증권발행실적보고서 2.9 (주)웨이비스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 22일
회 사 명 : 주식회사 웨이비스
대 표 이 사 : 한민석
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 삼성1로5길 46
(전 화) 031-260-8600
(홈페이지) http://www.wavice.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 임승준
(전 화) 031-260-8623
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개22,350,000,000모집
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,490,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 44,700주(670,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 17일2024년 10월 18일2024년 10월 22일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권1,490,000,00022,350,000,000100.0대표주관회사1,490,000,00022,350,000,000100.0대표주관회사
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,117,50075.02,3761,117,50016,762,500,0000.52,3761,117,50016,762,500,00075.0일반투자자372,50025.0228,255419,625,7403,147,193,050,00099.5193,988372,5005,587,500,00025.01,490,000230,631420,743,2403,163,955,550,000196,3641,490,00022,350,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 186,25050.00일괄청약방식186,25050.00372,500100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)
청약현황 배정현황 총 배정수량 배정비율
균등방식 비례방식 (D=B+C) (D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정건수 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량 (C) 　 　
20 173,252 3,465,040 141,344 1 - - 141,344 - - - - - 141,344 4.08%
30 2,238 67,140 1,826 1 - - 1,826 - - - - - 1,826 2.72%
40 1,745 69,800 1,413 1 - - 1,413 - - - - - 1,413 2.02%
50 905 45,250 731 1 - - 731 - - - - - 731 1.62%
60 584 35,040 488 1 - - 488 - - - - - 488 1.39%
70 291 20,370 231 1 - - 231 - - - - - 231 1.13%
80 312 24,960 256 1 - - 256 - - - - - 256 1.03%
90 151 13,590 122 1 - - 122 - - - - - 122 0.90%
100 1,491 149,100 1,215 1 - - 1,215 - - - - - 1,215 0.81%
150 487 73,050 399 1 - - 399 - - - - - 399 0.55%
200 628 125,600 507 1 - - 507 - - - - - 507 0.40%
250 229 57,250 189 1 - - 189 - - - - - 189 0.33%
300 228 68,400 184 1 - - 184 - - - - - 184 0.27%
350 82 28,700 60 1 - - 60 - - - - - 60 0.21%
400 301 120,400 243 1 - - 243 - - - - - 243 0.20%
450 57 25,650 50 1 - - 50 - - - - - 50 0.19%
500 192 96,000 162 1 - - 162 - - - - - 162 0.17%
600 204 122,400 175 1 - - 175 - - - - - 175 0.14%
700 129 90,300 106 1 - - 106 - - - - - 106 0.12%
800 129 103,200 109 1 - - 109 - - - - - 109 0.11%
900 52 46,800 44 1 - - 44 - - - - - 44 0.09%
1,000 311 311,000 259 1 - - 259 - - - - - 259 0.08%
1,200 326 391,200 262 1 - - 262 - - - - - 262 0.07%
1,400 2,151 3,011,400 1,786 1 - - 1,786 - - 292 1 292 2,078 0.07%
1,600 10,211 16,337,600 8,324 1 - - 8,324 10,211 1 - - 10,211 18,535 0.11%
1,800 1,851 3,331,800 1,511 1 - - 1,511 1,851 1 - - 1,851 3,362 0.10%
2,000 864 1,728,000 701 1 - - 701 864 1 - - 864 1,565 0.09%
2,200 348 765,600 269 1 - - 269 348 1 - - 348 617 0.08%
2,400 323 775,200 265 1 - - 265 323 1 - - 323 588 0.08%
2,600 220 572,000 169 1 - - 169 220 1 - - 220 389 0.07%
2,800 216 604,800 178 1 - - 178 216 1 - - 216 394 0.07%
3,000 280 840,000 227 1 - - 227 280 1 - - 280 507 0.06%
3,200 130 416,000 104 1 - - 104 130 1 - - 130 234 0.06%
3,400 125 425,000 109 1 - - 109 125 1 - - 125 234 0.06%
3,600 186 669,600 154 1 - - 154 186 1 - - 186 340 0.05%
3,800 1,163 4,419,400 937 1 - - 937 1,163 1 1,163 1 2,326 3,263 0.07%
4,000 1,231 4,924,000 998 1 - - 998 1,231 2 - - 2,462 3,460 0.07%
4,200 314 1,318,800 244 1 - - 244 314 2 - - 628 872 0.07%
4,400 205 902,000 170 1 - - 170 205 2 - - 410 580 0.06%
4,600 165 759,000 134 1 - - 134 165 2 - - 330 464 0.06%
4,800 146 700,800 117 1 - - 117 146 2 - - 292 409 0.06%
5,000 435 2,175,000 364 1 - - 364 435 2 - - 870 1,234 0.06%
5,500 252 1,386,000 201 1 - - 201 252 2 - - 504 705 0.05%
6,000 1,153 6,918,000 950 1 - - 950 1,153 2 1,153 1 3,459 4,409 0.06%
6,500 870 5,655,000 711 1 - - 711 870 3 - - 2,610 3,321 0.06%
7,000 520 3,640,000 429 1 - - 429 520 3 - - 1,560 1,989 0.05%
7,500 217 1,627,500 173 1 - - 173 217 3 - - 651 824 0.05%
8,000 552 4,416,000 441 1 - - 441 552 3 - - 1,656 2,097 0.05%
8,500 712 6,052,000 578 1 - - 578 712 4 - - 2,848 3,426 0.06%
9,000 424 3,816,000 357 1 - - 357 424 4 - - 1,696 2,053 0.05%
9,500 207 1,966,500 159 1 - - 159 207 4 - - 828 987 0.05%
10,000 536 5,360,000 431 1 - - 431 536 4 - - 2,144 2,575 0.05%
10,500 357 3,748,500 292 1 - - 292 357 4 357 1 1,785 2,077 0.06%
11,000 514 5,654,000 412 1 - - 412 514 5 - - 2,570 2,982 0.05%
11,500 246 2,829,000 194 1 - - 194 246 5 - - 1,230 1,424 0.05%
12,000 475 5,700,000 406 1 - - 406 475 5 - - 2,375 2,781 0.05%
12,500 193 2,412,500 163 1 - - 163 193 5 - - 965 1,128 0.05%
13,000 817 10,621,000 666 1 - - 666 817 6 - - 4,902 5,568 0.05%
13,500 281 3,793,500 234 1 - - 234 281 6 - - 1,686 1,920 0.05%
14,000 387 5,418,000 319 1 - - 319 387 6 - - 2,322 2,641 0.05%
14,500 139 2,015,500 121 1 - - 121 139 6 - - 834 955 0.05%
15,000 283 4,245,000 233 1 - - 233 283 6 283 1 1,981 2,214 0.05%
15,500 326 5,053,000 271 1 - - 271 326 7 - - 2,282 2,553 0.05%
16,000 462 7,392,000 374 1 - - 374 462 7 - - 3,234 3,608 0.05%
16,500 267 4,405,500 216 1 - - 216 267 7 - - 1,869 2,085 0.05%
17,000 293 4,981,000 241 1 - - 241 293 7 - - 2,051 2,292 0.05%
17,500 870 15,225,000 699 1 - - 699 870 8 - - 6,960 7,659 0.05%
18,000 10,159 182,862,000 8,319 1 - - 8,319 10,159 8 - - 81,272 89,591 0.05%
18,500 14 259,000 8 1 - - 8 14 8 - - 112 120 0.05%
19,000 15 285,000 12 1 - - 12 15 8 - - 120 132 0.05%
19,500 7 136,500 6 1 - - 6 7 8 7 1 63 69 0.05%
20,000 43 860,000 34 1 - - 34 43 9 - - 387 421 0.05%
20,500 4 82,000 3 1 - - 3 4 9 - - 36 39 0.05%
21,000 7 147,000 5 1 - - 5 7 9 - - 63 68 0.05%
21,500 8 172,000 7 1 - - 7 8 9 - - 72 79 0.05%
22,000 34 748,000 32 1 - - 32 34 10 - - 340 372 0.05%
22,500 8 180,000 6 1 - - 6 8 10 - - 80 86 0.05%
23,000 24 552,000 18 1 - - 18 24 10 - - 240 258 0.05%
23,500 9 211,500 9 1 - - 9 9 10 - - 90 99 0.05%
24,000 26 624,000 21 1 - - 21 26 10 26 1 286 307 0.05%
24,500 10 245,000 8 1 - - 8 10 11 - - 110 118 0.05%
25,000 26 650,000 22 1 - - 22 26 11 - - 286 308 0.05%
25,500 15 382,500 13 1 - - 13 15 11 - - 165 178 0.05%
26,000 21 546,000 19 1 - - 19 21 11 - - 231 250 0.05%
26,500 11 291,500 8 1 - - 8 11 12 132 140 0.05%
27,000 13 351,000 9 1 - - 9 13 12 156 165 0.05%
27,500 5 137,500 4 1 - - 4 5 12 60 64 0.05%
28,000 15 420,000 14 1 - - 14 15 12 180 194 0.05%
28,500 5 142,500 4 1 - - 4 5 12 5 1 65 69 0.05%
29,000 8 232,000 8 1 - - 8 8 13 104 112 0.05%
29,500 3 88,500 1 1 - - 1 3 13 39 40 0.05%
30,000 18 540,000 15 1 - - 15 18 13 234 249 0.05%
30,500 7 213,500 5 1 - - 5 7 13 91 96 0.04%
31,000 8 248,000 7 1 - - 7 8 14 112 119 0.05%
31,500 10 315,000 9 1 - - 9 10 14 140 149 0.05%
32,000 10 320,000 6 1 - - 6 10 14 140 146 0.05%
32,500 4 130,000 3 1 - - 3 4 14 56 59 0.05%
33,000 9 297,000 6 1 - - 6 9 14 9 1 135 141 0.05%
33,500 10 335,000 10 1 - - 10 10 15 150 160 0.05%
34,000 13 442,000 10 1 - - 10 13 15 195 205 0.05%
34,500 5 172,500 4 1 - - 4 5 15 75 79 0.05%
35,000 13 455,000 12 1 - - 12 13 15 195 207 0.05%
35,500 33 1,171,500 28 1 - - 28 33 16 528 556 0.05%
36,000 1,384 49,824,000 1,138 1 - - 1,138 1,384 16 22,144 23,282 0.05%
총합계 228,255 419,625,740 186,250 - - - 186,250 41,780 186,250 372,500 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약----1,2170.64------1,2170.113개월 확약--------------1개월 확약--------------2주일 확약--------------260,947100.00105,911100.00188,07499.36508,217100.0039,890100.0013,244100.001,116,28399.89260,947100.00105,911100.00189,291100.00508,217-39,890-13,244-1,117,500-
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 증자전 증자후 비고
주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율
최대주주등 김정곤 2,438,256 22.40% 2,438,256 19.63% -
김세윤 76,924 0.71% 76,924 0.62% -
5% 이상 소유주주 에스지에이스 유한회사 1,331,198 12.23% 1,331,198 10.72% -
웨이비스 우리사주조합 784,000 7.20% 784,000 6.31% -
에스티엘 제15호사모투자합자회사 692,307 6.36% 692,307 5.57% -
합계 5,322,685 48.90% 5,322,685 42.85%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 10월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 2024년 10월 16일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 16일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 16일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜웨이비스 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지 2024년 10월 17일(목)

청약공고는 2024년 10월 17일(목) ㈜웨이비스 홈페이지(http://www.wavice.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 대신증권㈜ 홈페이지 2024년 10월 22일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 22일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 22일 (증권신고서) ■ 2024년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 웨이비스: 경기도 화성시 삼성1로5길 46 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 22일 (예비투자설명서) ■ 2024년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 11일 (투자설명서) ■ 2024년 10월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주22,350,000,00015,0001,490,00022,350,000,000-22,350,000,00015,0001,490,00022,350,000,000-보통주----------22,350,000,00015,0001,490,00022,350,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
4,000,000,000-18,350,000,000---22,350,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 자금의 사용목적 중 운영자금에는 발행제비용 및 연구개발자금이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 발행총액은 신주모집 1,490,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 44,700주(670,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.