| 2020년 06월 01일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 08일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | |||
| - 행사가액(원/주) | 행사가액 확정에 &cr;따른 정정 | 858원 | 815원 |
| - 신주인수권행사에 따라 발행할 주식 | 11,655,011 | 12,269,938 | |
| - 주식총수 대비 비율(%) | 22.28 | 23.45 | |
| [신주인수권 가치산정 관련사항] | |||
| - 이론가격 | 행사가액 확정에 &cr;따른 정정 | 263 | 161 |
| - 신주인수권의 가치 | 신주인수권 행사가격의 23.66% | 신주인수권 행사가격의 19.75% | |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 05월 08일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 팬스타엔터프라이즈 | |
| 대 표 이 사 : | 최영학 김현겸 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 중구 해관로 30 | |
| (전 화)051-240-8878 | ||
| (홈페이지) http://www.panstar-enterprise.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고담당이사 | (성 명) 김 영 섭 |
| (전 화) 051-240-8878 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 본 사채의 모집은 모집주선방식에 의한 것입니다. 본 사채의 모집주선회사는 대신증권(주)입니다. 모집주선은 "증권 인수업무에 관한 규정" 제2조에 의거하여 인수에 해당하지 않는 바, 모집주선회사인대신증권(주)은 인수인으로서의 책임을 지지 않으며 인수인이 아닌 모집주선회사로서의 역할만을 수행합니다. |
(가) 본 사채의 권면이자율 연 2.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다.&cr;&cr;(나) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일( 2020년 05월 29일)에 확정되었습니다.&cr;&cr;(다) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다.&cr;&cr;(라) 조기상환수익률(YTP)을 연 4.0%(분기복리로 계산)로 하며, “본 사채”의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 연 4.0%(분기복리로 계산)로 합니다. 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있고 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우 조기상환율은 다음과 같습니다.&cr;
| [조기상환기일 및 조기상환율] |
| 2021년 12월 08일에 103.0760%, 2022년 03월 08일에 103.6068%,&cr;2022년 06월 08일에 104.1428%, 2022년 09월 08일에 104.6843%, &cr;2022년 12월 08일에 105.2311%, 2023년 03월 08일에 105.7834%, &cr;2023년 06월 08일에 106.3413%, 2023년 09월 08일에 106.9047%, &cr;2023년 12월 08일에 107.4737%, 2024년 03월 08일에 108.0484%, &cr;2024년 06월 08일에 108.6289%, 2024년 09월 08일에 109.2152%, &cr;2024년 12월 08일에 109.8074%, 2025년 03월 08일에 110.4054%. |
&cr;(마) "본 (주)팬스타엔터프라이즈 제22회 무보증 신수인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 25일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 06월 08일 입니다. &cr;&cr;(바) "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 신주인수권에 관한 사항은 본 신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하여 투자에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;(사) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(아) 위의 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다.&cr;&cr;(자) 일반 공모청약은 2020년 06월 03일 ~ 2020년 06월 04일 (2일간)이며, 모집주선회사 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS 및 유선으로 가능합니다.&cr;&cr;(차) 자세한 본 사채의 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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