| 1) 산업의 특성&cr; 가) 선재부문 &cr; 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,&cr; 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.&cr; 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다.&cr;&cr; 나) CD-BAR 부문&cr; 마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및&cr; 교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다. &cr; 자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고 &cr; 있습니다.&cr; &cr; 2) 산업의 성장성 &cr; 가) 선재부문&cr; 냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 80%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 5%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2020년 CHQ시장은 코로나19로 인하여 전 체적인 매출은 부진하였으나, 2020년 하반기부터 매출이 회복되는 추세입니다. 2021년 은 코로나 19의 불확실성이 계속 존재하며, 수요가 예측이 어려워지는 상황이지만 20년 하반기 판가 인상효과와 판매량 증가, 원재료부담 완화 등으로 개선된 실적이 예상 됩니 다. &cr;&cr; 나) CD-BAR 부문&cr; 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해&cr; 생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가&cr; 전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로&cr; 인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의&cr; 지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. &cr;&cr; 3) 경기변동의 특성 &cr; 가) 선재부문&cr; 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. &cr; &cr; 나) CD-BAR 부문&cr; 자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다.&cr;&cr; 4) 경쟁요소 &cr; 가) 선재부문&cr; 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3 사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제 를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다. &cr; &cr; 나) CD-BAR 부문&cr; 국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이&cr; 치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입 니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격 으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.&cr; &cr; 5) 자원조달상의 특성&cr; 가) 선재부문(CHQ) / CD-BAR 부문&cr; 냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동 은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변 동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. &cr; &cr; 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr; 해 당 사 항 없 음&cr;&cr; 7) 기 타&cr; 해 당 사 항 없 음 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
| 가) 영업개황 &cr; (1) 선재부문 &cr; 당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. &cr; 2015년도 매출액 : 1,928억원(전년대비 8.2% 감소)&cr; 2016년도 매출액 : 1,787억원(전년대비 7.3% 감소)&cr; 2017년도 매출액 : 1,966억원(전년대비 10.9% 증가)&cr; 2018년도 매출액 : 2,034억원(전년대비 3.4% 증가)&cr; 2019년도 매출액 : 2,014억원(전년대비 0.1% 감소)&cr; 2020년도는 1,378억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr;&cr; (2) CD-BAR 부문&cr; 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대&cr; 유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다.&cr; 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.&cr; 2015년도 매출액 : 20억원&cr; 2016년도 매출액 : 18억원&cr; 2017년도 매출액 : 20억원&cr; 2018년도 매출액 : 17억원&cr; 2019년도 매출액 : 19억원&cr; 2020년도는 18억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr;&cr; 나) 공시대상 사업부문의 구분 &cr; (1) 선재부문&cr; 제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다. |
(2) 시장점유율 등
| 가) 선재부문&cr; - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내 상위 3사가 시장의 83% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다.&cr; - [주요 동종업체의 시장점유율(2020년도 - 철강신문)]&cr; => - 세아특수강 : ≒ 37.2% - 현대종합특수강 : ≒ 28.6% -당 사 : ≒ 17.8% - 기 타 : ≒ 16.4%&cr; &cr;나) CD-BAR 부문&cr; - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 점유율은 미비합니다. |
&cr; (3) 시장의 특성
| 가) 선재부문&cr; 당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 80%대 약 20%정도입니다. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
; 해당사항없음&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 2020년도 매출액은 전년대비 약 30.6% 감소한 1,416억원이며, 영업이익은 (-)81 억원, 당기순이익 (-)260억원 입니다. &cr;&cr; - 매출액 감소 요인은 당해년도(2020년)는 COVID-19로 이하여 관련산업의 실적&cr; 부진으로 직전년도(2019년)대비 감소 하였습니다.&cr;&cr; - 영업이익 및 당기순이익은 COVID-19로 인한 관련산업의 실적부진으로&cr; 직전년도(2019년) 대비 감소하였습니다.&cr;&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 33 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 32 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 유동 자산 | 67,883,737 | 81,491,756 |
| Ⅱ. 비유동 자산 | 48,807,389 | 66,532,209 |
| 자산 총계 | 116,691,126 | 148,023,965 |
| Ⅰ. 유동 부채 | 51,615,708 | 47,974,340 |
| Ⅱ. 비유동 부채 | 15,200,492 | 27,781,830 |
| 부채 총계 | 66,816,200 | 75,756,170 |
| Ⅰ. 납입자본 | 38,677,646 | 38,677,646 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 28,543,379 | 28,543,379 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | (26,617,748) | (2,851,275) |
| Ⅳ. 기타 포괄손익 누계액 | 10,575,814 | 9,202,210 |
| Ⅴ. 기타 자본구성요소 | (1,304,165) | (1,304,165) |
| 자본 총계 | 49,874,926 | 72,267,795 |
| 부채와 자본총계 | 116,691,126 | 148,023,965 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 141,665,479 | 204,179,606 |
| Ⅱ. 매출원가 | 140,300,754 | 190,935,857 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,364,725 | 13,243,749 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 9,516,561 | 8,660,829 |
| Ⅴ. 영업이익 | (8,151,836) | 4,582,920 |
| Ⅵ. 기타 영업수익 | 1,209,079 | 776,714 |
| Ⅶ. 기타 영업비용 | (14,882,973) | (1,429,465) |
| Ⅷ. 금융수익 | 540,971 | 708,871 |
| Ⅸ. 금융비용 | (4,024,989) | (2,955,175) |
| Ⅹ. 지분법 손실 | (1,160,467) | (601,533) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 차감전 순이익 | (26,470,215) | 1,082,332 |
| ⅩⅡ. 법인세비용 | (443,607) | 293,296 |
| ⅩⅢ. 당기 순이익 | (26,026,608) | 789,036 |
| ⅩⅣ. 기타 포괄손익 | 4,783,430 | (950,711) |
| ⅩⅤ. 총포괄 이익 | (21,243,178) | (161,675) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 33 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리 결손금 | 27,693,006 | 4,021,638 |
| 1. 전기이월 미처리 결손금&cr; (전기이월 미처분 잉여금) | 4,021,638 | 3,675,701 |
| 2. 당기순손실(이익) | 26,026,608 | (693,931) |
| 3. 확정급여부채의 재측정요소 | (2,355,240) | 1,039,868 |
| 4. 재분류조정 | - | - |
| Ⅱ. 결손금 처리액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금 | 27,693,006 | 4,021,638 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
; 해당사항없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호)&cr; 이 회사는 주식회사 대호피앤씨(이하 이 회사라 칭함)이라 말한다. 한문으로는 주식회사 대호P&C라 표기하고, 영문으로식 DAEHO P&C CO., LTD라 표기한다. | 제1조 (상호)&cr; 이 회사는 주식회사 대호특수강(이하 이 회사라 칭함)이라 말한다. 한문으로는 주식회사 대호특수강이라 표기하고, 영문으로는 dhSteel 이 라 표기한다. | - 상호 변경 |
| 부칙&cr;[신 설] | 부칙&cr; 제24조 본 정관은 2021년 03월 19일 &cr;정기주주총회 결의로 개정 시행한다. | - 시행일 명기 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 303백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음