증권발행실적보고서 2.7 다올투자증권(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 08월 08일
회 사 명 : 다올투자증권 주식회사
대 표 이 사 : 이병철, 황준호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
(전 화) 02-2184-2000
(홈페이지) http://www.daolsecurities.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광
(전 화) 02-2184-2000
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
50,000,000,000
총 발행금액 :

551-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002024년 08월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

551-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채30,000,000,0002025년 02월 07일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 551-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 08월 08일2023년 08월 08일2023년 08월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00020,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)2,000,000100.00----1200,0002,000,000,00010.00기관투자자--61,800,00018,000,000,00010061,800,00018,000,000,00090.002,000,00061,800,00018,000,000,00072,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

551-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 08월 08일2023년 08월 08일2023년 08월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00대표주관회사3,000,00030,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)3,000,000100.00--------기관투자자--73,000,00030,000,000,000100.0073,000,00030,000,000,000100.003,000,00073,000,00030,000,000,00073,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 08월 08일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 08월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2023년 07월 25일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2023년 08월 02일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2023년 08월 02일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 다올투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 60 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 551-1(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---20,000,000,000--20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

551-2(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---30,000,000,000--30,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

당사는 금번 무보증사채 총 500억원을 발행하여, 단기자금을 장기자금 조달로 전환하는데 사용할 계획입니다 . - 단기자금 500억원을 장기자금 조달로 전환하여 자금조달의 안정성 및 유동성 대응력 향상 하고자 합니다. (단위 : %, 억원)

구분

발행일

만기일

발행금리

금액
기업어음(CP) 2023.06.09 2023.09.08 5.90% 100
기업어음(CP) 2023.06.16 2023.09.15 5.90% 200
단기사채 2023.07.20 2023.10.20 5.85% 200

합 계

500
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.