증권발행실적보고서 2.8 (주)그리드위즈 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 06월 07일
회 사 명 : 주식회사 그리드위즈
대 표 이 사 : 김 구 환
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩
(전 화) 031-698-3380
(홈페이지) https://www.gridwiz.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 황영철
(전 화) 070-4210-9417
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개56,000,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 모집 및 매출총액(모집 1,400,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 25,000주(의무인수금액 1,000,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 03일2024년 06월 04일2024년 06월 07일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권(주)1,400,00056,000,000,000100.00대표주관회사1,400,00056,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,050,00075.007651,050,00042,000,000,0000.527651,050,00042,000,000,00075.00일반투자자350,00025.00248,994199,460,2307,978,409,200,00099.48186,027350,00014,000,000,00025.001,400,000249,759200,510,2308,020,409,200,000186,7921,400,00056,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 7개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 10,482주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.00일괄청약방식175,00050.00350,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례 배정수량(C)
20 192,110 3,842,200 - - 134,997 1 134,997 - - - - - 134,997 3.51%
30 3,488 104,640 - - 2,460 1 2,460 - - - - - 2,460 2.35%
40 1,980 79,200 - - 1,353 1 1,353 - - - - - 1,353 1.71%
50 4,097 204,850 - - 2,902 1 2,902 - - - - - 2,902 1.42%
60 688 41,280 - - 499 1 499 - - - - - 499 1.21%
70 550 38,500 - - 390 1 390 - - - - - 390 1.01%
80 313 25,040 - - 214 1 214 - - - - - 214 0.85%
90 243 21,870 - - 168 1 168 - - - - - 168 0.77%
100 2,874 287,400 - - 2,047 1 2,047 - - - - - 2,047 0.71%
150 990 148,500 - - 684 1 684 - - - - - 684 0.46%
200 1,007 201,400 - - 737 1 737 - - - - - 737 0.37%
250 901 225,250 - - 620 1 620 - - - - - 620 0.28%
300 458 137,400 - - 344 1 344 - - - - - 344 0.25%
350 256 89,600 - - 184 1 184 - - - - - 184 0.21%
400 395 158,000 - - 270 1 270 - - - - - 270 0.17%
450 232 104,400 - - 159 1 159 - - - - - 159 0.15%
500 1,370 685,000 - - 957 1 957 - - - - - 957 0.14%
600 1,076 645,600 - - 750 1 750 1,076 1 - - 1,076 1,826 0.28%
700 5,977 4,183,900 - - 4,188 1 4,188 5,977 1 - - 5,977 10,165 0.24%
800 2,826 2,260,800 - - 2,041 1 2,041 2,826 1 - - 2,826 4,867 0.22%
900 456 410,400 - - 321 1 321 456 1 - - 456 777 0.19%
1,000 1,903 1,903,000 - - 1,349 1 1,349 1,903 1 - - 1,903 3,252 0.17%
1,500 1,534 2,301,000 - - 1,080 1 1,080 1,534 1 - - 1,534 2,614 0.11%
2,000 2,939 5,878,000 - - 2,061 1 2,061 2,939 2 - - 5,878 7,939 0.14%
2,500 1,566 3,915,000 - - 1,065 1 1,065 1,566 2 - - 3,132 4,197 0.11%
3,000 2,129 6,387,000 - - 1,500 1 1,500 2,129 3 - - 6,387 7,887 0.12%
3,500 793 2,775,500 - - 557 1 557 793 3 - - 2,379 2,936 0.11%
4,000 835 3,340,000 - - 585 1 585 835 4 - - 3,340 3,925 0.12%
4,500 1,020 4,590,000 - - 730 1 730 1,020 4 - - 4,080 4,810 0.10%
5,000 1,379 6,895,000 - - 984 1 984 1,379 4 - - 5,516 6,500 0.09%
5,500 857 4,713,500 - - 605 1 605 857 5 - - 4,285 4,890 0.10%
6,000 519 3,114,000 - - 361 1 361 519 5 - - 2,595 2,956 0.09%
6,500 786 5,109,000 - - 559 1 559 786 6 - - 4,716 5,275 0.10%
7,000 394 2,758,000 - - 279 1 279 394 6 - - 2,364 2,643 0.10%
7,500 547 4,102,500 - - 370 1 370 547 7 - - 3,829 4,199 0.10%
8,000 1,049 8,392,000 - - 722 1 722 1,049 7 - - 7,343 8,065 0.10%
8,500 4,305 36,592,500 - - 3,005 1 3,005 4,305 7 2,172 1 32,307 35,312 0.10%
9,000 186 1,674,000 - - 120 1 120 186 8 - - 1,488 1,608 0.10%
9,500 68 646,000 - - 47 1 47 68 8 - - 544 591 0.09%
10,000 497 4,970,000 - - 359 1 359 497 9 - - 4,473 4,832 0.10%
11,000 243 2,673,000 - - 162 1 162 243 10 - - 2,430 2,592 0.10%
12,000 186 2,232,000 - - 131 1 131 186 11 - - 2,046 2,177 0.10%
13,000 141 1,833,000 - - 94 1 94 141 11 - - 1,551 1,645 0.09%
14,000 118 1,652,000 - - 94 1 94 118 12 - - 1,416 1,510 0.09%
15,000 217 3,255,000 - - 144 1 144 217 13 - - 2,821 2,965 0.09%
16,000 109 1,744,000 - - 76 1 76 109 14 - - 1,526 1,602 0.09%
17,000 588 9,996,000 - - 431 1 431 588 15 - - 8,820 9,251 0.09%
18,000 68 1,224,000 - - 45 1 45 68 16 - - 1,088 1,133 0.09%
19,000 63 1,197,000 - - 39 1 39 63 17 - - 1,071 1,110 0.09%
20,000 149 2,980,000 - - 103 1 103 149 18 - - 2,682 2,785 0.09%
21,000 55 1,155,000 - - 40 1 40 55 18 - - 990 1,030 0.09%
22,000 62 1,364,000 - - 42 1 42 62 19 - - 1,178 1,220 0.09%
23,000 43 989,000 - - 31 1 31 43 20 - - 860 891 0.09%
24,000 53 1,272,000 - - 40 1 40 53 21 - - 1,113 1,153 0.09%
25,000 117 2,925,000 - - 85 1 85 117 22 - - 2,574 2,659 0.09%
26,000 44 1,144,000 - - 28 1 28 44 23 - - 1,012 1,040 0.09%
27,000 38 1,026,000 - - 25 1 25 38 24 - - 912 937 0.09%
28,000 31 868,000 - - 23 1 23 31 25 - - 775 798 0.09%
29,000 31 899,000 - - 26 1 26 31 26 - - 806 832 0.09%
30,000 66 1,980,000 - - 48 1 48 66 26 - - 1,716 1,764 0.09%
31,000 33 1,023,000 - - 23 1 23 33 27 - - 891 914 0.09%
32,000 23 736,000 - - 17 1 17 23 28 - - 644 661 0.09%
33,000 40 1,320,000 - - 25 1 25 40 29 - - 1,160 1,185 0.09%
34,000 883 30,022,000 - - 605 1 605 883 30 - - 26,490 27,095 0.09%
합계 248,994 199,460,230 - - 175,000 - 175,000 - - 2,172 - 175,000 350,000 0.18%
주1) 일반배정물량 350,000주를 균등배정방식 175,000주(50.0%), 비례배정방식 175,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 248,994건으로 균등배정방식 배정물량 175,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 175,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례방식 배정수량 175,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,172주에 대하여 청약단위 8,500주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약22,8082.65----------22,8082.173개월 확약3,7810.44----------3,7810.361개월 확약--------------15일 확약------1650.17----1650.02832,69496.911,852100.0039,327100.0099,37399.8350,000100.00--1,023,24697.45859,283100.001,852100.0039,327100.0099,538100.0050,000100.00--1,050,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 구분 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 김구환 보통주 1,726,500 26.49% 1,726,500 21.74% 최대주주
류준우 보통주 337,500 5.18% 337,500 4.25% 등기 임원
김현웅 보통주 225,000 3.45% 225,000 2.83% 등기 임원
소계 2,289,000 35.12% 2,289,000 28.82% -
5% 이상소유주주 에스케이가스 (주) 보통주 1,654,644 25.39% 1,654,644 20.83% -
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ 보통주 500,622 7.68% 500,622 6.30% 벤처금융
소계 2,155,266 33.07% 2,155,266 27.13% -
합 계 4,444,266 68.19% 4,444,266 55.95% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 6월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 6월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 2024년 05월 31일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 05월 31일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 31일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜그리드위즈 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 06월 03일(월)

청약공고는 2024년 06월 03일(월) ㈜그리드위즈 홈페이지(http://www.gridwiz.com),대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 06월 07일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 07일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 05월 03일 (증권신고서) ■ 2024년 05월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 그리드위즈: 경기도 성남시 분당구 산운로208번길 25, 1010빌딩

3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 05월 03일 (예비투자설명서) ■ 2024년 05월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 05월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 29일 (투자설명서) ■ 2024년 05월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)
보통주56,000,000,00040,0001,400,00056,000,000,000-56,000,000,00040,0001,400,00056,000,000,000------------56,000,000,00040,0001,400,00056,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)
17,155,000,00025,232,097,38612,037,794,614--1,575,108,00056,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 25,000주에 대한 발행금액 1,000,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.