증권발행실적보고서 2.2 엔에이치기업인수목적14호(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 5월 2일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	엔에이치기업인수목적14호 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 준 효
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동)
	(전 화)02-750-5777
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 서윤복
	(전 화) 02-750-5777
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개16,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2019년 04월 29일2019년 04월 30일2019년 05월 02일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권8,000,00016,000,000,000100.0대표주관회사8,000,00016,000,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자6,400,00080.05414,299,00028,598,000,00014.7536,400,00012,800,000,00080.0일반투자자1,600,00020.095483,019,940166,039,880,00085.39471,600,0003,200,000,00020.016,000,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	8,000,000	100.0	1,008	97,318,940	194,637,880,000	100.0	1,000	8,000,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일--1개월--3개월--6개월--6,400,000100.06,400,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
에스비아이인베스트먼트	500,000	80.64%	500,000	5.80%	최대주주
BNK자산운용	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
앱솔루트자산운용	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
브레인자산운용	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
NH투자증권	30,000	4.84%	30,000	0.34%	발기주주
합계	620,000	100.00%	620,000	7.20%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권교부일 : 2019년 5월 7일(예정)&cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2019년 5월 8일(예정)&cr;&cr;3. 증자등기일 : 2019년 5월 3일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 4월 26일
	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 4월 26일

&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 4월 29일

&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2019년 5월 2일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 5월 2일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 4월 2일 (증권신고서)&cr; 2019년 4월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 엔에이치기업인수목적14호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60&cr;(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2019년 4월 2일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 4월 24일 (투자설명서)&cr; 2019년 4월 26일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주2,0008,000,00016,000,000,000--------2,0008,000,00016,000,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집	16,000,000,000	-
	계	-	-	-
매출	-	-
	계	-	-	-
총 계		16,000,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --16,000,000,00016,000,000,000

시설자금 운영자금 기타 계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일의 익일인 2019년 5월 3일 전액 한국증권금융에 예치하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 620백만원 및 전환사채 발행금액 3,380백만원의 합인 4,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.