주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 애니메디솔루션 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023년 01월 16일
회 사 명 : 애니메디솔루션 주식회사
대 표 이 사 : 김국배
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로 35길, 12층 4호
(전 화)02-6951-1311
(홈페이지)http://anymedi.com
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)임대환
(전 화)070-4457-3465

유상증자 결정

-500,0005008,975,7972,570,198--2,000,000,000---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조(주식의 종류)제8조의2(종류주식의 내용)제10조(신주인수권)전환우선주-
정관의 근거
주식의 내용
기타

제9조 (전환권에 관한 사항)

① 본건 종류주식의 주주(회사는 전환권을 갖지 아니한다)는 본건 종류주식의 발행일로부터 10년(이하 “존속기간”)이 되는 날까지 언제든지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 종류주식의 주주가 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 종류주식은 그 만료일에 보통주로 자동 전환된다.

② 본건 종류주식의 보통주 전환절차는 다음과 같다.

1. 본건 종류주식의 주주는 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구연월일을 기재하여 기명날인 또는 서명하고 주권이 발행된 경우 주권을 첨부하여 회사에 제출한다.

2. 전환은 본건 종류주식의 주주가 제1호의 전환청구서 및 전환될 본건 종류주식의 주권이 제출된 날짜의 영업시간 종료 직전에 효력이 발생하는 것으로 본다.

3. 본건 종류주식의 주주가 전환에 의하여 보통주를 부여받게 되는 경우 제2호의 날짜를 기준으로 주주명부상 주주로 간주된다.

4. 회사는 전환청구서 및 전환될 본건 종류주식의 주권을 인도받은 즉시 당해 본건 종류주식의 주주에게 그가 부여받을 권리가 있는 수만큼의 보통주에 대한 주권을 발행하여 인도하는 등 주식 발행에 필요한 모든 절차를 이행하여야 한다.

③ 본건 종류주식의 보통주 전환비율은 다음과 같다. 명확하게 하기 위하여 부연하면 다음 각호는 중첩적으로 적용된다.

1. 본건 종류주식의 보통주 전환비율은 본건 종류주식 1주당 보통주 1주로 한다. 단, 제2호 이하의 규정에 따라 전환가액이 조정되는 경우 조정된 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.

2. 회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미하며, 본 계약에서 같다)하거나 주권상장법인(SPAC을 포함한다)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 “공모단가 등”)의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 공모단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다.

3. 회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

4. 본건 종류주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 다음 산식에 따라 전환가액을 조정한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x {기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)}

5. 회사가 다른 법인과 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 기업결합을 하거나(주권상장법인과의 기업결합은 제외한다) 피인수(회사의 신규 주식 및 주식연계증권의 발행, 회사나 주주가 보유하는 기존 주식 및 주식연계증권을 포함한 매매, 또는 양자가 결합된 동시 또는 순차의 거래로 인하여 회사의 경영권 이전의 결과가 발생하는 경우 등을 포함)되는 경우, 거래단가 또는 교환비율 산정을 위한 주식평가액(이하 “거래단가 등”)의 100%에 해당하는 금액이 본건 종류주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가액을 거래단가 등의 100%에 해당하는 금액으로 조정한다.

6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다.

7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

8. 위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의하여 각각 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정한다.

④ 회사는 본건 종류주식의 전환청구기간 만료시까지 회사가 발행할 주식의 총수(수권주식총수)에 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.

⑤ 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 등 관련 법령을 따르며, 전환권을 행사한 종류주식 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여서는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

2023년 03월 08일 ~ 2033년 03월 07일보통주500,000

① 본건 종류주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다. 본건 종류주식이 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주는 1주당 1개의 의결권을 갖는다.

② 본건 종류주식의 주주에게 불리한 내용의 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 해당 안건에 관하여 본건 종류주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

① 본건 종류주식은 참가적, 누적적 우선주로, 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선배당 받고, 보통주의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

② 주식배당의 경우, 종류주식과 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 종류주식으로 배당받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

③ 이익배당과 관련하여 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 효력발생일이 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 종류주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.

④ 본건 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면, 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

⑤ 본조 제3항 및 제4항에도 불구하고 회사의 정관에 정함이 있고 투자자의 서면요청이 있을 경우에는 회사는 서면요청을 받은 날로부터 20영업일 이내에 이사회 및/또는 주주총회 결의로 재무제표 승인과 이익배당을 하여야 한다.

제8조 (청산잔여재산분배에 있어서 우선권에 관한 사항)

① 회사가 청산하는 경우 본건 종류주식의 주주는 잔여재산분배에 관하여 보통주식의 주주에 우선하여 다음과 같이 우선적으로 분배받는다.

1. 본건 종류주식에 대하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 [0]%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원(이하 “우선분배액”)에 대하여 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 이 경우 청산 이전까지 배당을 결의하였으나 지급되지 아니한 배당금이 있는 경우 동 금원에 대해서도 동일하다.

2. 잔여재산이 본건 종류주식의 주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 본건 종류주식의 주주가 보유하고 있는 본건 종류주식 주식 수에 비례하여 균등하게 분배한다.

3. 본건 종류주식의 발행당시 회사가치보다 회사가 청산하는 시점의 회사가치가 높을 경우(즉, 지분율에 따라 분배하는 경우 본건 종류주식 1주당 분배되는 금액이 우선분배액을 초과하는 경우) 본건 종류주식의 주주들은 잔여재산분배에 관한 우선권을 갖지 아니하고, 본건 종류주식의 주주와 보통주식의 주주는 동등하게 보유하고 있는 지분 비율에 따라 잔여재산을 분배받는다. 단 이 경우 본건 종류주식은 분배기준일 직전에 전환권이 행사되어 보통주식으로 전환된 것으로 의제하고 그 전환된 보통주식의 수에 비례하여 분배를 받는다.

② 회사가 제3자(투자자 등 포함)에게 영업 또는 자산(지적재산권을 포함한다)의 전부 또는 중요한 일부를 매도, 교환, 현물출자, 양도 기타 처분하는 행위(이하 총칭하여 “매도”)에 대해 주주총회의 승인결의가 있는 때에는 회사는 정관에 따라 그 결의시에 자동 해산되며, 이 경우 잔여재산의 분배는 본 조 1항 1호 내지 2호에 따른다.

③ 회사가 제3자(투자자 등 포함)에 의해 인수합병(피인수) 시, 잔여재산(피인수 및 매각금액)의 분배는 본 조 1항 1호, 2호 및 3호에 따른다. 본 항에서 “인수합병(피인수)”이라 함은 (i) 신주의 발행 또는 기존 구주의 양수도에 의하여 해당 주식의 인수인이 발행회사의 의결권 있는 주식 총수의 50%의 이상을 취득하는 경우 또는 (ii) 합병의 결과 그 직전 발행되어 있던 발행회사의 의결권 있는 주식 총수가 존속법인의 의결권 있는 주식 총수의 50% 이상이 되지 못하는 경우를 의미한다.

제23조 (이해관계인의 주식처분)

① 이해관계인은 투자자의 사전 서면동의 없이 이해관계인이 보유하고 있는 회사 주식의 전부 또는 일부를 처분(양도, 이전, 매도, 담보제공 등)을 하여서는 아니 된다. 단, 투자자의 사전 서면동의를 받은 경우에도 제24조 및 제25조(투자자의 우선매수권 및 공동매도권)에서 정하는 제한 하에서만 회사 주식의 전부 또는 일부를 처분할 수 있다.

② 본조에 따라 이해관계인이 투자자의 사전 서면동의를 받고 주식을 제3자에게 처분하는 경우, 이해관계인은 주식을 양수하는 제3자로 하여금 본 계약에 따른 이해관계인의 권리 및 의무 일체를 승계하도록 하여야 한다.

③ 이해관계인이 본조를 위반하여 회사 주식을 처분하는 경우(이하 “처분제한위반주식”), 고의나 중과실있는 이해관계인은 투자자에게 위약벌로 아래 1호 및 제2호에 따라 산정한 각 금액 중 큰 금액에 해당하는 금원을 지급하여야 한다.

1. (처분제한위반주식의 수 x 처분제한위반주식의 주당 처분가액)의 2배에 해당하는 금액

2. (처분제한위반주식의 수 x 투자자의 본건 종류주식의 주당 인수가액)의 2배에 해당하는 금액

제24조 (투자자의 우선매수권)

① 이해관계인이 자신이 보유하고 있는 회사의 주식을 제3자(“주식매수예정자”)에게 매도, 양도, 또는 이전(이하 통칭하여 “매도”)하고자 하는 경우, 당해 이해관계인은 회사 주식을 제3자에게 매도한다는 취지, 당해 제3자의 신원, 매도할 주식의 수, 주당 매도가격, 매도 예정일 기타 매도의 주요 조건(이하 “매도조건”)을 명시하여, 매도 예정일로부터 30일 이전에 투자자에게 서면 통지(“매도 통지”)하고 투자자의 동의 여부를 물어야 한다.

② 투자자는 이해관계인으로부터 전항의 매도 통지를 수령한 후 30일 이내에 매도 통지된 거래에 대한 동의 여부를 표시하여 이해관계인에게 통지하여야 한다. 만약 투자자가 위 기간 내에 이해관계인에게 통지를 하지 않은 경우에는 투자자가 위 매도 통지된 거래에 대하여 동의하지 않은 것으로 본다. 단, 투자자는 부동의 또는 동의의 의사표시 대신에, 매도 통지된 주식의 일부 또는 전부에 대하여 직접 또는 투자자가 지명한 제3자를 통하여 매수할 의사를 통지할 수 있고(“우선매수권”), 투자자가 이해관계인에게 위 매수의사를 통지한 경우 위 통지일에 투자자와 이해관계인 간에 위 통지된 조건으로 해당 주식에 관한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 투자자는 매수의사를 통지한 날로부터 30일 이내에 매수금액이 전액 현금 또는 계좌이체로 해당 이해관계인에게 지급되도록 하여야 한다.

③ 투자자가 제1항의 매도 통지를 수령한 후 해당 거래에 동의한 경우에는 이해관계인은 위와 같이 매도 통지한 주식을 제3자에게 다음의 조건으로 매도할 수 있다.

1. 매도하는 주식의 수는 제1항에서 매도 통지된 주식의 수와 일치하여야 한다.

2. 주당 가격은 제1항에서 매도 통지된 주식의 가격을 하회하지 않아야 한다.

3. 매도의 기타 조건은 제1항에서 매도 통지된 매도조건보다 매수인에게 더 유리하여서는 아니 된다.

4. 매수인은 본 계약에 따른 이해관계인의 권리 및 의무 일체를 승계하여야 하고, 이해관계인은 매수인으로부터 이를 확인하는 서면을 징구하여 투자자에게 교부하여야 한다.

④ 제3항에서 30일 이내에 제3자에게 주식이 매도되지 않을 경우, 이해관계인은 본조의 절차를 다시 이행하여야 한다. 또한, 고의나 중과실있는 이해관계인이 제3항 각호의 조건을 위반하여 보유주식을 매도한 경우 투자자에게 위약벌로 [매도주식수 x (매도 통지된 주당 매도가격 - 실제 주당 매도가격)]의 2배에 해당하는 금원을 배상하여야 한다.

제25조 (투자자의 공동매도권)

① 이해관계인이 제23조 (이해관계인의 주식 처분) 및 제24조 (투자자의 우선매수권)에 따라 주식을 처분하고자 하는 경우, 투자자는 우선매수권을 행사하는 대신 이해관계인과 동일한 조건으로 처분에 참여할 수 있는 권리(“공동매도권”)를 가진다. 투자자가 본조에 의한 공동매도권을 행사하고자 하는 경우, 투자자는 제24조 제1항의 매도 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 이해관계인에게 공동매도권 행사 여부, 공동매도권을 행사하기로 선택한 경우 공동매도하고자 하는 주식의 종류와 수량을 서면으로 통지하여야 한다. 투자자가 공동매도권을 행사하는 경우 이해관계인은 공동매도의 실행을 위하여 필요한 조치를 다하여야 한다.

② 투자자가 공동매도권을 행사하는 경우, 주식매수예정자가 이해관계인 및 투자자로부터 이해관계인과 투자자의 지분 비율에 따라 주식을 양수하지 않는 한, 이해관계인은 보유주식을 처분할 수 없다.

③ 투자자가 본조의 공동매도권을 행사하는 시점에서 보통주로 전환되지 아니한 종류주식에 관하여서는 공동매도에 따른 주식양도 직전에 투자자가 전환권을 행사하였다고 가정하였을 때 투자자가 취득하게 될 보통주의 수를 기준으로 환산하여 매도수량과 매도가격을 산정한다.

④ 제24조 제3항의 투자자의 우선매수권은 본조의 경우에도 적용한다. 단, 제24조 제3항 제4호는 투자자가 본조에 따른 공동매도권을 행사한 후에도 회사 발행 주식을 보유하고 있는 경우에 한하여 적용한다.

제27조 (주식매수청구권)

① 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 투자자는 그 선택으로 회사 및/또는 이해관계인에게 투자자가 보유하는 회사 주식의 전부 또는 일부를 매수할 것을 청구할 수 있고, 이 경우 회사 및/또는 고의나 중과실있는 이해관계인은 이를 매수(본항의 매수는 회사의 자기주식취득, 상환 또는 유상감자 등 법령이 허용하는 한도 내에서 매수와 동일한 효과를 낼 수 있는 모든 수단을 포함한다)하여야 한다. (다음 각호의 이해관계인은 고의나 중과실있는 이해관계인으로 한정한다.)

1. 본 계약상 진술과 보장이 허위 또는 부정확하였다는 것이 사후적으로 밝혀진 경우

2. 투자금을 본 계약상 투자금 사용용도 외의 용도로 사용하거나 제3자에게 자금대여 또는 제3자의 주식을 취득하는 데 사용한 경우

3. 회사 또는 이해관계인의 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우 (본 계약에서 정한 선행조건이 충족되지 아니하였던 것이 사후적으로 밝혀진 경우를 포함)

4. 회사 또는 이해관계인이 본 계약 체결일 이후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

5. 주금의 가장납입 등 명목 여하를 불문하고 회사가 중요자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

6. 거래완결일 이후 회사 또는 이해관계인이 회사와 관련된 사항으로 영업에 부정적 영향을 주는 행정처분 등을 받거나 금고 이상의 유죄판결(확정을 요하지 아니함) 또는 수사기관의 구석을 받는 경우

7. 회사의 중요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고, 그 신청일로부터 60일 이내에 당해 신청이 취소되지 않는 경우

8. 회사에 대한 해산, 청산, 파산, 회생 또는 이에 준하는 절차의 개시신청이 있거나 개시되는 경우

9. 은행거래정지 등 부실징후기업으로의 인정 등 절차가 개시되는 경우

10. 회사가 어음교환소로부터 거래정지처분을 받거나 기타 투자자가 권리를 침해당할 우려가 있다고 인정되는 경우

11. 회사가 3개월 이상 계속하여 연구, 개발 또는 영업을 하지 아니하는 경우’

12. 회사와 이해관계인 또는 제3자와의 분쟁 등으로 회사의 정상적인 사업추진이 곤란할 경우

13. 이해관계인이 본 계약에서 정한 기술의 이전, 양도, 겸업 및 신회사 설립 제한 의무 또는 근속 및 경업금지 의무 등을 위반한 경우

② 전항의 주식매수에 있어서 매매가격은 다음 각호 중 큰 금액으로 하되, 기 지급된 배당금은 차감하여 산정하기로 한다.

1. 투자자의 본건 종류주식 인수 당시 주당 발행가액 및 이에 대한 본건 종류주식의 발행일로부터 주식매매대금 지급일까지 연 12%의 이율에 의한 금액의 합계액

2. 주식매수청구일을 기준으로 과거 1년간 있었던 회사 발행 주식의 거래(유상증자 및 주식관련사채의 발행을 포함한다) 중 가장 높은 주당 가격을 적용한 금액

3. 당사자 간 합의한 주식가치 평가기관에 의하여 평가된 1주당 본질가치(여기서 “본질가치”라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 상 분석기준에 의하여 평가된 주식의 가치를 말하고, 본질가치의 산정은 투자자가 지정하는 회계법인 및 국내 상위 5개 회계법인 중 하나에 의하여 산출된 2가지 평가 액수의 산술평균으로 한다.

③ 본조의 주식매수청구는 매수청구 대상주식의 종류 및 수, 거래예정일을 기재한 서면으로 하며, 주식매수청구 서면이 회사 또는 이해관계인에게 도달한 때 주식매매계약이 체결된 것으로 보고, 그로부터 60일 또는 투자자가 지정하는 기한 내에 회사 및/또는 고의나 중과실있는 이해관계인은 주식매매계약에 따른 대금지급 의무를 이행하여야 한다.

④ 본조의 주식매수청구가 행사될 경우, 회사 및/또는 이해관계인은 투자자의 사전 서면동의를 얻어 제3자를 지정하여 투자자 보유 주식의 전부 또는 일부를 매수하게 할 수 있다.

⑤ 본조에 의한 주식매수청구는 투자자의 회사 또는 고의나 중과실있는 이해관계인에 대한 위약벌의 청구 및 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

전환에 관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할주식의 종류
전환으로 발행할주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-4,000-10,500청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가61.9-정관 제10조(신주인수권)2023년 03월 07일2023년 01월 01일2023년 03월 23일-아니오아니오해당없음---아니오2023년 01월 16일10참석아니오자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 2항에 따른 코넥스 시장 상장기업특례아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 증자건은 종류주식이므로 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.나. 신주 발행가액 산정근거- 신주의 발행가액: 상기 발행가액은 예정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제4항6에 따라 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인의 신주가 발행주식총수의 100분의20미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있습니다.이에 따라 이사회결의일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(10,500원)로 하였으며 할인율(61.9%)을 적용하여 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2023년 01월 09일--2023년 01월 10일--2023년 01월 11일331,500331,50010,50061.94,000
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

다. 임시주주총회 예정일 : 2023년 2월 27일라. 기타참고 사항- 상기 신주의 발행가액은 예정가액이며, 추후 주주총회 결의시 확정발행가액과 기준 주가, 할인율을 재산정하여 정정할 예정입니다. (2023년 2월 27일 확정예정).- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주 발행에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 수권주식의 범위 내에서 신주를 발행한다.

2. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

3. 회사는 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

④ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(회사의 주주를 포함한다) 및 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하거나 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우

⑧ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

6. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
하이테크 기술개발 사업화 펀드 2호-당사는 2022년 11월 4일한국벤처투자의 하이테크 기술개발 사업화 펀드2호에 대한 매칭투자를 신청하였으며, 같은해 12월 27일 투자대상기업으로 최종 선정되었습니다. 이에, 회사의 재무구조의개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하고자 함과 투자자의 납입능력을 고려하여 선정 하였습니다.해당사항 없음500,000전환우선주
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고