주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 애니메디솔루션 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 08 월 28 일
회 사 명 :	애니메디솔루션 주식회사
대 표 이 사 :	김국배
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 하남대로 947, B동 1504호
	(전 화) 02-6951-1311
	(홈페이지)http://anymedi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명)김미영
	(전 화)070-7707-0208

유상증자 결정

69,750-5009,087,2973,070,198--111,600,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조(신주인수권)보통주-

정관의 근거

주식의 내용

기타

1,600-1,678-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-0.04-제10조(신주인수권)2025년 09월 12일2025년 01월 01일-2025년 10월 15일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 08월 28일11불참아니오자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 2항에 따른 코넥스 시장 상장기업특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거상기 발행가액은 예정발행가액이며 추후 청약일에 확정발행가액과 기준주가, 할인율을 재산정하여 정정 공시할 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 08월 21일479803,7622025년 08월 22일11,6882025년 08월 25일11,688481807,1381,678-0.041,600

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

나. 이사회 결의일 : 2025년 8월 28일

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권) 1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 수권주식의 범위 내에서 신주를 발행한다.2. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.3. 회사는 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우④ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(회사의 주주를 포함한다) 및 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우⑦ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하거나 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우⑧ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.5. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.6. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우--

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원) '25년'26년'27년운영자금인건비외111,600,000--111,600,000기타자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

* AI 솔루션 개발을 위한 연구개발비 투자

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

애니메디펀드1호-회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정해당사항 없음69,750보통주------

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

애니메디펀드1호4권인호3.2권인호3.2김대원24.2----염진섭24.2----이준구24.2----조수현24.2

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견