주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인 (주)에이프로젠바이오로직스 의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 07월 14일
회 사 명 :	주식회사 에이프로젠바이오로직스
대 표 이 사 :	김재섭, 김정출
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 백제고분로 480, 4층(방이동, 풍문빌딩)
	(전 화) 02) 561 - 4011
	(홈페이지) http://www.aprogen-biologics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 강선주
	(전 화) 031) 8022 - 0513

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	1,087,548
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	14,412,374
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	2,000,000,772
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,839
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	2,043
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-10.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호
9. 납입일		2026년 07월 27일
10. 신주의 배당기산일		2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2026년 08월 14일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		아니오
15. 이사회결의일(결정일)		2026년 07월 14일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	1
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	2,290,372	4,845,406,259	2,116
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	356,117	727,499,285	2,043
최근일 가중산술평균주가(C)	68,646	140,241,630	2,043
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			2,067
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			2,043
할인율 또는 할증률 (%)			-10.0
발행가액			1,839

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		2026년	2027년	2028년 이후	합계
운영자금	원부재료 매입, 공장 운영비	2,000,000,772	-	-	2,000,000,772

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)에이프로젠	최대주주	경영상 목적달성 및 신속한 자금조달	- 2026.01 ~ 2026.07 : 용역매출 등(37억원) - 2026.04 : 담보제공(630억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등) - 2026.04 : 유상신주 발행(20억원) - 2026.05 : 제19회 전환사채 발행(100억원) - 2026.06 : 담보제공(90억원, 당사 오공공장 토지, 건물 등)	1,087,548	신주 상장일로부터 1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)에이프로젠	49,081	김재섭	4.05	-	-	(주)지베이스	21.80
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2025	결산기	12월
자산총계	717,264	매출액	117,974
부채총계	258,654	당기순손익	-140,570
자본총계	458,609	외부감사인	삼덕회계법인
자본금	164,652	감사의견	적정

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)지베이스	1	강선주	-	-	-	(주)넥스코닉스	95.24
	-	-	-	-	-	-	-

(2) 법인의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2025	결산기	12월
자산총계	21,370	매출액	1,720
부채총계	3,920	당기순손익	-43
자본총계	17,449	외부감사인	-
자본금	350	감사의견	-