주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 엔켐 정 정 신 고 (보고)
2026년 04월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기 전환사채 매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 12월 26일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일[1차 정정] 매도대금 수령일변경으로 인한 정정 2026년 1월 26일 2026년 4월 30일
【매수자에 관한 사항】 - 비고[1차 정정] 매도대금 수령일변경으로 인한 정정 매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원 (입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 1월 26일) 매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원 (입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 4월30일)
9. 매도대금 수령(예정)일[2차 정정] 매도대금 수령일변경으로 인한 정정 2026년 4월 30일 2026년 7월 24일
【매수자에 관한 사항】 - 비고[2차 정정] 매도대금 수령일변경으로 인한 정정 매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원 (입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 4월 30일) 매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원 (입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 7월 24일)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 12월 26일
회 사 명 : 주식회사 엔켐
대 표 이 사 : 오 정 강
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동 944)
(전 화)041-568-9454
(홈페이지)https://www.enchem.net
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)최재희
(전 화)041-568-9454

자기 전환사채 매도 결정

13무기명식 이권부무보증 사모 전환사채2023년 07월 07일사모2028년 07월 07일50,000,000,0005,847,194,8226,867,242,353당사의 매도청구권(Call option) 행사2025년 12월 26일5,847,194,822취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여,매수자와 협의를 통하여 결정2026년 07월 24일운영자금 등10070,711주식회사 엔켐 기명식 보통주82,6910.372024년 07월 07일2028년 06월 07일미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액 금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 33,000,000,000원이고, 당사가 매도청구권(Call Option) 행사로 만기 전 취득한 권면금액은 총 18,100,368,822원이며, 당사가 이에 대하여 콜 프리미엄 등 부대비용을 포함하여 지급한 행사 대가는 총 21,254,625,896원입니다.나. 상기 가.항의 기재사항과 관련하여, 매도청구권(Call Option)행사로 만기 전 취득한 자기 전환사채 중 일부를 각 2025년 9월 10일, 2025년 11월 6일, 2025년 12월 4일, 2025년 12월 26일 매도하였으며, 공시서류 작성일 현재 매도 후 자기 전환사채의 권면금액의 잔액은 1,000,000,000원입니다.다. 상기 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역'의 '취득금액'은 상기 가.의 취득 금액을 권면금액으로 나눈 비율에 매도금액을 곱하여 기재하였습니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매도대금의 잔금 수령예정일을 기재하였으며, 매도결정일인 2025년 12월 26일에 매도대금의 계약금 400,000,000원을 수령하였습니다.바. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.사. 제13회차 전환사채권발행 결정 공시 : 2023년 07월 05일 취득공시일 : 2023년 07월 07일

【매수자에 관한 사항】
골든밸류 제5호신기술조합-회사 경영상 목적 달성 등을 고려하여 선정-5,847,194,822매도대금 입금일- 계약금 : 400,000,000원(입금일 : 2025년12월26일)- 잔금 : 5,447,194,822원 (입금예정일 : 2026년 7월 24일)
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
골든밸류 제5호신기술조합2(주)플루토스투자99.99(주)플루토스투자99.99(주)플루토스투자99.99------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
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회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.