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| 금융감독원장 귀하 | 2021년 08월 19일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 에프앤에프홀딩스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 의 헌 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩) |
| (전 화) 02-520-0001 | |
| (홈페이지) http://www.fnfholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 마 정 만 |
| (전 화) 02-520-0027 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) 대신증권(주)는 금번 (주)에프앤에프홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. |
&cr;금번 (주)에프앤에프홀딩스의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, (주)에프앤에프의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)에프앤에프홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.&cr;&cr;따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 (주)에프앤에프 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2021년 07월 26일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.&cr;
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매ㆍ&cr;중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래&cr;실적&cr;유 | 거래&cr;실적&cr;무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 미확약 | ||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관계 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 김창수 | 최대주주 | 3,482,519 | 45.00 | 26,473,014 | 67.68 |
| 홍수정 | 특수관계인 | 276,131 | 3.57 | 2,959,979 | 7.57 |
| 김승범 | 특수관계인 | 216,628 | 2.80 | 2,619,449 | 6.70 |
| 김태영 | 특수관계인 | 201,369 | 2.60 | 2,398,130 | 6.13 |
| 김진욱 | 특수관계인 | 160,711 | 2.08 | 839,973 | 2.15 |
| 김진희 | 특수관계인 | 84,420 | 1.09 | 345,681 | 0.88 |
| 김영아 | 특수관계인 | 84,420 | 1.09 | 188,916 | 0.48 |
| 김명언 | 특수관계인 | 28,580 | 0.37 | 28,580 | 0.07 |
| 김진나 | 특수관계인 | 17,144 | 0.22 | 17,144 | 0.04 |
| 합계 | 4,551,922 | 58.82 | 35,870,866 | 91.71 | |
주1) (주)에프앤에프홀딩스 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 7,738,585주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 39,114,367주 입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 지분율니다.&cr;
&cr;- 증자 등기예정일 : 2021년 08월 20일&cr;- 주권 교부예정일 : 2021년 09월 02일&cr;- 주권 상장예정일 : 2021년 09월 02일&cr;
1. 청약공고
| 구 분 | 일 자 | 공고처 |
|---|---|---|
| 청약공고 | 2021년 06월 26일 | 매일경제 |
| 2021년 06월 26일 | 서울경제 |
&cr; 2. 배정공고
| 구 분 | 일 자 | 공고처 |
|---|---|---|
| 배정공고 | 2021년 08월 17일 | 대신증권(주) 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com) |
&cr; 3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 4. 투자설명서 공시&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)에프앤에프홀딩스 → 서울시 강남구 언주로 541&cr; 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr;&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주) 금번 (주)에프앤에프홀딩스 유상증자는 (주)에프앤에프의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)에프앤에프홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다. |
해당사항 없습니다.
(주)에프앤에프 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수( 2,300,265주 )가 공개매수 예정수량(3,024,819주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 2,300,265주 에 확정교환비율을 반영한 (주)에프앤에프홀딩스의 기명식 보통주식(신주) 31,375,782주 를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.&cr;
현물출자에 대하여 부여할 (주)에프앤에프홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다. &cr;
| 단수주 대금 = | [ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ] |
| - [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ] |