(1) 산업의 개요 전세계적으로 외부 대기환경의 지속적인 악화로 현대인들이 건강에 보다 많은 관심 을 가지게 되었으며 특히 모든 생활공간에서 공기 질에 중요성이 크게 부각되기 시작 하였습니다.황사 및 미세먼지 등이 사회재난으로 인정받게 되면서 공기청정기용 필터, 진공청소 기용 필터 및 자동차용 필터 등 에어필터 시장이 크게 성장하였고 2020년 코로나19 팬데믹으로 마스크 시장이 폭발적으로 성장하였습니다. 2022년에 코로나 19 영향이 안전화 되면서 마스크 시장이 급격하게 축소되고 있지만 중장기적으로 에어필터 시 장은 높은 성장성을 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 1)부직포 산업부직포 시장 규모는 60.93년에 2025억 81.96천만 달러로 추산되며, 2030년까지 6.11억 2025천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2030-XNUMX) 동안 연평균 성장률은 XNUMX%입니다.
코로나19 팬데믹이 부직포 시장 성장에 미치는 영향은 미미했다. 정부가 중소기업을 위한 경제적 패키지와 기타 혜택을 제공함에 따라 전 세계 소비자는 이제 필수 상품과 개인 보호 장비에 초점을 맞추고 있습니다.
단기적으로는 전기 자동차에 대한 수요 증가와 함께 의료 및 개인 관리 산업의 애플리케이션 기반이 성장하면서 연구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
그러나 직물의 낮은 내구성과 강도로 인해 시장에서 부직포에 대한 수요가 저해될 수 있습니다.
반면, 미국 및 아시아 태평양 지역의 기타 신흥 경제국에서 건설 활동이 증가하면 부직포 시장에 향후 기회가 제공될 수 있습니다.
아시아 태평양 지역은 세계 시장을 장악했으며 건설, 의료 등과 같은 산업의 적용 및 수요 증가로 인해 부직포에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
2) 필터 산업 필터는 다른 상을 포함한 기체, 액체가 통과하는 격벽의 양측에 압력차를 만들어 기 체, 액체로부터 그 안에 현탁되어 있는 다른 상의 입자를 효과적으로 분리하는 소재 또는 장치로 정의됩니다. 이러한 필터는 에어필터, 수처리 필터, 가스 필터 등 여과 대상에 따라 구분되며 각 분류에 따라 각각의 평가 장치 및 방법이 구체화되어 있습 니다. 최근 공기의 질 뿐 아니라 수질 환경오염의 증가로 인해 산업용, 가정용, 개인 용으로 공기 청정기, 에어컨 및 마스크 등 다양한 용도에 맞춰 제품의 성능이 고도화 되는 경향과 더불어 환경 친화성 소재 개발로 기존의 유리섬유를 대체하거나 다양한 후가공 및 복합화 가공을 통해 성능 향상 뿐 아니라 내구성이 우수한 필터 여재의 개 발이 활발해지고 있습니다.
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사용용도 |
적용제품 |
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자동차용 |
오일필터, 에어필터, 연료필터 등 |
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산업용 |
복합화력발전소의 가스터빈 에어필터, 연마/절삭/cutting등의 산업용 공장기계 필터류, 드라이클리닝용 필터, 컴프레셔용 필터 등 |
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공조용 |
공기청정용 필터, 공조용 HEPA필터, 공조기용 Medium필터, 산업용 마스크 등 |
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연구용 |
분석시료 물질의 종류 및 양 검출 등 |
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생활용 |
커피, 차 추출 등 |
출처: NICE평가정보
필터산업은 대규모 설비투자가 필요한 자본집약형 장치산업으로 신규업체의 시장진 입이 쉽지 않고, 경쟁강도가 높지 않은 과점형태를 나타내고 있으며, 소모품에 해당 하는 특성상 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하는 시장구조를 형성하고 있어서, 전방산업의 성장률 정체가 발생하더라도 일정량의 수요가 지속적으로 발생하는 시장 입니다. 당사는 다양한 필터분야 중 에어필터 분야에 납품되는 원재료를 생산하고 있 으며, 관련분야로는 공기청정기, 마스크, 차량용 캐빈필터 등이 대표적입니다.당사의 전방산업인 필터산업은 산업 특성상 환경의 변화, 정부의 환경규제 정책의 변 화 등에 따라서 시장의 변화가 큰 사업 분야이며, 최근 소득 수준 증가로 사회 전체의 삶의 질에 대한 관심이 높아짐에 따라 고성능, 고효율 제품에 대한 수요가 지속적으 로 증가하고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 코웨이, 청호나이스 등 렌탈기반 생활가전 업체의 주도에서 삼성전자, LG전자 등과 같은 대형 가전업체들이 시장에 참여하고 있으며, 다이슨(영 국), 블루에어(스웨덴), 샤오미(중국) 등의 외국계 가전업체들도 합세하여 경쟁하고 있습니다. 과거 틈새가전 영역에서 머물렀던 공기청정기가 필수가전으로 인식이 변 화되면서, 핵심소재인 공기청정기용 필터 시장도 동반성장할 것으로 전망됩니다.HEPA 필터 방식은 등급에 따라 H11, H12, H13, H14 등으로 구분되며 이 중 최근 초 미세먼지가 사회적 이슈로 대두되면서 0.3㎛ 입경의 입자를 99.95%이상의 포집율을 갖는 H13필터가 포함된 공기청정기의 비중이 늘어나고 있습니다. 기존에는 HEPA 필터의 주재료로 유리섬유 Filter 재료가 사용되었으나, 필터 균열발생 가능성이 높 으며, 수명이 짧고, 사용 후 처리가 곤란하다는 단점이 부각되면서, 당사가 활용하고 있는 Meltblown 공법을 활용한 여과지 활용이 각광받고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 LG, 삼성, 코웨이, 위닉스 등이 경쟁하고 있으며, 각 사의 력제품의 설계, 품질, 평수, 소비전력에 따라서 H11에서 H13까지의 Melt blown원단 을 주문하여, 개별 생산 공정을 담당하는 업체들과 일련의 납품 및 제조과정을 통하 여 필터 완제품을 공급받고 있습니다. 기존 필터 시장은 신뢰도 측면에서 우월한 국내 Melt blown원단 생산업체가 시장을 점유하고 있었으나, 최근에는 대규모 자본이 투자되어 생산력이 우수한 중국업체들 이 기술 발전을 통하여 국내업체들과 비슷한 품질의 제품을 생산하면서 국내 시장 점 유도를 높이고 있습니다.3) 마스크 필터 시장 국내 마스크 필터 시장은 미세먼지의 유행성 인식과 호흡기 질환의 유행으로 그 수요 가 크게 증가하였으며, 기술개발과 관련 시장의 확대가 나타났습니다. 연도별 특허출 원 추이를 보면 2009년에 99건으로 정점을 찍은 특허출원이 이후 감소하는 추세를 보였으나, 2015~2017년에 100건이상으로 급격히 증가하였습니다.
(1) 회사의 소개 당사는 부직포 및 펠트 제조업을 목적으로 2001년 03월 28일 설립되었으며, 현재경기도 포천시 화현면에 본사를 두고 있습니다. 당사는 고성능 차징기술을 이용하여 공기청정용 필터소재, 차량용 필터소재, 마스크 소재 등의 제품을 생산하고 있습니다. 최근 미세먼지 등 환경에 대한 Issue가 부각되고 있는 만큼 다양한 여과소재개발 및 관련 신규 사업을 통한 필터제품을 기반으로 성장하고 있는 기업입니다. (2) 주요 목표시장1) 공기청정기용 HEPA필터 소재당사가 생산하는 H11~14 등급의 공기청정기용 필터용 MB원단의 최종고객사는 국 내 주요 공기청정기 제조업체입니다. 최종고객사는 각자가 생산하는 제품군에 따라 서 각기 다른 사양의 필터를 필요로 합니다. 이러한 차이는 최종고객사에서 생산하는 공기청정기의 설계과정, 풍량, 공기청정기 타겟 시장의 실내 면적, 소비전력 등에 따 라서 변동됩니다. 필터 제조업체는 최종고객사의 요구조건에 맞는 필터 생산을 위한 HEPA등급의 원단을 당사에 요구하고 당사는 해당 필터업체에 MB원단을 공정과정 을 거쳐 납품하게 됩니다. 2) 마스크용 필터 소재당사가 생산하는 마스크용 필터는 기본적으로 공기청정기용 HEPA 필터와 동일한 생산방식을 통하여 생산된 후 마스크 사이즈에 맞는 절취공정을 통하여 생산됩니다. 현재 마스크 시장은 국내 약 1,000여개 업체가 존재하며, 당사는 상위 10개 업체 중 .6개 업체와 거래하는 등 시장 내에서 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다. 3) 차량용 CABIN필터 소재 당사가 생산하는 차량용 CABIN필터는 기본 Meltblown 필터에 추가적으로 활성탄, 지지체 등을 적층하는 공정이 추가됩니다. 기존 차량용 CABIN필터에 대한 납품원단 은 HEPA필터 대비 낮은 성능의 원단이 납품되었으나, 최근 미세먼지에 대한 관심 증 대로 인하여 점차 HEPA등급 수준의 필터를 요구하는 추세입니다. 차량용 CABIN필터 시장은 크게 양산라인에 납품되는 필터 시장과 A/S용 정품/용품 시장으로 나뉘어져 있습니다. 국내 양산라인 시장의 경우 현대자동차, 기아자동차의 협력업체가 시장을 장악하고 있으며, 당사는 그 비중이 크진 않으나 현대자동차와 기아자동차의 협력업체를 통하여 일부 제품 매출을 시현하고 있습니다. A/S시장의 경우 현대모비스, 르노삼성, 쌍용자동차 등의 전 차종에서 취급하고 있는 필터에 대 한 원단을 납품하고 있습니다.4) 흡음재/유(oil)흡착재흡음재와 유흡착제의 경우 동일한 Meltblown 공법으로 제작한 부직포 이지만, 공기 에 대한 여과를 목적으로 하는 제품이 아닌, 차량의 소음 방지 및 해양사고 발생 시 해상의 유류제거를 목적으로 하는 제품입니다. 제품의 특성상 HEPA필터와 같은 높 은 수준의 여과기능을 요구하지 않으며, 제품의 납품 역시 단순 중량을 기준으로 진 행되고 제품의 차별화가 뚜렷하지 않은 변동성이 크지 않은 시장입니다.(3) 주요 사업 및 사업경쟁력1) 고객사의 요구 물량에 대응할 수 있는 생산능력 보유 당사가 속한 사업 분야는 자본집약적 산업으로 대당 약 25억 규모의 설비 보유대수 가 주요 경쟁력이 되는 시장입니다. 당사의 경우 국내 최대 규모인 11개의 Meltblow n 생산라인을 보유하고 있으며, 이로 인한 높은 생산성을 바탕으로 고객사의 빠른 납기 요구 대응과 다양한 사양의 제품 생산이 가능한 상태입니다. 이는 국내 부직포 시장 초기 수요초과 시장에서 당사가 급성장하고 시장점유율을 유지할 수 있는 주요경쟁력이었습니다.2) 수직계열사를 통한 원가 경쟁력필터 완제품의 생산 공정은 ‘ 원단생산 - 지지체생산 - 대전처리 - 합지 - 절곡 - 팩 킹’ 의 일련의 공정으로 진행됩니다. 당사는 과거 지지체를 매입하여 당사가 생산하 는 MB원단을 자회사인 (주)이앤에치하이텍에게 외주가공을 의뢰하여 대전처리 공정 진행 후 합지하여 원단상태로 납품하였으나, 현재는 절곡, 패킹을 담당하는 (주)앤엔 에프를 합병하여 원단 생산에서 필터 완제품 생산까지 일원화된 공정이 가능하게 되 었습니다. 이러한 (주)이앤에치하이텍과 및 (주)앤엔에프 합병은 원재료의 가격이 상승하고, 중 국업체의 신규진입 등으로 시장의 경쟁이 심화되고 있는 현재 상황에서 회사의 중요 한 경쟁력으로 작용할 것으로 판단됩니다. 3) 시장 요구에 따른 R&D 시스템 구축당사는 기존 필터 수명에 비하여 4배가량 연장된 수명의 필터원단 생산이 가능한 울 트라차징을 통하여 새로운 시장을 창출하고자 합니다. 필터 원단의 여과효율은 일정 기간이 경과할 경우 정전효과 감소로 인하여 급속도로 악화되는데 이는 필터의 교체 주기를 단기로 강제하는 요인이 됩니다. 당사는 신기술 개발 과정에서 이러한 정전효 과의 지속시간을 늘려 필터의 여과효율이 장시간 지속되는 대전처리 기술개발에 성 공하였습니다. 4) 차별화된 기술 보유필터의 효율을 결정하는 요소는 단순 여과효율만으로 결정되지 않으며, 각 필터 등급 별, 고객사별로 요구하는 압력손실에 대한 요구내용은 상이합니다. 당사는 원단생산 부터 필터 완제품까지 자체라인 확보를 통하여 H11.5 등 기존 HEPA등급에서 벗어난 고객사의 니즈에 부합할 수 있게 되었습니다.이러한 기술력은 전방산업에서 요구하는 다양한 여과효율의 필터 생산을 가능하게하므로, 경쟁사 대비 경쟁우위를 차지할 수 있으며, 다양한 사업 분야로의 진출이 가 능합니다.
제 1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 내용중 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조 하여 주시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)등※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 외부감사인의 감 사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.3.27)의 1주간 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경 될 수 있습니다.
| 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) |
| 제 24 기 2024. 12.31 현재 |
| 제 23 기 2023. 12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 24(당)기 | 제 23(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 5,634,825,432 | 7,768,076,029 | |||
| 현금및현금성자산 | 3, 4, 29 | 1,504,932,277 | 1,802,030,679 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3, 4, 5, 29 | 1,451,362,465 | 1,656,434,127 | ||
| 단기기타금융자산 | 3, 4, 6 | 2,037,297,842 | 2,637,297,842 | ||
| 재고자산 | 7 | 632,427,691 | 1,651,256,642 | ||
| 유동비금융자산 | 8 | 2,783,307 | 8,243,369 | ||
| 당기법인세자산 | 24 | 6,021,850 | 12,813,370 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 16,837,256,140 | 18,494,395,900 | |||
| 장기금융상품 | 3, 4, 29 | - | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3, 4, 29 | 223,501,000 | 238,050,320 | ||
| 종속기업투자 | 9 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 비유동금융자산 | 791,625,419 | 524,458,236 | |||
| 장기기타금융자산 | 3, 4, 6 | 2,750,000,000 | 2,800,000,000 | ||
| 유형자산 | 10 | 12,532,006,884 | 14,379,131,017 | ||
| 사용권자산 | 10, 12 | 533,451,812 | 544,358,061 | ||
| 무형자산 | 11 | 1,671,025 | 3,398,266 | ||
| 이연법인세자산 | 24 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 22,472,081,572 | 26,262,471,929 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,675,424,902 | 8,014,173,210 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3, 4, 13, 29 | 1,570,400,531 | 1,215,736,131 | ||
| 단기차입금 | 3, 4, 14, 29 | 3,000,000,000 | 3,300,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 3, 4, 14, 29 | 2,249,960,000 | 249,960,000 | ||
| 유동리스부채 | 3, 4, 12, 29 | 296,385,059 | 486,547,494 | ||
| 유동비금융부채 | 16 | 2,558,679,312 | 2,761,929,585 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,563,607,683 | 3,898,356,989 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 3, 4, 13, 29 | 74,001,296 | 131,952,000 | ||
| 장기차입금 | 3, 4, 14, 29 | 1,254,110,000 | 3,504,070,000 | ||
| 비유동리스부채 | 3, 4, 12, 29 | 234,996,387 | 261,834,989 | ||
| 기타비유동금융부채 | 3, 4, 29 | 500,000 | 500,000 | ||
| 부 채 총 계 | 11,239,032,585 | 11,912,530,199 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 17 | 1,729,340,000 | 1,729,340,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 17 | 8,793,367,453 | 8,793,367,453 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | 17 | (151,895,245) | (151,895,245) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 18 | 862,236,779 | 3,979,129,522 | ||
| 자 본 총 계 | 11,233,048,987 | 14,349,941,730 | |||
| 부채와자본총계 | 22,472,081,572 | 26,262,471,929 | |||
| 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) |
| 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 주석 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19 | 9,479,648,907 | 10,947,138,669 |
| Ⅱ. 매출원가 | 19, 23 | (10,918,082,980) | (11,223,312,557) |
| Ⅲ. 매출총이익 | (1,438,434,073) | (276,173,888) | |
| 판매비와관리비 | 20, 23 | (1,729,742,316) | (2,148,656,179) |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (3,168,176,389) | (2,424,830,067) | |
| Ⅴ. 영업외손익 | 51,283,646 | (1,018,170,504) | |
| 금융수익 | 21 | 171,133,069 | 225,160,500 |
| 금융비용 | 21 | (391,393,934) | (406,246,900) |
| 기타수익 | 22 | 280,549,549 | 275,344,603 |
| 기타영업외비용 | 22 | (9,005,038) | (1,112,428,707) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (3,116,892,743) | (3,443,000,571) | |
| Ⅶ. 법인세비용 | 24 | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (3,116,892,743) | (3,443,000,571) | |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | |
| Ⅹ. 총포괄손익 | (3,116,892,743) | (3,443,000,571) | |
| ⅩⅠ. 주당손익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 25 | (180) | (199) |
| 희석주당이익(손실) | 25 | (180) | (199) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2023.01.01(전기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 7,422,130,093 | 17,792,942,301 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,443,000,571) | (3,443,000,571) |
| 2023.12.31(전기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 3,979,129,522 | 14,349,941,730 |
| 2024.01.01(당기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 3,979,129,522 | 14,349,941,730 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,116,892,743) | (3,116,892,743) |
| 2024.12.31(당기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 862,236,779 | 11,233,048,987 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 주석 | 제24(당)기 | 제23(당)기 | ||
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 408,177,567 | (1,859,894,590) | (1,859,894,590) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 26 | 702,311,827 | (1,688,631,833) | (1,688,631,833) | |
| 당기순이익(손실) | 26 | (3,116,892,743) | (3,443,000,571) | (3,443,000,571) | |
| 당기순이익에 대한 조정 | 27 | 2,224,717,685 | 2,925,873,677 | 2,925,873,677 | |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 27 | 1,594,486,885 | (1,171,504,939) | (1,171,504,939) | |
| 이자의 수취 | 58,021,031 | 201,227,223 | 201,227,223 | ||
| 이자의 지급 | (358,946,811) | (366,348,450) | (366,348,450) | ||
| 법인세의 환급(납부) | 6,791,520 | (6,141,530) | (6,141,530) | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 301,912,076 | 1,685,872,681 | 1,685,872,681 | ||
| 대여금의 감소 | 150,000,000 | 81,262,654 | - | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (2,003,000,000) | 81,262,654 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 500,000,000 | 2,918,000,000 | (2,003,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (204,748,410) | 2,918,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 197,389,264 | (204,748,410) | ||
| 유형자산의 취득 | (87,450,000) | - | 197,389,264 | ||
| 유형자산의 처분 | 5,092,288 | 912,569,173 | - | ||
| 비유동금융자산의 증가 | (631,330,212) | (215,600,000) | - | ||
| 비유동금융자산의 감소 | 365,600,000 | - | - | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (1,008,706,914) | 781,742,162 | - | ||
| 단기차입금의 감소 | (300,000,000) | (500,000,000) | 912,569,173 | ||
| 유동성장기부채 증가 | - | 249,960,000 | - | ||
| 유동성장기부채 감소 | (249,960,000) | - | - | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 1,650,040,000 | (215,600,000) | ||
| 장기차입금의 감소 | - | (145,970,000) | - | ||
| 단기리스부채의 상환 | (458,746,914) | (472,287,838) | 781,742,162 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | (298,617,271) | 607,720,253 | - | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,518,869 | (562,318) | (500,000,000) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 1,802,030,679 | 1,194,872,744 | 249,960,000 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 1,504,932,277 | 1,802,030,679 | |||
| 장기차입금의 증가 | - | 1,650,040,000 | |||
| 장기차입금의 감소 | - | (145,970,000) | |||
| 전환사채의 조기상환 | - | - | |||
| 단기리스부채의 상환 | (458,746,914) | (472,287,838) | |||
| lV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (298,617,271) | 607,720,253 | |||
| V.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,518,869 | (562,318) | |||
| Vl. 기초의 현금및현금성자산 | 1,802,030,679 | 1,194,872,744 | |||
| Vll. 기말의 현금및현금성자산 | 1,504,932,277 | 1,802,030,679 | |||
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제24(당)기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제23(전)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 24(당)기 | 제 23(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 3,773,255,131 | 5,899,209,162 | |||
| 현금및현금성자산 | 3, 4, 28 | 1,551,295,343 | 1,811,601,880 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3, 4, 5, 28 | 1,425,762,385 | 1,687,373,514 | ||
| 단기기타금융자산 | 3, 4, 6 | - | 600,000,000 | ||
| 재고자산 | 7 | 760,355,882 | 1,775,607,919 | ||
| 유동비금융자산 | 8 | 29,819,671 | 11,805,319 | ||
| 당기법인세자산 | 23 | 6,021,850 | 12,820,530 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 18,346,308,755 | 19,914,419,710 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3, 4, 6 | 223,501,000 | 238,050,320 | ||
| 장기기타금융자산 | 3, 4, 6 | 3,443,204,622 | 3,229,621,890 | ||
| 유형자산 | 9 | 14,356,791,528 | 16,246,469,829 | ||
| 사용권자산 | 9, 11 | 321,140,580 | 196,879,405 | ||
| 무형자산 | 10 | 1,671,025 | 3,398,266 | ||
| 이연법인세자산 | 23 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 22,119,563,886 | 25,813,628,872 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,525,029,064 | 7,897,851,966 | |||
| 매입채무및기타채무 | 3, 4, 12, 28 | 1,557,053,785 | 1,231,242,144 | ||
| 단기차입금 | 3, 4, 13, 28 | 3,000,000,000 | 3,300,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 3, 4, 13, 28 | 2,249,960,000 | 249,960,000 | ||
| 유동리스부채 | 3, 4, 11, 28 | 158,171,607 | 353,240,437 | ||
| 유동비금융부채 | 16 | 2,559,843,672 | 2,763,409,385 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,482,587,891 | 3,679,123,745 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 3, 4, 12, 28 | 74,001,296 | 131,952,000 | ||
| 장기차입금 | 3, 4, 28 | 1,254,110,000 | 3,504,070,000 | ||
| 비유동리스부채 | 3, 4, 11, 28 | 154,476,595 | 43,101,745 | ||
| 부 채 총 계 | 11,007,616,955 | 11,576,975,711 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주 지분 | 11,111,946,931 | 14,236,653,161 | |||
| 자본금 | 16 | 1,729,340,000 | 1,729,340,000 | ||
| 자본잉여금 | 16 | 8,793,367,453 | 8,793,367,453 | ||
| 기타자본 | 16 | (151,895,245) | (151,895,245) | ||
| 이익잉여금 | 17 | 741,134,723 | 3,865,840,953 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 11,111,946,931 | 14,236,653,161 | |||
| 부채와자본총계 | 22,119,563,886 | 25,813,628,872 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 18 | 9,501,667,272 | 11,016,807,760 |
| Ⅱ. 매출원가 | 18, 22 | (10,914,506,066) | (11,247,866,793) |
| Ⅲ. 매출총이익 | (1,412,838,794) | (231,059,033) | |
| 판매비와관리비 | 19, 22 | (1,714,971,151) | (2,155,107,071) |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (3,127,809,945) | (2,386,166,104) | |
| Ⅴ. 영업외손익 | 3,103,715 | (1,059,224,929) | |
| 금융수익 | 20 | 114,469,833 | 168,778,646 |
| 금융비용 | 20 | (380,700,991) | (390,889,928) |
| 기타수익 | 21 | 280,792,336 | 275,346,370 |
| 기타영업외비용 | 21 | (11,457,463) | (1,112,460,017) |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (3,124,706,230) | (3,445,391,033) | |
| Ⅶ. 법인세비용 | 23 | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (3,124,706,230) | (3,445,391,033) | |
| 지배기업 소유주 귀속 | (3,124,706,230) | (3,445,391,033) | |
| 비지배지분 | |||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | |
| Ⅹ. 총포괄손익 | (3,124,706,230) | (3,445,391,033) | |
| 지배기업 소유주 귀속 | (3,124,706,230) | (3,445,391,033) | |
| 비지배지분 | |||
| ⅩⅠ. 지배기업 지분에 대한 주당손익 | |||
| 기본주당이익(손실) | 24 | (181) | (199) |
| 희석주당이익(손실) | 24 | (181) | (199) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | |||
| 2023.01.01(당기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 7,311,231,986 | - | 17,682,044,194 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,445,391,033) | - | (3,445,391,033) |
| 2023.12.31(당기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 3,865,840,953 | - | 14,236,653,161 |
| 2024.01.01(당기초) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 3,865,840,953 | - | 14,236,653,161 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,124,706,230) | - | (3,124,706,230) |
| 2024.12.31(당기말) | 1,729,340,000 | 8,793,367,453 | (151,895,245) | 741,134,723 | - | 11,111,946,931 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제24(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제23(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 이앤에치와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 주석 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 301,114,210 | (2,009,309,037) | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 25 | 595,241,310 | (2,135,360,316) |
| 당기순이익(손실) | 25 | (3,124,706,230) | (3,445,391,033) |
| 당기순이익에 대한 조정 | 25 | 2,124,753,185 | 2,877,528,641 |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 25 | 1,595,194,355 | (1,567,497,924) |
| 이자의 수취 | 58,021,031 | 148,415,152 | |
| 이자의 지급 | (358,946,811) | (16,336,763) | |
| 법인세의 환급(납부) | 6,798,680 | (6,027,110) | |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | 301,912,076 | 1,685,872,681 | |
| 대여금의 감소 | 150,000,000 | 81,262,654 | |
| 단기금융상품의 증가 | - | (2,003,000,000) | |
| 단기금융상품의 감소 | 500,000,000 | 2,918,000,000 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (204,748,410) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 197,389,264 | |
| 유형자산의 취득 | (87,450,000) | - | |
| 유형자산의 처분 | 5,092,288 | 912,569,173 | |
| 비유동금융자산의 증가 | (631,330,212) | (215,600,000) | |
| 비유동금융자산의 감소 | 365,600,000 | - | |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (864,706,914) | 910,385,190 | |
| 단기차입금의 감소 | (300,000,000) | (500,000,000) | |
| 유동성장기부채 증가 | - | 249,960,000 | |
| 유동성장기부채 감소 | (249,960,000) | - | |
| 장기차입금의 증가 | - | 1,650,040,000 | |
| 장기차입금의 감소 | - | (145,970,000) | |
| 단기리스부채의 상환 | (314,746,914) | (343,644,810) | |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 1,374,091 | (562,318) | |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (260,306,537) | 586,386,516 | |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 1,811,601,880 | 1,225,215,364 | |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 1,551,295,343 | 1,811,601,880 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손헌호 | 1946-11-25 | 사내이사 | 해당없음 | 등기임원 | 이사회 |
| 김정운 | 1956-06-25 | 사내이사 | 해당없음 | 등기임원 | 이사회 |
| 유병덕 | 1958-08-20 | 사내이사 | 해당없음 | 등기임원 | 이사회 |
| 김경수 | 1961-10-10 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손헌호 | ㈜이앤에치 임원 | 2022년 1월 ~ 현재 | ㈜이앤에치 근무 | 해당없음 |
| 김정운 | ㈜이앤에치 임원 | 2001년 6월 ~ 현재 | ㈜이앤에치 근무 | 해당없음 |
| 유병덕 | ㈜이앤에치 임원 | 2022년 2월 ~ 현재 | ㈜이앤에치 근무 | 해당없음 |
| 김경수 | 전철산업외 대표이사 | 2022년 4월 ~ 현재 | 삼성기술안전 전문위원 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손헌호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김정운 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 유병덕 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김경수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 사외이사 본연의 맞게 투명하고 독립적으로 의사결정을 하고 직무를 수행하겠습니다. 특히 선량한 관리자로서의 주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 주주 4명 제안 |
※ 기타 참고사항
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최강석 | 1960-08-26 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최강석 | (주)이앤에치 임원 | 2004-03 ~2019-09 | (주)이앤에치 근무 | 2023년 1월 ~ 10월 해외 판매 총판 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최강석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 서영만 | 1952-01-10 | 세무법인 닥터 대표세무사 | 2026년 3월 30일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 서영만 | 개인사유 |
※ 기타 참고사항