Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)팬스타엔터프라이즈

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 06월 08일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	(주)팬스타엔터프라이즈
대 표 이 사 :&cr;	최영학 김현겸
본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 해관로 30
	(전 화)051-240-8878
	(홈페이지) http://http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고담당이사 (성 명) 김영섭
	(전 화) 051-240-8878
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

10,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

22(단위 : 원)

회차 :

무보증신주인수권부사채10,000,000,0002025년 06월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가B+한국기업평가B

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

22(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 03일2020년 06월 04일2020년 06월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모1,000,0001001,41971,301,700713,017,000,0001001,4191,000,00010,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,000,000	100	1,419	71,301,700	713,017,000,000	100	1,419	1,000,000	10,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr;

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 06월 08일&cr;2) 신주인수권증권: 2020년 06월 25일 (예정)&cr;&cr; 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr;&cr;(주)팬스타엔터프라이즈 제22회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr;&cr;주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 &cr;

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2020년 06월 03일
배정 공고	"모집주선회사" 홈페이지	2020년 06월 08일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.panstar-enterprise.com

주2) "모집주선회사" 홈페이지 : http://www.daishin.com

2. 증권신고서 공시&cr;&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서 공시&cr;&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)팬스타엔터프라이즈 → 부산광역시 중구 해관로 30&cr; 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

22(단위 : 원)

회차 :

10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--3,000,000,0007,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr;&cr; 1. 자금 의 사용목적&cr; &cr; 가. 자금의 사용의 개요&cr;

(단위 : 원)

채무상환자금	운영자금	기타자금	합계
7,000,000,000	3,000,000,000	-	10,000,000,000

&cr; 나. 자금의 세부 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 신주인수권부사채를 통해 실제 조달되는 자금을 차입금 상환과 운영자금 비용으로 사용할 예정입니다. 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

(단위 : 원)

구 분		우선순위	금 액	사용시기	세부내역
차입금상환	차입금상환	1	6,993,890,000	2020년 6월 ~ 2020년 8월	P-CBO 3.69억 원 &cr; IBK기업은행 담보대출 27.25억 원 &cr;우리은행 담보대출 25.00억 원 &cr;제20회 전환사채 14.00억원&cr;합계 : 69.94억원
운영자금	자동차정비, 크루즈 운영자금 및 신규산업	2	3,000,000,000	2020년 6월 ~ 2021년 05월	코로나19로 인한 기존사업분야 투자금 및 운영자금 확보, 신사업분야(수소연구 등) 투자금&cr; 30.00억원
합계		-	9,993,890,000	-	99.94억원

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2. 상세 사용 내역&cr;&cr; 가. 차입금 상환

&cr;2020년 08월까지 만기가 돌아오거나 상환이 예상되는 차입금 및 담보해지가 필요한 차입금 상환용도로 활용될 예정입니다.&cr;

[2020년 05월 말 기준 차입금 현황 및 BW 발행을 통한 상환계획]

(단위 : 원

구분	차입목적	주요거래처	대출금액	금리	만기일	20년 5월 예상잔액	BW 상환	비고
장기차입금	운영자금	IBK기업은행	1,000,000,000	3.120%	2022-06-15	1,000,000,000	1,000,000,000	선박담보
		IBK기업은행	1,500,000,000	4.4300%	2022-06-22	625,000,000	625,000,000	선박담보
		IBK기업은행	2,000,000,000	3.6002%	2023-02-13	1,099,890,000	1,099,890,000	선박담보
		우리은행	6,400,000,000	2.9600%	2022-11-07	6,400,000,000	2,500,000,000	부산사옥 담보
사채(P-CBO)		-	819,000,000	4.212%	2020-06-26	819,000,000	369,000,000	-
CB 20회차		-	2,800,000,000	표면금리 : 2%만기금리 : 6%	2022-04-23	2,300,000,000	1,400,000,000	-
CB 21회차		-	2,000,000,000	표면금리 : 2%만기금리 : 6%	2022-06-11	2,000,000,000	-	-
합계			16,519,000,000	-	-	14,243,890,000	6,993,890,000	-

(1) 장기차입금&cr;&cr;당사는 IBK기업은행을 통한 선박담보 대출 잔액인 27.25억원, 우리은행을 통한 사옥대출 중 25.00억원에 대해 상환을 할 예정이며, 은행과 기협의를 완료한 사항입니다. 또한 우리은행을 통한 사옥담보대출 잔액 39.00억원은 2022년 만기 시 연장할 계획으로 은행과 협의 중입니다.&cr; &cr;(2) 사채(P-CBO)&cr;&cr; P-CBO는 3.69억원 상환 후 2022년 6월 잔액 4.50억원 중 1.35억원을, 2024년 잔액 3.15억원 중 0.95억 상환 후 연장하는 등 2년마다 잔액의 30% 상환 후 연장할 계획입니다. &cr; &cr;(3) 전환사채 상환&cr;&cr;당사의 미상환 전환사채 의 발행현황은 아래와 같습 니 다. 이 중 제 20회차 전환사채에 대해서 기존 투자자와의 상호합의 및 내부적인 의사결정을 통하여 사채잔액 28억원 중 약 14억원 에 대하여 우선적으로 상환하고자 합니다. &cr;

[미상환 전환사채 발행현황]
(기준일 :	2020년 05월 19일	)	(단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환청구&cr;가능기간	조기상환청구&cr;가능기간	전환조건		미상환사채
종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환청구&cr;가능기간	조기상환청구&cr;가능기간	전환비율&cr;(%)	전환가액	권면총액	전환가능&cr;주식수
제20회 국내 무기명식이권부무보증 사모전환사채	2019년 04월 23일	2022년 04월 23일	2,800,000	2020.04.23.&cr;~2022.04.23	-	100	847	2,800,000	3,305,785
제21회 국내 무기명식이권부무보증 사모전환사채	2019년 06월 11일	2022년 06월 11일	2,000,000	2020.06.11.&cr;~2022.06.11	2020.06.11&cr;~2022.06.11	100	859	2,000,000	2,328,288
합 계	-	-	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	5,634,073

&cr; 나. 운영자금&cr;&cr; 코로나19로 인한 자동차정비기기/크루즈 기본사업분야 매출감소를 대비한 선제적 운영자금 확보 및 신제품 개발 투입 수소에너지 연구 및 한국산 통신자재 일본에 수출하는 신규사업 운영자금 용도로 사용 예정입니다. &cr;

(단위 : 천원)

구분	항목	금액	사용시기	세부내역
운영자금	자동차정비기기	1,500,000	2020년 6월 ~ 2021년 05월	인건비, 원자재 및 상품 조달 등
	선박, 해운 및 크루즈	500,000	2020년 6월 ~ 2021년 05월	인건비, 선박, 해운 및 크루즈운영비 등
	신규사업	1,000,000	2020년 6월 ~ 2021년 05월	연구비, 인건비, 자재구입 등
합계		3,000,000	-	-

&cr; 자동차정비기기 부 문 운영자금의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;

[자동차정비기기 부문 운 영자금 사용 계획]

(단위 : 천원)

구분	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12	2021.01	2021.02	2021.03	2021.04	2021.05	합계
운영비&cr;(인건비 포함)	170,000	160,000	150,000	100,000	90,000	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000	930,000
원자재 조달	15,000	25,000	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	45,000	45,000	40,000	40,000	570,000
상품 조달	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	10,000	10,000	1,625,000
합계	200,000	200,000	200,000	150,000	140,000	100,000	100,000	100,000	100,000	70,000	70,000	70,000	1,500,000

선박, 해운 및 크루즈 부문 운영자금의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;

[ 선박, 해운 및 크루즈 부문 운영자금 사용 계획]

(단위 : 천원)

구분	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12	2021.01	2021.02	2021.03	2021.04	2021.05	합계
선박, 해운 및 &cr;크루즈운영비	21,300	21,300	1,300	31,300	31,300	21,300	41,300	61,300	11,300	51,300	41,300	61,300	395,600
인건비	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	104,400
합계	30,000	30,000	10,000	40,000	40,000	21,300	50,000	61,300	11,300	51,300	41,300	61,300	500,000

&cr; 신규사업 부문 운영자금의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr;

[신규사업 부문 운영자금 사용 계획]

(단위 : 천원)

구분	2020년 하반기 집행 예정액				계
구분	자재 구입	용역	인건비	운영비	계
수소에너지 연구	-	325,000	65,000	-	390,000
통신, 에너지 장비 기자재 판매	300,000	200,000	36,000	-	536,000
국제해상특송 서비스	-	-	102,000	36,000	138,000
계	300,000	525,000	203,000	36,000	1,064,000

주1) 수소용역 : 진행중 연구용역 잔금 1.75억 / 하반기(예상) 신규 연구용역 1.5억&cr;주2) 장비/기자재 자재구입 : 테스트 장비&cr;주3) 장비/기자재 용역 : 테스트 및 개발용역

&cr;