주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)유니켐 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026 년 06 월 10 일
회 사 명 : (주)유니켐
대 표 이 사 : 이종완
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38
(전 화)031-491-3751
(홈페이지)http://uni-chem.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 조 동
(전 화)031-491-3751

유상증자 결정

10,000,000-50090,187,837---1,000,000,000-4,000,000,000-제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

500-500-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조정관 제10조2026년 07월 31일2026년 01월 01일-2026년 08월 18일아니오아니오해당없음---아니오2026년 06월 10일12참석아니오발행 후 1년간 한국예탁결제원에 보호예수아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)본 유상증자는 제3자배정 방식의 유상증자로서, 자본시장법상 요건을 충족하여 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다.(2)본 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 」제5-18조에 2항에 따라 산정하였으며,기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액와 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 정하였습니다. 단, 발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정.(3)유상증자 납입일이 2026년 07월 31일로 액면병합 효력 발생(2026.06.16) 하면 아래와 같이 변경공시 되며 추후 정정공시예정입니다.①신주의 수(보통주식) : 1,000,000주②1주당 액면가액(원) : 5,000원③발행주식총수 : 9,018,783(4)청약에 관한 사항 ①신주 청약일 : 2026년 07월 24일 ②청약처 : (주)유니켐 본사 ③신주 납입일 : 2026년 07월 31일 ④신주 대금 납입 장소 : 기업은행 반월대로 지점(5)자금사용 목적 : 조달자금은 타법인 증권 취득자금 40억원 및 운영자금 10억원으로 사용될 예정이며, 타법인 증권 취득자금은 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.(6)상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있음(7)기타 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통일(의무보유등록일)로 부터 1년간 보호예수됨(8)기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
13,175,2006,808,072,7635172,605,6451,143,655,885439368,437160,625,5844364654360500
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제10조(주식의 발행 및 배정)1.본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.(중략)②발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에세 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식(후략)타법인 증권 취득자금 및 운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
타법인 증권 취득자금미정미정미정미정
자금용도 거래상대방 증권발행회사* 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) 취득가격산정근거**

주1) 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이며, 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다.
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
2026년2027년2028년 이후운영자금원재료 구매등 운영자금1,000--1,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주)제이에이치사람들최대주주타법인 증권 취득자금 및운영자금의 목적으로 유상증자 참여 의사를 밝힌투자자의 주금 납입 능력및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함.-10,000,0001년간 보호예수
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)제이에이치사람들4김진환40.80--김진환40.80------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2025년12월 31일31,301-35,10836-3,807참회계법인1,000적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견