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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 25일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 엔켐 | |
| 대 표 이 사 : | 오 정 강 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동944) | |
| (전 화) 041-568-9080 | ||
| (홈페이지) http://www.enchem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 최 재 희 |
| (전 화) 041-568-9080 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에&cr;따른 행사&cr;가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(1) 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항&cr; 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;
가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2023-09-30 |
2023-10-30 |
2023-11-29 |
100.00% |
|
2차 |
2023-12-31 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
100.00% |
|
3차 |
2024-03-30 |
2024-04-29 |
2024-05-29 |
100.00% |
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4차 |
2024-06-30 |
2024-07-30 |
2024-08-29 |
100.00% |
|
5차 |
2024-09-30 |
2024-10-30 |
2024-11-29 |
100.00% |
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6차 |
2024-12-30 |
2025-01-31 |
2025-02-28 |
100.00% |
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7차 |
2025-03-30 |
2025-04-29 |
2025-05-29 |
100.00% |
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8차 |
2025-06-30 |
2025-07-30 |
2025-08-29 |
100.00% |
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9차 |
2025-09-30 |
2025-10-30 |
2025-11-29 |
100.00% |
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10차 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
100.00% |
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11차 |
2026-03-30 |
2026-04-29 |
2026-05-29 |
100.00% |
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12차 |
2026-06-30 |
2026-07-30 |
2026-08-29 |
100.00% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 강남구청역지점
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 해당 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;권리자(오정강 대표이사) 및 권리자가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2022년 11월 29일 부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2023년 11월 29일 까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매매대금지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할수 있는 권리(Call Option, 이하 "매도청구권")를 가지며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수자가 매도청구권 행사 범위의 일부에 대해서만 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 해당 매도청구권의 행사 대상이 되는 본 사채의 발행금액 총액을 각 사채권자가 인수한 본 사채의 발행금액에 비례하여 안분한 후, 각 사채권자에게 안분된 금액에 대하여 매도청구권을 행사하여야 한다.&cr;
가. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 45%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;&cr;나. 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2023년 10월 27일까지로 특정한다.
&cr;다. 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일까지 연 단리 0.0%를 적용한 금액으로 한다.
&cr;라. 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 위 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 인도한다(사채의 인도는 주식ㆍ사채 등 전자등록에 관한 법률 제30조, 동법 시행령 제25조에 따라 계좌간 대체의 전자등록을 신청하는 것을 의미한다). 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 매매대금 지급기일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 14%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다. &cr;
마. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자 매수인의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 각 사채권자별로 본 계약에 따른 발행 당시 전자등록총액의 45%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본건 신주인수권부사채 인수계약에 따른 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 계약은 효력을 상실한다.
&cr;바. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 권리자에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 사채권자의 의무(의무보유를 포함하며, 이에 한정하지 아니함)는 소멸한 것으로 본다.&cr;&cr; (3) 신주인수권 행사에 관한 사항&cr; 가. 신주인수권 행사기간 : 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날( 2022년 11월 29일 )로부터 만기일로부터 1개월 전( 2026년 10월 29일 )까지로 한다. 단 행사기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 단, 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 신주인수권의 행사를 할 수 없다.&cr;
나. 신주인수권 행사 장소 : 국민은행 증권대행부
&cr;다. 신주인수권 행사 절차 및 방법 : 본 사채의 신주인수권이 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 신주인수권 행사를 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 신주인수권 행사를 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 청구한다.
&cr;라. 신주인수대금의 납입 : 신주인수권 행사에 따른 신주인수대금은 신주인수권의 금액에 상응하는 금액의 본 사채의 상환에 갈음하여 납입한 것으로 본다.
&cr;마. 신주인수권 행사의 효력 발생시기 : 한국예탁결제원이 위 신주인수권 행사 청구 장소에 행사청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 행사에 의하여 발행된 주식은 행사청구일에 발행된 것으로 본다.&cr;
바. 신주인수권 행사로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 신주인수권 행사일로부터 15영업일 이내에 상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.&cr;
사. 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 행사를 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 본 사채의 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
&cr;아. 미발행 주식수의 유지 : 회사는 신주인수권 행사 기간 종료시까지, 신주인수권이 행사되는 경우에도 회사의 발행 주식 총수가 수권주식수를 초과하지 않도록 미발행 주식 수를 유지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
|
'본건 펀드1'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스MD4 슈퍼리치 골든플러스 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드2'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스Y4 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제3호"를 말한다.
'본건 펀드3'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스SY4 슈퍼리치 유니콘 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드4'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스SY4 슈퍼리치 챔피온 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드5'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스SY4 슈퍼리치 그랜드슬램 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드6'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스TF4 슈퍼리치 아폴로 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드7'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스TF4 슈퍼리치 디스커버리 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드8'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 TF-AP 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드9'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제4호"를 말한다.
'본건 펀드10'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 TF-AP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제2호"를 말한다.
'본건 펀드11'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 SY-AP 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드12'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 MD-AP 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드13'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제5호"를 말한다.
'본건 펀드14'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스SY 램파트 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드15'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 글로리 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드16'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 M 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드17'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 N메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드18'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "포커스 SY캐슬 코스닥벤쳐 일반 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드19'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "브레인성장기업BufferedBottomOpenTop메자닌전문투자형사모투자신탁 2호"를 말한다.
'본건 펀드20'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "브레인백두일반사모투자신탁 1호"를 말한다.
'본건 펀드21'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "브레인태백일반사모투자신탁1호"를 말한다.
'본건 펀드22'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "브레인일반사모투자신탁 38호 "를 말한다.
'본건 펀드23'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "브레인중소기업중앙회메자닌일반사모투자신탁 1호"를 말한다.
'본건 펀드24'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "브레인중소기업중앙회메자닌일반사모투자신탁 1호"를 말한다.
'본건 펀드25'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드26'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드27'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드28'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 The banks 2 일반 사모투자신탁(전문투자자)"을 말한다. &cr;'본건 펀드29'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 코벤-Alpha 일반 사모투자신탁"을 말한다.&cr; '본건 펀드30'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 코벤-V 일반 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드31'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 코벤-i 일반 사모투자신탁(전문투자자)"을 말한다.
'본건 펀드32'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드33'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 TRUST 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드34'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 MERIT 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드35'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드36'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 BALANCE 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드37'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 ORIGIN 3 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드38'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 메자닌포커스 313 일반 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드39'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호"를 말한다.
'본건 펀드40'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드41'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드42'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 IDEAL 110 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드43'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 ACE 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드44'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 DIFFERENCE 111 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드45'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 ONLY 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드46'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처펀드 POTENTIAL 107 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드47'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처펀드 STEADY 109 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드48'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호"를 말한다.
'본건 펀드49'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "NH앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드50'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제51호"를 말한다.
'본건 펀드51'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제52호"를 말한다.
'본건 펀드52'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 The banks 1 전문투자형 사모투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드53'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호"를 말한다.
'본건 펀드54'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 Growth-Multi 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제42호"를 말한다.
'본건 펀드55'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제56호"를 말한다.
'본건 펀드56'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제57호"를 말한다.
'본건 펀드57'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제49호"를 말한다.
'본건 펀드58'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "라이프IPO코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제3호"를 말한다.
'본건 펀드59'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드60'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "스카이워크 theH 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드61'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "스카이워크 서브에이스 전문투자형 사모투자신탁 제1호"를 말한다.
'본건 펀드62'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "엘엑스 TJ Ⅲ 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁1호"를 말한다.
'본건 펀드63'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "엘엑스 LQ Ⅱ 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁1호"를 말한다.
'본건 펀드64'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "엘엑스 LQ Ⅲ 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁1호"를 말한다.
'본건 펀드65'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "파인밸류메자닌플러스전문투자형사모증권투자신탁[채권혼합]"을 말한다.
'본건 펀드66'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "파인밸류IPO플러스전문투자형사모증권투자신탁"을 말한다.
'본건 펀드67'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "멜론코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제1호 "를 말한다.
'본건 펀드68'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "아트만코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제3호"를 말한다.
'본건 펀드69'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "비엔비 IPO 벤처 전문투자형 사모증권투자신탁"을 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드70'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "안다H뉴딜전문투자형사모투자신탁제1호"를 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드71'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "안다H 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제1호"를 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드72'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "안다H The banks 2 전문투자형사모투자신탁"을 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드73'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "안다H 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁 제3호"를 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드74'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "라이노스 코스닥벤처메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호"를 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드75'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호"를 말한다.&cr;&cr;'본건 펀드76'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "라이노스 프리미어메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호"를 말한다. |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
<자금 사용계획표>
| 구 분 | 내 용 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득 자금 | 원재료 내재화 및 수급안정화를 위한 타법인 지분 취득 | 60억원(~4분기) | 80억원(~2분기), 135억원(~3분기) |
| 운영자금 | 리튬염 등 원재료 장기계약 및 운영자금 | - | 625억원(~1분기) |
| 합 계 | 60억원 | 840억원 | |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||