| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 3월 26일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 오스테오닉 | |
| 대 표 이 사 : | 이 동 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로29길 38, 1206호(구로동, 에이스테크노3차) | |
| (전 화)02-6902-8400 | ||
| (홈페이지)http://www.osteonic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 최 현 준 |
| (전 화) 02-6902-8400 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(1) 조기상환청구권(풋옵션)에 관한 사항&cr; - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2021년 03월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 조기상환 대금을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(가) 조기상환 청구금액 &cr; - 권면금액의 100%(매도청구권(사채발행가액의 20%)을 제외한금액)
(나) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: &cr;- 사채권자는 조기상환지급일 45일전 이후 15일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
(다)
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환 권면금액 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-02-12 |
2021-03-13 |
2021-03-28 |
권면금액의 100% |
|
2차 |
2021-05-15 |
2021-06-13 |
2021-06-28 |
권면금액의 100% |
|
3차 |
2021-08-15 |
2021-09-13 |
2021-09-28 |
권면금액의 100% |
|
4차 |
2021-11-14 |
2021-12-13 |
2021-12-28 |
권면금액의 100% |
(라) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(마) 조기상환 지급장소: 부산은행 시화공단지점
(바) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다
&cr;(2) 매도청구권(콜옵션)&cr;(가) "발행회사 및 발행회사가 지정하는 자"(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2020년 3월 28일부터2021년 12월 28까지 매3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;ㄱ. 행사 방법&cr;- 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일 전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매도청구권 행사 청구인명, 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.&cr;ㄴ. 매매가액&cr;- 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연3%(연단리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
|
2020년 03월 28일 |
권면금액의 103.00% |
|
2020년 06월 28일 |
권면금액의 103.75% |
|
2020년 09월 28일 |
권면금액의 104.50% |
|
2020년 12월 28일 |
권면금액의 105.25% |
|
2021년 03월 28일 |
권면금액의 106.00% |
|
2021년 06월 28일 |
권면금액의 106.75% |
|
2021년 09월 28일 |
권면금액의 107.50% |
|
2021년 12월 28일 |
권면금액의 108.25% |
ㄷ. 대금지급 및 사채의 인도&cr;- 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지금받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급한다.
(나) 매도청구권 행사 범위 &cr;- 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 20% 이내이어야 한다.
(다) 채권자의 본 사채 의무보유&cr;- 본 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2021년 12월 28일)까지 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr;(라) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 &cr;- 본 사채의 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|