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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 9 월 8 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 유니켐 | |
| 대 표 이 사 : | 이장원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 | |
| (전 화)031-491-3751 | ||
| (홈페이지)http://www.uni-chem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)이동래 |
| (전 화)031)491-3751 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 육(6)개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환일 |
조기상환 청구기간 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-03-09 |
2022-01-08 |
2022-02-07 |
전자등록금액의 100.0000% |
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2차 |
2022-06-09 |
2022-04-10 |
2022-05-10 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
3차 |
2022-09-09 |
2022-07-11 |
2022-08-10 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
4차 |
2022-12-09 |
2022-10-10 |
2022-11-09 |
전자등록금액의 100.0000% |
|
5차 |
2023-03-09 |
2023-01-08 |
2023-02-07 |
전자등록금액의 100.0000% |
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6차 |
2023-06-09 |
2023-04-10 |
2023-05-10 |
전자등록금액의 100.0000% |
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7차 |
2023-09-09 |
2023-07-11 |
2023-08-10 |
전자등록금액의 100.0000% |
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8차 |
2023-12-09 |
2023-10-10 |
2023-11-09 |
전자등록금액의 100.0000% |
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9차 |
2024-03-09 |
2024-01-09 |
2024-02-08 |
전자등록금액의 100.0000% |
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10차 |
2024-06-09 |
2024-04-09 |
2024-05-10 |
전자등록금액의 100.0000% |
&cr;(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
&cr;(2) 조기상환 지급장소: 신한은행 반월공단금융센터
&cr;(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 다만, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
&cr;(4) 조기상환 청구방법: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;나. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 발행일로부터 1년이 경과하는 날로부터 발행일로부터 3년이 경과하는 날까지 아래 기재 날에 발행회사의 선택으로 본 사채에 대한 콜옵션을 행사할 수 있다.&cr;
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구분 |
콜옵션 행사일 | 콜옵션청구기간 | |
| 시작일 | 종료일 | ||
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1차 |
2021-09-09 | 2021-07-11 | 2021-08-10 |
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2차 |
2021-12-09 | 2021-10-10 | 2021-11-09 |
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3차 |
2022-03-09 | 2022-01-08 | 2022-02-07 |
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4차 |
2022-06-09 | 2022-04-10 | 2022-05-10 |
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5차 |
2022-09-09 | 2022-07-11 | 2022-08-10 |
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6차 |
2022-12-09 | 2022-10-10 | 2022-11-09 |
|
7차 |
2023-03-09 | 2023-01-08 | 2023-02-07 |
|
8차 |
2023-06-09 | 2023-04-10 | 2023-05-10 |
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9차 |
2023-09-09 | 2023-07-11 | 2023-08-10 |
(1) 콜옵션 청구 금액 및 콜옵션청구기간 : 콜옵션 행사청구인은 본 사채에 대한 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션예정일의 60일전부터 30일전까지 각 사채권자에게 콜옵션 행사일자 및 행사금액을 서면통지(콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상사채의 수량 및 행사가격을 기재)함으로써 본 사채 발행금액의 30%에 해당하는 금액을 한도로 콜옵션을 행사할 수 있다. 한편, 콜옵션 행사금액은 콜옵션 행사대상사채의 원금 100%로 한다.
&cr;(2) 콜옵션수수료: 콜옵션 행사청구인은 콜옵션을 행사하는 경우, 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사대금의 1.0%에 해당하는 금원을 콜옵션수수료로 각 사채권자에게 지급하여야 한다.&cr;
(3) 콜옵션 청구대금 지급장소 : 신한은행 반월공단금융센터&cr;&cr;(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 각 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 각 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 행사대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(5) 각 사채권자는 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2023년 9월 9일)까지 콜옵션 한도금액(발행금액의 30%) 상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채를 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 콜옵션 행사청구인의 본 합의서에 따른 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 사채인수계약에 따른 조기상환청구 및 기한의이익 상실의 경우에는 예외로 한다.
&cr;(6) 콜옵션과 사채인수계약에 따른 조기상환이 동시에 행사되는 경우, 콜옵션이 우선한다.&cr;&cr;(7) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 콜옵션행사 청구인의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도하여야 하며, 발행회사에 본 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.&cr;&cr;(8) 인수인이 본 사채를 콜옵션행사 청구인의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 전부 양도하는 경우, 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr;(9) 각 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 30%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본건 사채 인수계약의 조기상환청구권 행사가 가능하다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 본건 펀드1 : | 에이원메자닌알파전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블플러스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블밸류업전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블스마트전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블레벨업전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드2: | 에이원컨버터블알파전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블하이클래스전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블프라임전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드3: | 에이원WM컨버터블전문투자형사모투자신탁, 에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드4: | 지브이에이MezzSmart전문투자형사모투자신탁, 지브이에이 Mezz-V2전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드5: | 오라이언메자닌멀티스트래지티지전문투자형사모투자신탁제32호 |
| 본건 펀드6: | NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁제1호, NH앱솔루트Mezzanine전문투자형사모투자신탁제1호 |
| 본건 펀드7: | 브레인전문투자형사모투자신탁17호 |
| 본건 펀드8: | 브레인전문투자형사모투자신탁29호 |
| 본건 펀드9: | 파로스메자닌공모주전문투자형사모투자신탁1호 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||