주주총회소집공고 2.9 선창산업 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2021년 3 월 11 일
&cr;
회 사 명 :	선창산업 주식회사
대 표 이 사 :	서 성 교
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로96(북성동1가)
	(전 화) 032-770-3000
	(홈페이지)http://www.sunwood.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영총괄	(성 명)장 영 준
	(전 화)032-770-3000

&cr;

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -&cr;

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가) 본 관 7층 다목적홀 &cr; (032-770-3000)

3. 회의목적사항

1)보고사항

가.감사보고&cr; 나.영업보고&cr; 다.내부회계 관리제도 운영실태보고&cr; 라.외부감사인 선임보고

2)의결사항

제1호 의안 : 제63기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표&cr; (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거 래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr/)내 투자정보 - 공시정보 - 전자공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

&cr; 5. 전 자증권제도 시행에 따른 실물증권보유자의 권리보호에 관한사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었 으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr;

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감&cr; 날인), 대리인의 신분증&cr;

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
				정연준&cr;(사내이사)&cr;(출석률:100%)	서성교&cr;(사내이사)&cr;(출석률:100%)	송해석&cr;(사내이사)&cr;(출석률:100%)	김병일&cr;(사외이사)&cr;(출석률:100%)	김우성&cr;(감사)&cr;(출석률:100%)
				찬 반 여 부
1	02.03	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	02.06	제 62기(2019년) 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	02.17	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	02.26	제 62기(2019년) 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	03.02	1. 제 62기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건 2. 제 62기 정기주주총회 소집의 건 3. 전자투표 제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	03.26	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	04.14	피담보채무 범위 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	05.07	운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	05.20	운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	06.04	운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	06.05	운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	09.14	운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	09.25	합병 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	11.02	운영자금 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	11.16	합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	11.27	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	12.16	부산공장 토지 일부 매각의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음&cr;(임원 퇴임)	찬성	찬성
18	12.31	임원배상 책임보험 가입의 건	가결	찬성	찬성		찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	39	39	-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 &cr; '제63기 3분기 보고서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 또한 목재는 과거에 단순히 목재를 제재(절단)하여 사용하던 단계에서, 목재를 얇게 깎아 교차하여 접착한 합판으로, 그리고 목재 파편을 압축한 PB(파티클보드) 및 목재의 섬유질을 압축하여 만든 MDF제품으로 진화 발전하면서 그 용도도 계속 확대하여 왔습니다. 즉, 합판이 개발된 초기에는 목재가구의 소재가 대부분 합판이었지만 MDF 및 PB등 새로운 목재 소재가 개발되면서 일반용 가구에서는 MDF가 합판을 대부분 대체하였고, PB는 강도 및 내구성을 필요로 하는 부엌용 가구로 많이 활용되고 있습니다. 반면 합판은 기존의 건축 현장에서 널리 사용되어 지고 있는 거푸집용합판 뿐만 아니라 고유의 제품 특성을 유지하면서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 TEGO합판을 비롯한 2차 가공합판의 생산을 확대하는 한편, 친환경합판, 인테리어합판 등 기능성 제품의 수요를 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. 목제품에서 가장 활용도가 높은 MDF는 원목을 뛰어넘는 우수한 가공성으로 내부 인테리어용으로 많이 사용되고, 두께가 매우 얇은 박판 MDF는 PCB backup board 재료로도 활용되며 자동차프레임, 문틀, 식탁의 몰딩, 액자, 구두 밑창, 졸업식 사각모의 재료 등 우리 생활의 필수요소로 자리매김 하고 있습니다. &cr;이렇게 목재가 원목→제재목→합판→PB→ MDF로 이어지며 새로운 소재로 탈바꿈하며 그 사용처가 확대되어 왔듯이 기술발전과 생활환경의 변화에 맞추어 목재산업도 계속 발전해 나갈 것으로 보입니다. 아울러 목재산업이 나무를 소비하므로 환경 파괴산업이라는 일반의 인식과 달리, 계획적인 조림, 육림사업 과정에서 발생하는 부산물로서의 목재를 활용하는 환경 친화적인 산업으로 변모해나가고 있으며, 당사는 지난 2009년 6월 국내 목재 업계 최초로 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council / 산림관리협의회 Chain of Custody / 가공유통관리)을 획득하여 합판, MDF 및 제재목의 다양한 규격 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 호조와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 60여년동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며,2013년부터는 조림사업을 통하여 필요한 원자재의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재 수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.&cr;

MDF는 한정적인 원재료 문제로 인해 원재료 확보가 MDF제조업체의 중요한 사안이 되고 있으며, 당사는 자체 제재공장에서 발생하는 부산물과 육송 등의 국내재를 동시에 사용하여 고품질의 원자재 수급을 안정적으로 이뤄나가고 있습니다. &cr;제재목은 원목의 투입부터 제품 포장에 이르기까지 제품 생산 전 과정이 자동화된 생산라인에서 규격화 및 표준화된 제품을 생산하고 있습니다.

아울러 당사는 국립산림과학원과 포름알데히드 초저감 MDF 접착제(슈퍼E0 수지)제조 기술을 확보함으로써 슈퍼 E0급 MDF 제품을 생산할 수 있게 되었고, 2010년 6월에는 한국표준협회로부터 중밀도섬유판과 경질섬유판에 대한 KS인증(KS F 3200)을 획득, 2010년 12월에는 KS보통합판 부분의 준내수 무취합판 인증을 국내업계 최초로 받는 등, 국내외의 까다로운 목질 보드 제품 기준에 부합하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 목재관련 업체로는 최초로 당사 연구개발팀이 산업자원부 기술표준원 산하의 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 2010년 10월 목재 및 관련제품의 역학·화학시험에 관한 국제공인시험기관으로 인정을 받았고, 2011년 12월 SC목질재료 시험센터를 오픈하여 목질재료시험서비스를 대외적으로도 제공하기 시작하였습니다. KOLAS시험기관 인정은 당사 제품 제조공정의 품질관리 및 완제품의 성능평가에 있어서 더욱 신뢰성을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 소비자에게는 이러한 시험결과를 토대로 생산된 제품의 안전성 및 품질을 판단할 수 있는 자료로 유용하게 활용됩니다. 2013년 7월에는 업계 최초로 품질인증 마크인 Kwood마크를 획득하여 고품질의 친환경 시장을 리드해 나가고 있습니다.

&cr;(5) 자원조달의 특성&cr;합판, 제재 산업의 원재료인 원목은 대부분을 수입에 의존하고 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 매우 중요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이러한 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되기 때문에, 수종 및 수입처를 다변화하는 등 안정적인 수급관리를 추진하고 있습니다.&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

※ 'Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조&cr;&cr;2020년은 COVID-19 및 전방산업인 건설 경기 침체가 지속되고 있는 상황에서 수입상품의 저가 공세, 목재 시장 규모 감소 및 판가경쟁으로 인해 매출은 감소하고 수익성은 악화된 한 해였습니다.

경영성과는 연결기준으로 매출액 4,125억원, 영업손실 38억원, 당기순손실 105억원이며 별도기준으로 매출액 1,930억원, 영업손실 95억원, 당기순손실 188억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	회사명	주요재화 및 용역
목재	선창산업(주)&cr;MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	합판, MDF,&cr;제재목, PB
가구	선창ITS(주)&cr;SUNWOOD VINA CO.,LTD&cr;SUNWOOD MYANMAR CO.LTD&cr;SUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD	목창호, 가구, &cr;인테리어
기타	선창산업(주)&cr;동부흥산(주)&cr;상원농산(주)&cr;성거산단사업단(주)&cr;SCFNZ LimitedSUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.&cr;(주)다린&cr;곤산C&S소료제품유한공사&cr;Myanmar Sunchang Co. Ltd&cr;Myanmar Sunchang Transport Co.Ltd	임대, 벌목,&cr;조림 및 산림개발, &cr;부동산 임대 및 개발&cr;기타 플라스틱 제조업&cr;차량 정비 및 검사

&cr;(2) 시장점유율

국내의 합판 제조는 선창산업(주), 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 10%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.&cr;

MDF는 선창산업(주), 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 86%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.&cr;

&cr;1) 합판시장

(2020.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분	2020년	2019년	2018년
선창산업	31.4	32.7	31.7
성창기업	43.5	37.9	30.5
이건산업	25.1	26.0	32.6
기 타	0.0	3.4	5.2

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산: 10.4%, 수입산: 89.6%를 차지합니다.&cr;[출처 : (사)한국합판보드협회]

2) MDF시장

(2020.12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분	2020년	2019년	2018년
선창산업	12.4	17.3	18.6
포레스코	12.1	11.9	9.9
한솔홈데코	19.1	18.6	18.1
유니드	28.5	26.4	25.4
동화기업	27.8	25.8	24.8
기타	0.0	0.0	3.2

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 : 86.4%, 수입산 : 13.6%를 차지합니다.

[출처 : (사)한국합판보드협회]

(3) 시장의 특성

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.&cr;합판은 전체 합판시장의 약 90%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 저가 수입품이 영업활동에 많은 영향을 주고 있습니다. MDF는 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 86%이나, 수입품의 시장 점유율이 상승 추세에 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2020. 12. 31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다. &cr;

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제63기 당기말 2020년 12월 31일 현재
제62기 전기말 2019년 12월 31일 현재
선창산업(주)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제63기(당기)	제62기(전기)
자산
유동자산	216,137,785,100	215,487,727,557
현금및현금성자산	63,038,383,821	57,131,886,839
매출채권	66,684,371,867	77,155,832,859
기타수취채권	1,039,081,971	485,847,056
미청구공사	14,883,142,698	15,610,673,050
당기법인세자산	812,428,352	412,656,311
기타단기금융자산	9,421,446,494	8,120,158,592
재고자산	52,400,838,675	50,868,915,824
기타유동자산	7,858,091,222	5,701,757,026
매각예정비유동자산	9,328,429,920	9,574,636,747
비유동자산	302,912,863,938	318,491,576,803
유형자산	256,579,667,724	258,852,035,047
투자부동산	9,017,283,821	12,909,480,220
무형자산	14,830,487,050	15,071,111,032
사용권자산	1,164,255,451	1,957,752,237
관계기업투자	383,563,608	224,903,588
기타장기금융자산	5,939,021,574	10,972,077,904
기타비유동자산	10,598,382,660	15,272,748,108
이연법인세자산	4,400,202,050	3,231,468,667
자산총계	528,379,078,958	543,553,941,107
부채
유동부채	234,293,581,662	229,255,108,001
매입채무	52,809,778,519	55,807,710,558
기타채무	15,534,056,743	12,440,255,800
초과청구공사	1,456,978,661	2,779,041,673
단기차입금	150,281,322,405	146,688,189,304
당기법인세부채	923,159,651	1,469,020,995
기타유동부채	11,111,196,607	9,798,643,997
파생상품부채	2,177,089,076	272,245,674
비유동부채	90,815,939,495	97,497,602,108
장기차입금	70,149,704,856	82,512,863,064
기타장기금융부채	7,527,557,906	3,471,634,009
확정급여부채	10,984,511,000	9,354,265,780
이연법인세부채	1,302,649,441	733,834,576
기타비유동부채	851,516,292	1,425,004,679
부채총계	325,109,521,157	326,752,710,109
자본
지배기업의 주주지분	206,567,623,533	218,793,245,731
자본금	12,607,989,000	12,607,989,000
자본잉여금	117,188,331,953	117,188,331,953
이익잉여금	85,939,398,008	96,303,055,529
기타자본구성요소	(9,168,095,428)	(7,306,130,751)
비지배지분	(3,298,065,732)	(1,992,014,733)
자본총계	203,269,557,801	216,801,230,998
부채및자본총계	528,379,078,958	543,553,941,107

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제63기(당기)	제62기(전기)
매출액	412,530,214,777	455,911,726,937
매출원가	375,514,956,747	423,764,507,560
매출총이익	37,015,258,030	32,147,219,377
판매비와관리비	40,808,406,964	50,895,678,670
영업이익(손실)	(3,793,148,934)	(18,748,459,293)
기타수익	1,856,406,499	4,095,292,731
기타비용	11,973,791,999	16,054,931,019
금융수익	7,567,339,094	5,234,877,221
금융비용	14,000,209,428	13,312,352,302
법인세비용차감전순이익(손실)	(20,343,404,768)	(38,785,572,662)
법인세비용(수익)	(896,827,894)	(3,138,493,257)
계속영업이익(손실)	(19,446,576,874)	(35,647,079,405)
중단영업이익(손실)	8,974,750,035	(4,316,324,495)
당기순이익(손실)	(10,471,826,839)	(39,963,403,900)
지배지분순이익(손실)	(9,198,622,456)	(37,489,615,808)
비지배지분순이익(손실)	(1,273,204,383)	(2,473,462,315)
기타포괄이익(손실)	(1,492,107,999)	1,830,600,746
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(1,165,035,065)	1,702,489,303
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)	14,216,774	(125,882,917)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산이익(손실)	(368,908,964)	250,869,159
관계기업투자자본변동	27,619,256	3,125,201
당기총포괄이익(손실)	(11,963,934,838)	(38,132,803,154)
지배지분포괄이익(손실)	(10,657,883,839)	(35,654,080,060)
비지배지분포괄이익(손실)	(1,306,050,999)	(2,478,397,317)
주당이익(손실)
1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,503)	(2,726)
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	747	(355)

연 결 자 본 변 동 표
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본총계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2019.01.01(기초자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	132,941,839,904	(8,316,156,275)	254,422,004,582	675,219,485	255,097,224,067
당기순이익			(37,489,615,808)		(37,489,615,808)	(2,473,462,315)	(39,963,078,123)
확정급여제도의 재측정요소			1,702,489,303		1,702,489,303		1,702,489,303
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익				(125,882,917)	(125,882,917)	(4,935,002)	(130,817,919)
해외사업환산손익				255,804,161	255,804,161		255,804,161
관계기업투자자본변동				3,125,201	3,125,201		3,125,201
연차배당			(851,657,870)		(851,657,870)		(851,657,870)
자기주식 처분				876,979,079	876,979,079		876,979,079
사업결합으로 인한 변동(청산)					-	(188,836,901)	(188,836,901)
2019.12.31(기말자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	96,303,055,529	(7,306,130,751)	218,793,245,731	(1,992,014,733)	216,801,230,998
2020.01.01(기초자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	96,303,055,529	(7,306,130,751)	218,793,245,731	(1,992,014,733)	216,801,230,998
당기순이익			(9,198,622,456)		(9,198,622,456)	(1,273,204,383)	(10,471,826,839)
확정급여제도의 재측정요소			(1,165,035,065)		(1,165,035,065)	-	(1,165,035,065)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익				14,216,774	14,216,774	-	14,216,774
해외사업환산손익				(336,062,348)	(336,062,348)	(32,846,616)	(368,908,964)
연결실체 내의 자본거래				(570,997,459)	(570,997,459)		(570,997,459)
관계기업투자자본변동				27,619,256	27,619,256	-	27,619,256
자기주식 매입				(996,740,900)	(996,740,900)		(996,740,900)
2020.12.31(기말자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	85,939,398,008	(9,168,095,428)	206,567,623,533	(3,298,065,732)	203,269,557,801

연 결 현 금 흐 름 표
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제63기(당기)	제62기(전기)
영업활동현금흐름	6,232,791,186	18,603,322,619
당기순이익(손실)	(10,471,826,839)	(39,963,078,123)
당기순이익조정을 위한 가감	26,645,069,880	44,857,363,676
감가상각비	17,732,085,006	19,173,173,678
무형자산상각비	210,886,322	278,909,500
생물자산감모상각	492,191,963	585,303,798
생물자산평가손실	2,365,794,907	-
퇴직급여	3,395,999,914	3,977,578,592
대손상각비	(217,022,087)	1,603,480,398
이자비용	7,024,305,697	7,624,619,416
유형자산처분손실	876,086,471	204,256,995
무형자산처분손실	575,172,770	2,871,236
투자자산처분손실	16,889,859	-
투자부동산처분손실	204,846,201	-
외화환산손실	983,274,919	551,373,565
재고자산평가손실	13,088,974	2,033,027,635
재고자산폐기손실	402,121,231	-
하자보수충당부채전입액	-	1,417,007,010
공사손실충당부채전입액	201,273,650	283,505,574
기타충당부채전입액	73,773,223	178,834,718
기타의대손상각비	269,051,400	358,442,844
파생상품평가손실	1,904,843,402	272,245,674
잡손실	218,301	11,456,180
지분법손실	-	64,640,191
유형자산손상차손	7,071,535,389	14,546,201,944
무형자산손상차손	-	2,869,999
법인세비용	1,629,951,035	(3,183,063,586)
유형자산처분이익	(757,680,848)	(2,275,503,435)
매각예정자산처분이익	(11,899,974,815)	-
무형자산처분이익	(800,678,323)	(35,972,728)
투자부동산처분이익	(77,912,719)	(66,461,464)
생물자산평가이익	-	(944,083,652)
이자수익	(417,539,629)	(525,471,649)
외화환산이익	(2,458,596,687)	(1,082,313,667)
재고자산평가손실환입	(1,858,927,817)	-
하자보수충당부채환입	(38,231,224)	-
유가증권평가이익	(27,108,000)	(8,022,384)
잡이익	(13,011,265)	(118,826,641)
투자자산처분이익	(8,389,076)	(41,833,565)
배당금수익	(92,207,500)	(30,882,500)
지분법이익	(131,040,764)	-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(612,940,044)	22,792,285,241
매출채권의 감소(증가)	10,262,801,693	23,828,155,320
미수금의 감소(증가)	(143,492,400)	598,694,288
선급금의 감소(증가)	(2,660,642,118)	1,409,850,858
선급비용의 감소(증가)	1,047,557,849	1,016,133,619
부가세대급금의 감소(증가)	(31,214,910)	366,766,330
재고자산의 감소(증가)	(972,265,557)	17,857,478,335
장기선급비용의 감소(증가)	(160,379,728)	135,714,960
예치보조금의 감소(증가)	(10,011,180)	-
매입채무의 증가(감소)	(2,993,408,147)	(10,851,505,031)
미지급금의 증가(감소)	(2,472,388,500)	(4,738,633,506)
선수금의 증가(감소)	2,653,397,316	1,156,688,129
예수금의 증가(감소)	(6,119,001)	(202,596,115)
부가세예수금의 증가(감소)	(1,473,012,652)	853,960,021
미지급비용의 증가(감소)	684,233,054	(3,721,620,897)
장기예수금의 증가(감소)	2,000,000	(34,200,000)
퇴직금의 지급	(3,569,006,827)	(7,189,225,954)
퇴직보험예치금의 감소(증가)	307,737,735	2,852,795,409
국민연금전환금의 감소(증가)	1,879,700	5,831,800
미청구공사의 감소(증가)	727,530,352	1,921,323,731
초과청구공사의 증가(감소)	(1,322,063,012)	(1,059,906,588)
하자보수충당부채의 증가(감소)	(95,261,018)	(1,414,334,438)
공사손실충당부채의 증가(감소)	(402,547,300)	-
선수수익의 증가(감소)	699,200	914,970
미수수익의 감소(증가)	11,035,407	-
영업활동으로 인한 현금수취액	413,591,326	1,542,579,391
이자의 수취	332,374,856	817,123,831
배당금의 수취	81,216,470	30,882,500
법인세의 환급	-	694,573,060
영업활동으로 인한 현금지급액	(9,741,103,137)	(10,625,827,566)
이자의 지급	(7,205,538,105)	(7,631,137,129)
법인세 납부	(2,535,565,032)	(2,994,690,437)
투자활동현금흐름	8,843,674,396	(8,484,502,455)
단기금융상품의 처분	14,744,946,246	12,930,646,972
단기투자자산의 처분	340,000	46,111,461
단기대여금의 감소	100,000,000	26,702,213
장기금융상품의 처분	4,862,393,616	489,744,000
장기투자증권의 처분	1,007,532,775	-
장기대여금의 감소	-	75,203,227
유형자산의 처분	2,687,331,744	17,996,411,230
무형자산의 처분	346,400,845	258,716,531
투자부동산의 처분	330,000,000	393,000,000
매각예정자산의 처분	17,794,071,700	-
정부보조금의 수령	45,000,000	276,500,000
정부보조금의 상환	(72,030,000)	-
리스채권의 감소	15,271,146	30,420,000
장기수입보증금의 증가	1,500,000	126,578,819
장기수입보증금의 감소	(696,644,666)	(284,825,032)
단기금융상품의 취득	(15,920,111,005)	(11,834,686,516)
단기대여금의 증가	(227,500,000)	-
장기금융상품의 취득	(880,256,000)	(2,470,000,000)
장기투자증권의 취득	-	(806,651,000)
장기대여금의 증가	(118,005,000)	-
유형자산의 취득	(15,773,327,421)	(19,659,569,320)
투자부동산의 취득	-	(367,919,018)
무형자산의 취득	(90,966,784)	(62,838,638)
생물자산의 취득	-	(5,527,296,000)
임차보증금의 증감	103,727,200	(120,751,384)
임대보증금의 증가(감소)	584,000,000	-
재무활동현금흐름	(8,300,020,378)	(24,299,429,615)
단기차입금의 차입	106,791,163,422	169,170,456,352
장기차입금의 차입	17,635,441,800	30,313,574,200
자기주식의 처분	-	805,999,190
단기차입금의 상환	(110,758,533,047)	(210,057,002,347)
유동성장기부채의 상환	(20,114,943,888)	(12,271,963,342)
장기차입금의 상환	(8,850,000)	(500,000,000)
리스부채의 상환	(847,557,765)	(908,835,798)
자기주식의 취득	(996,740,900)	-
배당금의 지급	-	(851,657,870)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(869,948,222)	750,800,728
현금및현금성자산의순증가(감소)	5,906,496,982	(13,429,808,723)
기초현금및현금성자산	57,131,886,839	70,561,695,562
기말현금및현금성자산	63,038,383,821	57,131,886,839

&cr;&cr; 2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제63기 당기말 2020년 12월 31일 현재
제62기 전기말 2019년 12월 31일 현재
선창산업(주)	(단위 : 원)

과 목	제63기(당기)	제62기(전기)
자산
I. 유동자산	104,319,186,883	99,418,325,996
현금및현금성자산	23,714,667,443	14,736,311,677
매출채권	34,661,731,801	43,128,035,602
기타수취채권	308,830,817	263,076,412
기타단기금융자산	5,735,744,786	2,500,340,000
재고자산	38,804,696,810	37,623,576,034
기타유동자산	911,075,596	1,125,444,641
당기법인세자산	182,439,630	41,541,630
II. 매각예정비유동자산	3,655,507,256	9,574,636,747
III. 비유동자산	305,854,641,968	316,150,044,103
유형자산	201,189,442,268	202,357,741,102
투자부동산	3,560,461,515	3,752,422,407
무형자산	753,016,628	945,629,228
사용권자산(리스)	329,988,079	408,981,147
종속기업투자	97,204,293,243	100,710,211,243
기타장기금융자산	2,301,938,910	7,459,557,651
기타비유동자산	515,501,325	515,501,325
자산총계	413,829,336,107	425,143,006,846
부채
I. 유동부채	152,832,099,390	133,280,168,816
매입채무	15,975,391,583	12,860,949,876
기타채무	6,905,483,028	4,414,090,722
기타유동부채	1,720,641,828	3,963,028,775
단기차입금	125,967,798,336	111,591,209,450
유동성금융보증부채	85,695,539	178,644,319
파생상품부채	2,177,089,076	272,245,674
II. 비유동부채	62,094,914,266	72,917,133,295
장기차입금	51,583,968,056	68,313,980,664
기타장기금융부채	6,170,607,906	1,449,757,821
순확정급여부채	2,566,333,427	2,057,501,247
기타비유동부채	471,557,955	362,570,531
이연법인세부채	1,302,446,922	733,323,032
부채총계	214,927,013,656	206,197,302,111
자본
I. 자본금	12,607,989,000	12,607,989,000
II. 자본잉여금	117,188,331,953	117,188,331,953
III. 이익잉여금	72,739,276,064	91,800,134,222
IV. 기타자본구성요소	(3,633,274,566)	(2,650,750,440)
자본총계	198,902,322,451	218,945,704,735
자본과부채총계	413,829,336,107	425,143,006,846

포 괄 손 익 계 산 서
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)	(단위 : 원)

과 목	제63기(당기)	제62기(전기)
Ⅰ. 매출액	192,982,508,592	216,468,235,296
Ⅱ. 매출원가	187,947,677,360	215,479,393,739
Ⅲ. 매출총이익	5,034,831,232	988,841,557
판매비와관리비	14,505,553,750	23,445,370,734
Ⅳ. 영업이익(손실)	(9,470,722,518)	(22,456,529,177)
기타수익	263,705,830	607,793,278
기타비용	16,682,261,500	16,166,275,036
금융수익	7,473,357,701	6,243,359,950
금융비용	11,162,636,119	10,490,046,414
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(29,578,556,606)	(42,261,697,399)
법인세비용	(1,846,008,976)	(4,252,349,221)
VI.계속영업이익(손실)	(27,732,547,630)	(38,009,348,178)
VII.중단영업이익(손실)	8,958,579,837	(318,659,738)
VI. 당기순이익(손실)	(18,773,967,793)	(38,328,007,916)
VII. 세후기타포괄손익	(272,673,591)	1,642,194,594
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(286,890,365)	1,768,077,511
기타포괄손익-공정가치측정금융자산재평가손익	14,216,774	(125,882,917)
VIII. 당기총포괄손익	(19,046,641,384)	(36,685,813,322)
IX. 주당손익:
1. 보통주 기본및희석주당손익기본주당손익
(1)계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,280)	(3,124)
(2)중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	737	(26)

이익잉여금처분계산서(안)
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)	(단위 : 원)

과 목	제 63 기(당기)	제 62 기(전기)
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(18,060,858,158)	(36,421,754,625)
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,000,000,000	138,175,780
2. 회계정책변경누적효과		-
3. 당기순이익(손실)	(18,773,967,793)	(38,328,007,916)
4. 순확정급여부채의 재측정요소	(286,890,365)	1,768,077,511
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	19,000,000,000	37,421,754,625
1. 임의적립금	19,000,000,000	37,421,754,625
Ⅲ. 이익잉여금처분액
1. 이익준비금		-
2. 배당금		-
가. 현금배당&cr; ( 보통주 주당배당금(률):&cr; 당기 : -원(0%)&cr; 전기 : -원(0%)	&cr;　&cr;　&cr;　&cr;	&cr;　&cr;　&cr;　&cr;-
나. 주식배당
3. 임의적립금
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	939,141,842	1,000,000,000

(주) 당기 이익잉여금 처분예정일은 2021년 3월 26일(전기 처분확정일 : 2020년 3월 27일)입니다.&cr;

자 본 변 동 표
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2019.01.01(기초자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	129,211,722,497	(3,401,846,602)	255,606,196,848
총포괄손익
전기순이익(손실)			(38,328,007,916)		(38,328,007,916)
회계정책변경에 따른 효과
확정급여부채의 재측정요소			1,768,077,511		1,768,077,511
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(125,882,917)	(125,882,917)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당			(851,657,870)		(851,657,870)
자기주식의 취득				876,979,079	876,979,079
미교부주식배당금
2019.12.31(기말자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	91,800,134,222	(2,650,750,440)	218,945,704,735
2020.01.01(기초자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	91,800,134,222	(2,650,750,440)	218,945,704,735
총포괄손익
당기순이익(손실)			(18,773,967,793)		(18,773,967,793)
확정급여부채의 재측정요소			(286,890,365)		(286,890,365)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				14,216,774	14,216,774
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당
자기주식처분				(996,740,900)	(996,740,900)
미교부주식배당금
2020.12.31(기말자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	72,739,276,064	(3,633,274,566)	198,902,322,451

현 금 흐 름 표
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제62기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
선창산업(주)	(단위 : 원)

과 목	제63기(당기)		제62기(전기)
I.영업활동으로 인한 현금흐름		4,271,441,977		17,359,112,592
1.당기순이익(손실)	(18,773,967,793)		(38,328,007,916)
2.당기순이익조정을 위한 가감	22,247,421,441		33,274,097,713
유형자산 및 사용권자산의 감가상각비	12,326,177,865		14,045,325,197
무형자산상각비	196,562,600		223,909,749
퇴직급여	1,838,536,053		2,771,251,030
대손상각비	(80,765,694)		1,416,035,597
이자비용	5,766,924,713		5,604,506,849
유형자산처분손실	736,085,148		85,818,712
투자자산처분손실	578,603,843
투자주식손상차손	9,044,984,000		672,684,000
유형자산손상차손	4,863,437,256		14,546,201,944
기타의대손상각비			279,672,064
지급보증손실	287,636,260		255,817,405
파생상품평가손실	1,904,843,402		272,245,674
재고자산평가손실			706,656,009
외화환산손실	5,449,542		5,498,479
기타충당부채전입액	73,773,223		178,834,718
유형자산처분이익			(99,670,941)
매각예정자산처분이익	(11,731,613,719)
이자수익	(216,021,171)		(332,825,741)
배당금수익	(826,207,500)		(2,071,649,047)
투자자산처분이익	(7,175,269)
잡이익	(79,467,100)		(116,497,000)
외화환산이익	(2,140,411,174)		(617,305,807)
재고자산평가손실환입	(687,064,530)
법인세비용(수익)	680,769,953		(4,296,593,773)
지급보증수익	(287,636,260)		(255,817,405)
3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	5,679,544,791		21,556,886,135
매출채권의 감소(증가)	8,545,481,006		19,688,855,499
미수금의 감소(증가)	(8,693,588)		285,386,206
선급금의 감소(증가)	199,475,467		189,211,938
선급비용의 감소(증가)	(272,742,682)		(221,098,677)
재고자산의 감소(증가)	(494,056,246)		16,031,801,221
매입채무의 증가(감소)	3,150,650,486		(9,236,021,912)
미지급금의 증가(감소)	(1,614,079,060)		(4,637,475,139)
선수금의 증가(감소)	(1,719,060,793)		2,247,030,122
예수금의 증가(감소)	(22,430,117)		(41,806,726)
부가세예수금의 증가(감소)	(500,896,037)		1,089,294,319
미지급비용의 증가(감소)	(83,279,092)		(623,818,088)
금융보증부채의 증가(감소)	194,687,480		285,909,222
장기예수금의 증가(감소)	2,000,000		(34,200,000)
퇴직금의 지급	(3,605,268,519)		(6,328,820,459)
퇴직보험예치금의 감소(증가)	1,905,876,786		2,856,806,809
국민연금전환금의 감소(증가)	1,879,700		5,831,800
4.영업활동으로 인한 현금수취액	990,043,627		6,579,910,526
이자의 수취	163,827,527		298,800,205
배당금의 수취	826,216,100		5,711,467,361
법인세의 환급			569,642,960
5.영업활동으로 인한 현금지급액	(5,871,600,089)		(5,723,773,866)
이자의 지급	5,695,963,962		5,384,929,649
법인세 납부	175,636,127		338,844,217
II.투자활동으로 인한 현금흐름		6,397,494,527		(13,759,293,876)
단기금융상품의 처분	1,000,000,000		3,800,000,000
장기금융상품의 처분	4,862,393,616
단기투자자산의 처분	340,000
장기투자자산의 처분	2,028,315,270
유형자산의 처분			230,480,255
매각예정자산처분	17,650,743,210
종속기업투자주식의 감소	2,934,920,541
보증금의 감소	99,063,200
정부보조금의 수령			176,500,000
리스채권의 감소	15,420,000		30,420,000
단기금융상품의 취득	(2,631,649,786)		(1,000,000,000)
장기금융상품의 취득	(800,000,000)		(2,470,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(9,044,984,000)		(672,684,000)
장기투자증권의 취득	(1,013,000,000)		(806,651,000)
단기대여금의 증가	(1,600,000,000)		(1,500,000,000)
유형자산의 취득	(7,094,377,524)		(11,514,427,476)
무형자산의 취득	(3,950,000)		(32,931,655)
보증금의 증가	(5,740,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,689,873,871)		(21,324,829,019)
단기차입금의 차입	120,555,653,560		154,892,300,352
장기차입금의 차입	13,600,000,000		26,900,000,000
자기주식의 처분	0		805,999,190
단기차입금의 상환	(114,562,785,185)		(189,945,370,355)
유동성장기부채의 상환	(19,845,243,888)		(12,013,730,000)
리스부채의 상환	(440,757,458)		(612,370,336)
장기차입금의 상환			(500,000,000)
자기주식의 취득	(996,740,900)
배당금의 지급			(851,657,870)
IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(706,867)		(5,331,611)
V.현금및현금성자산의순증가(감소)(I+II+III+IV)		8,978,355,766		(17,730,341,914)
VI.기초현금및현금성자산		14,736,311,677		32,466,653,591
VII.기말현금및현금성자산		23,714,667,443		14,736,311,677

&cr;

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 상기 '이익잉여금처분계산서(안)' 참조.&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조【상호】 이 회사는 선창산업주식회사라 말한다. 영문으로는 Sunchang Corporation이라 표기한다.	제 1 조【상호】 이 회사는 주식회사선앤엘이라 말한다. 영문으로는 SUN&L Co., Ltd. 이라 표기한다.	-사명변경
제 2 조【목적】 1~48. (생략) (신설) &cr;49.전 각호에 부대되는 사업	제 2 조【목적】 1~48. (좌동) 49.전기업 50.신재생에너지 발전사업 및 판매업 51.화장품 용기 제조 및 판매업 52.생활용품 용기 제조 및 판매업 53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업 54.화장품책임판매업 55.의약외품 판매업 56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업 57.전 각호 사업과 관련된 무역업 58.전 각호에 부대되는 사업	-자회사 (주)다린 합병에 따른 사업 목적 추가
제 4 조【공고방법】 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sunwood.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제 4 조【공고방법】 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sunandl.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	-사명변경에 따른 홈페이지 주소 변경
제10조의3【주식매수선택권】 ① ~ ⑦ (생략) ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. ⑨다음 각호의 1에 해당하는 경우에 는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1.주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2.주식매수선택권을 부여받은 임· 직원이 고의 또는 과실로 회사 에 중대한 손해를 끼친 경우 3.회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4.기타 주식매수선택권 부여계약 에서 정한 취소 사유가 발생한 &cr;경우	제10조의3【주식매수선택권】 ① ~ ⑦ (좌동) ⑧(삭제) ⑧(좌동)	-제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제
제 10 조의 4【신주의 배당기산일】 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의4【동등배당】 이 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 정관이 정하 는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일및 주식의발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지 로 내용을 정비
제12조【명의개서대리인】 ① ~ ③ (생략) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조【명의개서대리인】 ① ~ ③ (좌동) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무 사라진 현황을 반영
제13조 <삭제> (신설)	제13조【주주명부 작성ㆍ비치】 ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유 한 주주(특수관계인 등을 포함한 다)의 현황에 변경이 있는 등 필요 한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다. ③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	&cr; -전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 -전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련 -전자주주명부의 작성근거 신설
제 14 조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매년 12월 31일 최종 의 주주명부에 기재되어 있는 주 주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제 14 조【기준일】 (삭제) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의 로 정한 날에 주주명부에 기재되 어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이 사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고 하여야 한다.	-상법 개정에 따름
제 15 조의2【전환사채의 발행】 ① ~④(생략) ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제 15 조의2【전환사채의 발행】 ① ~ ④(좌동) ⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행 일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨 에 따라 이자지급시기 이후 전환일 까지 발생 할 수 있 는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함
제 16 조【신주인수권부사채의 발행】 ① ~ ④(생략) ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제 16 조【신주인수권부사채의 발행】 ① ~④(좌동) ⑤(삭제)	-제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
제 16 조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제 16 조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】&cr; 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-문구를 명확히함 -전자등록이 의무화되지 않은사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제 18 조【소집시기】 ① (생략) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 18 조【소집시기】 ① (좌동) ② 정기주주총회는 제14조 제1항에 서 정한 기준일로부터 3개월 이내 에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터3개월이 이내에개최하는 것으로 규정을 통일
제 42 조【감사의 수와 선임】 ①(생략) ②(생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr; (신설)	제 42 조【감사의 수와 선임】 ①(좌동) ②(좌동) ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr;&cr;④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-개정 상법 제409조 제3항 반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-개정 상법 제542조의12 제7항 반영
제 52 조【이익배당】 ①생략) ②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 52 조【이익배당】 ①(좌동) ②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정
(신설)	부 칙 이 정관은 제63기 정기주주총회에서 승인한 2021년 03월 26일 부터 시행한다.	-정관 시행일 개정

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정연준	1967.04.21	사내이사	-	본인	이사회
장영준	1963.02.03	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
김병일	1951.01.20	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정연준	선창산업(주) 부회장	(2005.12 ~ 2012.03)&cr;(2012.04 ~ 현재)	前)선창산업(주) 대표이사&cr;現)선창산업(주) 부회장	해당사항 없음
장영준	선창산업(주) 경영총괄	(2013.02 ~ 2015.12)&cr;(2016.01 ~ 2018.01)&cr;(2018.02 ~ 2020.11)&cr;(2020.12~ 현재)	前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무)&cr;前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무)&cr;前)선창산업(주) 경영기획실장(상무) 現)선창산업(주) 경영총괄(상무)	해당사항 없음
김병일	선창산업(주) 사외이사	(2002 ~ 2019. 5)&cr;(2019.05 ~ 현재)&cr;(2015.03 ~ 현재)	前)김앤장법률사무소 상임고문&cr;現)국가경영전략연구원&cr;現)(주)삼천리 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정연준	해당 사항 없음
장영준	해당 사항 없음
김병일	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;&cr;[김병일 후보자]

- 선창산업㈜의 사외이사로서 기업의 경영체계 선진화를 위한 책무와 책임을 다하겠습 니다. 기존 사업과 신규 사업진출에 있어 다양한 선진 사례를 접목시켜 기업의 성장과 함께주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다. &cr;- 어려운 대·내외 경영환경에서 다양한 이해관계자를 고려하며, 내·외부 감사부서 및 외부감사인과 면밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다. 더불어 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원 회 위원의 역할도 성실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;[정연준 후보자]

- 정연준 후보자는 2005년 부터 2012년까지 약 7년간 대표이사를 역임하는 등 회사 사업 전반에 대한 이해도가 높고 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 수익성 &cr; 개선 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨.

&cr;[장영준 후보자]

- 장영준 후보자는 삼성그룹 글로벌전략본부, 삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장 등 다양한 경험과 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 주요경영 현안에 대한 다양 한 의견 개진을 통해 회사 경영활동에 이바지 할 것으로 기대됨&cr;- 특히 후보자의 글로벌 경영 전략 및 노하우는 선창산업㈜의 신규 및 기존 사업에 대한 비즈니스 경쟁력을 한층 더 높여줄 것으로 기대됨.

[김병일 후보자]

- 김병일 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지 않 으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하 게 사외이사 자격을 갖추고 있음.&cr;- 현재 선창산업㈜ 사외이사로써 임기내 이사회 및 이사회내 위원회에 성실히 출석하여 사외이사로써 의무를 충실히 수행하였으며 현재 국가경영전략연구원에 재직중에 있으 며과거 김앤장법률사무소에서 오랫동안 경력을 쌓은 점 등을 감안하여 향후 풍부한 실 무경험과 법률전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동에 기여할 것으로 기대됨.

&cr;

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정연준 사내이사 후보 확인서.jpg 정연준 사내이사 후보 확인서 장영준 사내이사 후보 확인서.jpg 장영준 사내이사 후보 확인서 김병일 사외이사 후보 확인서.jpg 김병일 사외이사 후보 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(64기 2021년)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)(63기 2020년)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	832백만원
최고한도액	1,500백만원

주1) 전기 중 1명의 사내이사가 사임하였습니다. 상기의 보수 총액에는 이사4인 적용 작성되었습니다.&cr;

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(64기 2021년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)(63기 2020년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사&cr; 보고서를 제출할 예정임&cr;

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의홈페이지(http://www.sunwood.co.kr/) 내 투자정보 - 공시정보 - 전자공고에 게재할 예정 입니다. &cr;&cr;- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는&cr; DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. &cr;&cr;- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다. &cr;

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.