| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 9월 20일 | |
| 회 사 명 : | (주)플레이그램 | |
| 대 표 이 사 : | 김 재 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 648(삼성동) | |
| (전 화) 02-2156-5380 | ||
| (홈페이지) http://www.playgram.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 이 정 승 |
| (전 화) 02-2156-5380 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 교환대상 주식 (주)MDS테크는 2022년 07월 22일 기존 (주)한컴MDS에서 상호변경되었으며, 당사가 2022년 05월 20일 취득결정하였고, 2022년 07월 22일 주금납입완료 및 취득완료하였습니다.- 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항
가. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2022년 9월 22일) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부로서 조기상환을 청구한 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율(연 복리6.0%)을 가산한 금액(이하 “조기상환청구금액”)을 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있고, 발행회사는 조기상환지급일에 조기상환청구금액을 지급하여야 한다. 다만, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
나. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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1차 |
2023-08-25 |
2023-09-18 |
2023-09-22 |
106.1364% |
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2차 |
2023-11-24 |
2023-12-18 |
2023-12-22 |
107.7284% |
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3차 |
2024-02-22 |
2024-03-18 |
2024-03-22 |
109.3443% |
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4차 |
2024-05-24 |
2024-06-18 |
2024-06-22 |
110.9845% |
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5차 |
2024-08-21 |
2024-09-12 |
2024-09-22 |
112.6493% |
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6차 |
2024-11-25 |
2024-12-17 |
2024-12-22 |
114.3390% |
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7차 |
2025-02-21 |
2025-03-18 |
2025-03-22 |
116.0541% |
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8차 |
2025-05-23 |
2025-06-17 |
2025-06-22 |
117.7949% |
다. 조기상환청구권 행사금액 : 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 연 복리6%를 가산한 금액
라. 조기상환청구 장소 : 발행회사의 본점
마. 조기상환청구기간 : 사채권자가 조기상환을 청구하고자 하는 경우 위 각 조기상환지급일 20영업일 전부터 4영업일 전까지의 기간 동안 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음일로 한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만의 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
바. 조기상환청구절차: 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.사. 조기상환에 대한 지연: 조기상환지급일로부터 4영업일이 되는 날까지는 조기상환 청구 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 실제 조기상환 지급일까지 조기상환율 연 복리 6.0%를 가산한 금액으로 지급하고, 위 시한까지 조기상환금액이 지급되지 아니하면 당해 지체금액에 대하여 연 복리 12%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |