(1) 산업의 특성
① 리서치
당사가 영위하고 있는 사업인 리서치는 소비자, 국민으로부터 제품 또는 서비스나 사회 특정 이슈 등에 대해 설문조사를 통해 묻고, 그 질문에 대한 다양한 의견과 태도를 수집, 정리, 데이터화한 후 결과물을 도출하여 클라이언트 등에게 제공하는 것입니다. 리서치 결과물 중 일반인에게도 잘 알려진 것으로는 선거여론조사, 방송시청률조사 등이 있는데, 지금 이순간에도 이보다 훨씬 더 많은 다양한 설문조사가 일반 기업의 소비자 대상 마케팅 부문, 정부나 공공기관의 국민 대상 의견 수렴 등에서 진행되고 있으며, 지난 50여년간 하나의 산업으로서 꾸준히 성장해 왔습니다.당사는 특히 오프라인 조사 위주였던 리서치 시장에 온라인 리서치를 새로운 대안으로 제시하며 리서치시장 혁신자로서 두각을 나타내기 시작하였으며, 그와 함께 온라인 리서치에 필수 요소인 패널을 구축하여 현재 약 178만 (2025년 6월 기준)에 달하는 조사패널회원과 그 정보의 총합인 국내 최대의 패널 인프라를 보유한 리서치 회사로 거듭나게 되었습니다. 또한 그동안 쌓아온 온라인리서치의 노하우를 활용하여 해외시장에 진출하기 위하여 많은 글로벌 회사들의 거점인 홍콩과 싱가폴 중 싱가폴과 인접한 말레이시아에 지사를 설립하였습니다. 말레이시아 지사는 말레이시아 뿐만 아니라 동남아시아 전반에 걸친 엠브레인의 최대주주 마크로밀 그룹의 Macromill South East Asia, Inc. (MMSEA)의 약 190만의 패널을 활용하여 조사를 진행하고, 해외에서 한국 시장에 조사를 하고 싶은 클라이언트를 적극 발굴하여 프로젝트를 수행하는 역할까지 기대하고 있습니다.
② 빅데이터/인공지능(AI)최근 정보통신기술 발전으로 인한 다양성 증가로 인해 소비자나 국민, 개인 또는 집단별 의견과 태도에 대한 데이터의 수집, 더욱 정교하고 다양한 소비자 또는 고객에 대한 분석 등의 필요성이 증가하였습니다. 이러한 시장의 요구에 부응하기 위해 엠브레인은 기존 리서치 사업을 통해 쌓아온 패널과 분석에 대한 노하우를 통해 빅데이터 사업에 진출하였으며, 이를 패널빅데이터® 사업으로 칭하고 있습니다. 당사 빅데이터 사업의 주요 서비스는 3가지로, 당사 빅데이터 패널 기반 분석 데이터를 제공하는 ‘패널빅데이터 분석 서비스'와 소비자의 관심사를 분석할 수 있는 'ALPS 분석 서비스' , 시장 점유율을 제공하는 ‘구매빅데이터' 서비스 입니다.또한, 당사는 인공지능(AI) 개발 기업인 (주)포스트에이아이에 33.4%의 지분을 투자하여 2대주주가 되었습니다. (주)포스트에이아이는 인공지능(AI) 학습 데이터 처리, 인공지능 모델 등을 개발하고 있습니다. 이러한 투자를 진행한 배경에는 빅데이터 분석 서비스를 개발하고 제공하면서 데이터를 활용한 다양한 사업에 참여 가능성을 확인하였고, 그 중에서도 빅데이터와 긴밀한 관련이 있으며, 현재 가장 성장이 가파른 인공지능(AI)에 대한 당사의 패널빅데이터의 활용 가능성을 확인하였기 때문입니다. ③ 광고/컨설팅 시장으로의 진출데이터를 이용한 다양한 사업진출의 일환으로, 엠브레인은 광고/컨설팅 20년 노하우를 가진 종합 마케팅 서비스 기업 ‘(주)마인드매그넛’의 지분을 51% 인수하여 최대주주가 되었습니다. (주)마인드매그넛은 엠브레인의 패널빅데이터를 기반으로 전략 기획, 마케팅, 커뮤니케이션, 퍼포먼스 실행까지의 종합 마케팅 서비스를 클라이언트에게 제공하는 회사입니다. 엠브레인은 앞으로 (주)마인드매그넛을 통해 더욱 풍부한 전문성과 종합적인 서비스를 제공하여 고객들의 다양한 비즈니스 도전에 도움을 주고, 고객들의 시장에서의 경쟁력을 강화하는데 큰 힘이 될 것입니다. (2) 산업의 성장성
① 국내 리서치 시장
국내 리서치 시장은 2009년 연간 약 5,369억원 시장에서 13년 후인 2022년에는 약 1조 3,405억원 시장(출처: 2023년도에 대한 KORA 회원사 현황조사)으로 성장하였고, 연평균 성장률 7.81%의 성장률을 기록하였습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 온라인 리서치인데 동기간에 연평균 15.43%의 높은 성장률을 기록하여 전체 리서치 시장 성장을 주도해 왔습니다.
전세계적으로도 온라인 리서치 비중이 높아지고 있는 추세인데, 이는 온라인 조사가 과거 오프라인 조사에 비해 결과 도출 시간이 빨라지고 적은 비용으로 수행이 가능하다는 이점이 있기 때문입니다. 이러한 장점들로 인해 국내 온라인 리서치 시장은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.
출처: 2023년도에 대한 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)
출처: 2023년도에 대한 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)
② 국내 빅데이터 시장
4차 산업혁명시대가 도래하면서 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있으며, 관련 시장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 한국데이터산업진흥원에서 매년 실시하는 ‘데이터 산업 현황 조사’의 국내 빅데이터 시장 규모의 추이를 정리한 것인데, 2016년 ~ 2022년의 동 시장의 연평균 성장률은 약 30.9%로 앞으로도 지속적인 성장이 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 민간기업의 지속적인 투자 확대는 물론, 정부의 적극적인 지원에 힘입은 바가 큽니다.
출처 : 한국데이터산업진흥원 2022년 데이터 산업 현황 조사
주) 2016년 ~ 2021년 시장규모는 확정치, 2022년은 추정치입니다
빅데이터 시장은 ‘서버’, ‘스토리지’, ‘네트워크’, ‘소프트웨어’, ‘서비스’의 다섯 가지 분야로 구분할 수 있으며, 아래 표는 빅데이터 시장현황 조사의 분야별 시장 규모를 정리한 것입니다.
아래 표에 의하면 2018년 ~ 2022년 전체 시장의 연평균 성장률은 약 31%이고, 빅데이터분석에 해당되는 서비스 분야의 연평균성장률은 26%로, 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 2020년부터 빅데이터 서비스 시장은 빅데이터 내 시장규모 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 우리나라의 빅데이터 시장이 초기 하드웨어 중심의 투자에서 서비스 중심의 빅데이터분석 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 점을 의미하며, 향후에도 당분간 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.
[제품 분야별 빅데이터 시장규모 및 연평균 성장률]
| 시장규모(단위 : 억 원) | CAGR(%) | |||||
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
| 서버 | 1,146 | 1,615 | 2,439 | 2,855 | 3,428 | 31.51% |
| 스토리지 | 777 | 441 | 1,310 | 1,832 | 1,885 | 24.80% |
| 네트워크 | 586 | 773 | 1,432 | 2,830 | 4,027 | 61.91% |
| 소프트웨어 | 1,582 | 4,014 | 2,706 | 2,597 | 3,488 | 21.85% |
| 서비스 | 1,752 | 2,117 | 4,186 | 5,508 | 4,447 | 26.22% |
| 기타 | - | - | 61 | - | - | - |
| 합계 | 5,843 | 8,961 | 12,133 | 15,623 | 17,276 | 31.13% |
출처 : 2018년 ~ 2022년 한국데이터산업진흥원 데이터 산업 현황 조사
③ 국내 광고 시장대한민국의 광고시장은 2023년 기준으로 약 17조원의 규모로 파악되고 있으며, 크게 방송광고, 인쇄광고, 옥외광고, 온라인광고 등으로 구성되어 있습니다.
출처 : 2024 방송통신광고비조사 보고서, 5페이지에서 발췌
최근에는 경영 컨설팅을 받는 기업들이 전략 컨설팅에 그치지 않고 전략에서 이어지는 하위 단계의 마케팅 실행까지 한 번에 아우르는 통합 전략마케팅을 요구하고 있습니다. 결국 대형 컨설팅회사들이 광고주들의 경영전략 컨설팅 경험을 바탕으로 마케팅 실행계획까지 원스톱 서비스로 진행하는 사례가 급격히 증가하기 시작하였습니다. 대형 컨설팅회사들은 적극적 M&A를 통해 애드 테크 기반의 광고 대행사들을 인수하며 데이터를 바탕으로 경영전략과 마케팅실행을 동시 진행하는 방향으로 성장하고 있습니다.
(3) 경기변동 특성
① 리서치 시장 <계절적 요인>
당사를 비롯한 리서치 업체의 상품 판매는 매년 10월~12월 사이에 집중되는 경향이 있으며, 당사의 경우 연간 매출의 약 40%가 집중됩니다. 이는 클라이언트의 연간 조사 예산의 연내 집행 완료와 6개월 또는 1년 단위의 장기 프로젝트 대부분이 연말에 종료되는 것과 관계가 있습니다.
<경기 변동과의 관계>
일반적으로 일반 소비자 대상 마케팅 조사는 국내 경기가 좋지 않으면 조사 비용 부담 등의 이유로 조사 예산이 없어지거나 축소되는 등 불경기의 영향을 크게 받게 됩니다. 그러나 당사는 오프라인 조사 대비 조사 기간이 짧고 비용도 훨씬 적게 드는 온라인 리서치를 위주로 조사 제안을 하기 때문에 최근 몇 년간 국내 경기가 그리 좋지 않은 상황에서도 리서치 시장에서의 성장을 멈추지 않았습니다.
② 빅데이터 시장<계절적 요인>빅데이터 시장은 계절에 따른 연관성의 정확한 측정은 어렵습니다.<경기 변동과의 관계>빅데이터 시장은 경기 변동에 따른 연관성의 정확한 측정은 어렵습니다.③광고/컨설팅 시장<계절적 요인>
광고 시장은 소비자의 소비 패턴에 따라 변동됩니다. 주로 4~6월과 10월~12월에 활발해지는데, 이는 여름 휴가 시즌과 연말 시즌에 광고가 집중되는 경우가 많기 때문입니다.<경기 변동과의 관계>광고시장은 경기변동에 대해 큰 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 확대하고 광고시장이 크게 성장하지만, 경기 불황시에는 광고주들이 타 영업비용에 비해 단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 감축하는 경향이 있습니다.
(4) 경쟁 요소
① 리서치 시장국내 리서치 시장은 2022년 기준 약 1조 3,405억원(출처: 2022년도에 대한 KORA 회원사 현황조사)의 시장으로 여러회사가 경쟁하며 함께 키워나가고 있습니다.이 중엔 칸타코리아, 입소스코리아처럼 외국계 조사회사가 국내에 진출한 경우도 있고, 한국리서치, 한국갤럽처럼 국내에서 창업한 후 성장한 회사도 있으며, 당사의 경우처럼 국내 창업 후 글로벌 조사회사와 자본제휴 후, 자회사가 된 회사도 있습니다.
국내 리서치 시장은 자유로운 경쟁 시장으로 독과점 위치를 차지하고 있는 조사회사는 없으며, 특정 산업에 대한 다년간의 조사 수행 경험과 지식, 특정 조사 방법론이나 상품에 대한 노하우 등으로 개별 조사회사의 고유한 경쟁력, 브랜드 파워로 시장에서 평가가 내려지고 있습니다.② 빅데이터 시장국내 빅데이터 시장은 2021년 기준으로 1조 5,623억(출처 : 한국데이터산업진흥원 2022년 데이터 산업 현황 조사)의 시장으로, 다양한 데이터 산업 업체가 경쟁하고 있습니다. 빅데이터는 제품분야별로 다양한 업체가 있으며, 아직 성장중인 시장이기에, 직접적인 경쟁 업체나 절대적인 위치를 차지하고 있는 업체는 뚜렷하게 있지 않습니다.당사의 패널빅데이터는 기존의 업체와 다르게 패널이 누구이고 어떤 사람인지 알 수 있는 각각 패널 개인의 ‘프로파일링’ 정보와, 패널을 대상으로 한 설문 조사를 통한 ‘의향이나 태도’ 정보, 그리고 패널빅데이터를 활용한 동 패널의 ‘행동’ 정보를 통합하여 제공하는 빅데이터입니다. 그리고 이 빅데이터는 당사가 창업 후 20년 이상 투자하고 관리해온 패널이 있기에 가능한 사업이기에, 추후에도 직접적인 경쟁 업체는 쉽게 찾기 어려울 것으로 예상됩니다.③ 광고/컨설팅 시장국내 광고 시장은 2023년 약17조원의 규모의 시장입니다(출처: 2024 방송통신광고보고서). 광고업계에서 유명한 업체는 여러 업체가 있으나, 각자 다양한 분야에서 다양한 업체가 존재합니다. 또한 다양한 분야에서 새롭게 성장한 회사들이 많기에, 여러 업체가 존재하지만 아직 성장 가능성이 더 큰 시장이라고 볼 수 있습니다. (5) 자금조달상의 특성 당사는 주된 영업활동으로 자금조달을 진행하고 있습니다. (6)관련 법령 또는 정부의 규제
| [개인정보보호법] |
| 검토 범위 | - 수집 및 이용 동의(제 15조)- 고유식별정보의 처리 제한(제24조) |
| 검토 의견 |
- 필수 고지사항을 기재하여 관련 규정 준수, 암호화 등을 통하여 안전성 확보에 필요한 조치를 시행하였으므로 관련 규정 준수 - 그 외 재식별화의 가능성을 고려하여 수집한 데이터의 범주화를 진행하는 등 추가적인 비식별화 조치 시행함으로써 개인정보보호법 위반 가능성 없음 |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
① 당사 인지도 향상을 위한 마케팅, 홍보 활동
리서치 사업의 결과물은 눈으로 보고 구매 여부를 결정할 수 없는 서비스 상품이기에, 기존 클라이언트의 지속적인 재구매, 기존 클라이언트의 입소문을 통한 홍보와 소개뿐만 아니라, 잠재 고객에게 당사의 리서치의 전문성이 널리 잘 알려지는 것이 판매에 중요한 역할을 합니다.
당사는 국내 리서치 업계 최초이자 현재도 유일무이하게 2008년부터 17년간, 당사가자체적으로 소비자 시장조사 관련 조사를 기획하고 수행하여 그 결과물을 제공하는정보 사이트인 '트렌드모니터'(www. trendmonitor.co.kr)를 운영해오고 있습니다.
당사는 동 사이트의 컨텐츠를 활용하여 국내 언론, 방송 기자들을 대상으로 정기적으로 뉴스레터를 발송하여 당사 브랜드와 조사 결과가 언론, 방송에 꾸준히 노출되도록 해왔으며, 당사 블로그와 페이스북 SNS 마케팅 활동에 동 컨텐츠를 지속적으로 게시하여, 네이버 등 국내 유력 포털에 당사 브랜드와 컨텐츠를 노출시키는 마케팅, 홍보 활동을 수행해 왔습니다.
② 중장기적으로 미래 리서치 클라이언트가 될 수 있도록 유도
당사는 대학생, 대학원생 중 조사에 관심이 있는 학생들을 대상으로 매우 저렴한 비용으로 학창시절부터 조사를 경험할 수 있도록 하고 있습니다. 이를 전문으로 하는 별도의 브랜드인 ‘이지서베이’를 통해 이를 지원하고 미래의 리서치 클라이언트를 지원, 육성해 오고 있는데, 학창 시절에 경험한 조사와 당사의 서비스를 졸업 이후에 취업한 기관이나 직장 등에서 당사에 조사 의뢰를 자연스럽게 유도할 수 있기 때문입니다.
또한 ‘이지서베이’의 저렴한 조사 비용이 가능한 것은 무조건적인 할인이 아니라, 당사의 리서치자동화 솔루션을 적극 활용한 것으로 조사 기간이나 투입되는 인건비가 절반 정도로 줄일 수 있기에 지속 가능한 모델이며, 저렴한 가격 대비 뛰어난 조사 결과의 퀄러티로 인해 클라이언트의 만족도가 매우 높아 입소문에 의한 소개도 매우 많습니다.
③ 신규 클라이언트 확보
이미 기술한 바와 같이 신규 클라이언트 전담 조직인 RC 본부(RC: Research Consultant)가 조사를 처음 수행해 보려는 클라이언트부터, 경쟁 리서치회사에 불만을 가진 클라이언트 등을 대상으로 적극적으로 판매 영업 활동을 수행하고 있습니다.
경쟁사가 연구 조직 중심으로 대부분의 조사 상담이 전화와 이메일로 진행되는 경우와 달리, 당사 RC 본부는 적극적으로 방문 상담을 진행함으로써 수주 성공률을 높이고 있고, 수주가 되지 않는 경우에도 클라이언트로부터 다음 수주 기회를 확보해 나가고 있습니다.
또한 신규 클라이언트의 경우 당사와의 첫 거래를 고민할 경우, 소규모의 사전 기획 조사를 빠르게 수행하고 그 결과를 바탕으로 정식 판매를 유도해 내기도 합니다. 당사는 경쟁사에는 없는 패널을 보유하고 있기에 가능합니다.
④기존 클라이언트로부터 지속적인 재판매 및 매출액 증대
당사는 오랜 기간 판매를 해온 기존 클라이언트의 경우, 전담 연구 조직이 있어 클라이언트의 만족도를 제고하고 그를 통해 지속적인 재판매를 이루어내고 있습니다.
신규 클라이언트로서 RC 본부가 전담했던 클라이언트 중 향후 판매액 증가가 기대되는 클라이언트는 그 동안 동 클라이언트 조사를 전담하였던 연구 부서의 요청으로 전담 연구 조직이 판매를 전담하고 매출액을 증진시키는 전략을 취하고 있습니다. 클라이언트와 전담 연구 부서와의 직접적인 커뮤니케이션은 보다 전문적이고 깊이 있는 조사 상담을 가능하게 해주어 클라이언트별 조사 개수 및 판매단가 증대를 통해 클라이언트별 매출액 증진에 기여를 하게 됩니다.
위에서 언급한 판매단가 증대란 일종의 Upsell로서, 클라이언트가 최초로 조사를 의뢰할 때 짧은설문 문항에 통계 테이블을 결과물로 요청했더라도, 당사와 거래 관계가 계속될 경우 점차 설문 문항 개수도 많아지고, 통계 테이블을 포함한 정식 보고서를 결과물로 요청하게 되는 등 조사 건당 판매액이 커지게 되는 것을 의미합니다.
이와 같이 당사는 클라이언트와의 관계를 단계별로 구분, 전담 조직을 운영함으로써 전사 판매액증대에 보탬이 되도록 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① 리서치 상품
당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 주요 리서치 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사)와 FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 오프라인 리서치 6가지입니다.
[당사 주요 리서치 상품]
| 구분 | 당사 주요 리서치 상품 | 비고 | 정량/정성 |
| 온라인 | 온라인 리서치 | Online Research | 정량조사 |
| 오프라인 | FGD (집단심층면접) | Focus Group Discussion | 정성조사 |
| IDI (심층면접) | In-depth Interview | 정성조사 | |
| 갱 서베이 | Gang Survey | 정량조사 | |
| CAPI | Computer-Aided Personal Interview | 정량조사 | |
| CATI | Computer-Aided Telephone Interview | 정량조사 | |
| 클리닉 테스트 | Clinic Test | 정량+정성 |
출처: 회사 자체자료
② 패널빅데이터
당사는 최대 강점인 국내 최대 조사패널(2025년 6월 기준, 약 178만명)을 활용하여 최근 각광을 받고 있는 빅데이터 시장에 진출할 수 있겠다고 판단하고, 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 ‘패널빅데이터®’(‘패널빅데이터®’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재)를 출시하였습니다. 이를 통해 그간 조사 상품으로는 제공할 수 없었던 빅데이터에 기반한 인사이트를 클라이언트에게 제공하고, 새로운 사업 영역인 빅데이터 분석서비스 시장에 진출할 수 있게 되었습니다.
당사의 패널빅데이터는 지금까지 빅데이터 시장에 없었던 새로운 분석 서비스 상품입니다. 기존의 다른 빅데이터 제공업체의 결과물은 ‘누구(Who)’의 구매 행위/활동인지 알 수 없어, 단순히 사회 전반적인 트렌드 변화 등을 알려준 것에 그칠 수 밖에 없습니다. 이에 반해 당사의 패널빅데이터는 ‘누구(Who)’의 구매 행위/활동인지를 분명히 알 수 있고, 또한 당사 조사 패널로부터 획득한 빅데이터이므로 추가 조사(Survey)를 통해 ‘원인/이유(Why)’도 파악할 수 있는 새로운 분석 서비스인 것입니다.
③ (주)마인드매그넛을 통한 광고/컨설팅 시장 진출(주)마인드매그넛은 광고/컨설팅 20년 노하우를 가진 종합 마케팅 서비스 기업입니다. 2023년 12월, 엠브레인의 종속회사인 (주)엠브레인퍼블릭은 (주)마인드매그넛의 신주를 약 30억원에 인수하여 51% 지분을 확보한 최대주주가 되었습니다. 인수 첫해인 23년 12월부터 24년 6월까지의 매출 성적이 약 21억원을 기록하였을 정도로 앞으로 엠브레인의 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대되고 있습니다.(주)마인드매그넛은 빅데이터로 예측된 소비자 행동을 기반으로 사업 및 상품 전략을 수립하고, 노출과 유입을 통해 자연스러운 전환을 이끌어낼 수 있으며, 패널 빅데이터의 분석 예측을 통해 컨설팅, 마케팅에 더해져 클라이언트의 비즈니스를 지원합니다.
(2) 시장점유율
당사 및 주요 경쟁사의 시장 점유율에 대한 정확하고 객관적인 자료는 존재하지 않으나, 전자공시시스템에 발표하고 있는4개 경쟁회사 매출액과 한국조사협회에서 매년 발표하는 ‘KORA 회원사 현황조사’ 자료의 국내 리서치 전체 시장의 매출액을 계산하여 시장 점유율을 계산하여 아래표에 기재하였습니다.
| 구분 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 |
| 마크로밀엠브레인(당사) | 4.66% | 4.95% | 3.76% | 4.35% | 4.10% |
| 칸타코리아 | 9.47% | 9.79% | 5.77% | 5.71% | 5.52% |
| 한국리서치 | 7.01% | 7.03% | 5.02% | 4.93% | 4.88% |
| 입소스코리아 | 5.62% | 5.62% | 3.72% | 3.77% | 4.42% |
| 한국갤럽조사연구소 | 3.40% | 4.04% | 2.26% | 2.73% | 2.58% |
출처: 회사 자체자료
주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준이며, 2023년 6월말 기준 감사보고서를 FY2022에 표기하였습니다.
주2) 타 조사회사의 매출액은 전자공시시스템의 각 회계연도별 매출액입니다.
주3) 국내 리서치 시장의 연도별 전체 매출액은 한국조사협회에서 매년 발표하는‘KORA 회원사 현황조사’ 자료 수치를 사용하였습니다.주4) 한국리서치는 3월말 결산법인으로 2023년 3월말 기준 감사보고서를 FY2022에 표기하였습니다.
(3) 시장의 특성
- 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참고 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
엠브레인은 48시간 내 조사 결과를 제공하는 조사 분석 플랫폼 '이지서베이'를 런칭하였습니다. '이지서베이'는 합리적인 가격으로 빠른 의사결정을 지원하는 자동화된 조사 분석 플랫폼으로, 설문 문항 확정 후 조사 결과를 분석한 보고서를 평균 48시간 이내에 제공합니다. 이런 혁신적인 조사 및 분석 결과 제공 시간 단축이 가능한 이유는 당사의 국내 최대 규모의 온라인 패널과 조사 후 곧바로 결과를 분석하는 자동 분석 시스템이 있기 때문입니다.
이지서베이(https://www.ezsurvey.co.kr)를 통해 중소기업이나 스타트업 등도 비용 부담 없이 고품질의 시장 조사를 수행할 수 있으며, 웹기반의 자동화 차트를 통해 보다 빠르고 쉽게 조사결과를 확인할 수 있고, 사용자의 필요에 따른 자유로운 분석 또한 가능합니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 하기 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 혹은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기 2025년 06월 30일 현재 | |
| 제 26(전) 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 27,778,931,948 | 27,864,552,997 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,509,353,074 | 7,932,190,374 | ||
| 단기금융상품 | 4,490,548,335 | 5,851,654,118 | ||
| 매출채권및기타채권 | 9,892,657,080 | 9,360,610,025 | ||
| 기타자산 | 503,863,064 | 491,507,584 | ||
| 기타금융자산 | 15,453,323 | 57,158,007 | ||
| 선급용역원가 | 3,367,057,072 | 4,171,432,889 | ||
| 비유동자산 | 18,758,155,222 | 21,464,754,370 | ||
| 장기금융상품 | 29,998,390 | 437,359,481 | ||
| 이연법인세자산 | 1,992,405,874 | 1,717,672,985 | ||
| 관계기업투자 | 1,229,693,347 | 1,144,668,691 | ||
| 유형자산 | 7,372,535,637 | 7,771,394,717 | ||
| 무형자산 | 4,889,514,834 | 5,605,962,752 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 3,244,007,140 | 4,787,695,744 | ||
| 자 산 총 계 | 46,537,087,170 | 49,329,307,367 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 12,979,414,253 | 12,499,340,879 | ||
| 기타채무 | 5,959,768,195 | 6,275,712,454 | ||
| 단기차입금 | 1,000,000,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 5,846,467 | 412,762,578 | ||
| 리스부채 | 1,343,257,124 | 1,422,011,212 | ||
| 충당부채 | 1,132,215,970 | 1,200,164,011 | ||
| 기타유동부채 | 3,538,326,497 | 3,188,690,624 | ||
| 비유동부채 | 5,510,067,791 | 6,462,905,959 | ||
| 기타채무(비유동) | 570,864,833 | 416,449,590 | ||
| 리스부채(비유동) | 4,069,337,081 | 5,200,928,275 | ||
| 충당부채(비유동) | 869,865,877 | 845,528,094 | ||
| 부 채 총 계 | 18,489,482,044 | 18,962,246,838 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유지분 | 26,113,683,123 | 28,211,080,158 | ||
| 자본금 | 9,128,459,000 | 9,128,459,000 | ||
| 기타불입자본 | 3,508,938,498 | 3,386,701,784 | ||
| 이익잉여금 | 13,388,601,702 | 15,651,173,956 | ||
| 기타자본구성요소 | 87,683,923 | 44,745,418 | ||
| 비지배지분 | 1,933,922,003 | 2,155,980,371 | ||
| 자 본 총 계 | 28,047,605,126 | 30,367,060,529 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 46,537,087,170 | 49,329,307,367 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 26(전) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56,161,085,757 | 53,710,500,356 | ||
| 매출원가 | 47,525,693,607 | 45,098,511,497 | ||
| 매출총이익 | 8,635,392,150 | 8,611,988,859 | ||
| 판매비와관리비 | 9,893,135,546 | 6,936,884,437 | ||
| 영업이익(손실) | (1,257,743,396) | 1,675,104,422 | ||
| 금융수익 | 360,177,038 | 329,821,252 | ||
| 금융비용 | 260,405,738 | 38,481,829 | ||
| 지분법투자이익 | 66,588,832 | 46,566,152 | ||
| 지분법투자손실 | - | 241,924,302 | ||
| 기타영업외수익 | 143,934,240 | 292,878,238 | ||
| 기타영업외비용 | 187,382,575 | 271,190,054 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,134,831,599) | 1,792,773,879 | ||
| 법인세비용(수익) | (70,754,417) | (99,220,721) | ||
| 당기순이익(손실) | (1,064,077,182) | 1,891,994,600 | ||
| 기타포괄손익 | 42,938,505 | 6,003,985 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 42,938,505 | 6,003,985 | ||
| 지분법자본변동 | 54,283,824 | 7,590,373 | ||
| 법인세효과 | (11,345,319) | (1,586,388) | ||
| 총포괄이익(손실) | (1,021,138,677) | 1,897,998,585 | ||
| 당기손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | (842,018,814) | 1,407,805,596 | ||
| 비지배지분 | (222,058,368) | 484,189,004 | ||
| 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | (799,080,309) | 1,413,809,581 | ||
| 비지배지분 | (222,058,368) | 484,189,004 | ||
| 주당이익(손실) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (60) | 105 | ||
| 희석주당순이익(손실) | (60) | 105 | ||
-연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 27(당) 기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 26(전) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의소유주귀속 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.07.01(전기초) | 9,123,459,000 | 4,990,743,914 | 16,432,998,520 | 38,741,433 | 30,585,942,867 | 294,816,758 | 30,880,759,625 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,407,805,596 | - | 1,407,805,596 | 484,189,004 | 1,891,994,600 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 6,003,985 | 6,003,985 | - | 6,003,985 |
| 소계 | - | - | 1,407,805,596 | 6,003,985 | 1,413,809,581 | 484,189,004 | 1,897,998,585 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금의 지급 | - | - | (2,189,630,160) | - | (2,189,630,160) | - | (2,189,630,160) |
| 자기주식의 취득 | - | (1,612,542,130) | - | - | (1,612,542,130) | - | (1,612,542,130) |
| 주식선택권의 행사 | 5,000,000 | 8,500,000 | - | - | 13,500,000 | - | 13,500,000 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | 1,376,974,609 | 1,376,974,609 |
| 소계 | 5,000,000 | (1,604,042,130) | (2,189,630,160) | - | (3,788,672,290) | 1,376,974,609 | (2,411,697,681) |
| 2024.06.30(전기말) | 9,128,459,000 | 3,386,701,784 | 15,651,173,956 | 44,745,418 | 28,211,080,158 | 2,155,980,371 | 30,367,060,529 |
| 2024.07.01(당기초) | 9,128,459,000 | 3,386,701,784 | 15,651,173,956 | 44,745,418 | 28,211,080,158 | 2,155,980,371 | 30,367,060,529 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (842,018,814) | - | (842,018,814) | (222,058,368) | (1,064,077,182) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 42,938,505 | 42,938,505 | - | 42,938,505 |
| 소계 | - | - | (842,018,814) | 42,938,505 | (799,080,309) | (222,058,368) | (1,021,138,677) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금의 지급 | - | - | (1,420,553,440) | - | (1,420,553,440) | - | (1,420,553,440) |
| 주식기준보상 | - | 122,236,714 | - | - | 122,236,714 | - | 122,236,714 |
| 소계 | - | 122,236,714 | (1,420,553,440) | - | (1,298,316,726) | - | (1,298,316,726) |
| 2025.06.30(당기말) | 9,128,459,000 | 3,508,938,498 | 13,388,601,702 | 87,683,923 | 26,113,683,123 | 1,933,922,003 | 28,047,605,126 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27(당) 기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 26(전) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,525,796,100 | 4,965,078,879 | ||
| 당기순이익(손실) | (1,064,077,182) | 1,891,994,600 | ||
| 손익조정항목: | 7,258,732,360 | 6,201,996,114 | ||
| 법인세비용(수익) | (70,754,417) | (99,220,721) | ||
| 이자수익 | (175,414,547) | (131,390,912) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (56,244,793) | (127,080,822) | ||
| 외화환산이익 | (53,596,957) | (82,986,004) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (128,517,698) | (71,349,518) | ||
| 지분법투자이익 | (66,588,832) | (46,566,152) | ||
| 유형자산처분이익 | (2,213,929) | (15,454,545) | ||
| 잡이익 | - | (83,815,229) | ||
| 지분법투자손실 | - | 241,924,302 | ||
| 이자비용 | 259,272,211 | 38,481,829 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1,133,527 | - | ||
| 감가상각비 | 2,063,283,490 | 1,378,230,026 | ||
| 무형자산상각비 | 873,613,418 | 889,236,141 | ||
| 대손상각비 | 180,957,871 | 120,747,172 | ||
| 회원적립금충당부채전입액 | 4,268,284,200 | 4,018,183,184 | ||
| 외화환산손실 | 43,282,102 | 38,925,280 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 39,800,000 | ||
| 주식보상비용 | 122,236,714 | - | ||
| 유형자산처분손실 | - | 94,332,083 | ||
| 자산ㆍ부채증감: | (4,057,982,039) | (3,453,975,890) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 763,556,652 | (1,008,176,238) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (724,923,669) | 956,095,939 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (59,124,394) | 1,264,465 | ||
| 계약자산의 감소(증가) | (724,959,180) | (941,041,698) | ||
| 상품의 감소(증가) | (386,341,546) | - | ||
| 선급용역원가의 감소(증가) | 1,190,717,363 | 279,966,440 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (81,651,625) | (880,829) | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 45,856,029 | 16,331,127 | ||
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 10,523,055 | ||
| 계약부채의 증가(감소) | 102,149,985 | 335,697,735 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (746,099,900) | 1,055,687,702 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 642,756,726 | 228,215,559 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 210,368,595 | 2,684,768 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 37,117,293 | 109,044,633 | ||
| 기타충당부채의 증가(감소) | - | (375,000,000) | ||
| 회원적립금충당부채의 증가(감소) | (4,327,404,368) | (4,124,388,548) | ||
| 영업활동으로 발생한 현금 소계 | 2,136,673,139 | 4,640,014,824 | ||
| 이자의 수취 | 58,852,868 | 28,567,853 | ||
| 이자의 지급 | (175,910,544) | (31,916,821) | ||
| 법인세의 납부 | (493,819,363) | 328,413,023 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,788,818,795 | (7,550,997,425) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 5,230,438,651 | 7,181,263,757 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 461,736,994 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 5,454,546 | 15,454,545 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,550,000,000 | - | ||
| 연결범위의 변동 | - | (429,640) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (3,696,081,417) | (11,348,210,847) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (43,998,390) | (24,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,561,566,089) | (387,487,232) | ||
| 무형자산의 취득 | (157,165,500) | (545,442,164) | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (1,941,185,844) | ||
| 기타보증금의 증가 | - | (960,000) | ||
| 장기대여금의 대여 | - | (500,000,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,751,250,479) | (4,866,391,749) | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 13,500,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 60,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (52,500,000) | - | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,612,542,130) | ||
| 배당금의 지급 | (1,420,553,440) | (2,189,630,160) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,278,197,039) | (1,137,719,459) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,563,364,416 | (7,452,310,295) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 7,932,190,374 | 15,347,409,999 | ||
| 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 13,798,284 | 37,090,670 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 9,509,353,074 | 7,932,190,374 | ||
-연결 주석
| ※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(2) 별도재무제표-재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 27(당) 기 2025년 06월 30일 현재 | |
| 제 26(전) 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 18,739,702,880 | 18,807,901,378 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,132,765,265 | 2,928,047,946 | ||
| 단기금융상품 | 2,081,676,343 | 3,080,184,544 | ||
| 매출채권및기타채권 | 9,533,209,170 | 9,765,746,970 | ||
| 기타자산 | 394,689,220 | 432,877,606 | ||
| 선급용역원가 | 1,597,362,882 | 2,601,044,312 | ||
| 비유동자산 | 12,472,737,058 | 15,048,714,045 | ||
| 장기금융상품 | - | 437,359,481 | ||
| 이연법인세자산 | 1,390,281,104 | 1,211,150,859 | ||
| 종속기업투자 | 416,082,309 | 416,082,309 | ||
| 관계기업투자 | 1,229,693,347 | 1,144,668,691 | ||
| 유형자산 | 5,342,291,852 | 5,528,649,304 | ||
| 무형자산 | 2,378,674,759 | 3,066,314,706 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 1,715,713,687 | 3,244,488,695 | ||
| 자 산 총 계 | 31,212,439,938 | 33,856,615,423 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 7,381,875,832 | 7,461,768,151 | ||
| 기타채무 | 3,407,070,676 | 3,404,281,191 | ||
| 리스부채 | 914,513,407 | 914,513,407 | ||
| 충당부채 | 1,132,215,970 | 1,200,164,011 | ||
| 기타유동부채 | 1,928,075,779 | 1,942,809,542 | ||
| 비유동부채 | 4,084,103,454 | 4,727,764,728 | ||
| 기타채무(비유동) | 331,702,861 | 229,619,314 | ||
| 리스부채(비유동) | 3,019,138,454 | 3,784,176,874 | ||
| 충당부채(비유동) | 733,262,139 | 713,968,540 | ||
| 부 채 총 계 | 11,465,979,286 | 12,189,532,879 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 9,128,459,000 | 9,128,459,000 | ||
| 기타불입자본 | 3,720,161,693 | 3,597,924,979 | ||
| 이익잉여금 | 6,810,156,036 | 8,895,953,147 | ||
| 기타자본구성요소 | 87,683,923 | 44,745,418 | ||
| 자 본 총 계 | 19,746,460,652 | 21,667,082,544 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 31,212,439,938 | 33,856,615,423 | ||
-포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27(당) 기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 26(전) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40,676,032,215 | 38,790,302,754 | ||
| 매출원가 | 35,376,722,915 | 34,153,914,150 | ||
| 매출총이익 | 5,299,309,300 | 4,636,388,604 | ||
| 판매비와관리비 | 6,186,058,500 | 5,147,637,850 | ||
| 영업이익(손실) | (886,749,200) | (511,249,246) | ||
| 금융수익 | 180,757,476 | 224,973,242 | ||
| 금융비용 | 174,431,361 | 24,677,507 | ||
| 지분법투자이익 | 66,588,832 | 46,566,152 | ||
| 지분법투자손실 | - | 241,924,302 | ||
| 기타영업외수익 | 144,364,693 | 292,003,913 | ||
| 기타영업외비용 | 174,457,617 | 263,289,445 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (843,927,177) | (477,597,193) | ||
| 법인세비용(수익) | (178,683,506) | (447,670,071) | ||
| 당기순이익(손실) | (665,243,671) | (29,927,122) | ||
| 기타포괄손익 | 42,938,505 | 6,003,985 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 42,938,505 | 6,003,985 | ||
| 지분법자본변동 | 54,283,824 | 7,590,373 | ||
| 법인세효과 | (11,345,319) | (1,586,388) | ||
| 총포괄이익(손실) | (622,305,166) | (23,923,137) | ||
| 주당이익(손실) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (37) | (2) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (37) | (2) | ||
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27(당) 기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 26(전) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.07.01(전기초) | 9,123,459,000 | 5,201,967,109 | 11,115,510,429 | 38,741,433 | 25,479,677,971 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (29,927,122) | - | (29,927,122) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 6,003,985 | 6,003,985 |
| 소계 | - | - | (29,927,122) | 6,003,985 | (23,923,137) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | (2,189,630,160) | - | (2,189,630,160) |
| 자기주식의취득 | - | (1,612,542,130) | - | - | (1,612,542,130) |
| 주식선택권의행사 | 5,000,000 | 8,500,000 | - | - | 13,500,000 |
| 소계 | 5,000,000 | (1,604,042,130) | (2,189,630,160) | - | (3,788,672,290) |
| 2024.06.30(전기말) | 9,128,459,000 | 3,597,924,979 | 8,895,953,147 | 44,745,418 | 21,667,082,544 |
| 2024.07.01(당기초) | 9,128,459,000 | 3,597,924,979 | 8,895,953,147 | 44,745,418 | 21,667,082,544 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (665,243,671) | - | (665,243,671) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 42,938,505 | 42,938,505 |
| 소계 | - | - | (665,243,671) | 42,938,505 | (622,305,166) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | (1,420,553,440) | - | (1,420,553,440) |
| 주식선택권의행사 | - | 122,236,714 | - | - | 122,236,714 |
| 소계 | - | 122,236,714 | (1,420,553,440) | - | (1,298,316,726) |
| 2025.06.30(당기말) | 9,128,459,000 | 3,720,161,693 | 6,810,156,036 | 87,683,923 | 19,746,460,652 |
-현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27(당) 기 2024년 07월 01일부터 2025년 06월 30일까지 | |
| 제 26(전) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 마크로밀엠브레인 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,645,677,065 | 1,939,900,402 | ||
| 당기순이익(손실) | (665,243,671) | (29,927,122) | ||
| 손익조정항목: | 6,548,227,754 | 5,448,119,421 | ||
| 법인세비용(수익) | (178,683,506) | (447,670,071) | ||
| 이자수익 | (66,268,472) | (81,596,588) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (29,883,793) | (91,378,404) | ||
| 외화환산이익 | (47,924,809) | (82,426,052) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (84,605,211) | (51,998,250) | ||
| 지분법투자이익 | (66,588,832) | (46,566,152) | ||
| 유형자산처분이익 | (2,213,929) | (15,454,545) | ||
| 잡이익 | - | (83,815,229) | ||
| 지분법투자손실 | - | 241,924,302 | ||
| 이자비용 | 173,297,834 | 24,677,507 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1,133,527 | - | ||
| 감가상각비 | 1,401,636,421 | 926,156,208 | ||
| 무형자산상각비 | 832,778,947 | 846,911,502 | ||
| 대손상각비 | 181,772,184 | 118,114,646 | ||
| 회원적립금충당부채전입액 | 4,268,284,200 | 4,018,183,184 | ||
| 외화환산손실 | 43,256,479 | 38,925,280 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 39,800,000 | ||
| 주식보상비용 | 122,236,714 | - | ||
| 유형자산처분손실 | - | 94,332,083 | ||
| 자산ㆍ부채증감: | (3,232,274,349) | (3,944,710,238) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,057,791,819 | (551,894,071) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (713,879,703) | 1,067,901,973 | ||
| 선급금의 감소(증가) | 4,507,111 | (8,908,466) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | (266,666,148) | (881,578,603) | ||
| 선급용역원가의 감소(증가) | 1,003,681,430 | (134,692,814) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (81,401,758) | 3,007,946 | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | - | 363,778,363 | ||
| 계약부채의 증가(감소) | (60,931,252) | 172,769,107 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (367,811,928) | 470,463,776 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 473,642,959 | 39,105,853 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 7,219,325 | (4,490,232) | ||
| 예수금의 증가(감소) | 38,978,164 | 19,215,478 | ||
| 기타충당부채의 증가(감소) | - | (375,000,000) | ||
| 회원적립금충당부채의 증가(감소) | (4,327,404,368) | (4,124,388,548) | ||
| 영업활동으로 발생한 현금 소계 | 2,650,709,734 | 1,473,482,061 | ||
| 이자의 수취 | 4,038,698 | 12,074,107 | ||
| 이자의 지급 | (112,362,342) | (18,427,580) | ||
| 법인세의 납부 | 103,290,975 | 472,771,814 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,782,023,901 | (3,600,012,251) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 3,628,282,308 | 5,067,679,640 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 461,736,994 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 5,454,546 | 15,454,545 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,550,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 대여 | - | (500,000,000) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (2,526,796,143) | (6,518,210,842) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (14,000,000) | (24,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,177,514,804) | (256,560,506) | ||
| 무형자산의 취득 | (145,139,000) | (522,642,164) | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (1,361,732,924) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,236,061,626) | (4,868,826,566) | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 13,500,000 | ||
| 자기주식의 취득 | - | (1,612,542,130) | ||
| 배당금의 지급 | (1,420,553,440) | (2,189,630,160) | ||
| 리스부채의 상환 | (815,508,186) | (1,080,154,276) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | 2,191,639,340 | (6,528,938,415) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 2,928,047,946 | 9,420,455,643 | ||
| 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 13,077,979 | 36,530,718 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 5,132,765,265 | 2,928,047,946 | ||
- 이익잉여금처분계산서
| 제 27 기 | 2024년 7월 1일 | 부터 | 제 26 기 | 2023년 7월 1일 | 부터 |
| 2025년 6월 30일 | 까지 | 2024년 6월 30일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 9월 30일 | 처분확정일 | 2024년 9월 27일 |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
| I.미처분이익잉여금 | 5,293,563,478 | 7,521,415,933 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 5,958,807,149 | 7,551,343,055 | ||
| 2.당기순이익(손실) | (665,243,671) | (29,927,122) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 1,562,608,784 | 1,562,608,784 | ||
| 1. 이익준비금(*) | 142,055,344 | 142,055,344 | ||
| 2. 현금배당금 주당배당금(율) 보통주: 당기 80원(16%) 전기 80원(16%) | 1,420,553,440 | 1,420,553,440 | ||
| III.차기이월미처분이익잉여금 | 3,730,954,694 | 5,958,807,149 | ||
(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.
- 주석
| ※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) |
제2조(목적) -도서출판업 (신설) |
전자책 발간을 위한도서출판업 추가 |
|
제38조(이사의의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그직무를 충실하게 수행하여야한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의 로서 회사를 위하여 그직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후 에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제38조(이사의의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정과 경영판단의 원칙에 따라 회사 및 주주를 위하여 그직무를 충실하게 수행하여야한다. ② ~ ④ 현행과 같음 ⑤ (신설)이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
상법 개정안 반영 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태용 | 1968.07.19 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태용 | 경희대학교교수 | 2016~2017 | 한국광고학회 부회장 겸 학술대회 조직위원장 | 해당 없음 |
| 2020~2021 | 경희대학교 국제교육원장 | |||
| 1999~現 | 경희대학교 교수 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김태용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 1999년 이래 경희대학교 정경대학 미디어학과(구, 언론정보학과)에 재직 중이며, 마케팅, 뉴미디어, 조사방법, 인공지능을 전공하고 있습니다. 최근에 출간한 “인공지능을 활용한 사회과학 연구방법” 1판(2023년)과 2판(2024년)은 국내 온라인 서점의 사회과학(경영학, 언론학, 광고학) 분야에서 장기간 베스트셀러에 오른 바 있으며, 한국광고학회 2024년 저술상의 단독 수상작으로 선정되기도 했습니다. 이러한 저의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 저는 또한 사외이사로서 상법을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사 결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사외이사 후보인 김태용 교수는 현재 노스캐롤라이나 대학 매스미디어 대학원 박사 학위의 소유자로 현재 경희대학교 교수로 재직중입니다. 후보자는 최대주주 및 당사와 특별한 연관관계가 없으며, 독립적으로 경영진의 직무집행을 감독할 것을 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이명수 | 1968.07.27 | 계열회사(㈜마크로밀엠브레인)의 감사 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이명수 | BnH 세무법인 CFO | 2014~2016 | 현대라이프 생명CFO | 해당없음 |
| 2016~2018 | ST Unitas CFO | |||
| 2018~현재 | BnH 세무법인CFO, COO | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이명수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보인 이명수 감사는 BnH 세무법인CFO로 재직중이며, 현재 당사의 감사로 직무 수행중에 있습니다. 당사의 감사로 재직하면서 준법 감시 및 경영 투명성을 제고하고 감사 업무를 충실히 수행하였으며, 산업분야에 대한 높은 전문성과 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사 직무 수행에 적임자로 판단되어 감사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 542백만원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.