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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 02월 09일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 감마누 | |
| 대 표 이 사 : | 김상기, 위청드어 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 삼성1로 150, 208호 | |
| (전 화) 031) 831-8800 | ||
| (홈페이지)http://www.gammanu.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 강영부 |
| (전 화) 031) 831-8800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 [30]일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면총액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 14일 전까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 발행회사에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
순번 |
조기상환일 |
조기상환청구기간From |
조기상환청구기간To |
조기상환율 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2022-04-30 |
2022-03-01 |
2022-04-16 |
103.0560% |
|
2 |
2022-07-30 |
2022-05-31 |
2022-07-16 |
103.8343% |
|
3 |
2022-10-30 |
2022-08-31 |
2022-10-16 |
104.6183% |
|
4 |
2023-01-30 |
2022-12-01 |
2023-01-16 |
105.4081% |
|
5 |
2023-04-30 |
2023-03-01 |
2023-04-16 |
106.2038% |
|
6 |
2023-07-30 |
2023-05-31 |
2023-07-16 |
107.0053% |
|
7 |
2023-10-30 |
2023-08-31 |
2023-10-16 |
107.8129% |
|
8 |
2024-01-30 |
2023-12-01 |
2024-01-16 |
108.6264% |
(1) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급 장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 청구 절차 : 사채권자가 발행회사에 서면에 의하여 조기상환을 청구한다.&cr;&cr; 2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
(1) 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날(2021년 07월 [30]일)부터 1년이 되는 날의 직전일(2022년 04월 [29]일)까지 발행일로부터 매 3개월이 되는 날(해당월 [30]일)에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의아래와 같은 매도청구권 행사비율 이내에서 다음 각호의 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사시 해당 사채를 매도하여야 한다. &cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정
다. 취득규모 : 최초 발행 총액의 50% 이내
라. 취득목적 : 확정되지 않음
마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,665,987주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 액면가 조정 후에는 최대 18,000,000주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 12.96%에서 최대 63.62%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.
(2) 최초 사채권자와 사채권을 양도 계약할 때마다 회사에 사채권 매매 현황을 통보하여야 하며 최초 사채권자는 본 사채를 양수할 신규 사채권자에게 본 항의 의무 이행을 전제로 매도하여야 한다.
(3) 발행회사 혹은 발행회사가 지정한 자는 본 조 매도청구권 행사일로부터 60일 전부터 14일 전까지 사채권자에 대하여 매도청구권을 행사하여야 하며 매도청구일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도 청구하고 매도청구일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 매도 청구에 관한 이자 지급은 다음 각호의 이자율을 따른다.
|
차수 |
매도청구권행사일 |
매도청구기간From |
매도청구기간To |
매도청구율 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2021-07-30 |
2021-05-02 |
2021-07-16 |
100.7556% |
|
2 |
2021-10-30 |
2021-08-01 |
2021-10-16 |
101.5167% |
|
3 |
2022-01-30 |
2021-10-31 |
2022-01-16 |
102.2835% |
&cr; 3) 기한이익 상실에 관한 사항&cr;(1) 발행회사의 당연 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 발행회사에 대한 별도의 통지 없이 발행회사는 당연히 본건 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연 손해금을 즉시 변제하여야 한다.
가. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채원금을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우.
(2) 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연 손해금을 즉시 변제하여야 한다.
가. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원(단, 사채원금은 제외)을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우
나. 발행회사의 주요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우
다. 발행회사에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우
라. 발행회사가 1개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
마. 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
바. 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우
사. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 유가증권시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사 법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
아. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 적정이 아닌 경우
자. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||