| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 7일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 홈캐스트 | |
| 대 표 이 사 : | 권 영 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) | |
| (전 화) 02-3400-8300 | ||
| (홈페이지) http://www.homecast.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 장용식 |
| (전 화) 02-3400-8300 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1) 발행가액 결정방법&cr;「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.00%를 적용하여 산정한 발행가액임(단, 원 단위 미만은 절상함)
&cr;2) 청약에 관한 사항&cr;- 청약일 : 2021년 10월 7일&cr;- 청약처 : (주)홈캐스트 본사&cr;- 주금납입처 : 하나은행 남서울지점
&cr;3) 보호예수에 관한 사항&cr;본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
&cr;4) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음&cr;&cr;5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함&cr;&cr;6) 최대주주 등에 관한 사항&cr;본 제3자배정 유상증자 대상자는 최대주주의 공동보유자가 소유한 법인으로서 최대주주와 의결권 공동행사 등 공동보유를 진행할 예정이며, 주금납입 완료 후 최대주주 등의 지분 변동은 아래와 같을 예정입니다. &cr;&cr;변경 전
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)에이치바이온 | 최대주주 | 보통주 | 2,389,097 | 7.22 | 현 최대주주 |
| Yun Jin s | 공동보유자 | 보통주 | 277,241 | 0.84 | - |
| (주)카노히 | 공동보유자 소유법인 | 보통주 | 936,869 | 2.83 | Yun Jin s 소유법인 |
| 계 | 보통주 | 3,603,207 | 10.89 | - | |
&cr;변경 후
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)에이치바이온 | 최대주주 | 보통주 | 2,389,097 | 6.82 | 현 최대주주 |
| Yun Jin s | 공동보유자 | 보통주 | 277,241 | 0.79 | - |
| (주)카노히 | 공동보유자 소유법인 | 보통주 | 936,869 | 2.67 | Yun Jin s 소유법인 |
| (주)아피아홀딩스 | 공동보유자 소유법인 | 보통주 | 1,943,256 | 5.55 | Yun Jin s 소유법인 |
| 계 | 보통주 | 5,546,463 | 15.83 | - | |
※ 위 사항은 주요사항보고서 제출 당일 기준으로 작성 된 예정사항이며, 차 후 변경될 수 있습니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ (주)아피아홀딩스는 당사 최대주주인 (주)에이치바이온의 공동보유자인 Yun Jin S가 소유한 법인입니다.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |