증권발행실적보고서 6.0 (주)엘케이켐 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 2월 18일
회 사 명 :	주식회사 엘케이켐
대 표 이 사 :	이 창 엽
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 228-17
	(전 화) 041-585-0530
	(홈페이지) http://lkchem.co.kr/wp
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 성차근
	(전 화) 041-585-0530

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개21,000,000,000모집

구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,000,000주, 주당 21,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(630,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025.02.132025.02.142025.02.18

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 신영증권(주)1,000,00021,000,000,000100.0-1,000,00021,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주로 의무인수 금액 630,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자750,000752,094750,00015,750,000,0000.462,094750,00015,750,000,00075일반투자자250,0002583,112163,139,0003,425,919,000,00099.5483,112250,0005,250,000,000251,000,00085,206163,889,0003,441,669,000,00085,2061,000,00021,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

125,00050.0일괄청약방식125,00050.0250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	52,519	2,625,950	52,519	1	26,472	1	78,991	52,519	-	-	-	-	78,991	3.01%
60	197	11,820	197	1	97	1	294	197	-	-	-	-	294	2.49%
70	43	3,010	43	1	24	1	67	43	-	-	-	-	67	2.23%
80	57	4,560	57	1	27	1	84	57	-	-	-	-	84	1.84%
90	174	15,660	174	1	82	1	256	174	-	-	-	-	256	1.63%
100	352	35,200	352	1	172	1	524	352	-	-	-	-	524	1.49%
200	82	16,400	82	1	39	1	121	82	-	-	-	-	121	0.74%
300	48	14,400	48	1	26	1	74	48	-	-	-	-	74	0.51%
400	53	21,200	53	1	23	1	76	53	-	-	-	-	76	0.36%
500	52	26,000	52	1	27	1	79	52	1	-	-	52	131	0.50%
600	33	19,800	33	1	12	1	45	33	1	-	-	33	78	0.39%
700	81	56,700	81	1	33	1	114	81	1	-	-	81	195	0.34%
800	935	748,000	935	1	472	1	1,407	935	1	-	-	935	2,342	0.31%
900	3,563	3,206,700	3,563	1	1,829	1	5,392	3,563	1	-	-	3,563	8,955	0.28%
1,000	2,381	2,381,000	2,381	1	1,143	1	3,524	2,381	1	-	-	2,381	5,905	0.25%
1,200	191	229,200	191	1	92	1	283	191	1	-	-	191	474	0.21%
1,400	85	119,000	85	1	34	1	119	85	1	-	-	85	204	0.17%
1,600	63	100,800	63	1	27	1	90	63	1	-	-	63	153	0.15%
1,800	69	124,200	69	1	36	1	105	69	2	-	-	138	243	0.20%
2,000	249	498,000	249	1	129	1	378	249	2	-	-	498	876	0.18%
2,200	925	2,035,000	925	1	479	1	1,404	925	2	-	-	1,850	3,254	0.16%
2,400	801	1,922,400	801	1	432	1	1,233	801	2	-	-	1,602	2,835	0.15%
2,600	101	262,600	101	1	61	1	162	101	2	-	-	202	364	0.14%
2,800	88	246,400	88	1	50	1	138	88	2	-	-	176	314	0.13%
3,000	201	603,000	201	1	99	1	300	201	2	-	-	402	702	0.12%
3,200	101	323,200	101	1	45	1	146	101	3	-	-	303	449	0.14%
3,400	196	666,400	196	1	95	1	291	196	3	-	-	588	879	0.13%
3,600	712	2,563,200	712	1	352	1	1,064	712	3	-	-	2,136	3,200	0.12%
3,800	372	1,413,600	372	1	189	1	561	372	3	-	-	1,116	1,677	0.12%
4,000	261	1,044,000	261	1	127	1	388	261	3	-	-	783	1,171	0.11%
4,200	105	441,000	105	1	57	1	162	105	3	-	-	315	477	0.11%
4,400	90	396,000	90	1	42	1	132	90	4	-	-	360	492	0.12%
4,600	147	676,200	147	1	70	1	217	147	4	-	-	588	805	0.12%
4,800	393	1,886,400	393	1	182	1	575	393	4	-	-	1,572	2,147	0.11%
5,000	839	4,195,000	839	1	435	1	1,274	839	4	-	-	3,356	4,630	0.11%
5,500	234	1,287,000	234	1	103	1	337	234	4	-	-	936	1,273	0.10%
6,000	342	2,052,000	342	1	168	1	510	342	5	-	-	1,710	2,220	0.11%
6,500	676	4,394,000	676	1	335	1	1,011	676	5	-	-	3,380	4,391	0.10%
7,000	215	1,505,000	215	1	116	1	331	215	5	118	1	1,193	1,524	0.10%
7,500	1,557	11,677,500	1,557	1	812	1	2,369	1,557	6	-	-	9,342	11,711	0.10%
8,000	12,924	103,392,000	12,924	1	6,528	1	19,452	12,924	6	-	-	77,544	96,996	0.09%
8,500	2	17,000	2	1	1	1	3	2	7	-	-	14	17	0.10%
9,000	9	81,000	9	1	4	1	13	9	7	-	-	63	76	0.09%
9,500	11	104,500	11	1	2	1	13	11	7	-	-	77	90	0.09%
10,000	13	130,000	13	1	7	1	20	13	8	-	-	104	124	0.10%
11,000	9	99,000	9	1	4	1	13	9	9	-	-	81	94	0.09%
12,000	6	72,000	6	1	3	1	9	6	9	-	-	54	63	0.09%
13,000	5	65,000	5	1	2	1	7	5	10	-	-	50	57	0.09%
14,000	9	126,000	9	1	5	1	14	9	11	-	-	99	113	0.09%
15,000	14	210,000	14	1	10	1	24	14	12	-	-	168	192	0.09%
16,000	449	7,184,000	449	1	241	1	690	449	12	-	-	5,388	6,078	0.08%
18,000	3	54,000	3	1	2	1	5	3	14	-	-	42	47	0.09%
19,000	4	76,000	4	1	3	1	7	4	15	-	-	60	67	0.09%
20,000	4	80,000	4	1	2	1	6	4	15	-	-	60	66	0.08%
21,000	1	21,000	1	1	-	1	1	1	16	-	-	16	17	0.08%
22,000	1	22,000	1	1	-	1	1	1	17	-	-	17	18	0.08%
23,000	2	46,000	2	1	-	1	2	2	18	-	-	36	38	0.08%
24,000	63	1,512,000	63	1	29	1	92	63	19	-	-	1,197	1,289	0.09%
합계	83,112	163,139,000	83,112	-	41,888	-	125,000	83,112	-	118	-	125,000	250,000	0.15%

주1) 당사는 일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약54,6378.543,84327.81--------58,4807.803개월 확약103,23516.14--6,50310.312,3117.29----112,04914.941개월 확약22,9133.58--6891.09------23,6023.1515일 확약14,0862.20--4900.78------14,5761.94444,68269.539,97472.1955,41687.8329,38792.71304100.001,530100.00541,29372.17639,553100.0013,817100.0063,098100.0031,698100.00304100.001,530100.00750,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	성명	주식의종류	상장 전		상장 후		비고
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이창엽	보통주	3,555,500	67.75	3,555,500	56.63	최대주주
	이진영	보통주	15,000	0.29	15,000	0.24	최대주주의특수관계인
	이문원	보통주	15,000	0.29	15,000	0.24
	소계		3,585,500	68.32	3,585,500	57.11	-
5%이상 주주	에스지아이 세미콘 첨단소재 투자조합	보통주	1,117,476	21.29	1,117,476	17.80	벤처금융
	스마트코리아 SGI 그린뉴딜 투자조합	보통주	470,580	8.97	470,580	7.50	벤처금융
	소계		1,588,056	30.26	1,588,056	25.30	－
합계			5,173,556	98.58	5,173,556	82.41	－

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 21일(금) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 25일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 02월 12일(수)
	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2025년 02월 12일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 02월 12일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜엘케이켐 홈페이지(http://www.lkchem.co.kr)	2025년 02월 13일(목)
	신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2025년 02월 12일(수)

청약공고는 2025년 02월 13일 ㈜엘케이켐 홈페이지 (http://www.lkchem.co.kr), 2025년 02월 12일 대표주관회사인 신영증권 ㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2025년 02월 18일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 18일(화) 대표주관회사인 신영증권 ㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 01월 07일 (증권신고서)■ 2025년 02월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 02월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜엘케이켐 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 228-17(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 01월 07일 (예비투자설명서) ■ 2025년 02월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 02월 04일 (투자설명서)■ 2025년 02월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주21,000,000,00021,0001,000,00021,000,000,000-21,000,000,00021,0001,000,00021,000,000,000------------21,000,000,00021,0001,000,00021,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 19,783,220,000----1,216,780,000 21,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(630,000,000원)이 제외된 금액입니다.

주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.