| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 03일 | |
| 회 사 명 : | INVENI Co., Ltd. | |
| 대 표 이 사 : | 구 본 혁, 이 창 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 11층 | |
| (전 화) 02-3390-3010 | ||
| (홈페이지) https://www.INVENI.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 최 세 영 |
| (전 화) 02-3390-3010 | ||
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 5. 처분목적 | |||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | ||
| 시간외대량매매(주) | |||
| 장외처분(주) | |||
| 기 타(주) | |||
| 7. 위탁투자중개업자 | |||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 비율(%) |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 비율(%) | |
| 기타주식 | 비율(%) | ||
| 9. 처분결정일 | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | |||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | ||
| 기타주식 | |||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 당사는 장기적인 주주가치 제고정책의 일환으로 자기주식 처분 및 교환사채 발행을 추진하여 약 568억의 투자재원을 확보하고 이를 바탕으로 연 10% 수준의 안정적인 이자/배당 수익(연간 약 66억원)을 추가로 확대하고자 합니다. 또한 당사는 이를 통해 지속적인 성장이 가능한 기반을 구축하고 향후 주주 배당 확대를 실현할 수 있는 선순환 구조를 달성하고자 합니다. (2030 1&1)- 상기 '1. 처분예정주식(주) 829,000주는 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 처분 671,000주와 사업회사 중장기 경영전략에 따른 협력 추진을 위한 장외처분 158,000주 입니다.- 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 03일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 '3. 처분예정금액(원)'을 '1. 처분예정주식(주)'로 나눈 금액을 반올림하여 작성했습니다. 1) 교환사채의 교환가격 : 69,800원(2025년 09월 03일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)을 참고)2) 장외처분 주식가격 : 63,300원(이사회 결의일 전일 KRX 정규시장 종가(오후 3시 30분))- 상기 '3. 처분예정금액(원) 56,837,200,000원은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채발행 46,835,800,000원과 장외처분 10,001,400,000원 입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행 예정일과 장외처분 예정일의 가장 빠른 날과 늦은 날을 기재하였습니다. 교환사채 발행 예정일은 2025년 09월 11일이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다. 장외처분 예정일은 2025년 09월 03일 입니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 03일 현재 발행주식총수인 6,000,000주 대비 자기주식 비율입니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일 입니다.- 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 교환사채 발행 및 장외처분 방식으로 진행됨에 따라 해당사항이 없습니다. ※ 이 내용은 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시(2025년 8월 27일)에 대한 확정 공시사항입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | ||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 공개매수 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(a) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | |||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 현물보유물량 | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 소계(b) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | ||||||||
| 기타주식 | |||||||||
(주1) 상기 기초수량 기준일은 2025년 1월 1일이며, 기말수량 기준일은 2025년 09 03일 현재 기준입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분상대방 | 처분방법 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 처분상대방 선정사유 | 처분주식수(주) | 가격 산정 근거 | 예상되는 주식가치희석 효과 | 기타 투자판단에참고할 사항 |
| 피에스텍(주) | 장외처분 | - | 중장기 경영전략에 따른 협력 추진(처분 상대방은 계량기 전문회사로,사업회사 예스코와의 상호협력관계 구축) | 158,000 | (*1) | 처분예정 자기주식은 발행주식총수 6,000,000주 중158,000주(2.63%)이며, 시장가격 수준으로거래되므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로예상됨. | - |
|
주식회사 하나은행 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) |
기타(자기주식을교환대상으로하는 교환사채 발행) | - | 장기적 주주가치 제고를 위해 투자수익 및배당 확대가 가능한 투자재원 확보를 위해,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 270,000 | (*2) | - | - |
|
삼성증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
- | 262,000 | |||||
|
신한투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) |
- | 139,000 |
(*1) 이사회 결의일 전일 KRX 정규시장 종가(오후 3시 30분)를 적용하였습니다.(*2) 본 사채의 최초 교환가격은 대상사채 발행을 위한 이사회 결의일 전 영업일인 2025년 9월 2일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 아래의 각 가격 중 높은 금액에서 일점일(1.1)배의 금액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상하였습니다.아래에서의 "가중산술평균주가”라 함은 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 금액을 의미합니다.
(a) 교환대상주식의 일(1)개월 가중산술평균주가, 일(1)주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 금액
(b) 교환대상주식의 최근일 가중산술평균주가(*3) 처분대상자의 현황은 아래와 같습니다.
- 본건 펀드 1: 신한TheCreditProject2일반사모투자신탁- 본건 펀드 2: NH헤지 프로젝트 I 일반 사모투자신탁
- 본건 펀드 3: 알파 엑셀시오르 일반사모증권투자신탁 제1호