증권발행실적보고서 2.6 (주)유니켐 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 25일
회 사 명 :	(주)유니켐
대 표 이 사 :	이장원
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 해봉로 38
	(전 화) 031-491-3751
	(홈페이지) http://uni-chem.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장 (성 명) 이 동 래
	(전 화) 031-8085-0510

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권중소기업가죽, 가방 및 신발 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 13,896,000,000

총 발행금액 :

38(단위 : 원)

회차 :

무보증신주인수권부사채13,896,000,0002026년 01월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가BB-NICE신용평가BB-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

38(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 01월 18일2023년 01월 19일2023년 01월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모2,000,0001002261,389,60013,896,000,0001002261,389,60013,896,000,0001002,000,0002261,389,60013,896,000,0002261,389,60013,896,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 01월 26일2) 신주인수권증권: 2023년 02월 08일 (예정) 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록(주)유니켐 제38회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법

구분	공고신문 등	공고일자
행사가액 확정 공고	"발행회사" 홈페이지	2023년 01월 16일
일반공모 청약 공고		2023년 01월 18일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2023년 01월 25일

주1) "발행회사" 홈페이지 :http://uni-chem.net주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 신한투자증권(주) http://shinhansec.com NH투자증권(주) http://nhqv.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

38(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00013,896,000,000-13,896,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--597,660,00013,000,000,000-298,340,00013,896,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[공모자금 사용계획 세부 내역]공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하며, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금을 기 발행한 사모 전환사채 및 사모사채 상환 자금으로 13,000백만원, 원·부재료 매입 자금 및 기타자금으로 896백만원 사용할 예정입니다. 기타비용은 증권신고서 상 389.9백만원으로 기재하였으나 모집금액이 미달함에 따라 모집주선수수료가 감소하여 해당 감소분을 운영자금으로 사용할 계획입니다.