81%	174,197	0.77%	특수관계인
곽태익	157,132	0.73%	157,132	0.70%	특수관계인
곽태민	157,001	0.73%	157,001	0.69%	특수관계인
백승진	87,000	0.41%	87,000	0.38%	특수관계인
박경순	59,052	0.28%	59,052	0.26%	특수관계인
서성식	46,200	0.22%	46,200	0.20%	특수관계인
이재광	46,120	0.21%	46,120	0.20%	특수관계인
곽태호	46,108	0.21%	46,108	0.20%	특수관계인
곽태진	45,668	0.21%	45,668	0.20%	특수관계인
차영숙	37,774	0.18%	37,774	0.17%	특수관계인
곽재호	36,000	0.17%	36,000	0.16%	특수관계인
곽승호	33,334	0.16%	33,334	0.15%	특수관계인
곽진호	20,000	0.09%	20,000	0.09%	특수관계인
곽찬호	16,668	0.08%	16,668	0.07%	특수관계인
곽태인	16,667	0.08%	16,667	0.07%	특수관계인
배애림	11,000	0.05%	11,000	0.05%	특수관계인
박성수	10,000	0.05%	10,000	0.04%	특수관계인
남기영	8,000	0.04%	8,000	0.04%	특수관계인
곽태훈	6,666	0.03%	6,666	0.03%	특수관계인
곽태업	3,500	0.02%	3,500	0.02%	특수관계인
서덕태	240	0.00%	240	0.00%	특수관계인
스카이에이플러스(유)	3,303,863	15.39%	2,211,548	9.78%	재무적투자자

주1) 공모 전 발행주식총수는 21,461,539주이며, 공모 후 발행주식 총수는 22,607,693주 입니다.&cr;&cr;&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;나. 증자등기일 : 2020년 11월 18일 (예정)&cr;&cr;다. 상장일(매매개시일) : 2020년 11월 20일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 11월 9일
	IBK투자증권(주) 홈페이지	2020년 11월 9일
	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 11월 9일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 11월 9일 공동대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 9일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 11월 10일

&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 11월 12일
청약 배정 공고	IBK투자증권(주) 홈페이지	2020년 11월 12일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 12일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 와 아이비케이투자증권(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2020년 10월 14일 (증권신고서)&cr; 2020년 10월 28일 (정정 증권신고서)&cr; 2020년 11월 03일 (정정 증권신고서)&cr; 2020년 11월 03일 (정정 증권신고서)&cr; 2019년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) &cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주7,5001,146,1548,596,155,0001,146,1548,596,155,000보통주7,5001,092,3158,192,362,5001,092,3158,192,362,5007,5002,238,46916,788,517,500

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	8,596,155,000	-
모집	계	8,596,155,000	7,500	-
매출	8,192,362,500	-
매출	계	8,192,362,500	7,500	-
총 계		16,788,517,500	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--5,721,331,200-2,442,668,8008,624,517,50016,788,517,500

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주) 기타자금은 구주매출대금 및 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없음&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음