| 2020년 9월 08 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.24
3. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 보고사유 | 합병 철회 | - | - 경영자원의 통합을 통한 시너지효과 창출, 사업 경쟁력 강화, 경영 효율성 제고 및 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 극대화로 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하고자 2020년 4월 24일 (주)에이프로젠케이아이씨를 합병법인으로, (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 및 (주)에이프로젠을 피합병법인으로 하는 합병 계약을 체결하여 합병절차를 진행하였습니다.&cr;&cr;- 당사가 포함된 합병 진행과정에서 증권신고서 효력발생이 계획된 일정에 이루어지지 않아, 이에 따라 계획된 일정과 방식으로 합병 추진이 불가한 바, 경영활동의 불확실성이 증대하고 있는 제반 사정을 고려하여 합병 당사회사의 이사회 결의로 합병 결정을 철회합니다. |
| 10. 합병일정 | 일정 변경 | (주1) | (주2) |
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항&cr; 행사절차, 방법, 기간, 장소&cr; 다. 매수청구 기간 | 일정 변경 | 다. 매수청구 기간&cr; - 합병반대의사표시 접수 : 2020년 09월 11일~ 2020년 09월 28일 &cr;- 주주총회예정일자 : 2020년 09월 29일 &cr; - 주식매수청구권 행사기간 : 2020년 09월 29일 ~ 2020년 10월 19일 | 다. 매수청구 기간&cr; - 합병반대의사표시 접수 : -&cr; - 주주총회예정일자 : -&cr; - 주식매수청구권 행사기간 : - |
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항&cr; 지급예정시기, 지급방법&cr; 가. 주식매수대금의 지급예정시기 | 일정 변경 | 2020년 10월 30일 | - |
| 17. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일정변경 | ※ 차후 증권신고서 효력발생여부에 따른 변경사항이 발생할 경우, 이사회결의 및 주요사항보고서 추가 정정을 통해 재 공시할 예정입니다 | - |
&cr;&cr;
(주1) 정정 전
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2020.04.24 | |
| 주주확정기준일 | 2020.06.29 | ||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2020.09.11 | |
| 종료일 | 2020.09.28 | ||
| 주주총회예정일자 | 2020.09.29 | ||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | 2020.09.29 | |
| 종료일 | 2020.10.19 | ||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2020.09.29 | |
| 종료일 | 2020.11.02 | ||
| 합병기일 | 2020.11.03 | ||
| 종료보고 총회일 | 2020.11.03 | ||
| 합병등기예정일자 | 2020.11.04 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | 2020.11.19 | ||
&cr;
&cr;
(주2) 정정 후
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2020.04.24 | |
| 주주확정기준일 | 2020.06.29 | ||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 주주총회예정일자 | - | ||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 합병기일 | - | ||
| 종료보고 총회일 | - | ||
| 합병등기예정일자 | - | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | - | ||
&cr;
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 04 월 24일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)에이프로젠케이아이씨 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비2층 | |
| (전 화)031-782-3433 | ||
| (홈페이지)http://www.aprogen-kic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)변 원 섭 |
| (전 화)031-782-3433 | ||
&cr; ※ 보고사유&cr;&cr;- 경영자원의 통합을 통한 시너지효과 창출, 사업 경쟁력 강화, 경영 효율성 제고 및 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 극대화로 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하고자 2020년 4월 24일 (주)에이프로젠케이아이씨를 합병법인으로, (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 및 (주)에이프로젠을 피합병법인으로 하는 합병 계약을 체결하여 합병절차를 진행하였습니다.&cr;&cr;- 당사가 포함된 합병 진행과정에서 증권신고서 효력발생이 계획된 일정에 이루어지지 않아, 이에 따라 계획된 일정과 방식으로 합병 추진이 불가한 바, 경영활동의 불확실성이 증대하고 있는 제반 사정을 고려하여 합병 당사회사의 이사회 결의로 합병 결정을 철회합니다.
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
&cr;17. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 상기 '8. 합병상대회사'에 대한 추가 정보&cr;
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)에이프로젠 | |||
| 주요사업 | 바이오 의약품 개발 및 생산, 판매 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 233,241,968,238 | 자본금 | 25,862,466,000 | |
| 부채총계 | 40,572,284,665 | 매출액 | 17,857,139,453 | ||
| 자본총계 | 192,669,683,573 | 당기순이익 | (18,571,144,559) | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 대주회계법인 | 감사의견 | 적정 | |
.&cr;
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 | |||
| 주요사업 | 모바일게임 퍼블리싱,&cr; 의약품 도매업 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 219,513,248,729 | 자본금 | 89,347,608,500 | |
| 부채총계 | 7,748,359,441 | 매출액 | 21,873,919,904 | ||
| 자본총계 | 211,764,889,288 | 당기순이익 | (6,241,324,864) | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 태성회계법인 | 감사의견 | 적정 | |
&cr;&cr;나. 상기 '7. 합병신주의 종류와 수'는 하기와 같습니다.
| (주)에이프로젠 | (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 | 합계 |
| 보통주 773,947,512 주 | 보통주 60,671,993주 | 보통주 834,619,505 주 |
&cr;
다. 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2019년 12월 31일 별도재무제표기준(K-IFRS) 입니다.&cr;&cr;
라. 상기 ’10. 합병일정’은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;
마. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 이사회 결의 개최와 공고 절차로 갈음합니다.&cr;&cr;바. 신주배정시 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 합병으로 인하여 발행ㆍ교부되는 (주)에이프로젠케이아이씨의 합병신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주가 귀속될 주주에게 주권상장일 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다.&cr;&cr;사. 합병법인 (주)에이프로젠케이아이씨는 피합병법인 (주)에이프로젠 및 (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈를 흡수합병함에 있어 단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 소멸회사의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에 는 본건 합병으로 인하여 소멸회사의 주주에게 합병교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 아니합니다.&cr;
아. 본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)에이프로젠케이아이씨가 보유하고 있는 (주)에이프로젠의 주식(2,221,944주)에 대하여 합병신주를 배정할 예정이며, 피합병법인인 (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈가 직접 취득하여 보유중인 자기주식(162,557주) 및 (주)에이프로젠과 (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 주주들의 주식매수청구권 행사로 인해 소유하게 될 자기주식에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.&cr;&cr;자. 합병 후 존속하는 회사인 (주)에이프로젠케이아이씨는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 주권상장법인으로서의 지위를 유지합니다.&cr;
차. 합병계약서에는 아래와 같이 합병계약의 해제 또는 변경사유가 규정되어 있으며,이와 같은 사유가 발생하는 경우 합병계약이 해제 또는 변경됨으로써 본건 합병이 성사되지 아니할 수 있습니다. (합병계약서 제13~16조 참조).
|
[합병계약서 상 계약 해제 조건]&cr; 제13조 【선행조건】 각 당사회사가 본 계약에 따라 본건 합병을 이행할 의무는 합병기일까지 다음 각호의 조건이 충족될 것을 조건으로 한다. (1) 각 당사회사의 주주총회에서 본 계약과 본건 합병이 적법하게 승인되었을 것 (2) 본건 합병과 관련하여 합병기일 전에 확보할 것이 요구되는 모든 정부승인이 확보 되었을 것. (3) 본 계약의 상대방 당사회사가 행한 진술 및 보증이 본 계약 체결일 및 합병기일 현재 중요한 점에서 진실하고 정확할 것. (4) 본 계약의 상대방 당사회사가 본 계약상 확약 및 의무사항을 중요한 점에서 모두 이행하고 준수하였을 것. (5) 본 계약 체결 이후 합병기일까지 각 당사회사의 재산 및 영업상태에 중대한 부정적인 변경이 발생하지 아니하였을 것. (6) 본 계약 체결일 이후 본 계약의 이행을 지체시키거나 불법화하는 법력 또는 정부기관의 명령이 발하여지거나 시행되지 아니하였을 것.
제14조 【해제】 (1) 각 당사회사는 합병기일 전에는 언제라도 상대방 당사회사와의 서면합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다. (2) 당사회사 일방의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실 기타 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우 당사회사들은 합의에 의해 본 계약의 조건을 조정하거나 본 계약을 해제할 수 있다. (3) 갑과 을 및 병의 각 주주총회에서 본건 합병을 승인한 이후 각 당사회사의 반대주주의 주식매수청구로 인하여 (ⅰ) 갑이 매수하여야 할 주식수에 해당하는 금액이 금 삼백억원을 초과하거나 (ⅱ) 을 또는 병이 매수하여야 할 주식수에 해당하는 금액이 각각 금 삼백억원을 초과하는 경우, 갑 또는 을 및 병은 이사회 결의를 통하여 본건 합병의 진행 여부를 결정하고, 본건 합병의 진행을 중지하기로 한 경우 다른 당사회사들 전부에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. (4) 본 계약이 제1항 내지 제3항의 규정에 따라 해제되는 경우, 각 당사회사 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 계약에 따른 거래와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다. (5) 당사회사 일방(“위반당사회사”)의 본 계약상 진술 및 보증이 정확하지 않거나 사실과 일치하지 아니하고, 그로 인하여 중대한 부정적 영향이 발생하였거나 중대한 부정적 영향의 발생이 합리적으로 예상되는 경우, 또는 위반당사회사가 본 계약상 확약 기타 의무를 중대하게 위반하고 상대방 당사회사(“비위반당사회사”)로부터 시정을 요구하는 서면 통지를 수령한 날로부터 7일 이내에 위반 사항이 시정되지 아니하는 경우(단, 위 7일간의 시정요구통지는 위반사실의 시정이 가능한 경우에 한함.), 비위반당사회사는 위반당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. (6) 각 당사회사는 본건 합병과 관련하여 필요한 정부승인 중 당사회사의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 정부승인이 확정적으로 거부된 경우 또는 제13조의 선행조건이 충족될 수 없는 것으로 확정된 경우 상대방 당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. (7) 본 계약이 해제되는 경우 본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 갑과 을 및 병은 더 이상 본 계약에 따른 권리를 가지거나 의무를 부담하지 아니한다. (8) 본 계약의 해제에도 불구하고 그 성격상 존속이 예정되어 있는 조항(제14조, 제18조, 제19조 포함) 또는 권리의무는 계속하여 그 효력을 유지한다.
제15조 【계약의 효력】 (1) 본 계약은 체결과 동시에 그 효력이 발생한다. (2) 갑과 을 또는 병이 제6조의 주주총회에서 본 계약의 승인을 얻지 못한 경우 본 계약은 자동적으로 효력을 상실한다. 단, 합병법인인 갑의 주주총회에서 본 계약이 승인되고, 피합병법인인 을 또는 병의 주주총회 중 하나의 회사의 주주총회에서 본 계약이 승인되지 않았을 경우에는 합병법인 갑과 피합병법인 을 및 병 중 본 계약이 승인된 회사와의 합병은 해당 회사 이사회의 결의에 의해 합병을 결정하고, 본건 합병의 진행을 중지하기로 한 경우 상대방 당사회사에 대한 서면통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. 이 경우 각 당사회사 및 그 주주, 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약상 또는 본 계약에 따른 거래와 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다. (3) 제14조 제3항에 의해, 합병법인 갑과 피합병법인 을 또는 병이 계약을 해제시 본 계약은 자동적으로 효력을 상실한다. 단, 제 14조 제3항에 의해, 합병법인 갑은 본 계약을 해제하지 않고, 피합병법인 을과 병 중 하나의 회사만 본 계약을 해제할 경우, 합병법인 갑과 피합병법인 을과 병 중 본 계약을 해제하지 않은 회사와의 합병은 효력을 유지한다.
제16조 【변경, 개정, 보충 및 수정】 (1) 본 계약 체결일 부터 합병기일에 이르기까지 천재지변 기타의 사유에 의하여 갑 또는 을 또는 병의 재산이나 경영상태에 중대한 변동이 발생하거나 사실상 또는 법률상의 장애, 관계 당국의 요구 등으로 인해 합병의 실행이 제한되거나 금지되는 경우 또는 합병절차 진행상 부득이한 사유가 발생한 때에는 당사자들은 합의에 의하여 본 계약에서 정하는 합병조건을 변경할 수 있다. 이러한 변경은 당사자들의 이사회 결의에 의하되, 이사회가 특정인에게 명시적으로 합병조건 변경 권한을 위임한 때에는 해당 권한을 위임 받은 자가 위임 범위 내에서 해당 당사자를 대리하여 본 계약의 변경 계약을 체결할 수 있다. (2) 본 계약은 당사회사들이 적법하게 체결한 서면에 의하여만 변경, 개정, 보충 또는 수정될 수 있다. |
* 갑 : (주)에이프로젠케이아이씨&cr; 을 : (주)에이프로젠&cr; 병 : (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈&cr; &cr;타. 상법 제552조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.&cr;&cr;파. 상기 '13. 주식매수청구권에 관한 사항'과 관련하여 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.&cr;&cr;하. 보다 자세한 사항은 추후 (주)에이프로젠케이아이씨가 공시할 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
※ 관련공시
2018.01.09 수시공시의무관련사항(공정공시)&cr; 2019.01.08 기타 경영사항(자율공시)&cr; 2019.05.27 기타경영사항(자율공시)