자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
28
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 10월 06일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 10월 06일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
3,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
100,000,000
| 취득금액(원) |
100,412,087
| 취득 경위 |
- 취득일자 : 2024년 06월 20일- 권면금액 : 2,000,000,000원- 취득금액 : 2,008,241,758원- 취득사유 :사채권자와의 합의에 의한 조기취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 09월 11일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
103,422,820
| 산정 근거 |
매수자와의 협의에 의한 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 09월 11일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,443
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)셀루메드 기명식 보통주
| 주식수 |
40,933
| 주식총수 대비비율(%) |
0.08
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 10월 06일
| 종료일 |
2026년 09월 06일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제28회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 7억원 중 1억원을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2024년 08월 07일 |
2024년 09월 06일 |
2024년 10월 06일 |
103.0567% |
| 2차 |
2024년 11월 07일 |
2024년 12월 09일 |
2025년 01월 06일 |
103.8449% |
| 3차 |
2025년 02월 05일 |
2025년 03월 07일 |
2025년 04월 06일 |
104.6429% |
| 4차 |
2025년 05월 07일 |
2025년 06월 09일 |
2025년 07월 06일 |
105.4510% |
| 5차 |
2025년 08월 07일 |
2025년 09월 08일 |
2025년 10월 06일 |
106.2691% |
| 6차 |
2025년 11월 07일 |
2025년 12월 08일 |
2026년 01월 06일 |
107.0975% |
| 7차 |
2026년 02월 05일 |
2026년 03월 09일 |
2026년 04월 06일 |
107.9362% |
| 8차 |
2026년 05월 07일 |
2026년 06월 08일 |
2026년 07월 06일 |
108.7854% |
1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환지급장소: 신한은행 가산디지털기업금융센터
3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)비전실업
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)비전실업
2
최희선
70
-
-
최희선
70
-
-
-
-
최현옥
30
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
2기
| 자산총계 |
751
매출액 |
2,446
| 부채총계 |
543
당기순손익 |
150
| 자본총계 |
208
외부감사인 |
해당사항 없음
| 자본금 |
30
감사의견 |
해당사항 없음