가. 업계의 현황
현재의 리튬 이차전지 제조용 전극제조장비 산업은 이차전지 시장이 급성장하는 속도에 부합되는 대형화, 대량화 장비 입니다. 특히 전극제조장비는 이차전지의 성능 및 안정성에 가장 큰 영향을 미치는 공정이므로 지속적인 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다. 이차전지 제조 업계의 요구는 대량 생산이 가능 하고 아주 우수한 전지품질을 생산 할 수 있는 전극장비 입니다. 글로벌 경쟁이 치열한 이차전지는 우수한 품질 경쟁력과 생산단가 또한 뛰어난 경쟁력이 있어야 시장에서 경쟁우위를 선점 할 수 있는 산업구조 입니다.
당사도 주력장비인 코터, 프레스, 슬리터의 기술 경쟁력 향상을 위해서 두께가 균일한 품질의 전극을 생산 할 수 있는 기술과 두께, 결점, 전극치수 등을 종합적으로 자동측정, 선별할 수 있는 제어기술을 꾸준히 업데이트 하고 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 또한 생산량 극대화를 위해 전극장비의 대형화된 선진기술과 공정기술이 통합적으로 관리되는 시스템 기술을 구축 하고 있습니다. 향후의 전극제조장비는 자동화 및 무인화에 접근된 첨단 기술을 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.
전극제조 장비의 경우 높은 기술력 요구 및 세계 최고의 고품질 검증 등으로 시장 진입장벽이 높고 2008년 시장초기부터 진입해온 업체들은 이차전지 제조업체와 협력하여 지속적인 연구개발을 해오고 있으며 기술개발 속도 및 전방업체와의 협력관계에서 크게 앞서 있기 때문에 신규업체의 시장진입은 어려운 환경 입니다.
다만, 이차전지 산업이 전기자동차, 전력저장의 수요가 급속히 성장 하면서 중대형 이차전지 위주의 성장이 예상되나 기존의 소형전지 전극제조장비에서 높은 매출을 실현하고 있는 국내외 경쟁업체들이 기존에 보유하고 있는 전극제조장비 제작 기술 및 경험을 바탕으로 중대형전지 장비 개발 및 판매에 주력하고 있는 추세로 이차전지 전체시장 규모의 급속한 성장세와 더불어 기존 국내외 업체간의 경쟁이 치열해지거나 신규업체가 시장에 진입할 가능성은 존재합니다.글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등의 IT산업과 전기자동차의 비약적인 성장으로 수요폭발이 일어나고 있습니다. 최근 소형 IT시장은 제2의 성장기에 접어들면서 친환경에 대한 사회적 관심이 커지며 친환경 에너지라는 새로운 영역으로 시장이 확대되고 있습니다. 과거 이차전지 시장은 ESS(대형 에너지 저장장치)가 가장 큰 비중을 차지하였으나, 전기자동차 시장이 급속히 성장하며 차량용 이차전지가 ESS 시장규모를 넘어서고 있습니다. 특히 친환경 에너지에 대한 관심과 전세계적인 환경 규제가 강화될수록 전기자동차 시장의 성장 동력이 탄력을 받을 것으로 예상됨에 따라 세계적으로 주목 받고 있습니다
전기자동차 시장의 급속한 성장으로 차량용 이차전지 시장의 급격한 성장이 예상되며, 2018년 전기자동차 이차전지 용량은 전년대비 약 69% 성장한 101.2GWh로 산정되며, 2020년 305GWh, 2025년에는 1,243GWh로 급격한 성장을 전망하고 있습니다. 또한, 중국 전기차 보조금 폐지, 중국의 무공해차 의무 판매, 유럽의 내연기관 자동차 퇴출/배기가스 규제 강화 등도 전기차 판매량이 폭발적으로 증가할 것으로 예상되며, 완성차 제조업체들인 테슬라의 중국 상하이 기가팩토리 착공과 폭스바겐의 미국, 중국, 독일 등에 전기차 공장 신설 계획을 밝힘에 따라 전세계 배터리 기업들은 폭발하는 배터리 수요 대응을 위한 투자를 서두르고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 국내업체들은 이차전지 생산성 향상을 위해 공정을 대폭 확장하고 품질수준을 세계최고로 발전 시키고자 신기술, 신소재 연구개발에 필요한 고급인력 확충에 많은 투자를 진행 하고 있습니다.
이차전지 장비산업은 특성상 전방산업의 실적 및 장비투자동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 삼성 SDI, LG화학 등 이차전지 제조업체들이 최종 수요자로써 이차전지 수요 및 생산수량의 변동에 따라 장비수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 전방산업의 성장성은 여전히 높게 평가되고 있으며, 전기자동차를 중심으로 중대형 이차전지의 시장규모가 크게 성장할 것으로 보여 전방시장의 투자가 지속적으로 활발히 전개될 것으로 예상됩니다.
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출처_battery 2030(plus)roadmap_[global battery demand]
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 영위하고 있는 이차전지 제조용 전극제조 장비 분야는 전방산업인 이차전지 제조산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2023년도 이차전지 산업은 가전 및 IT 제품, 신재생 에너지, 스마트 그리드 및 전기 자동차 시장을 기반으로 경쟁력을 확보하기 위한 차세대 신 성장동력이 될 것이며 국가차원의 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 또한 화석연료의 잔존 량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 신 에너지 자원 확보 및 친환경 조성 등 의 국가간 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 이러한 배경으로 전기자동차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속 성장으로 수요가 급증 하고 있습니다. 특히 전기자동차용 중, 대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 AI산업의 융복합을 통한 친 환경차 시장은 더욱 각광을 받고 있습니다. 2023년의 이차전지 품질 특성은 고 에너지 밀도, 고출력, 고안전성 전지가 될 것이며 이러한 기술을 확보하기 위해 치열한 기술개발을 진행 하고 있고, 보다 안정적인 이차전지를 출시하여 전세계 소비자의 만족도를 높여 가고 있습니다. 이러한 고성능 이차전지의 등장이 새로운 전기자동차 시장 확대의 동력원이 되고 있습니다.
아시아 및 미국을 비롯한 유럽 등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에 따라, 전기자동차 및 친환경차량 확산을 위한 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고 있습니다. 유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/km)규제를 더욱 강화하고 있으며, 미국도 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제도를 강화하고 있는 추세입니다. 그에 따른 충전시설 확충, EV차량 구매 시 세금 감면 등의 다양한 인센티브 제공을 하고 있습니다.
전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 성장으로 중, 장기적인 이차전지 전체시장의 높은 성장세가 전망됩니다. 해외시장 조사 업체인 IHS마켓에 따르면 전기자동차 시장 규모는 2020년 38조8000억원에서 2023년 94조5000억원 2025년 180조원에 육박할 것으로 전망 됩니다. 2025년 약170조원으로 예상되는 메모리 반도체 시장보다 큰 규모 입니다. 전기자동차 배터리가 '제2의 반도체'라 불리는 이유 입니다. 이러한 성장 규모는 국가간 경쟁으로 떠오르고 있어 차세대 이차전지 개발 경쟁력을 선점 하는 방향에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상 됩니다. 당사도 국내 이차전지 메이저 업체와 선진화된 기술교류를 통해 전극제조 장비 기술력을 업그레이드 하고자 최선을 다하겠습니다.
상기의 이차전지 시장 성장세에 힘입어, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 'K-배터리' 3사의 미국 및 유럽 투자가 빨라지고 있습니다. 이러한 전기자동차 시장은 친환경 정책기조와 맞물려 급속히 커지면서 이에 탄력 대응하기 위한 대규모 투자를 진행하고 있는 것 입니다. 중국, 일본 메이저 업체들이 기존의 한국업체를 추격 하고 있고 유럽, 미국 등의 완성 차 업체들도 대규모 이차전지 신규 투자를 공표, 투자에 속도를 내고 있습니다. 유럽은 친환경보조금 확대 정책을 펼치고 있는 가운데 이차전지 수요는 파우치, 각형, 원통형 구분 없이 강세를 보이고 있고 배터리의 핵심 부품과 소재 확보에 집중 하고 있는 형국 입니다. 유럽업체의 투자는 아직 시작 단계에 불과하며 2023년 이후의 유럽시장은 더욱 탄력을 받아 본격 성장세를 보일 것이라는 업계 전망 입니다.
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기존 배터리업체 현황(출처 : SNE리서치)
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신규 배터리업체 현황(출처 : SNE리서치)
특히 LG에너지솔루션이 미국 시장을 선점 하고자 2025년까지 200GWh를 상회하는 이차전지 생산능력을 보유 하고자 대규모로 신규 투자를 진행 하고 있고 당사와도 기술 협의 및 납기일정 등을 심도 있게 협의하고 있습니다.
이러한 유럽 및 미국 등 전기자동차 시장의 급격한 성장으로 이차전지 제조장비 투자는 향후 지속 될 것으로 전망 되어 당사는 기존의 1, 2공장 외 3공장을 증설 완료하고 급격히 증가하고 있는 수주 물량에 대응 하고자 만전을 기하고 있고 고급인력 확보 및 제반 생산시설을 열심히 확충하고 있습니다. 또한 국내 이차전지 메이저 업체와 선진화된 기술교류를 통해 전극제조 장비 기술력을 업그레이드 하고자 최선을 다하겠습니다.
국내 및 해외 전극제조 장비 수주물량이 급격히 늘어나고 있는 추세에, 기존 1공장 외에 2공장 추가 설립으로 2019년 하반기부터의 본격 가동 중에 있습니다. 고객사 대규모 장비 투자의 선제적 대응을 위해 3공장 부지를 확보하였습니다. 또한 고급 기술인력 확보 및 신규 인원충원에 전력을 다하고 있습니다.
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씨아이에스 공장현황_2303
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 리튬 이차전지 생산에 필요한 전극제조 관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 장비로서는 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타장비로 분류할 수 있습니다. 상기 장비들은 이차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 전극공정으로 전방산업은 이차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문으로 단일 사업군입니다. 또한, 관계기업(심천시지혜역덕능원 장비유한회사 (HCIS), DC Energy GmbH)의 사업부문은 당사와 동일하며, 제조기능은 없으며 해외 영업지점의 개념입니다.
1. Coater 리튬 이차전지에서 전극을 제조하는 공정에서 가장 중요한 장비입니다. 코팅이란 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 바인더 및 용제로 구성된 슬러리를 일정한 두께(밀도)로 코팅 후 건조하여 전극을 제조하는 공정입니다. 리튬 이차전지의 타입에 따라서 연속적으로 코팅을 하거나, 간헐적으로 코팅을 하는 경우가 있습니다. 파우치 타입의 이차전지는 연속코팅을 하며 주 용도는 전기차 및 ESS에 적용되며 원통형 이차전지는 간헐코팅을 하며 테슬라 전기 자동차에 적용하는 전지로 널리 알려져 있습니다. 최근에는 전기차 시장이 급증함에 따라 연속 코팅하는 경우의 비중이 더 높다고 볼 수 있습니다.
당사 코팅 장비의 장점은 기존 열풍방식의 건조 시스템 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식과 열량을 조정 분사하는 신규 음압노즐을 개발하여 기존 건조방식보다 건조능력을 20%이상 향상시켜 생산성을 높이고 있으며, 코팅 두께편차 ±1.5um 이내 보증을 할 수 있는 슬롯다이 코팅기술과 유량편차 없이 슬러리를 공급하는 슬러리 피딩 시스템 등의 신기술을 보유하고 있습니다. 또한 코팅 생산성을 극대화 할 수 있는 광폭(1400mm) 코터를 제작 판매 하고 있습니다. 이러한 기술들은 리튬 이차전지 코팅공정 분야 경쟁에서 비교우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.
2. Calender (Roll Press) 전극제조 공정 중 가장 높은 기술력을 필요로 하는 장비입니다. 프레싱은 코팅 완료된 전극의 단위면적당 밀도를 높이기 위해서 회전하는 롤러의 압력을 가하여 압연하는 공정 입니다. 각 전지 업체마다 다르지만 일반적으로 양극의 경우 열간 가압을 하고 있으며, 음극의 경우에는 상온 가압을 하고 있습니다.
당사에서는 2009년 국내 최초로 국산화에 성공하여 국내의 대기업군에 전량 납품하고 있는 장비 입니다. 주요 기술은 고선압을 적용한 전극의 고밀도화 및 회전 동심도를 1.5um이내 보증 할 수 있는 콘트롤 기술이 있으며 압연두께 보정을 1um단위로 자동으로 조정 할 수 있는 특화된 기술이 있습니다. 또한AGV 적용 기술과 생산성을 극대화 할 수 있는 자동 오토트렛 기술도 보유하고 있습니다. 프레싱 압연두께 품질보증은 세계최고의 ±1.5um 이내 보증하고 있습니다. 다양한 고객의 눈높이에 부응하기 위해서 일반적인1단 압연장비와 전극의 고밀도를 극대화 할 수 있는 2단 압연장비에 다양한 신기능을 추가하여 판매 하고 있습니다. 당사의 프레싱 장비는 글로벌 시장에서의 판매 실적과 호응도는 세계최고라 자부 할 수 있는 장비 입니다.
3. Slitter 전극제조 공정의 마지막 공정에 해당하는 장비 입니다. 슬리팅이란 롤 상태로 감겨져 있는 금속재료(전극)를 고객이 요구하는 폭으로 절단 하고 이송 되는 전극의 표면에 발생한 불량을 검출하면서 되감는 공정입니다. 특히 슬리팅 절단 품질은 전지 안전성 보증에 가장 큰 영향을 미치는 품질 요소 입니다. 당사 슬리팅 장비의 장점은 압연된 전극표면의 흠집 등을 자동으로 감지해서 식별할 수 있는 비전장치와 흠집 부위에 자동으로 라벨을 마킹하는 장치가 있으며 이 장치는 매우 컴팩트한 디자인 및 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 컨버팅 전체장비에 판매 되고 있습니다. 상기 라벨러 장치에 대한 특허도 보유하고 있습니다. 이외의 기술은 AGV 적용 기술과 생산성을 극대화 할 수 있는 자동 오토트렛 기술도 보유하고 있습니다. 오토트렛 기술은 고객의 요구에 따라 원통형 슬리터 및 폴리머 타입 슬리터에 다양하게 맞춤형으로 적용하고 있는 중요 기술 입니다. 슬리팅 장비의 속도는 120m/min 보증과 슬리팅 버 품질 또한 업계 최고의 10um이내 보증 입니다. 기술 경쟁력을 한 단계 업그레이드한 현재의 슬리터 장비는 국내외 기술협의 요청과 판매가 급격히 확대되는 추세 입니다.
4. Tape Laminator 상기 장비는 리튬 이차전지 원통형 전지의 안정성을 확보하는데 필수적인 장비이며 원통형 전지 공정에서만 적용되는 장비 입니다. 간헐적으로 코팅된 전극의 시작 선단 및 끝 선단에 테이프를 붙여주는 공정입니다. 해당 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략되는 경우도 있으며, 삼성SDI 및 LG화학 등 규모가 큰 업체에서는 모두 적용하고 있는 장비 입니다. 당사는 해당 장비에 대해 삼성SDI 및 LG화학 등 최고의 시장 보급률을 가지고 있으며, 타사 제품에 비해 매우 높은 정밀도 및 최고의 생산 스피드를 낼 수 있는 기능을 확보하고 있습니다. 또한 상기 설비는 국내 이차전지 설비 업계에서 CIS만이 제작 가능한 특화된 장비 입니다.
5. 기타 장비
당사는 이차전지 제조용 전극제조 메인장비 외에도 다양한 컨버팅 장비를 제작 할 수 있는 기술을 보유 하고 있습니다. 이차전지 소재 평가 등에 필요한 랩 전극제조장비, 편광필름 제조장비, 필름 슬리터, 이차전지 안전성 평가장비 등이 있으며 특히 이차전지 선행개발에 필요한 랩 전극제조장비는 국내외 연구기관 및 대학교에 많은 납품을 진행하고 있습니다. 저렴하고 기능이 좋아 업계에서 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 이차전지 안전성 평가장비는 한국의 리튬 이차전지 평가 공인기관인 한국전기연구원에 납품되어 리튬 이차전지 공인평가를 하는 기준 장비로 활용 되고 있습니다.
[참고 : 한국표준분류산업표]
| 분류코드 |
분류명 |
세부설명 |
| C29299 |
그 외 기타 특수목적용기계제조업 |
2차전지 제조관련장비 생산 |
(2) 시장점유율
리튬 이차전지 전체장비 시장의 공식적인 투자규모 집계는 업계의 투자경쟁 비밀유지 등으로 오픈 하지 않으므로 수치화가 힘듭니다. 다만, 설비의 투자규모로 추정할 수 있습니다. 공정 별 장비시장 규모는 코터를 비롯한 전극제조공정 관련 장비시장이 제일 크며, 셀 조립 장비와 활성화 검사 장비 순으로 형성되어 있습니다. 당사를 포함한 국내의 전극제조 장비 업체들은 일본 및 중국의 아시아권 업체와 경쟁하고 있으며, 국내 이차전지 전극제조 장비경쟁은 업계 진입장벽이 높아 극소수의 회사만 경쟁을 하고 있습니다. 세계적으로는 기술력과 납품실적이 검증된 업체가 많지 않아 당사의 고성장 가능성이 높다고 판단 됩니다. 당사의 핵심 고객은 LGES, 삼성SDI, 파나소닉, 노스볼트등의 이차전지 생산성과 제조기술력이 세계 최고 수준인 회사 입니다. 이에 당사의 전극제조 장비 시장 점유율도 세계적인 수준으로 예상 됩니다.
주요 영업 방향은 국내 및 해외 대기업 군에서 진행하는 증설 투자에 대해서 우선적으로 대응하며, 당사는 이미 유럽시장 공략을 위해, DJK와 독일소재 'DC Energy GmbH' 조인트 벤처를 설립 했습니다. 조인트 벤처 DCE는 적극적인 당사 기술 홍보를 통한 브랜드 이미지 고취 영업을 진행 하여, 신생 업체와도 기술교류 및 컨설팅을 통해 심도 있는 영업을 진행 하고자 합니다.
이와 별개로, 다양한 에이전트와도 연합하여 적극적 마케팅을 통한 신규시장 개척에 매진 할 계획입니다. 유럽 및 미국의 이차전지 시장은 이차전지관련 제조기술의 전반적인 인프라 환경이 성숙되지 않은 단계입니다. 특화된 업체분석을 통해 당사의 기술력을 적극 어필하는 영업활동을 전개 하겠습니다.
위와 같이 이차전지 시장은 아시아권 성장세와 더불어 미국을 비롯한 유럽시장도 가파르게 동반 성장할 것으로 예상됩니다. 그에 따른 이차전지 전극장비 시장도 크게 성장 할 것 입니다. 이에 당사는 국내 및 아시아 시장은 물론, 유럽, 미국시장 선점을 위해 더욱 공격적인 영업에 매진 할 것 입니다.
현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.
| 구분 |
한국 |
일본 |
중국 |
유럽 |
북미 |
| 전극제조장비 |
CIS
|
히라노
|
잉허
|
캄푸(독일)
|
멕텍(미국)
|
|
PNT
|
도레이
|
우시리드(선도)
|
인가켈(프랑스)
|
-
|
|
한화기계
|
니시무라
|
-
|
만츠(독일)
|
-
|
|
아바코
|
오노
|
-
|
-
|
-
|
|
|
히타치
|
-
|
-
|
-
|
| 핵심경쟁사 |
PNT
|
히라노
|
잉허
|
만츠(독일)
|
-
|
(3) 시장의 특성
가) 기술 경쟁력 및 기술대응 능력
당사는 리튬 이차전지 제조공정 중 전극을 제조하는 장비를 제작하는 전문기업 입니다. 국내외의 인지도 및 기술경쟁력은 최상위권이라는 업계의 평가 입니다. 현재의 기술적 화두는 전극의 대형화 및 고품질 전극을 빠르게 생산 할 수 있는 스피드 입니다. 이에 당사는 대량 생산에 필요한 광폭 코터를 개발하여 시판 하고 있고 광폭 프레스 및 광폭 슬리터도 국내 모대기업에서 수주 받아 제작 진행 하고 있습니다.
광폭 코터의 핵심적인 기술은 일반 코터 보다 생산량을 100% 이상 할 수 있는 기술과 건조능력을 기존방식 대비 20%이상 향상한 건조기술 입니다. 업계 최고의 코팅밀도 품질과(±1.5%) 에너지 밀도를 치밀화 하는 압연두께(±1.5um) 보증을 하고 있어 이차전지 제조 업계에서 호평을 받고 있습니다. 이외에 슬리팅 공정의 절단품질(버 10um이내)과 원통형 이차전지의 안전성을 보증하기 위해서 패턴코팅 시작부와 끝면 부위에 자동으로 테핑하는 라미네이팅 등의 선진화된 장비가 있습니다. 라미네이팅 장비는 당사만이 주문제작 가능한 특화된 장비 입니다. 당사의 이러한 기술 경쟁력은 더한층 업그레이드 시키고 다양한 이차전지모델 생산에 최적화된 장비를 지속적으로 개발해서 고객의 요구에 부흥 하겠습니다.
고기능의 전극제조장비를 제작하기 위해서 당사는 이차전지 제조 및 장비업계의 최고 기술인원으로 구성되어 있습니다. 고객이 요구하는 장비요구에 대해서 철저한 공정분석을 토대로 한 자체설계와 주요 부품수입 및 가공품은 외주위탁 처리하는 내부관리 시스템이 있으며 모든 입고부품에 대해서는 철저한 수입검사를 진행 합니다. 합격된 부품은 자체 조립 후 철저한 시운전을 통해 고객에 인도하며 일정기간 동안 운전교육을 실시하고 전체적인 품질보증을 합니다. 또한 고객사의 생산활동 중 발생하는 장비문제에 대한 적극적인 대응으로 당사에 대한 신뢰도 향상 및 관계유지에 부단히 노력하고 있습니다.
나) 고객 편의성 리튬 이차전지 전극생산 라인의 완전 자동화는 기술적 구현은 가능하나 생산효율성 측면에서 다소 모호한 상황입니다. 향후에는 이러한 측면을 보완 하고자 고객의 눈높이에 맞는 인체공학적인 자동화 장비와 작업자 안전 및 운전편의를 위한 부대장비들의 개발, 공급을 진행 하면서 당사 장비에 대한 고객편의성을 강화하고자 합니다.
다) 가격 경쟁력 및 납기 단축 당사의 국내외 이차전지 제조용 전극제조장비 가격경쟁력은 국내 경쟁사 대비 동등한 수준이고 해외 전극장비대비 20%정도 저렴한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 업계에서는 가격적인 측면을 중요하게 평가 하지만 당사의 우수한 장비품질은 입찰 시 후한 점수를 받는 이점이 있습니다. 이는 개발 초기부터 중요 부품의 국산화를 진행하고 철저한 개발 계약에 의거해 수입품과 가공업체를 관리하는 품질관리 시스템이 있으며 전문 협력업체와의 긴밀한 소통과 더불어 동방성장 하고자 하는 CEO경영철학 때문 입니다. 또한 전문화된 설계와 창립 이후 쌓아온 축적된 제작 노하우를 바탕으로 다양한 구매 경로를 갖춘 원가 경쟁력을 보유 있습니다. 특히 수주 경쟁이 치열한 해외시장의 원가경쟁력을 강화 하기 위해서 설계 및 구매부서는 공신력 있는 업체와의 기술교류 및 가격정보공유를 진행하고 있고 최고의 기술과 원가경쟁력이 있는 부품업체 발굴에 집중하고 있습니다. 매년 원가절감 목표를 세워 전략적 구매력 강화에도 힘쓰고 있습니다.
영업팀의 수주 계획을 선반영하여 장납기에 해당되는 주요 부품류에 대한 적정한 재고 관리 시스템 및 설계표준을 구축한 상태이며 보다 안정적인 구매 시스템을 강화하고 있습니다. 전문 엔지니어의 경우 개인의 기술적인 능력을 분석한 데이터를 토대로 전문성 있고 분업화된 배치로 작업일수를 단축 하고 있으며 일정한 기능이수 교육을 통해 고객이 요구하는 납기일정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
라) 고객 만족 당사에서 납품한 이차전지 제조용 전극제조장비의 고객만족을 위해서 기술영업본부 내에 C/S팀을 구성하여 생산공정에서 발생하는 A/S 대응 및 문제점을 해결 하고자 선제적 방문과 빠른 해결을 위해서 전지설계, 제조, 공정기술 노하우 등의 경험을 갖춘 유 경험자를 주축으로 해서 고객지원을 하고 있습니다. 특히 신규로 이차전지 제조사업을 준비하는 기업에 대해서는 토탈 솔루션에 대한 자문 및 기술지원을 하여 고객만족 서비스를 강화하고 있습니다. 당사는 이차전지 제조용 전극제조장비 분야에서 세계 최고의 장비를 공급하는 길만이 고객만족이라는 슬로건 아래 신규 기술개발에 최선을 다하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가) 황화물계 고체 전해질 사업
황화물계 고체 전해질은 리튬이온 전지용 액체 전해질의 이온전도도인 10mS/cm 수준에 근접(2-6mS/cm)하면서도 ductile한 재질을 갖고 있어서 차세대 전고체 전지 생산에 적용될 수 있는 후보재료 중에 가장 유력한 물질이라고 할 수 있습니다.
황화물계 고체전해질은 결정 구조에 따라 Argyrodites라 불리는 재료이며, 지난 10여년간 많은 업체들의 관심을 받고 있습니다. 특히 일본의 Mitsui mining과 Idemitsu Kosan은 Toyota 자동차와 오랜기간 협업하면서 고체전해질을 개발해 왔습니다. 현재 월 수십톤의 생산 능력을 확보하고 공장을 가동하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
미국에 기반을 둔 다국적 기업인 Albermare의 경우 최근 Argyrodites 고체 전해질의 원천특허로 알려진 Gissen 대학교의 조성 특허를 인수하고 고체전해질 및 특히 핵심 원재료인 lithium sulfide(Li2S)의 생산 능력 확대에 집중하고 있습니다.
국내에서도 ‘22년 삼성SDI사의 전고체전지 파일럿라인(S라인) 착공을 계기로 고체전해질에 대한 관심이 집중되고 있으며, 황화물 고체전해질 제조를 위한 투자도 활발하게 이뤄지고 있습니다. 포스코 홀딩스와 디스플레이 재료 전문 생산업체인 정관 디스플레이의 합작기업인 포스코JK솔리드솔루션이 ‘22년 10월말 출범하였고, 연 24톤의 생산공장을 준비하고 있습니다. 이러한 움직임 속에서도 전고체전지의 선두업체인 Toyota와 삼성SDI의 양산 목표 시점이 2027년 이후로 지연되는 등 시장 환경의 속도 조절이 이뤄지고 있으며, 이에 따른 고체전해질 및 주원료 제조사의 생산 일정도 조정이 진행 중에 있습니다.
당사는 이러한 전고체전지 및 고체전해질 양산 시점 관련 속도 조절이 이뤄지고 있는 시장 환경 속에서도 고체전해질 성능 개선과 제조 설비 확충을 통해 지속적인 성장을 하고 있습니다. 지난 ‘21년부터 유럽의 굴지의 전기차 회사와 수행 중인 전고체전지의 고체전해질 평가에 참여하고 있으며 1, 2단계를 충실히 수행하였고 3단계를 준비 중에 있습니다. 또한 북미 지역, 다국적 기업 등 해외 다수의 기업에 제공하고 있는 고체전해질 시험재료에서도 우수한 평가를 받으며 긍정적인 network을 형성하고 있습니다.
당사는 국내 포스코 홀딩스에서 주관하는 오픈 이노베이션 프로젝트에도 참여하여 드라이룸 환경에서 황화물 고체전해질 양산을 위한 연속식 제조 공정 장비 개발을 준비하고 있으며, 고체전해질 핵심지표인 Li 이온전도도 및 대기 안정성 등 성능면에서도 선두그룹을 유지하면서 정부 과제 등 산학연 공동 프로젝트에 참여하고 있습니다. 또한 안정적인 고체전해질 양산 제조를 위해 원재료 수급 관련하여 국내외 관계사와 지속적인 시험 평가 및 공동 개발 등 노력을 경주하고 있습니다.
나) 전고체전지 제조 장비 사업
자동차 업계에서 전고체 배터리를 적용한 전기차를 먼저 생산하려는 경쟁이 치열합니다. 전고체 배터리 상용화를 목표로 배터리 제조 업체에서 R&D 장비로 제조 기술을 확보 중에 있으며 기존의 습식 코터와 롤프레스를 통합하는 드라이 코터 (건식극판 제조장비)설비를 통해 전고체 배터리 제작과정에서 원가와 제조 공정을 줄일수 있습니다. 배터리 제조업체의 지속적인 투자로 인해 향 후 2~3년 이내에는 양산 설비제작이 예상됩니다.
최근 들어서는 황화물계 고체전해질이 무극성 용매(일반적으로 toluene, xylene 등을 사용) 및 잔존하는 미량의 수분과 반응하여 부산물을 만들어 내고 이러한 과정에서 이온전도도가 낮아지는 현상이 발견되어, 용매를 사용하지 않는 드라이 코터 시스템의 개발이 중요한 이슈가 되고 있습니다.
드라이 코터 (건식극판 제조장비)는 지난 수년간 학계 및 산업계에서 관심을 갖고 연구 개발되고 있는 공정 장비입니다. 기존 리튬이온전지의 중량당 에너지밀도를 극대화 하기 위해서는 현재보다 두꺼운 수백 um 이상의 후막 극판이 필요한데, 기존의 습식 공정으로 구현하기에는 현실적으로 어려운 점이 많습니다.
이러한 난제를 해결하기 위하여 연구되어 온 기술이 드라이 코터 기술이며 당사는 자체 디자인을 통하여 여러가지 방식의 드라이 코터 제작 기술을 확보하고 있으며, 이 기술을 바탕으로 업체 공정의 특성에 맞춰 customizing된 설비를 공급하고 있습니다.
또한 극판 이후의 조립, 패키징 공정 장비에 대해서도 자체 개발 및 외부 전문 설비 제작업체와의 협업관계를 구축하여 공정장비를 개발하고 있습니다. 이러한 협업 시스템에 기반하여, 극판 제작, 조립, 패키징의 일괄 라인 공급을 목표로 제품 개발 및 영업을 진행하고 있습니다.
(5) 조직도
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