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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 07월 28일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 대호특수강 | |
| 대 표 이 사 : | 강근욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) | |
| (전 화)055-388-4001 | ||
| (홈페이지)http://www.dhstl.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)변태용 |
| (전 화)055-388-4001 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 아래 표 기재 조기상환 청구기간 내에 한하여 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2023년 1월 30일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;
(1) 조기상환 청구금액: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 0.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 부산은행 양산영업부
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-12-01 |
2023-01-02 |
2023-01-30 |
103.0377 |
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2차 |
2023-03-01 |
2023-03-31 |
2023-04-30 |
103.5529 |
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3차 |
2023-05-31 |
2023-06-30 |
2023-07-30 |
104.0707 |
|
4차 |
2023-08-31 |
2023-10-02 |
2023-10-30 |
104.591 |
|
5차 |
2023-12-01 |
2024-01-02 |
2024-01-30 |
105.114 |
|
6차 |
2024-03-01 |
2024-04-01 |
2024-04-30 |
105.6395 |
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;
발행회사, 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1년이 경과한 날인2022년 7월 30일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하“매도청구권 행사일”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)을 청구할 수 있는 권리(이하“매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 [30]%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(1) 매도청구권 행사 절차 및 방법
매도청구권 행사일 및 금액: 매도청구권자는 발행일로부터1년이 경과한 날부터 6개월간, 매도청구권 행사일에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권자는 매도청구권 행사일부터 30영업일 전부터 15영업일 이전에 사채권자에게 만기 전 매도청구권 행사를 청구하여야 한다. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 복리 2.0%(이하 "Call 수익률")을 보장하는 금액으로 한다. 경과이자는Call 수익률인 연 복리 2.0%(의 이율을 적용하며, 1년을365일로 하여1일 단위로 계산한다.
가. 매도청구권 청구 절차
매도청구권자에게 매도청구권 행사 의사가 있는 경우, 발행회사는 매도청구권 행사일부터 10 영업일 이전에 매도청구권자의 명칭(성명), 주소, 연락처와 매도청구권 행사일 등을 지정하여 서면으로 사채권자에게 통보하여야 한다.
&cr;나. 매도청구권 행사대금 지급 및 소유권 이전
매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권의 소유권을 이전한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 소유권 이전절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2023년 1월 30일까지 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
(3) 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책
사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.
(4) 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 협약의 효력 상실
위 2항에도 불구하고 사채권자가 보유하는 본 사채 전부에 대하여 본 인수계약 서 제3조 제13항의 조기상환청구권(Put Option)을 행사하거나 또는 동조 제24항의 기한이익상실 사유에 따라 발행회사에 대한 원리금 상환청구권을 갖게 된 경우, 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 협약의 효력은 상실한다.
(5) 콜옵션 행사기간에 콜옵션과 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
본건 펀드 1: 포커스 메자닌 알파 전문투자형 사모투자신탁 제1호
본건 펀드 2: 포커스 글로리 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제1호
본건 펀드 3: 포커스SY 포트리스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호
본건 펀드 4: 포커스 M 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호
본건 펀드 5: 포커스 N메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제1호
본건 펀드 6: 지브이에이 Fortress-A 전문투자형사모투자신탁
본건 펀드 7: 지브이에이 Saber-V 전문투자형사모투자신탁
본건 펀드 8: 타이거 5-03 전문투자형 사모투자신탁,
타이거 5-13 전문투자형 사모투자신탁,
타이거 CORE 3 전문투자형 사모투자신탁,
본건 펀드 9: 타이거 5 Combo 전문투자형 사모투자신탁1호,
타이거 5-11 전문투자형 사모투자신탁
타이거 5-21 전문투자형 사모투자신탁
타이거 5-31 전문투자형 사모투자신탁
타이거 STAR 1 전문투자형 사모투자신탁
타이거 GLORY 1 전문투자형 사모투자신탁
타이거 5-41 전문투자형 사모투자신탁
타이거 5-51 전문투자형 사모투자신탁
타이거 커브스 1 전문투자형 사모투자신탁
본건 펀드 10: 타이거 CONSTANT 1 전문투자형 사모투자신탁
본건 펀드 11: 타이거 5-04 전문투자형 사모투자신탁
타이거 WISE ONE 4 전문투자형 사모투자신탁
타이거 5-14 전문투자형 사모투자신탁
타이거 CLASSIC 4 전문투자형 사모투자신탁
본건 펀드 12: 타이거 5-02 전문투자형 사모투자신탁
타이거 5-12 전문투자형 사모투자신탁
타이거 강남 5-22 전문투자형 사모투자신탁
타이거 HNW 5-32 전문투자형 사모투자신탁
타이거 HNW 5-42 전문투자형 사모투자신탁
타이거 프렌드 2 전문투자형 사모투자신탁
타이거 패밀리 2 전문투자형 사모투자신탁
타이거 CORPORATE 2 전문투자형 사모투자신탁
타이거 TRUE 2 전문투자형 사모투자신탁
타이거 GEAR UP 2 전문투자형 사모투자신탁
타이거 GEAR UP 12 전문투자형 사모투자신탁
타이거 BLUE 2 전문투자형 사모투자신탁
타이거 NEW 2 전문투자형 사모투자신탁
본건 펀드 13: 수성코스닥벤처B1 전문투자형사모투자신탁
본건 펀드 14: 수성코스닥벤처B3 전문투자형사모투자신탁
본건 펀드 15: 수성코스닥벤처B5 전문투자형사모투자신탁
본건 펀드 16: 수성멀티메자닌B2 전문투자형사모투자신탁
본건 펀드 17: 수성순수메자닌B1 전문투자형사모투자신탁
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||