가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
연결기준으로 회사의 제22기 매출액은 COVID-19에 따른 세계적인 경기침체에도 불구하고 업황 호조, 상품매출 증가, 환율상승으로 인하여 전기대비 15.3% 증가한 489억원을 시현했고, 영업이익은 이러한 매출 증가와 원자재가 안정, 창투사업부문 매각에 따른 연결조정 등으로 52.5억원의 매우 양호한 실적을 나타냈습니다. 다만, 당기순이익은 양호한 영업실적에도 불구하고, 연말 환율급락의 영향으로 17.6억원을 나타냈습니다.&cr;그리고 참고로 기타포괄공정가치금융자산의 상장에 따른 매매차익 및 평가차익 증가 등으로 총포괄이익은 94억원을 시현했습니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr; &cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
(1) 연결재무제표&cr;
- 연결 재무상태표
| 제 22 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 21 기 2019. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| Ⅰ. 유동자산 | 51,955,327,971 | 41,334,175,726 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,736,112,153 | 30,629,251,857 |
| 자 산 총 계 | 81,691,440,124 | 71,963,427,583 |
| Ⅰ. 유동부채 | 5,847,162,058 | 4,625,930,950 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 683,824,361 | 322,538,887 |
| 부 채 총 계 | 6,530,986,419 | 4,948,469,837 |
| Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본 | 75,160,453,705 | 66,662,547,928 |
| 자본금 | 6,886,982,500 | 6,886,982,500 |
| 자본잉여금 | 23,884,996,422 | 23,676,355,739 |
| 자본조정 | 4,226,671 | 215,909,351 |
| 기타포괄손익누계액 | 3,087,053,237 | 4,170,388,987 |
| 이익잉여금 | 41,297,194,875 | 31,712,911,351 |
| Ⅱ. 비지배지분 | - | 352,409,818 |
| 자 본 총 계 | 75,160,453,705 | 67,014,957,746 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 81,691,440,124 | 71,963,427,583 |
&cr;
- 연결 포괄손익계산서
| 제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| I. 매출액 | 48,889,581,821 | 42,390,749,886 |
| 제품매출액 | 35,425,684,640 | 35,702,400,909 |
| 상품매출액 | 13,408,810,238 | 6,681,500,255 |
| 임가공매출 | 49,918,052 | - |
| 기타의영업수익 | 5,168,891 | 6,848,722 |
| II. 매출원가 | 36,908,020,600 | 34,550,033,956 |
| 제품매출원가 | 25,719,922,108 | 28,470,819,084 |
| 상품매출원가 | 11,151,667,199 | 6,079,214,872 |
| 임가공매출원가 | 36,431,293 | - |
| III. 매출총이익 | 11,981,561,221 | 7,840,715,930 |
| 판매비와 관리비 | 6,727,050,049 | 6,765,713,741 |
| IV. 영업이익 | 5,254,511,172 | 1,075,002,189 |
| 금융수익 | 139,934,625 | 161,437,967 |
| 금융비용 | 3,990,495 | 19,694,449 |
| 기타수익 | 2,463,187,254 | 1,850,237,278 |
| 기타비용 | 5,304,855,346 | 2,387,561,803 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,548,787,210 | 679,421,182 |
| 법인세수익(비용) | 718,383,182 | 144,353,465 |
| VI. 계속사업이익(손실) | 1,830,404,028 | 535,067,717 |
| VII. 중단사업이익(손실) | (71,078,902) | (1,008,590,053) |
| VIII. 당기순이익(손실) | 1,759,325,126 | (473,522,336) |
| 지배기업의 소유주지분 | 1,846,283,825 | (483,208,726) |
| 비지배지분 | (86,958,699) | 9,686,390 |
| IX.기타포괄손익 | 7,638,417,341 | 3,313,601,564 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | 7,528,738,409 | 3,479,272,586 |
| 해외사업장 외화환산차이 | (115,656,782) | (165,671,022) |
| 지분법자본변동 | 225,335,714 | - |
| X. 연결총포괄이익(손실) | 9,397,742,467 | 2,840,079,228 |
| 지배기업의 소유주지분 | 9,533,317,176 | 2,920,080,680 |
| 비지배지분 | (135,574,709) | (80,001,452) |
| XI.연결주당이익 | - | - |
| 지배기업소유주 기본주당이익(손실) | 141원 | (37원) |
&cr; - 연결 자본변동표
| 제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결&cr;자본잉여금 | 연결&cr;자본조정 | 연결기타포괄&cr;손익누계액 | 연결&cr;이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
| 2019년 01월 01일(전기초) | 6,886,982,500 | 25,901,271,073 | 215,909,351 | 1,294,870,162 | 32,987,302,596 | 1,078,495,936 | 68,364,831,618 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,318,953,100) | - | (1,318,953,100) |
| 종속기업 지분변동 | - | - | - | - | - | (2,871,000,000) | (2,871,000,000) |
| 지분거래 손익 | - | (2,224,915,334) | - | - | - | 2,224,915,334 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | 3,479,272,586 | - | - | 3,479,272,586 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분 | - | - | - | (527,770,581) | 527,770,581 | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (75,983,180) | - | (89,687,842) | (165,671,022) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (483,208,726) | 9,686,390 | (473,522,336) |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 6,886,982,500 | 23,676,355,739 | 215,909,351 | 4,170,388,987 | 31,712,911,351 | 352,409,818 | 67,014,957,746 |
| 2020년 01월 01일(당기초) | 6,886,982,500 | 23,676,355,739 | 215,909,351 | 4,170,388,987 | 31,712,911,351 | 352,409,818 | 67,014,957,746 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,318,953,100) | - | (1,318,953,100) |
| 종속기업 지분 변동 | - | - | - | 336,088,086 | 88,218,788 | - | 424,306,874 |
| 지분거래 손익 | - | 213,942,958 | - | - | - | (213,942,958) | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | (211,682,680) | - | - | - | (211,682,680) |
| 기타 | - | (5,302,275) | - | (171,935,915) | 259,548,453 | (2,892,151) | 79,418,112 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | 7,528,738,409 | - | - | 7,528,738,409 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분 | - | - | - | (8,709,185,558) | 8,709,185,558 | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (67,040,772) | - | (48,616,010) | (115,656,782) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 1,846,283,825 | (86,958,699) | 1,759,325,126 |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 6,886,982,500 | 23,884,996,422 | 4,226,671 | 3,087,053,237 | 41,297,194,875 | - | 75,160,453,705 |
&cr;
- 연결 현금흐름표
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 7,206,589,863 | (7,349,219,536) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 7,574,598,340 | (6,477,279,419) |
| 2. 이자수취 | 80,420,753 | 167,030,641 |
| 3. 이자지급 | (3,990,496) | (16,898,752) |
| 4. 법인세의 납부 | (444,438,734) | (1,022,072,006) |
| II. 투자활동현금흐름 | 2,327,598,120 | 177,809,767 |
| III. 재무활동현금흐름 | (3,617,037,969) | (2,189,953,100) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,917,150,014 | (9,361,362,869) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 15,567,574,975 | 24,934,584,614 |
| VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등 | (629,651,265) | (5,646,770) |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 20,855,073,724 | 15,567,574,975 |
&cr;&cr;
(2) 별도 재무제표&cr;
- 별도 재무상태표
| 제 22 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 21 기 2019. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| Ⅰ. 유동자산 | 49,757,460,841 | 32,112,720,668 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 31,657,454,506 | 43,486,287,493 |
| 자 산 총 계 | 81,414,915,347 | 75,599,008,161 |
| Ⅰ. 유동부채 | 5,062,721,791 | 5,282,341,423 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 634,126,376 | 473,934,116 |
| 부 채 총 계 | 5,696,848,167 | 5,756,275,539 |
| Ⅰ. 자본금 | 6,886,982,500 | 6,886,982,500 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 25,901,271,073 | 25,901,271,073 |
| Ⅲ. 자본조정 | 4,226,671 | 215,909,351 |
| ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 3,052,099,754 | 4,026,990,648 |
| ⅴ. 이익잉여금 | 39,873,487,182 | 32,811,579,050 |
| 자 본 총 계 | 75,718,067,180 | 69,842,732,622 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 81,414,915,347 | 75,599,008,161 |
&cr; - 별도 포괄손익계산서&cr;
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| I. 매출액 | 49,024,753,197 | 42,362,699,415 |
| 제품매출액 | 27,384,825,342 | 29,482,043,171 |
| 상품매출액 | 21,639,927,855 | 12,880,656,244 |
| II. 매출원가 | (40,110,093,179) | (36,345,836,460) |
| 제품매출원가 | (22,135,999,927) | (24,780,608,038) |
| 상품매출원가 | (17,974,093,252) | (11,565,228,422) |
| III. 매출총이익 | 8,914,660,018 | 6,016,862,955 |
| 판매비와 관리비 | (5,307,904,390) | (5,427,439,042) |
| IV. 영업이익 | 3,606,755,628 | 589,423,913 |
| 금융수익 | 172,188,713 | 191,652,040 |
| 금융비용 | (157,491) | (19,444,406) |
| 기타수익 | 2,264,914,598 | 1,739,820,537 |
| 기타비용 | (3,347,259,042) | (2,137,991,890) |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,696,442,406 | 363,460,194 |
| VI. 법인세수익(비용) | (430,431,110) | (91,165,400) |
| VII. 당기순이익(손실) | 2,266,011,296 | 272,294,794 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 5,139,959,042 | 2,490,359,765 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | 5,139,959,042 | 2,490,359,765 |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 7,405,970,338 | 2,762,654,559 |
| X. 주당손익 | - | - |
| 보통주기본주당순이익 (단위:원) | 173원 | 21원 |
- 별도 자본변동표
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
| 2019년 01월 01일(전기초) | 6,886,982,500 | 25,901,271,073 | 215,909,351 | 1,536,630,883 | 33,858,237,356 | 68,399,031,163 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,318,953,100) | (1,318,953,100) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | 2,490,359,765 | - | 2,490,359,765 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 272,294,794 | 272,294,794 |
| 2019년 12월 31일(전기말) | 6,886,982,500 | 25,901,271,073 | 215,909,351 | 4,026,990,648 | 32,811,579,050 | 69,842,732,622 |
| 2020년 01월 01일(당기초) | 6,886,982,500 | 25,901,271,073 | 215,909,351 | 4,026,990,648 | 32,811,579,050 | 69,842,732,622 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,318,953,100) | (1,318,953,100) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (211,682,680) | - | - | (211,682,680) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | - | - | - | 5,139,959,042 | - | 5,139,959,042 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산처분 | - | - | - | (6,114,849,936) | 6,114,849,936 | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,266,011,296 | 2,266,011,296 |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 6,886,982,500 | 25,901,271,073 | 4,226,671 | 3,052,099,754 | 39,873,487,182 | 75,718,067,180 |
&cr; - 별도 현금흐름표
| 제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 3,625,271,653 | (6,407,936,077) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 3,657,136,571 | (5,630,963,954) |
| 2. 이자수취 | 112,674,841 | 191,910,196 |
| 3. 이자지급 | (157,491) | (16,648,709) |
| 4. 법인세의 납부 | (144,382,268) | (952,233,610) |
| II. 투자활동현금흐름 | 11,676,136,327 | (878,933,463) |
| III. 재무활동현금흐름 | (3,532,018,929) | 681,046,900 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 11,769,389,051 | (6,605,822,640) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 9,232,520,446 | 15,834,145,966 |
| VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등 | (606,036,419) | 4,197,120 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 20,395,873,078 | 9,232,520,446 |
- 이익잉여금 처분계산서
| 제 22 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 21 기 2019. 12. 31 현재 |
| 주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 |
| I. 미처분 이익잉여금 | 38,456,055,588 | 31,526,042,766 |
| 1. 전기이월 미처분 이익잉여금 | 30,075,194,356 | 31,253,747,972 |
| 2. 기타포괄손익에서 대체된 금액 | 6,114,849,936 | - |
| 3. 당기순이익(손실) | 2,266,011,296 | 272,294,794 |
| II. 이익잉여금처분액 | (1,442,012,880) | (1,450,848,410) |
| 1. 이익준비금 | 131,092,080 | 131,895,310 |
| 2. 배당금&cr; 주당배당금(율)&cr; 당기 - 보통주 : 100원(20%)&cr; 전기 - 보통주 : 100원(20%) | 1,310,920,800&cr;&cr;&cr; | 1,318,953,100&cr;&cr;&cr; |
| III. 차기이월 미처분이익잉여금 | 37,014,042,708 | 30,075,194,356 |
※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr;(전기 처분확정일: 2021년 3월 24일)&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니하다. | - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 |
| 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. | 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. | - 주주총회 유연성 확보 |
|
제17조(전환사채의 발행) &cr;①~③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
제17조(전환사채의 발행) ①~③ (현행과 같음)&cr;④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함 |
| 제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. | 제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비 |
| ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비 |
|
<신설> |
③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
- 감사해임에 관한 조문 신설 |
|
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
④ 좌동 |
- 3항 신설에 따른 조항 조정 |
| <신설> |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최종문 | 1959.10.17 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최종문 | - 최종문 세무사 대표 | 2007.07~2009.06 | - 한국공인회계사 전북지회 회장 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사 후보자 최종문]&cr; 해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6억7천만원 |
| 최고한도액 | 20억 |
※ 기타 참고사항
상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2천4백만원 |
| 최고한도액 | 1억 |
※ 기타 참고사항
상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.