증권발행실적보고서 2.9 주식회사 씨메스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 18 일
회 사 명 : 주식회사 씨메스
대 표 이 사 : 이성호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 318 7층 1,2호, 8층 1,2호 (논현동, SB타워)
(전 화) +82 1800 8647
(홈페이지) https://www.cmesrobotics.ai/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 윤호성
(전 화) +82 1800 8647
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개78,000,000,000모집 및 매출
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 33,334주로, 의무인수금액 1,000,020,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 15일2024년 10월 16일2024년 10월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권2,002,000 60,060,000,00077.0-유진투자증권468,000 14,040,000,00018.0-유안타증권130,000 3,900,000,000 5.0-2,600,000 78,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합- - - - - - -- --기관투자자1,950,000 75.0 2,180 1,950,000 58,500,000,000 1.4 2,180 1,950,000 58,500,000,000 75.0 일반투자자650,000 25.0 245,679 276,726,800 4,150,902,000,000 98.6 245,679 650,000 19,500,000,000 25.0 2,600,000 247,859 278,676,800 4,209,402,000,000 247,859 2,600,000 78,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 325,000 50.0 일괄청약방식325,000 50.0 650,000 100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황[삼성증권]

청약현황 배정현황 총배정 수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량 (C)
20 152,785 3,055,700 152,785 1 48,980 201,765 - - - - - 201,765 6.60%
30 2,447 73,410 2,447 1 761 3,208 - - - - - 3,208 4.37%
40 1,294 51,760 1,294 1 425 1,719 - - - - - 1,719 3.32%
50 869 43,450 869 1 251 1,120 - - - - - 1,120 2.58%
60 785 47,100 785 1 270 1,055 - - - - - 1,055 2.24%
70 467 32,690 467 1 160 627 - - - - - 627 1.92%
80 232 18,560 232 1 78 310 - - - - - 310 1.67%
90 134 12,060 134 1 40 174 - - - - - 174 1.44%
100 1,577 157,700 1,577 1 462 2,039 - - - - - 2,039 1.29%
200 809 161,800 809 1 278 1,087 - - - - - 1,087 0.67%
300 450 135,000 450 1 134 584 - - - - - 584 0.43%
400 299 119,600 299 1 86 385 299 1 - - 299 684 0.57%
500 308 154,000 308 1 108 416 308 1 - - 308 724 0.47%
600 4,877 2,926,200 4,877 1 1,572 6,449 4,877 1 - - 4,877 11,326 0.39%
700 1,433 1,003,100 1,433 1 462 1,895 1,433 1 - - 1,433 3,328 0.33%
800 530 424,000 530 1 163 693 530 1 - - 530 1,223 0.29%
900 200 180,000 200 1 56 256 200 1 - - 200 456 0.25%
1,000 944 944,000 944 1 271 1,215 944 1 - - 944 2,159 0.23%
1,500 1,237 1,855,500 1,237 1 412 1,649 1,237 2 - - 2,474 4,123 0.22%
2,000 1,089 2,178,000 1,089 1 362 1,451 1,089 2 - - 2,178 3,629 0.17%
2,500 1,071 2,677,500 1,071 1 355 1,426 1,071 3 - - 3,213 4,639 0.17%
3,000 902 2,706,000 902 1 269 1,171 902 3 - - 2,706 3,877 0.14%
3,500 716 2,506,000 716 1 231 947 716 4 - - 2,864 3,811 0.15%
4,000 762 3,048,000 762 1 240 1,002 762 5 - - 3,810 4,812 0.16%
4,500 486 2,187,000 486 1 145 631 486 5 - - 2,430 3,061 0.14%
5,000 765 3,825,000 765 1 242 1,007 765 6 - - 4,590 5,597 0.15%
5,500 321 1,765,500 321 1 95 416 321 6 - - 1,926 2,342 0.13%
6,000 738 4,428,000 738 1 231 969 738 7 - - 5,166 6,135 0.14%
6,500 616 4,004,000 616 1 203 819 616 7 - - 4,312 5,131 0.13%
7,000 590 4,130,000 590 1 198 788 590 8 - - 4,720 5,508 0.13%
7,500 225 1,687,500 225 1 75 300 225 9 - - 2,025 2,325 0.14%
8,000 502 4,016,000 502 1 166 668 502 9 - - 4,518 5,186 0.13%
8,500 231 1,963,500 231 1 78 309 231 10 - - 2,310 2,619 0.13%
9,000 284 2,556,000 284 1 92 376 284 10 - - 2,840 3,216 0.13%
9,500 241 2,289,500 241 1 81 322 241 11 - - 2,651 2,973 0.13%
10,000 721 7,210,000 721 1 228 949 721 11 - - 7,931 8,880 0.12%
11,000 356 3,916,000 356 1 127 483 356 13 - - 4,628 5,111 0.13%
12,000 3,470 41,640,000 3,470 1 1,140 4,610 3,470 14 - - 48,580 53,190 0.13%
13,000 219 2,847,000 219 1 79 298 219 15 - - 3,285 3,583 0.13%
14,000 159 2,226,000 159 1 46 205 159 16 - - 2,544 2,749 0.12%
15,000 175 2,625,000 175 1 45 220 175 17 - - 2,975 3,195 0.12%
16,000 125 2,000,000 125 1 33 158 125 18 - - 2,250 2,408 0.12%
17,000 114 1,938,000 114 1 32 146 114 19 - - 2,166 2,312 0.12%
18,000 151 2,718,000 151 1 51 202 151 21 - - 3,171 3,373 0.12%
19,000 73 1,387,000 73 1 27 100 73 22 - - 1,606 1,706 0.12%
20,000 279 5,580,000 279 1 83 362 279 23 - - 6,417 6,779 0.12%
21,000 65 1,365,000 65 1 13 78 65 24 - - 1,560 1,638 0.12%
22,000 94 2,068,000 94 1 34 128 94 25 - - 2,350 2,478 0.12%
23,000 60 1,380,000 60 1 16 76 60 26 - - 1,560 1,636 0.12%
24,000 86 2,064,000 86 1 30 116 86 27 - - 2,322 2,438 0.12%
25,000 553 13,825,000 553 1 179 732 553 29 - - 16,037 16,769 0.12%
26,000 73 1,898,000 73 1 24 97 73 30 - - 2,190 2,287 0.12%
27,000 56 1,512,000 56 1 22 78 56 31 - - 1,736 1,814 0.12%
28,000 54 1,512,000 54 1 20 74 54 32 - - 1,728 1,802 0.12%
29,000 30 870,000 30 1 8 38 30 33 - - 990 1,028 0.12%
30,000 137 4,110,000 137 1 50 187 137 34 - - 4,658 4,845 0.12%
32,000 97 3,104,000 97 1 20 117 97 36 1 23 3,515 3,632 0.12%
34,000 75 2,550,000 75 1 20 95 75 39 - - 2,925 3,020 0.12%
36,000 58 2,088,000 58 1 20 78 58 41 - - 2,378 2,456 0.12%
38,000 40 1,520,000 40 1 10 50 40 43 - - 1,720 1,770 0.12%
40,000 81 3,240,000 81 1 27 108 81 46 - - 3,726 3,834 0.12%
42,000 43 1,806,000 43 1 19 62 43 48 - - 2,064 2,126 0.12%
44,000 38 1,672,000 38 1 9 47 38 50 - - 1,900 1,947 0.12%
46,000 28 1,288,000 28 1 4 32 28 52 - - 1,456 1,488 0.12%
48,000 34 1,632,000 34 1 10 44 34 55 - - 1,870 1,914 0.12%
50,000 784 39,200,000 784 1 248 1,032 784 57 - - 44,688 45,720 0.12%
합계 189,544 220,154,130 189,544 - 60,706 250,250 27,695 - 1 23 250,250 500,500 0.23%
주1) 당사는 일반배정물량 500,500주를 균등배정 250,250주(50.0%), 비례배정 250,250주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 중복청약자를 제외한 총 청약 건수 189,544건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 60,706주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례방식 배정수량 250,250주에 대하여 중복청약자 제외 후 경쟁률에 따라 안분배정하였고 잔여주식 수 23주에 대하여 청약단위 32,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

[유진투자증권]

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 추가 균등 배정건수 1건당 추가 1건당 비례
배정건수수량 배정수량 배정수량(B) 배정건수수량 배정건수 추가배정수량 배정수량(C)
20 29,859 597,180 29,859 1 12,221 42,080 - - - - - 42,080 7.05%
30 244 7,320 244 1 100 344 - - - - - 344 4.70%
40 86 3,440 86 1 42 128 - - - - - 128 3.72%
50 54 2,700 54 1 29 83 - - - - - 83 3.07%
60 43 2,580 43 1 14 57 - - - - - 57 2.21%
70 33 2,310 33 1 19 52 - - - - - 52 2.25%
80 11 880 11 1 2 13 - - - - - 13 1.48%
90 4 360 4 1 2 6 - - - - - 6 1.67%
100 79 7,900 79 1 40 119 - - - - - 119 1.51%
150 24 3,600 24 1 8 32 - - - - - 32 0.89%
200 39 7,800 39 1 18 57 - - - - - 57 0.73%
250 17 4,250 17 1 9 26 - - - - - 26 0.61%
300 22 6,600 22 1 7 29 - - - - - 29 0.44%
350 17 5,950 17 1 7 24 - - - - - 24 0.40%
400 30 12,000 30 1 12 42 - - - - - 42 0.35%
450 14 6,300 14 1 7 21 - - - - - 21 0.33%
500 305 152,500 305 1 131 436 - - - - - 436 0.29%
600 3,998 2,398,800 3,998 1 1,390 5,388 3,998 1 - - 3,998 9,386 0.39%
700 303 212,100 303 1 127 430 303 1 - - 303 733 0.35%
800 79 63,200 79 1 29 108 79 1 - - 79 187 0.30%
900 34 30,600 34 1 15 49 34 1 - - 34 83 0.27%
1,000 114 114,000 114 1 41 155 114 1 - - 114 269 0.24%
1,500 551 826,500 551 1 193 744 1,102 2 - - 1,102 1,846 0.22%
2,000 200 400,000 200 1 75 275 400 2 - - 400 675 0.17%
2,500 397 992,500 397 1 135 532 1,191 3 - - 1,191 1,723 0.17%
3,000 239 717,000 239 1 90 329 717 3 - - 717 1,046 0.15%
3,500 180 630,000 180 1 65 245 720 4 - - 720 965 0.15%
4,000 457 1,828,000 457 1 142 599 2,285 5 - - 2,285 2,884 0.16%
4,500 111 499,500 111 1 48 159 555 5 - - 555 714 0.14%
5,000 303 1,515,000 303 1 120 423 1,818 6 - - 1,818 2,241 0.15%
5,500 108 594,000 108 1 47 155 648 6 - - 648 803 0.14%
6,000 211 1,266,000 211 1 89 300 1,477 7 - - 1,477 1,777 0.14%
6,500 231 1,501,500 231 1 81 312 1,617 7 199 1 1,816 2,128 0.14%
7,000 165 1,155,000 165 1 70 235 1,320 8 - - 1,320 1,555 0.13%
7,500 149 1,117,500 149 1 38 187 1,341 9 - - 1,341 1,528 0.14%
8,000 138 1,104,000 138 1 66 204 1,242 9 - - 1,242 1,446 0.13%
8,500 105 892,500 105 1 33 138 1,050 10 - - 1,050 1,188 0.13%
9,000 167 1,503,000 167 1 53 220 1,670 10 - - 1,670 1,890 0.13%
9,500 59 560,500 59 1 31 90 649 11 - - 649 739 0.13%
10,000 245 2,450,000 245 1 77 322 2,940 12 - - 2,940 3,262 0.13%
11,000 2,387 26,257,000 2,387 1 965 3,352 31,031 13 - - 31,031 34,383 0.13%
합계 41,812 49,451,870 41,812 - 16,688 58,500 58,301 - 199 - 58,500 117,000 0.24%
(주1) 당사는 일반배정물량 117,000주를 균등배정 58,500주(50.0%), 비례배정 58,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2) 균등배정 후 잔여주식수 16,688주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
(주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 199주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 6,500주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
(주4) 청약접수 마감 결과 당사의 ㈜씨메스 일반청약 접수 건수는 41,890건, 청약 주식수는 49,462,430주를 기록하였으나, 이 중 78건(10,560주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유안타증권]

청약현황 균등방식 비례방식 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정수량

균등배정수량

(B)

 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수

비례배정수량

(C)
20 5,128 102,560 5,128 1 - 5,128 - - - - 5,128 5.00%
20 783 15,660 783 2 - 1,566 - - - - 1,566 10.00%
30 61 1,830 61 1 - 61 - - - - 61 3.33%
30 8 240 8 2 - 16 - - - - 16 6.67%
40 33 1,320 33 1 - 33 - - - - 33 2.50%
40 3 120 3 2 - 6 - - - - 6 5.00%
50 32 1,600 32 1 - 32 - - - - 32 2.00%
50 6 300 6 2 - 12 - - - - 12 4.00%
60 38 2,280 38 1 - 38 - - - - 38 1.67%
60 7 420 7 2 - 14 - - - - 14 3.33%
70 19 1,330 19 1 - 19 - - - - 19 1.43%
70 3 210 3 2 - 6 - - - - 6 2.86%
80 11 880 11 1 - 11 - - - - 11 1.25%
80 1 80 1 2 - 2 - - - - 2 2.50%
90 8 720 8 1 - 8 - - - - 8 1.11%
100 55 5,500 55 1 - 55 - - - - 55 1.00%
100 8 800 8 2 - 16 - - - - 16 2.00%
150 17 2,550 17 1 - 17 - - - - 17 0.67%
150 5 750 5 2 - 10 - - - - 10 1.33%
200 48 9,600 48 1 - 48 - - - - 48 0.50%
200 6 1,200 6 2 - 12 - - - - 12 1.00%
250 34 8,500 34 1 - 34 - - - - 34 0.40%
250 7 1,750 7 2 - 14 - - - - 14 0.80%
300 149 44,700 149 1 - 149 - - - - 149 0.33%
300 568 170,400 568 1 - 568 - - 568 568 1,136 0.67%
300 113 33,900 113 2 - 226 - - - - 226 0.67%
350 123 43,050 123 1 - 123 123 1 - 123 246 0.57%
350 26 9,100 26 2 - 52 26 1 - 26 78 0.86%
400 524 209,600 524 1 - 524 524 1 - 524 1,048 0.50%
400 72 28,800 72 2 - 144 72 1 - 72 216 0.75%
450 14 6,300 14 1 - 14 14 1 - 14 28 0.44%
450 3 1,350 3 2 - 6 3 1 - 3 9 0.67%
500 39 19,500 39 1 - 39 39 1 - 39 78 0.40%
500 8 4,000 8 2 - 16 8 1 - 8 24 0.60%
600 99 59,400 99 1 - 99 99 1 - 99 198 0.33%
600 11 6,600 11 2 - 22 11 1 - 11 33 0.50%
700 523 366,100 523 1 - 523 523 1 - 523 1,046 0.29%
700 81 56,700 81 2 - 162 81 1 - 81 243 0.43%
800 4,298 3,438,400 4,298 1 - 4,298 4,298 2 - 8,596 12,894 0.38%
800 678 542,400 678 2 - 1,356 678 2 - 1,356 2,712 0.50%
900 3 2,700 3 1 - 3 3 2 - 6 9 0.33%
1,000 15 15,000 15 1 - 15 15 2 - 30 45 0.30%
1,000 2 2,000 2 2 - 4 2 2 - 4 8 0.40%
1,100 7 7,700 7 1 - 7 7 2 - 14 21 0.27%
1,200 14 16,800 14 1 - 14 14 3 - 42 56 0.33%
1,200 2 2,400 2 2 - 4 2 3 - 6 10 0.42%
1,300 6 7,800 6 1 - 6 6 3 - 18 24 0.31%
1,300 2 2,600 2 2 - 4 2 3 - 6 10 0.38%
1,400 2 2,800 2 1 - 2 2 3 - 6 8 0.29%
1,500 4 6,000 4 1 - 4 4 3 - 12 16 0.27%
1,500 2 3,000 2 2 - 4 2 3 - 6 10 0.33%
1,600 12 19,200 12 1 - 12 12 3 - 36 48 0.25%
1,700 14 23,800 14 1 - 14 14 4 - 56 70 0.29%
1,700 2 3,400 2 2 - 4 2 4 - 8 12 0.35%
1,800 3 5,400 3 1 - 3 3 4 - 12 15 0.28%
1,900 5 9,500 5 1 - 5 5 4 - 20 25 0.26%
1,900 2 3,800 2 2 - 4 2 4 - 8 12 0.32%
2,000 17 34,000 17 1 - 17 17 4 - 68 85 0.25%
2,000 1 2,000 1 2 - 2 1 4 - 4 6 0.30%
2,200 6 13,200 6 1 - 6 6 5 - 30 36 0.27%
2,200 2 4,400 2 2 - 4 2 5 - 10 14 0.32%
2,400 12 28,800 12 1 - 12 12 5 - 60 72 0.25%
2,400 3 7,200 3 2 - 6 3 5 - 15 21 0.29%
2,600 5 13,000 5 1 - 5 5 6 - 30 35 0.27%
2,800 8 22,400 8 1 - 8 8 6 - 48 56 0.25%
2,800 2 5,600 2 2 - 4 2 6 - 12 16 0.29%
3,000 33 99,000 33 1 - 33 33 7 - 231 264 0.27%
3,000 8 24,000 8 2 - 16 8 7 - 56 72 0.30%
3,200 409 1,308,800 409 1 - 409 409 7 - 2,863 3,272 0.25%
3,200 70 224,000 70 2 - 140 70 7 - 490 630 0.28%
합 계 14,323 7,120,800 14,323 　 16,250 7,172 　 568 16,250 32,500 　
주1) 당사는 일반배정물량 32,500주를 균등배정 16,250주(50.0%), 비례배정 16,250주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정방식 배정물량 16,250주를 중복청약자를 제외한 후 청약자 대상으로 1주를 배정하였으며, 잔여주수는 중복청약자를 제외한 청약 고객에 대하여 추첨을 통해 무작위로 배정하였습니다.
주3) 비레배정방식 배정물량 16,250주를 중복청약자를 제외한 후 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 300주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약10,279 0.8 --76 0.2 3,701 3.3 ----14,056 0.7 3개월 확약36,364 2.8 ----85 0.1 ----36,449 1.9 1개월 확약8,734 0.7 ----------8,734 0.4 15일 확약-- ------------1,227,631 95.7 22,628 100.0 42,485 99.8 108,226 96.6 489,791 100.0 --1,890,761 97.0 1,283,008 100.0 22,628 100.0 42,561 100.0 112,012 100.0 489,791 100.0 --1,950,000 100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 이름 증자 전 증자 후 비 고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 이성호 3,240,000 35.6% 3,140,000 27.45% -
서명진 840,000 9.2% 740,000 6.47% -
이수룡 600,000 6.6% 500,000 4.37% -
유재현 86,824 1.0% 86,824 0.8% -
윤호성 56,064 0.6% 56,064 0.5% -
황진웅 40,800 0.4% 40,800 0.4% -
소계 4,863,688 53.4% 4,563,688 39.9% -
5% 이상소유주주 에스케이텔레콤 주식회사 763,968 8.4% 763,968 6.7% -
에이티넘성장투자조합2018 477,163 5.2% 477,163 4.2% -
소계 1,241,131 13.6% 1,241,131 10.9% -
합계 6,104,819 67.1% 5,804,819 50.8% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 10월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 11일
삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜씨메스 홈페이지(https://www.cmesrobotics.ai) 2024년 10월 15일
삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)유진투자증권㈜ 홈페이지(https://www.eugenefn.com)유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)유진투자증권㈜ 홈페이지(https://www.eugenefn.com)유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com) 2024년 10월 18일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 18일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com), 공동주관회사인 유진투자증권 홈페이지(https://www.eugenefn.com), 인수회사인 유안타증권 홈페이지(https://www.myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 23일 (증권신고서)■ 2024년 09월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)■ 2024년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 - 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 씨메스 - 서울특별시 강남구 도산대로 318 7층 1,2호, 8층 1,2호 3) 삼성증권 주식회사 - 본점 : 서울시 서초구 서초대로 74길 11 - 지점 : 별첨 참조 4) 유진투자증권 주식회사 - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 - 지점 : 별첨 참조 5) 유안타증권 주식회사 - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원 - 지점 : 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 23일 (예비투자설명서)■ 2024년 09월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 08일 (투자설명서)■ 2024년 10월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)■ 2024년 10월 14일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주 69,000,000,00030,0002,300,000 69,000,000,000-69,000,000,00030,0002,300,00069,000,000,000-보통주 9,000,000,00030,000300,000 9,000,000,000- 9,000,000,00030,000300,000 9,000,000,000- 78,000,000,00030,0002,600,000 78,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
17,293,000,000-41,050,000,0002,340,000,000-17,317,000,00078,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 33,334주, 1,000,020,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 기타에는 발행제비용 일부 및 구주매출대금(9,000,000,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.