정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

6.0

주식회사 엔켐

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 18일

1. 정정대상 공시서류 :

자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 06월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	매도대금 수령일변경으로 인한 정정	2025년 09월 18일	2025년 12월 31일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 30일

회 사 명 :	주식회사 엔켐
대 표 이 사 :	오 정 강
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)
	(전 화)041-568-9454
	(홈페이지)https://www.enchem.net



작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)최재희
	(전 화)041-568-9454

자기 전환사채 매도 결정

12무기명식 이권부무보증 사모전환사채2023년 06월 02일사모2028년 06월 02일110,000,000,00010,000,000,00013,619,021,851당사의 매도청구권(Call option) 행사2025년 06월 30일10,000,000,000취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여,매수자와 협의를 통하여 결정2025년 12월 31일운영자금 등10068,048주식회사 엔켐 기명식 보통주146,9550.692024년 06월 02일2028년 05월 02일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 88,000,000,000원 입니다. 나. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액'은 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기전 취득한 금액 22,000,000,000원 중 2025년 6월 26일 매도한 12,000,000,000원을 제외한 잔액입니다.다. 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 당사의 매도청구권(Call option) 행사시 투자자에게 지급된 콜프리미엄이 포함된 총 취득금액에서 2025년 6월 26일 매도한 12,000,000,000원을 차감하여 기재하였습니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.바. 제12회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 05월 17일 취득공시일 : 2023년 06월 02일

【매수자에 관한 사항】

코어라인인베스트-회사 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정-10,000,000,000매도대금 일부 입금일 : 2025년 7월 29일입금액 : 1,000,000,000원매도대금 일부 상계일 : 2025년 8월 13일상계금액 : 4,000,000,000원

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

코어라인인베스트2전대현60.00전대현60.00전대현60.00------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
명 칭	출자자수(명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.