① 수요관리 서비스(DR, Demand Response)
전기는 생산과 소비가 동시에 이루어지고 저장이 어려워 안정적인 전력 공급을 위해서는 적정 수준의 예비 설비 확보가 필수적입니다. 특히 우리나라의 경우 지정학적으로 전력 계통이 고립되어 있어 주변국과의 전력 수출입이 불가능하기 때문에 안정적이고 균형 잡힌 에너지 확보가 필요합니다. 또한 전력의 생산은 남부지방에, 소비는 수도권 지역에 편중되어 전력의 장거리 수송이 필수적이며 시장 기능에 의한 수요 조절이 어려워 공급능력 확보를 위해 전력설비 건설에 대한 대규모 투자가 필요합니다.현재 국내 전력 산업은 한전의 발전 자회사 6개와 민간 발전 회사, 구역 전기사업자가 전력을 생산하고 KEPCO는 전력거래소에서 구입한 전력을 송배전망을 통해 수송하여 일반고객에게 판매하는 체제로 운영되고 있습니다.
| 자료: | 한국전력공사 |
수요자원 거래시장은 아래와 같은 구조로 전력시장과 반대되는 개념으로 작동합니다즉, 전력시장의 공급자(한국전력거래소)가 수요자원 거래시장의 수요자이며, 전력시장의 수요자(전력소비자)가 수요자원 거래시장의 주 공급자입니다.
| 자료: | 그리드위즈 |
현재 수요자원 거래시장의 주 공급자는 산업/상업고객(수요자원고객)입니다. 전력소비자 중 산업 및 상업용 소비자의 전력소비 비중은 전체 전력소비량의 80%(2020년 기준)에 이릅니다. 수요관리사업자는 전기사용량이 일정수준 이상인 수요 반응 잠재고객(부하감축 가능용량이 '300kW'이상인 고객)에 대하여 전력 소비패턴을 통계적 기법(RRMSE)으로 분석하여 전력 거래소가 정한 기준을 상회한 고객을 선정, 수요자원으로 등록하고 각 자원별 가용 감축용량을 산정하게 됩니다.
수요자원 거래시장의 수요자인 한국전력거래소는 전력계통에 이상상황(발령 요건)이발생 혹은 예측되면 수요관리사업자를 통해 수요감축지시를 내리고 수요관리사업자는 자원을 구성하는 수요자원 대상업체들의 상황을 고려하여 수요감축을 요구(의무감축DR)하게 됩니다. 아울러 수요자원들은 전력거래소의 주 전력공급업체인 발전업체와 경쟁하는 입찰시장에서 수요감축과 발전증가의 경제성을 비교하여 낙찰여부를 가리는 구조(자발적DR)로 참여하기도 합니다.
시장공급자(수요자원)인 수요자원고객들은 계약 등에 의해 요구된 감축요청에 대응하고 수요관리사업자는 이 과정과 결과를 요청자인 한국전력거래소에 전달하여 감축결과 및 이행도에 따라 수요 반응 정산금을 지급받아 일정 수수료를 제외한 후 수요자원고객들에게 지급하고 있습니다.
이렇듯 시장은 ①수요자원고객(산업/상업고객) ②수요관리사업자 ③한국전력거래소가 감축량(이행도)와 정산금을 거래하는 구조로 형성되어 있으며, 이 중 수요관리사업자는 ①적절한 수요자원을 구성하고 ②요청된 수요자원의 수요 반응을 효율적으로이행하게 하며③정산금을 분배/지급하는 '시장 중개인의' 역할을 함과 동시에 전력시장 참여자로서 발전사업자와 동일한 역할을 수행하고 있습니다.② 전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM)전기 자동차는 가솔린 엔진을 사용하지 않기 때문에 지구온난화의 원인인 이산화탄소를 배출하지 않고 유지비용도 상대적으로 저렴하여 최근 급부상하고 있는 운송수단입니다. 전체 자동차 시장에서 전기 자동차의 침투율이 증가함에 따라서 전기차 충전 인프라 확충의 필요성이 증대되었고, 그에 따른 인프라 시장이 급속도로 확대되고있습니다. 전기차 시장과 함께 성장하는 충전 인프라 시장은 크게 충전기(EVSE) 시장, 충전 포인트 운영(CPO) 시장 및 기타 운영 하드웨어와 소프트웨어 시장으로 구분되며, 전기차 충전기 시스템은 전력 공급 네트워크, 충전/방전 시스템, 요금 과금 시스템, 전력 계통시스템 교환소 등으로 구성됩니다.
당사가 가까운 미래의 신산업으로 개발역량을 집중하고 있는 V2G(Vehicle to Grid) 시장은 크게 스마트 미터 시장, 스마트 충전기 시장 및 EMS(에너지관리시스템) 시장이 포함된 기술 시장과 전기차 관련 에너지 서비스 시장으로 분류됩니다. V2G 사업은 전기자동차를 ‘바퀴가 달린 ESS’로 이용하는 개념이며 전력망에 전기가 과도할 경우 충전기에 연결된 전기차를 충전케 하고, 전기의 공급이 부족한 상황에서는 전기차에 저장된 전기를 전력망으로 끌어와 전력망 전체의 균형을 이룰 수 있도록 하는 사업입니다. 따라서 양방향충전기(Bidirectional EVSE)가 핵심적인 구성요소이며V2G 사업에서 충전기 시장의 비중은 80%에 달할 것으로 분석되고 있습니다.
충전인프라 시장은 전기차와 유사한 형태로 성장할 것으로 보이나, V2G 시장은 전기차의 성장세뿐만 아니라 시장이 속한 국가의 재생에너지 보급 비중, 에너지 정책, 전력망의 특성 등 다양한 요소의 영향을 받으므로 시장을 움직이는 변수가 상대적으로 많은 시장이라고 할 수 있습니다.
③ 에너지 저장 장치(ESS) 사업 재생 에너지의 확대, 전력 그리드 현대화, 전기차 증가 등의 요인으로 ESS 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. ESS는 재생 에너지로 인한 계통의 불안정성 해소와 공급과 수요사이의 균형을 유지하는 역할을 수행하여 에너지 효율화에 기여하고 있습니다.
ESS는 다양한 기술 옵션으로 구성되어 있습니다. 아직까지는 전세계적으로 양수발전저장이 가장 큰 에너지저장시스템이며, 설치기준의 시장으로는 리튬이온 배터리 ESS 시장이 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 산화환원흐름(레독스플로우) 배터리, 양압식 기체 저장,양수발전(펌프드 하이드로)저장 등 다양한 유형의 ESS 기술이 개발되어 있습니다.
또한 ESS는 적용 분야에 따라 주거용, 상업용 및 산업용 등 다양한 응용 프로그램을 가지고 있어 주택에서의 자체 소비를 위한 저장 시스템부터 전력 그리드의 주파수 조절 및 피크 시간 관리를 위한 대규모 저장 시스템까지 다양한 용도로 사용됩니다.ESS 시장은 정부 정책 및 규제의 영향을 크게 받습니다. 따라서 정부의 재생 에너지 정책,전력 그리드의 규제, 보조금 및 장려금 등이 ESS의 수요와 성장에 영향을 미칩니다. 우리나라는 2019년까지 배터리 산업의 육성과 다양한 보조금 지급 등으로 인해 한때 'ESS 공급 세계 1위'의 시장점유율을 자랑하였으나, 2018년 이후 불거진 각종 화재 사고와 이를 규명하는 데 요소되는 시간으로 인해 현재는 역성장하는 모습을보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 ESS가 가진 긍정적 특성과 전세계적 에너지 전환의 가속화로 인해 ESS 시장은 계속해서 성장하고 발전할 것이며, 지속 가능한 에너지 시스템 구축에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
④ 태양광(PV) 사업태양광 발전시장은 재생 에너지 분야에서 가장 빠르고 견고하게 성장하는 시장 중 하나입니다. 이는 지속적으로 감소하는 태양광 모듈 가격, 정부의 재생 에너지 정책 및 보조금, 그리고 기업과 개인의 지속 가능한 에너지에 대한 관심 증가에 기인합니다.
태양광 기술은 지속적인 혁신을 거듭하고 있습니다. 태양광 모듈의 효율성이 향상되고 차세대 태양광 발전기술이 개발되고 있으며, 제조공정의 원가경쟁력을 개선하고 있습니다. 현재 태양광 발전은 '그리드 패리티'(석유/석탄 등 화석연료를 사용하는 화력발전과 태양광/풍력 등을 이용하는 신재생 에너지 발전 원가가 같아지는 시점)에 가장 근접한 발전원으로 평가받고 있습니다. 환경 비용, 철거 비용 등 발전설비 운영의 전 기간에 소요되는 비용인 균등화발전비용(LCOE) 측면에서는 석탄화력발전을 이미 능가한 유일한 재생에너지발전원이기도 합니다.
태양광 발전은 태양 에너지 자원에 크게 의존하기 때문에 지역별로 발전 잠재력이 상이합니다. 태양 광사량이 풍부한 지역은 태양광 발전의 이점을 최대한 활용할 수 있으나, 그렇지 않은 지역이나 국가에서는 이를 활용하기 어렵습니다. 우리나라는 북반구의 중위도에 위치하고 있어 계절적 편차를 가지는 중간수준의 태양광 발전 활용도 지역이라고 볼 수 있습니다.
태양광 발전은 대규모 발전소에서부터 소규모 가정용 설치까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 대규모 발전소는 전력 그리드와 연결되어 대규모 전력 생산에 기여하고, 소규모설치는 개인이나 기업의 에너지 자급자족을 위해 사용됩니다. 소규모 설치시장은 자가 소비형인 관계로 태양광 발전시장에 참여하지 않는 설치 시장 위주로 형성이 되어왔으나 최근 분산자원의 전력망연결이 확대됨에 따라 태양광 발전 시장의 성장세를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.
다른 재생에너지 시장과 마찬가지로 태양광시장은 정부의 재생 에너지 정책, 장려금 및 보조금, 그리고 사회적 분위기 (지역주민 반발 등) 외부적인 변수에 영향을 많이 받는 시장이라고 할 수 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
현재 국내 전력산업은 '안정적인 전력 공급'에 초점을 맞추던 과거와는 달리 수요관리를 통한 '효율적인 전력 수급'을 중요시하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 탄소중립을 선언하는 국가들이 많아지면서 에너지 시장은 저탄소형 시스템으로 변환해야 하는 시기가 되었습니다. 당사는 이러한 에너지 패러다임의 변화에 부응하여 ① 수요관리(DR) 서비스 사업, ②전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM) 사업, ③ 에너지 저장 장치(ESS) 사업, ④ 태양광(PV) 사업 등 4개의 사업을 주축으로 전력 사업의 변화를 이끌어가고 있으며, 명실공히 국내 1위 수요 관리 사업자로서 전력계통의 안정화에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 사업에 대한 설명은 다음과 같습니다.가) 수요관리 서비스(DR, Demand Response) 포괄적인 개념의 수요관리는 공급관리에 대칭되는 개념으로, 인센티브를 제공하여 소비자의 전기 사용 패턴을 합리적인 방향으로 유도하는 모든 활동을 말합니다. 기존의 전력시장은 전력 수요에 맞추어 발전기를 가동해 전기를 생산ㆍ공급하는 방식으로 발전기 신규 설치 및 관리 등에 비용이 많이 투입됩니다. 따라서 고가의 발전기(LNG 발전 등) 사용은 전기 단가 인상에 영향을 미치게 됩니다. 그러나 수요자원 거래시장이 형성된 이후 전력 수급의 변동이 급격하게 발생하는 동계와 하계의 전기 사용을 절감하여 전력 피크를 감소시킴으로써 발전 및 송전 설비의 추가 설치를 억제하고이에 따른 경제적 효과 및 환경적 효과를 발생시키고 있습니다. 이외에도 수요 반응 사업은 분산 자원 운영 관리 기술을 통해 출력 변동성과 같이 신재생 에너지 보급확산으로 인해 발생하는 전력 계통의 불안정 유발 요소를 해소하여 전력망의 유연성 및 운영 안정성을 높이고 있습니다.
| 자료: | 전력거래소 |
당사는 수요 반응 참여고객의 수요감축량, 수요감축시간, 입찰가를 파악하여 전력거래소가 운영하는 전력 수요자원 거래시장에 참여하고 있습니다. 전력거래소에서 감축 지시가 내려지면 당사는 고객에게 이 사실을 알려 고객의 전력 자원이 감축 이행에 참여할 수 있도록 안내합니다. 추후 감축에 대한 정산금은 전력거래소로부터 당사로 지급되며, 당사는 고객에게 계약에 따른 수수료를 제외한 정산금을 지급해 주는 방식을 시행하고 있습니다.
| 자료: | 그리드위즈 |
당사는 고객 전력 데이터를 바탕으로 DR운영 노하우와 분석툴을 활용하여 DR프로그램 참여로 인한 고객의 참여비용(조업중단, 조업지연 등)을 최소화시키고, 자발적 DR 등 수익성이 높은 DR프로그램에 적극적인 참여를 유도해 인센티브(정산금) 수익을 극대화하고 있으며 이를 통해 경쟁사 대비 안정적이고 높은 고객 유지율을 시현하고 있습니다. 나) 전기차 충전 인프라 사업 (이모빌리티, EM) 전기차 충전 인프라 사업은 현재 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 전기차 사업의핵심적인 기술과 솔루션을 다루는 사업으로, 최근 전기차 시장이 급속도로 확대됨과 동시에 전기차 인프라 시장의 중요도 역시 빠르게 증가하고 있습니다. 전기차 인프라 시장은 충전 시장을 중심으로 성장하고 있으며, 전기차 충전 시장은 크게 충전기 제조(생산) 및 설치 영역, 이를 기반으로 한 충전 서비스 및 유지관리와 서비스 관점에서 편의를 제공하는 충전 네트워크 및 플랫폼 영역으로 나누어집니다. 당사가 제공하는 전기차 충전 솔루션은 모뎀/컨트롤러 및 양방향 전기차 충전기 제품과 전기차 에너지 서비스 애플리케이션('스카이블루')으로 구분되며, 당사는 이를 통해 단순 충전서비스를 넘어 충전 인프라를 분산 자원화하여 통신을 통해 전기차와 전력망의 상태를 상호 모니터링하여 전력망에 전력을 공급하거나 합리적인 가격으로충전할 수 있도록 서비스를 제공합니다.
다) 에너지 저장 장치(ESS) 사업
ESS는 무관성 전원, 간헐성 등 신재생 에너지의 단점을 보완하고 전력 계통의 불안전성을 전력의 충방전 형태로 보상함으로써 주파수가 안정적인 범위 내에서 유지될 수 있도록 지원합니다. 이에 따라 글로벌 시장에서는 ESS의 개발과 도입에 속도를 내고 있습니다. 당사는 ESS EPS 사업자로서 계약을 통해 ESS에 필요한 설계, 부품,소재 조달 및 시공까지 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 ESS를 운영하기 위한 소프트웨어인 PMS(Power Management System)을 납품하여 875MWh의 용량을 위탁운영하고 있습니다.
라) 태양광(PV) 사업태양광 사업은 태양전지를 이용하여 태양광 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하여 생산된 전기를 판매/사용하는 사업입니다. 당사는 당사의 종속회사를 통하여 국내에10MW 규모의 태양광 발전소를 운영을 하고 있으며, 당사는 ESS 사업과 마찬가지로 태양광 EPC 사업자로서 태양광 사업에 필요한 설계, 납품, 시공까지 솔루션을 제공하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 영위하고 있는 사업은 그린뉴딜을 필두로 한 정책적 수혜가 존재하며, 당사는전 Value-Chain을 아우르는 서비스 라인을 보유하고 있습니다. 또한 데이터를 기반으로 하는 Smart 분산자원 플랫폼을 제공하고 있으며 신규시장 공략 및 사업간 연계를 통해 성장하고 있습니다. 당사는 지속적으로 업계 전문인력을 영입하여 자체적인 기술력 개발을 통해 국내 'No.1 Energy Tech 기업'으로의 도약을 목표로 하고 있습니다.
당사의 DR 및 그리드(Grid)사업의 기술 경쟁력은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다.
첫째, 에너지 사용패턴에 대한 분석기술 및 Know-How입니다. DR고객의 에너지사용 패턴을 통계적으로 분석하여 고객의 조업영향도를 최소화하는 DR 운영이 가능하게 함으로써 고객만족도와 DR의 전력망 기여 효과를 극대화할 수 있습니다. 동 기술 경쟁력은 IP로 보호되는 사항도 존재하지만 주로 오랜기간 축적된 Know-How성 형태가 많으며 이는 현재 고객유지율(97%) 및 시장 점유율로 증명할 수 있습니다.
둘째, 에너지전환과 관련한 Energy Technology 분야의 넓은 Coverage입니다. 당사는 그리드 고도화, 스마트 그리드, 마이크로 그리드 등 에너지 전환과 관련된 다양한 분야 및 기술을 여러 사업을 통해 구현하고 있습니다. 당사는 주요 경쟁업체와 비교하여 DR, ESS운영 및 EPC, PV, EV Charger, EV Controller, V2G, DERMS(Distributed Energy Resources Management Services)등 에너지 전환과 관련된 다양한 사업 포트폴리오를 영위하고 있습니다.
당사는 에너지 데이터 기반 분산자원 융합서비스의 제공을 위하여 DR, ESS, E-Mobility, Renewable Energy까지 다각화된 분산자원을 통해 핵심 에너지 데이터를 실시간으로 수집/모니터링 하고 있으며, 약 1,000여개의 고객사의 정보를 토대로 각각의 시장변화에 따른 영향에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한, 꾸준한 R&D 투자로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 이러한 지적재산권을 토대로 데이터 기반 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다.
(3) 시장의 특성 1) 수요관리 서비스(DR, Demand Response)
① 세계 DR 시장 규모 및 전망 최근 수요 반응(DR) 시장은 지속 가능한 에너지 및 스마트 그리드 기술의 발전으로 인해 DR 시스템 수요가 증가하며 성장하고 있습니다. DR 시장의 성장은 에너지 효율성 향상, 전력 수급 안정성 및 전력 시장 가격 안정성에 기여할 것으로 예상됩니다.또한, 에너지 관리 및 사용자의 전력 소비에 대한 인식이 높아지면서 DR 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 그러나 국가별 법규제와 인프라 구축 상황에 따라 DR 시장의 성장 속도는 다를 수 있습니다.
| [세계 DR시장 규모 및 전망] |
| 자료: | Future Market Insights |
리서치사인 'Future Market Insights'에 따르면 세계 수요 반응(DR) 시장 규모는 매년 평균 6.2%로 성장하여 2032년에는 약 32억불 규모로 커질 것을 전망하고 있습니다. 본 전망치는 변동하는 전기 가격, 배전 자동화 및 재생에너지 통합과 같은 수요 증가가 반영되었으며, 동 사에서는 전 세계적으로 증가되는 전기차의 수도 글로벌 시장에서 수요 대응 시스템의 주요 변동 요인이 될 것이라고 전망하고 있습니다.
② 국내 DR 시장 규모 및 전망수요자원 거래시장 규모는 시장 개설 시 1.5GW에서 2023년 기준 4.5GW로 성장하였습니다.
| [연도별 수요자원 거래시장 현황(2015~2023년)] |
| 구분 | 의무감축용량(MW) | 사업자수(개) | 수요자원수(개) | 참여고객수(개) |
| 2015년 | 2,889 | 14 | 24 | 1,519 |
| 2016년 | 3,885 | 14 | 30 | 2,223 |
| 2017년 | 4,271 | 20 | 57 | 3,580 |
| 2018년 | 4,141 | 25 | 75 | 3,639 |
| 2019년 | 4,267 | 28 | 87 | 4,168 |
| 2020년 | 4,499 | 29 | 85 | 4,900 |
| 2021년 | 4,553 | 27 | 85 | 5,034 |
| 2022년 | 4,421 | 22 | 72 | 3,762 |
| 2023년 | 4,555 | 29 | 80 | 4,571 |
| 자료: | 2023년도 전력시장 통계, 한국전력거래소 |
수요자원 거래시장의 개설 초기에는 다소 생소한 시장이었던만큼 대다수 제조업 고객들의 참여를 이끌어 내는데에 어려움이 있었습니다. 그러나 제도가 정착되면서 전력계통의 안정성 제고와 고객의 경제적 효익에 대한 긍정적 반응이 시장에 퍼지면서 급속한 성장을 시현하였습니다
| [수요자원 거래정산금 이력] |
|
구분 |
합계 (백만원) |
|
2015 |
95,204 |
|
2016 |
149,912 |
|
2017 |
177,079 |
|
2018 |
168,131 |
|
2019 |
218,058 |
|
2020 |
198,524 |
|
2021 |
231,058 |
|
2022 |
242,826 |
| 2023 | 239,747 |
|
년간 CAGR |
10.8% |
| 자료: | 2023년도 전력시장 통계, 한국전력거래소 |
이후 수요자원 거래시장은 '18년부터 '22년까지 평균 성장율 2.4%로 안정 혹은 정체기에 접어들었습니다. 대규모 전력 소모업체의 자원등록 확장성이 한계에 이르고 COVID-19 사태로 말미암은 산업 전체의 성장성 둔화가 두드러진 시기였기 때문입니다. 이에 따라 동 시기에 수요관리사업자의 재편이 발생하였습니다. 2020년 등록 용량 및 정산금 기준 1위 업체인 '㈜아이디알서비스'가 당사에 인수되었고, 등록 용량을 확보하지 못한 중소 수요관리업체들은 시장을 이탈하게 되었습니다.
최근 수요관리 시장은 재도약기를 맞이할 것으로 기대되고 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
첫째, 정부의 전력산업 재편구조가 과거 정부의 신재생 발전자원 확대 정책에서 자원간 균형으로 힘이 실렸기 때문입니다. 2022년 말 예정되었다가 2023년 1월 발표된 제10차 전력수급계획에 따르면 9차 계획(2020년 발표) 대비 수요관리분야를 강화할 것을 계획하고 있습니다. 구체적으로는 AMI, EMS등 데이터기반 디지털 기술을 활용한 수요관리 강화와 인센티브 프로그램을 추가하는 방안을 발표하였습니다. 이는 수요관리시장과 직접적으로 연결되는 정책이므로 정책적 동인이 강한 시장의 특성을고려할 때 긍정적 시장전망을 가능케 합니다.
둘째, 프로그램 확대를 통한 시장 확장이 가능할 것으로 전망됩니다. 지금까지의 수요관리참여 고객은 주로 에너지 소비량이 지대한 대형 산업체(철강, 화학, 비료, 제지, 시멘트 등)였습니다. 그러나 전력 가격 상승과 에너지 소비 효율화에 대한 제도적 의무화가 강화되면서 에너지 소비 비중이 낮은 타 산업군에서도 DR도입의 필요성이대두되고 있습니다. 아울러 중소형DR 및 국민DR 등 비교적 작은 규모의 DR에 대한 인센티브 프로그램이 강화되고, 시스템의 고도화로 인해 수요관리 사업자들이 다수의 중소형 고객(수요자원)을 효율적으로 관리할 수 있게 됨에 따라 수요관리고객군을소규모 에너지 사업자까지 확장해 나갈 수 있는 여건이 만들어졌습니다. 리서치社 'Arsta'에 따르면 한국의 DR 시장 매출 규모 실적과 추정치는 다음과 같으며, 동사는 2028년 한국의 DR 시장이 약 447백만달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 추정하였습니다.
| [국내 수요자원 거래시장 규모] |
| 출처: Korean Demand Response (DR) Market Research Report 2022, Arsta |
이러한 안정적 성장 전망과 함께 DR 시장의 추가적인 성장을 기대하게 하는 요소는 다음과 같습니다.
첫째, 기존의 시장에서 다루지 않던 새로운 영역인 '전기 자동차를 활용한 DR(V2G) 시장'의 등장입니다. V2G 시장은 결국 전기자동차를 수요자원이자 저장자원으로 이용하여 전력망에 안정성을 공급해 주는 역할을 제공하므로 당사가 제주도에서 시범적으로 운영하는 EV-DR (전기차를 이용한 DR ,플러스DR 포함) 사업은 DR 시장의 또 다른 확장 영역으로 기대되고 있습니다.
둘째, VPP 시장 혹은 Aggregating 시장으로 표현되는 분산자원위주의 극소형전력망(Micro Grid) 사업이 태동기를 맞이함에 따라 DER(분산에너지자원)의 구성요소 중 핵심자원인 DR자원 (Dispatchbal Load; 조정가능부하)의 중요성이 점차 강조되고있다는 것입니다. 수요자원사업자는 DR 자원 운영을 위한 중앙화된 IT 시스템을 운영하고 수요 반응고객들의 전력 Data를 다루고 있으므로 VPP 사업이 확장될수록 수요관리사업자의 역할은 확장될 것으로 기대됩니다.
2) 전기차 충전 인프라 사업(이모빌리티, EM)① 세계 전기차 인프라 시장 규모 및 전망
현재 완성차 시장은 2022년 기준 연간 9,000만 대, 약 2,600조원 규모의 시장입니다.이 중 전기차(배터리 전기차와 플러그인하이브리드 차량)의 판매규모는 2022년 1,050만대 규모로 전체시장의 12%를 차지하였습니다. 완성차 시장에서 전기차의 성장을 뒷받침하기 위해서는 전기차 충전 인프라 확산이 필수적입니다. 다만 전기차 충전 시장은 전기차 신차 판매량보다 누적 판매량이 중요해 전기차시장과 약간의 시차를 두고 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장조사업체 '프레지던스 리서치'에 따르면 글로벌 전기차 충전 시장규모는 2022년 465억 달러(약 65조원)에서 2030년 4,173억 달러(약 584조원)로 약 9배 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 충전시장은 충전기, 전력공급선로, 서비스 및 소프트웨어 등이 포함된 시장이며 충전기는 2020년 기준 전세계 212만대에서 2027년 3,076만대(약 15배)까지 설치가 확대될 것으로 전망하고 있습니다(한국경제 2023.01.06). 충전기를 위한 하드웨어 시장은 2022년 37.2억달러에서 2030년 220.4억달러로 성장이 예상됩니다. 한편, 충전 인프라는 초기의 높은 투자 비용(선로 및 부지확보 등)때문에 기술 발전뿐만 아니라 국가 차원의 재정적 투자가 필요한 시장이기도 합니다.
| [글로벌 전기차 충전 인프라 및 서비스 시장 규모 전망] |
| 자료: | 프레시던스 리서치, IBK투자증권 |
| [글로벌 전기차 공급장치(EVSE) 시장 규모 전망] |
| 자료: | Next Move Strategy Consulting |
세계의 모든 국가들은 경쟁적으로 전기차 사용의 확대와 이를 위한 충전인프라 확보에 정책적 지원을 하고 있습니다. 미국의 조 바이든 대통령은 당선 공약으로 2030년까지 충전소 50만 곳 확보를 제시했으며, 전기차 인프라 프로그램(NEVI) 및 인플레이션감축법안(IRA) 등, 자국의 전기차 및 충전인프라 산업을 보호하고 독려하는 정책들을 지속적으로 발표하고 있습니다. 유럽은 전기차와 충전인프로 확장을 위해 개별 국가 단위의 정책과 EU 집행위 중심의 정책이 공존합니다. EU 집행위원회는 EU공용 충전소를 2030년까지 300만 곳으로 확대하는 것을 목표로 세웠습니다. 2021년 기준으로 유럽에는 33만개 이상의 공용충전지점이 설치되어 있으며 전기차 충전지점은 전반적으로 네덜란드와 독일 두 국가에 집중되어 있습니다.
| [유럽의 충전 인프라 주요 국가별 순위] |
|
순위 |
충전인프라 Top 5 |
|
|
국가 |
충전지점 수 |
|
|
1 |
네덜란드 |
90,284 |
|
2 |
독일 |
59,410 |
|
3 |
프랑스 |
37,128 |
|
4 |
스웨덴 |
25,197 |
|
5 |
이탈리아 |
23,543 |
| 자료: | ACEA 보도자료 |
② 국내 전기차 인프라 시장 규모 및 전망당사의 이모빌리티 사업영역은 전기자동차 보급 및 전기자동차 충전기 보급과 밀접한 관계가 있습니다. 전기자동차 증가 및 그에 따른 충전기의 보급은 당사가 영위하고 있는 전기자동차 충전관련 모뎀 사업에 직접적인 영향을 줍니다.
충전기(급속/완속)의 보급은 국내 기준으로 2022년말 약 20만대(누적)이며 2017년부터 2022년까지 평균 72%의 성장율을 기록했습니다. 또한 정부의 ‘BIG3 산업별 중점 추진과제’발표 자료에 의하면 전기자동차 충전기(급속/완속) 시장은 설치댓수기준으로 2025년에 517,000기 규모로 성장할 것으로 예상되며, 구체적인 설치 대수는 정부의 정책 방향과 예산 확보에 따라 결정될 것으로 보여집니다.
| [충전인프라 구축 현황(누적)] |
|
구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2025년 |
|
급속 |
3,343 |
5,213 |
7,393 |
9,805 |
15,067 |
20,737 |
50,527 |
|
완속 |
10,333 |
22,139 |
37,396 |
54,383 |
91,634 |
184,468 |
466,473 |
|
합계 |
13,676 |
27,352 |
44,789 |
64,188 |
106,701 |
205,205 |
517,000 |
| 주1) | 환경부 사전정보공표 자료를 참고하여 기재하였습니다. |
| 자료: | BIG3 산업별 중점 추진 과제, 무공해차통합누리집( www.ev.or.kr) 자료 참고(22.12.31기준) |
3) 에너지 저장 장치(ESS) 사업
① 세계 ESS 시장 규모 및 전망
ESS는 간헐성이 특징인 신재생 에너지의 단점을 극복하기 위한 효과적인 수단입니다. 전 세계적으로 확장되는 신재생 에너지 도입에 의한 전력계통의 불안정성을 전력의 충방전 형태로 보상함으로써 주파수가 안정적인 범위 내에서 유지될 수 있도록 지원하며, 신재생 에너지의 간헐성이 유발하는 잉여 전력을 수용하는 역할을 수행할 수있습니다. 이러한 ESS의 장점과 필요성으로 인하여 전세계 ESS는 신재생 에너지의성장속도에 비례하는 성장세를 시현하고 있습니다. SNE리서치에 따르면 ESS수요는2019년 38GWh에서 2030년 405GWh로 연평균 24% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
| [ESS 수요 전망] |
| 자료: | SNE리서치, 2022 Global ESS 시장 전망 |
각국의 ESS시장의 전망과 관련된 상황을 살펴보면, ESS 도입에 가장 적극적인 국가는 미국입니다. 글로벌 에너지 조사기관 '우드맥킨지'에 따르면, 2021년 미국의 ESS시장 규모는 55억 달러(한화 7조8,897억원), 누적 설치용량 6GW로 전년대비 3배 이상 성장했으며, 현재 캘리포니아 등 주정부에서 전력사업자에 ESS 설치 의무를 부과하고 주택용 ESS 상용화를 통해 시장을 확대하고 있습니다(인더스트리뉴스 2022.10.28).
유럽 또한 ESS 도입에 적극적입니다. 유럽 내 가장 큰 ESS 시장인 독일은 2050년 재생에너지가 전체 발전량 중 80%를 차지할 것으로 전망하며 전력계통의 분산화와 유연성을 확보하기 위해 부하 이전용 ESS를 10GW 이상 보급할 계획입니다. 영국은 2019년 10월 국가 대규모 ESS 프로젝트 필수조건 완화, 2021년 4월 ESS 보조서비스이용 요금 부과 기준을 개정해 ESS 보급 확대 기반을 마련하였습니다. 이에 따라 영국의 ESS 누적 설비용량은 2018년 1GW에서 2040년 29GW 규모로 확대될 전망입니다. 아울러 ESS를 활용한 VPP 전력망 구성에 많은 투자를 기울이는 호주 및 2026년 전세계 가장 큰 ESS 시장으로 성장할 것이 전망되는 중국, BTM(Behind The Meter) ESS 보급확대를 통해 주택용/상업용 Micro Grid 확대를 꾀하는 일본 등 신재생 에너지의 확장과 전력의 디지털화로 대표되는 전력 전환을 준비하는 여러 국가들이 ESS산업의 성장을 주도하고 있습니다(인더스트리뉴스 2022.10.28).
| [주요 국가별 주요 정책 및 투자] |
|
구분 |
주요 정책 및 투자 |
|
미국 |
ESS 설치 의무화, 세제 혜택, RPS에 ESS 포함 등 → 연방정부 및 주정부 차원의 다양한정책 추진 |
|
중국 |
13차 5개년 계획 등 중장기 계획에 ESS포함 → 도입기를 거치고 있으며 연구 및 지원 체계화 단계 |
|
일본 |
설치 보조금 지원, FIT 지원, 세제 혜택 등 → 대지진 이후의 정책에 따라 비상전원 확보 차원 |
|
호주 |
대정전('16년) 이후 안정성 있는 국가 에너지 정책 추진 → 세계 최대 규모(100MW) ESS 구축 등 |
|
프랑스 |
태양광발전 자가소비용 ESS 설치 시 자금 지원 → 원자력 발전 축소 정책에 따른 신재생에너지 확대 |
| 자료: | Battery Inside, 2022.09.06 |
② 국내 ESS 시장 규모 및 전망국내 신재생 에너지 연계 ESS 설치 규모는 화재조사 및 대책마련을 위해 시장이 침체되었던 2021년과 2022년을 감안하더라도, 연평균 58%의 높은 성장세를 시현할 것으로 전망됩니다. 정부에서는 2036년까지 신재생에너지 연계 ESS 26GW가 필요하다고 전망하고 있습니다('에너지 저장장치(ESS) 산업 육성방안 마련 추진' 보도자료, 산업통상자원부, 23.01.30). 전세계적으로 성장하고 있는 ESS산업 내에서 국내 시장만 정체를 지속할 수 없으며, ESS산업 부흥에 대한 시장 내 공감대와 정부의 ESS 보급 및 이차전지 산업 발전전략 제시 등으로 인하여 국내 시장은 5년내 재반등을 할 것으로 보입니다.
| [재생에너지 연계 ESS 국내 설치규모 추이] |
|
구분(GW) |
~2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
|
설치 |
- |
3.8 |
1.8 |
2.8 |
0.3 |
0.2 |
|
누적설치 |
1.0 |
4.8 |
6.6 |
9.4 |
9.7 |
9.9 |
| 자료: | '에너지 저장장치(ESS) 산업 육성방안 마련 추진' 보도자료, 산업통상자원부 (2023.01.30) |
| [재생에너지 연계 ESS 국내 설치규모 전망] |
| 주1: | 에너지저장장치 산업 육성방안 마련 수요 기반 추정 |
| 자료: | '에너지 저장장치(ESS) 산업 육성방안 마련 추진' 보도자료, 산업통상자원부 (2023.01.30) |
국내 기업은 우리나라가 보유하고 있는 하드웨어(2차전지)의 강점을 최대한 활용하여 설비 확장, 해외시장 진출, 인수합병 등의 투자를 확대해 글로벌 ESS 시장에서 입지를 강화할 것으로 예상하고 있습니다. ESS 산업을 활성화하는데 여러 걸림돌이 있었지만, 친환경 정책 기조가 이어지는 이상 ESS 산업은 미래 산업에서 중요한 역할을 할 예정입니다. 산업통상자원부(산업부)와 배터리 업체 등도 ESS 산업의 한계를 극복하고 활성화를 위한 노력을 이어가고 있습니다.
또한, 배터리 제조 기업은 안정성이 높으면서 가격이 저렴한 배터리의 개발 및 양산에 주력하고 있습니다. 국내 기업들이 현재 주력 전지인 리튬이온계 배터리뿐만 아니라 LFP(리튬인산철) 배터리 양산계획을 발표하는 것도 그 노력의 일환입니다. ESS는 배터리의 주력 어플리케이션인 자동차나 기계류와 달리 탑재할 수 있는 배터리의 양이 제한되어 있지 않아 크기와 규모를 무한정 늘려나갈 수 있습니다. 그러므로 굳이 에너지 효율이 좋은 프리미엄 배터리를 탑재할 필요성이 적습니다. 따라서 대부분의 배터리 기업들은 안정성이 높으면서 가격이 저렴한 배터리를 양산해 이를 ESS에 탑재하겠다는 계획을 가지고 있습니다.
4) 태양광(PV) 사업
① 세계 태양광 시장 규모 및 전망러시아와 우크라이나 간 전쟁으로 글로벌 원유 시장이 요동치고 있어 글로벌 에너지 가격의 기준이 되는 유가가 배럴당 110달러를 넘어서는 강세를 유지하고 있으며 유가 강세는 다른 에너지원 가격도 끌어 올리는 요인으로 작용중입니다. 이러한 유가 시장의 변화가 태양광 시장에는 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다.
| [글로벌 태양광 수요 전망] |
| 자료: | 2023년 태양광 산업동향, 한국수출입은행, BNEF |
한국수출입은행에 따르면 글로벌 태양광 설치량은 2024년 350GW, 2027년 420GW,2030년 680GW로 추정됩니다. 둔화될 것으로 예상되었던 중국 시장의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있으며 미국 역시 IRA 도입에 따라 꾸준히 성장세를 유지하며 아시아, 중동 및 아프리카 등 개도국 수요가 증가함에 따라 50%를 넘어섰던 Big2의 비중이 2025년 이후 50% 이하로 떨어질 것으로 전망되고 있습니다. 2차 성장기에 진입한 세계 태양광산업은 고효율화 등 성능개선을 위한 기술개발을 통해 신규업체의 시장 진입장벽을 높이고 ESS를 결합한 분산전원 등 애플리케이션을 확장하려는 특성이 나타났고, 앞으로는 공급망, 고효율화 및 서비스화, 에너지 안보 등이 태양광산업의 최대 이슈로 부상할 것이라고 판단하고 있습니다.
② 국내 태양광 시장 규모 및 전망2023년 1월 제10차 전력수급기본계획을 통해 발표된 2030년 한국 신재생 발전 비중은 21.6%으로 기존 정부에서 목표로 한 30.2% 대비 8.6%p 하향된 수치입니다. 그럼에도 BNEF는2023년부터 2030년까지 설치 수요는 3.0~3.4GW정도로 전망하고 있으며, 이는 대한민국 정부의 연간 설치량 목표인 3GW를 상회할 것이라고 예상하고 있습니다.
| [한국 태양광 시장 규모 및 전망(설치 기준)] |
| 자료: | BNEF |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사가 영위하고 있는 사업은 그린뉴딜을 필두로 한 정책적 수혜가 존재하며, 당사는전 Value-Chain을 아우르는 서비스 라인을 보유하고 있습니다. 또한 데이터를 기반으로 하는 Smart 분산자원 플랫폼을 제공하고 있으며 신규시장 공략 및 사업간 연계를 통해 성장하고 있습니다. 당사는 지속적으로 업계 전문인력을 영입하여 자체적인 기술력 개발을 통해 국내 'No.1 Energy Tech 기업'으로의 도약을 목표로 하고 있습니다.
당사의 DR 및 그리드(Grid)사업의 기술 경쟁력은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다.
첫째, 에너지 사용패턴에 대한 분석기술 및 Know-How입니다. DR고객의 에너지사용 패턴을 통계적으로 분석하여 고객의 조업영향도를 최소화하는 DR 운영이 가능하게 함으로써 고객만족도와 DR의 전력망 기여 효과를 극대화할 수 있습니다. 동 기술 경쟁력은 IP로 보호되는 사항도 존재하지만 주로 오랜기간 축적된 Know-How성 형태가 많으며 이는 현재 고객유지율(97%) 및 시장 점유율로 증명할 수 있습니다.
둘째, 에너지전환과 관련한 Energy Technology 분야의 넓은 Coverage입니다. 당사는 그리드 고도화, 스마트 그리드, 마이크로 그리드 등 에너지 전환과 관련된 다양한 분야 및 기술을 여러 사업을 통해 구현하고 있습니다. 당사는 주요 경쟁업체와 비교하여 DR, ESS운영 및 EPC, PV, EV Charger, EV Controller, V2G, DERMS(Distributed Energy Resources Management Services)등 에너지 전환과 관련된 다양한 사업 포트폴리오를 영위하고 있습니다.
당사는 에너지 데이터 기반 분산자원 융합서비스의 제공을 위하여 DR, ESS, E-Mobility, Renewable Energy까지 다각화된 분산자원을 통해 핵심 에너지 데이터를 실시간으로 수집/모니터링 하고 있으며, 약 1,000여개의 고객사의 정보를 토대로 각각의 시장변화에 따른 영향에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한, 꾸준한 R&D 투자로 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며 이러한 지적재산권을 토대로 데이터 기반 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다.
(5) 조직도
■ 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분, (2) 시장점유율, (3) 시장의 특성 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이에 대한 수정은 대표이사에게 위임합니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 12(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 11(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 그리드위즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제12(당)기말 | 제11(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 104,740,348,332 | 59,394,892,316 | |
| 현금및현금성자산 | 4,24,25,26 | 60,923,999,955 | 9,171,585,851 |
| 매출채권 | 5,24,25 | 2,823,873,489 | 5,971,369,859 |
| 단기계약자산 | 5,19 | 23,276,365,079 | 27,243,625,260 |
| 유동성금융리스채권 | 11,24,25,26 | 11,519,096 | 11,519,096 |
| 유동성상각후원가측정금융자산 | 7,24,25 | 3,411,305,621 | 6,271,862,928 |
| 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,24,25 | 5,494,129,079 | 6,012,616,487 |
| 기타유동자산 | 8 | 828,719,837 | 477,927,759 |
| 재고자산 | 9 | 7,970,436,176 | 4,234,385,076 |
| 비유동자산 | 64,259,396,993 | 62,898,190,288 | |
| 비유동성상각후원가측정금융자산 | 7,24,25 | 6,096,807,779 | 2,461,510,203 |
| 비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산 | 5,24,25 | 1,294,714,800 | 369,714,800 |
| 비유동성금융리스채권 | 11,24,25,26 | 16,540,314 | 26,007,234 |
| 유형자산 | 10,29 | 19,557,646,246 | 20,916,039,997 |
| 무형자산 | 12 | 30,762,182,766 | 31,262,460,119 |
| 사용권자산 | 11 | 4,436,959,325 | 5,717,462,308 |
| 기타비유동자산 | 8 | 205,857,026 | 136,239,998 |
| 이연법인세자산 | 16 | 1,888,688,737 | 2,008,755,629 |
| 자 산 총 계 | 168,999,745,325 | 122,293,082,604 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 29,961,617,623 | 34,698,293,975 | |
| 매입채무 | 13,24,25 | 22,664,961,479 | 26,330,421,155 |
| 유동계약부채 | 19 | 195,027,840 | 72,277,375 |
| 예수부채 | 13 | 840,135,576 | 566,733,669 |
| 단기차입금 | 14,24,25,29 | 500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 전환상환우선주부채 | 14,24,25,26,27 | 495,453,754 | 417,261,361 |
| 파생상품부채 | 14,24,25,26,27 | 43,761,200 | 748,265,800 |
| 유동금융리스부채 | 11,24,25 | 1,580,266,163 | 1,594,777,669 |
| 기타유동금융부채 | 13,24,25 | 1,838,744,963 | 2,399,288,559 |
| 기타유동부채 | 32 | 1,198,969,650 | 215,321,313 |
| 당기법인세부채 | 16 | 604,296,998 | 353,947,074 |
| 비유동부채 | 8,834,508,079 | 10,711,921,810 | |
| 비유동금융리스부채 | 11,24,25 | 3,415,914,402 | 4,623,599,269 |
| 기타비유동금융부채 | 13,24 | 374,893,931 | 1,442,179,471 |
| 기타비유동부채 | 13 | 483,937,221 | - |
| 순확정급여부채 | 15 | 2,592,907,579 | 2,405,501,016 |
| 이연법인세부채 | 16 | 1,966,854,946 | 2,240,642,054 |
| 부 채 총 계 | 38,796,125,702 | 45,410,215,785 | |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 17 | 1,588,550,000 | 1,303,550,000 |
| 자본잉여금 | 17 | 125,686,823,398 | 71,430,247,638 |
| 자기주식및기타자본 | 17,18 | 3,344,333,189 | 1,365,023,310 |
| 기타포괄손익누계액 | 17 | 7,330,978 | - |
| 이익잉여금 | 17 | (295,674,476) | 3,122,092,258 |
| 지배기업소유주지분 | 130,331,363,089 | 77,220,913,206 | |
| 비지배지분 | (127,743,466) | (338,046,387) | |
| 자 본 총 계 | 130,203,619,623 | 76,882,866,819 | |
| 부채와 자본총계 | 168,999,745,325 | 122,293,082,604 |
(2) 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 그리드위즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 19 | 124,674,395,185 | 131,870,602,109 |
| Ⅱ.매출원가 | 20 | 103,919,963,299 | 108,588,133,718 |
| Ⅲ.매출총이익 | 20,754,431,886 | 23,282,468,391 | |
| 판매비와관리비 | 21 | 25,420,305,921 | 21,690,967,277 |
| Ⅳ.영업이익(손실) | (4,665,874,035) | 1,591,501,114 | |
| 금융수익 | 22 | 2,541,742,525 | 7,973,531,383 |
| 금융원가 | 22 | 500,376,002 | 4,018,523,199 |
| 기타수익 | 22 | 571,965,562 | 186,239,600 |
| 기타비용 | 22 | 88,332,925 | 1,444,519,274 |
| Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실) | (2,140,874,875) | 4,288,229,624 | |
| Ⅵ.법인세비용 | 16 | 843,427,830 | 131,901,852 |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (2,984,302,705) | 4,156,327,772 | |
| Ⅷ.기타포괄손익: | (215,830,130) | (874,625,868) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 해외사업장외화환산차이 | 7,330,978 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 15 | (223,161,108) | (874,625,868) |
| Ⅸ.당기총포괄이익(손실) | (3,200,132,835) | 3,281,701,904 | |
| 당기순손익의 귀속: | |||
| 지배기업소유주지분 | (3,194,177,288) | 4,309,345,508 | |
| 비지배지분 | 209,874,583 | (153,017,736) | |
| 총포괄손익의 귀속: | |||
| 지배기업소유주지분 | (3,410,435,756) | 3,442,938,507 | |
| 비지배지분 | 210,302,921 | (161,236,603) | |
| Ⅹ.주당이익(손실) | 23 | ||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (436) | 922 | |
| 희석주당이익(손실) | (500) | (34) |
(3) 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 그리드위즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | ||||
| 2023.01.01(전기초) | 790,000,000 | 14,223,060,000 | (236,747,403) | - | (320,846,249) | 14,455,466,348 | (176,809,784) | 14,278,656,564 | |
| 연결총포괄손익 | |||||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 4,309,345,508 | 4,309,345,508 | (153,017,736) | 4,156,327,772 | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | (866,407,001) | (866,407,001) | (8,218,867) | (874,625,868) |
| 기타자본조정 법인세율 변동효과 | - | - | (3,249,645) | - | - | (3,249,645) | - | (3,249,645) | |
| 주주와의 자본거래 | |||||||||
| 전환상환우선주의 보통주 전환 | 513,550,000 | 57,207,187,638 | - | - | - | 57,720,737,638 | - | 57,720,737,638 | |
| 주식매수청구권 | 18 | - | - | 1,605,020,358 | - | - | 1,605,020,358 | - | 1,605,020,358 |
| 2023.12.31(전기말) | 1,303,550,000 | 71,430,247,638 | 1,365,023,310 | - | 3,122,092,258 | 77,220,913,206 | (338,046,387) | 76,882,866,819 | |
| 2024.01.01(당기초) | 1,303,550,000 | 71,430,247,638 | 1,365,023,310 | - | 3,122,092,258 | 77,220,913,206 | (338,046,387) | 76,882,866,819 | |
| 연결총포괄손익 | |||||||||
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,194,177,288) | (3,194,177,288) | 209,874,583 | (2,984,302,705) | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 15 | - | - | - | - | (223,589,446) | (223,589,446) | 428,338 | (223,161,108) |
| 기타포괄손익 | |||||||||
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | - | 7,330,978 | - | 7,330,978 | - | 7,330,978 | |
| 주주와의 자본거래 | |||||||||
| 주식매수청구권 | 18 | - | - | 1,979,309,879 | - | - | 1,979,309,879 | - | 1,979,309,879 |
| 유상증자 | 285,000,000 | 54,256,575,760 | - | - | - | 54,541,575,760 | - | 54,541,575,760 | |
| 2024.12.31(당기말) | 1,588,550,000 | 125,686,823,398 | 3,344,333,189 | 7,330,978 | (295,674,476) | 130,331,363,089 | (127,743,466) | 130,203,619,623 | |
(4) 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 그리드위즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,984,302,705) | 4,156,327,772 |
| 비현금항목의 조정: | ||
| 퇴직급여 | 873,973,417 | 736,394,459 |
| 감가상각비 | 1,348,436,593 | 1,418,313,485 |
| 사용권자산 감가상각비 | 1,384,170,595 | 1,390,886,338 |
| 무형자산상각비 | 1,821,003,783 | 1,719,469,293 |
| 재고자산평가손실(환입) | 140,119,951 | 121,600,431 |
| 주식보상비용 | 1,979,309,879 | 1,605,020,358 |
| 대손상각비 | 3,407,149,349 | 803,098,420 |
| 기타의대손상각비(환입) | - | 21,000,000 |
| 외화환산이익 | (870,426,987) | (133,044,282) |
| 외화환산손실 | 3,152,386 | 33,324,895 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (161,338,403) | (12,616,487) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | 342,052,117 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | - | (37,000,000) |
| 파생상품평가이익 | (704,504,600) | (7,475,087,492) |
| 유형자산처분이익 | (18,333,622) | (39,089,909) |
| 유형자산처분손실 | 1,000 | 40,000 |
| 유형자산손상차손 | - | 806,092,538 |
| 사용권자산손상차손 | - | 180,864,955 |
| 이자수익 | (678,546,919) | (284,162,071) |
| 이자비용 | 460,483,488 | 3,572,552,520 |
| 법인세비용(수익) | 843,427,830 | 131,901,852 |
| 리스해지이익 | (7,951,599) | (6,334,242) |
| 소 계 | 9,820,126,141 | 4,895,277,178 |
| 운전자본의 조정: | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,234,431,159 | (3,222,990,332) |
| 계약자산의 감소 | 3,967,260,181 | 357,294,387 |
| 미수금의 감소 | 9,216,181 | 113,007,967 |
| 과제예치금의 증가 | (33,679,005) | (102,979,117) |
| 선급금의 감소(증가) | (296,997,657) | 366,590,078 |
| 선급비용의 감소 | 53,330,297 | 24,850,747 |
| 재고자산의 감소(증가) | (3,639,982,916) | 1,252,668,628 |
| 기타채권의 증가 | - | (102,639,238) |
| 매입채무의 증가(감소) | (3,640,321,173) | 535,338,743 |
| 계약부채의 증가(감소) | 122,750,465 | (105,492,910) |
| 미지급금의 감소 | (1,229,577,675) | (1,896,381,301) |
| 미지급비용의 증가 | 417,716,311 | 150,805,404 |
| 예수금의 증가(감소) | 288,683,927 | (57,701,931) |
| 선수금의 감소 | (1,070,046) | (34,429,545) |
| 이연부채의 증가(감소) | 40,124,739 | (290,020,525) |
| 퇴직금 지급 | (14,596,843) | (322,349,631) |
| 사외적립자산의 납입 | (1,200,000,000) | (800,000,000) |
| 장기미지급금의 감소 | - | (546,914,445) |
| 장기미지급비용의 증가 | 176,291,620 | 35,002,150 |
| 기타부채의 감소 | (4,986,301) | - |
| 소 계 | (3,751,406,736) | (4,646,340,871) |
| 이자의 수취 | 562,713,888 | 140,574,616 |
| 법인세의 납부 | (708,986,621) | (1,349,305,085) |
| 이자의 지급 | (408,951,440) | (608,046,177) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 2,529,192,527 | 2,588,487,433 |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 12,661,705,820 | 6,996,413,637 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,000,000,000 | 6,600,134,102 |
| 장기금융상품의 회수 | 3,312,000 | - |
| 차량운반구의 처분 | 18,181,818 | 39,090,909 |
| 대여금의 회수 | 52,947,364 | 3,957,966 |
| 보증금의 감소 | 41,615,000 | 307,456,110 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 6,537,762,861 | 37,000,000 |
| 금융리스채권의 감소 | 7,686,777 | 8,774,550 |
| 비품의 처분 | 200,000 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,486,199,358) | (14,551,491,117) |
| 단기금융상품의 증가 | 3,097,859,553 | 7,000,000,000 |
| 장기금융상품의 증가 | 281,928 | 952,010 |
| 만기보유증권의 취득 | 3,024,237,259 | - |
| 장기금융상품의 취득 | 648,000 | - |
| 대여금의 지급 | 150,000,000 | - |
| 개발비의 취득 | 470,865,000 | - |
| 대여금의 증가 | 270,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 6,782,937,050 | 6,369,714,800 |
| 보증금의 증가 | 321,859,454 | 274,140,000 |
| 선급리스료의 지급 | - | 59,190,315 |
| 구축물의 취득 | 5,539,236 | - |
| 차량운반구의 취득 | 110,454,436 | 38,682,847 |
| 기계장치의 취득 | 14,710,169 | 36,630,000 |
| 비품의 취득 | 175,838,335 | 108,241,825 |
| 건설중인자산의 취득 | 362,268,992 | 225,706,500 |
| 소프트웨어의 취득 | 593,770,000 | 430,525,000 |
| 상표권의 취득 | - | 1,265,360 |
| 특허권의 취득 | 3,836,400 | 6,442,460 |
| 회원권의 취득 | 101,093,546 | - |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (2,824,493,538) | (7,555,077,480) |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 54,541,575,760 | 1,503,000,000 |
| 유상증자 | 54,541,575,760 | - |
| 당기차입금의 차입 | - | 1,503,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,817,912,386) | (6,152,128,480) |
| 단기차입금의 상환 | 1,500,000,000 | 4,903,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 1,317,912,386 | 1,249,128,480 |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 51,723,663,374 | (4,649,128,480) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 51,428,362,363 | (9,615,718,527) |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 324,051,741 | 107,766,505 |
| 기초 현금및현금성자산 | 9,171,585,851 | 18,679,537,873 |
| 기말 현금및현금성자산 | 60,923,999,955 | 9,171,585,851 |
- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. (1) 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제12(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제11(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 그리드위즈 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제12(당)기말 | 11(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 73,610,812,139 | 29,244,987,970 | |
| 현금및현금성자산 | 4,26,27,28, | 52,527,682,033 | 5,611,000,061 |
| 매출채권 | 5,26,27,28, | 2,894,295,028 | 7,078,207,105 |
| 계약자산 | 5,21,26,27 | 9,632,955,969 | 11,889,025,590 |
| 유동성금융리스채권 | 13,26,27,28 | 21,147,464 | 21,147,464 |
| 유동성상각후원가측정금융자산 | 7, 26,27,28 | 197,209,634 | 173,578,174 |
| 기타유동자산 | 8 | 368,185,835 | 238,744,500 |
| 재고자산 | 9 | 7,969,336,176 | 4,233,285,076 |
| 비유동자산 | 74,746,755,494 | 70,635,009,111 | |
| 비유동성상각후원가측정금융자산 | 7,26,27,28 | 4,955,088,247 | 1,893,342,900 |
| 당기손익인식-공정가치측정금융자산 | 6,27,28 | 1,294,714,800 | 369,714,800 |
| 종속기업투자 | 10 | 52,032,576,245 | 51,699,072,811 |
| 비유동성금융리스채권 | 13,26,27,28 | 27,661,957 | 45,348,734 |
| 투자부동산 | 11 | 798,821,080 | 820,027,274 |
| 유형자산 | 12 | 1,130,188,054 | 1,525,196,300 |
| 장기매출채권 | 5,27,28 | 8,840,603,401 | 8,488,668,400 |
| 무형자산 | 14 | 2,311,335,682 | 1,517,809,041 |
| 사용권자산 | 13 | 1,762,890,992 | 2,884,048,394 |
| 기타비유동자산 | 8 | 59,410,175 | 69,312,774 |
| 이연법인세자산 | 18 | 1,533,464,861 | 1,322,467,683 |
| 자 산 총 계 | 148,357,567,633 | 99,879,997,081 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 12,346,465,235 | 16,754,146,827 | |
| 매입채무 | 15,26,27,28 | 9,274,852,340 | 11,860,223,080 |
| 계약부채 | 21 | 193,933,000 | 72,277,375 |
| 예수부채 | 15 | 221,217,807 | 206,005,650 |
| 단기차입금 | 16,26,27,28,31 | - | 1,500,000,000 |
| 유동리스부채 | 13,26,27,28 | 1,212,968,899 | 1,232,453,035 |
| 기타유동금융부채 | 15, 26,27,28 | 909,645,632 | 1,747,670,934 |
| 기타유동부채 | 15 | 533,847,557 | 135,516,753 |
| 비유동부채 | 3,715,800,083 | 4,540,285,289 | |
| 비유동리스부채 | 13,26,27,28 | 706,116,641 | 1,812,446,997 |
| 기타비유동금융부채 | 15, 26,27,28 | 244,651,056 | 552,296,657 |
| 기타비유동부채 | 15 | 483,937,221 | - |
| 순확정급여부채 | 17 | 2,281,095,165 | 2,175,541,635 |
| 부 채 총 계 | 16,062,265,318 | 21,294,432,116 | |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 1,19 | 1,588,550,000 | 1,303,550,000 |
| 자본잉여금 | 19 | 125,669,477,398 | 71,412,901,638 |
| 기타자본 | 19, 20 | 3,350,651,214 | 1,371,341,335 |
| 이익잉여금 | 19 | 1,686,623,703 | 4,497,771,992 |
| 자 본 총 계 | 132,295,302,315 | 78,585,564,965 | |
| 부채와 자본총계 | 148,357,567,633 | 99,879,997,081 |
(2) 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 그리드위즈 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 주석 | 제12(당)기 | 제 11(전)기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 21 | 52,440,437,150 | 58,166,448,042 |
| Ⅱ. 매출원가 | 22 | 42,035,614,228 | 45,098,421,955 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,404,822,922 | 13,068,026,087 | |
| 판매비와관리비 | 22,23 | 20,019,271,773 | 16,762,258,620 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (9,614,448,851) | (3,694,232,533) | |
| 금융수익 | 24 | 6,424,915,637 | 11,717,989,482 |
| 금융비용 | 24 | 192,931,942 | 3,719,135,904 |
| 기타수익 | 24 | 721,840,889 | 155,473,680 |
| 기타비용 | 24 | 88,774,804 | 915,370,102 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실) | (2,749,399,071) | 3,544,724,623 | |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | 18 | (153,993,182) | 126,273,249 |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (2,595,405,889) | 3,418,451,374 | |
| Ⅷ. 기타포괄손익: | (215,742,400) | (827,362,876) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 17 | (215,742,400) | (827,362,876) |
| Ⅳ. 당기총포괄이익(손실) | (2,811,148,289) | 2,591,088,498 | |
| Ⅹ. 주당이익(손실) | 25 | ||
| 기본주당이익 | (355) | 732 | |
| 희석주당이익(손실) | (355) | (171) |
(3) 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 그리드위즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타 자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(당기초) | 790,000,000 | 14,205,714,000 | (230,429,378) | 1,906,683,494 | 16,671,968,116 | |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,418,451,374 | 3,418,451,374 | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 17 | - | - | - | (827,362,876) | (827,362,876) |
| 기타자본조정 법인세율 변동효과 | - | - | (3,249,645) | - | (3,249,645) | |
| 주주와의 자본거래 | ||||||
| 전환상환우선주의 보통주 전환 | 513,550,000 | 57,207,187,638 | - | - | 57,720,737,638 | |
| 주식매수선택권의 부여 | - | - | 1,605,020,358 | - | 1,605,020,358 | |
| 2023.12.31(당기말) | 1,303,550,000 | 71,412,901,638 | 1,371,341,335 | 4,497,771,992 | 78,585,564,965 | |
| 2024.01.01(당기초) | 1,303,550,000 | 71,412,901,638 | 1,371,341,335 | 4,497,771,992 | 78,585,564,965 | |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,595,405,889) | (2,595,405,889) | |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 17 | - | - | - | (215,742,400) | (215,742,400) |
| 주주와의 자본거래 | ||||||
| 유상증자 | 19 | 285,000,000 | 54,256,575,760 | 54,541,575,760 | ||
| 주식매수선택권의 부여 | 20 | 1,979,309,879 | 1,979,309,879 | |||
| 2024.12.31(당기말) | 1,588,550,000 | 125,669,477,398 | 3,350,651,214 | 1,686,623,703 | 132,295,302,315 |
(4) 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 그리드위즈 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제12(당)기 | 제 11(전)기 |
|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,595,405,889) | 3,418,451,374 |
| 비현금항목의 조정: | ||
| 퇴직급여 | 783,236,779 | 665,259,527 |
| 감가상각비 | 358,253,441 | 345,949,887 |
| 사용권자산 감가상각비 | 1,116,416,640 | 1,106,601,849 |
| 투자부동산 감가상각비 | 21,206,194 | 21,206,194 |
| 무형자산상각비 | 422,269,843 | 317,419,677 |
| 재고자산평가손실(환입) | 140,119,951 | 121,600,431 |
| 주식보상비용 | 1,979,309,879 | 1,605,020,358 |
| 대손상각비 | 3,159,714,638 | 1,666,697,821 |
| 기타의대손상각비(환입) | - | 35,642,391 |
| 외화환산이익 | (870,426,987) | (133,044,282) |
| 외화환산손실 | 3,152,386 | 33,324,895 |
| 배당금수익 | (5,000,000,000) | (4,000,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | 342,052,117 |
| 투자자산손상차손 | - | 461,364,309 |
| 투자자산손상차손환입 | (130,486,654) | - |
| 파생상품평가이익 | - | (7,410,535,692) |
| 유형자산처분이익 | (18,333,622) | (39,089,909) |
| 이자수익 | (427,563,034) | (105,788,457) |
| 이자비용 | 153,039,428 | 3,258,522,834 |
| 리스해지이익 | (6,509,788) | (5,425,276) |
| 법인세비용(수익) | (153,993,182) | 126,273,249 |
| 소 계 | 1,529,405,912 | (1,586,948,077) |
| 운전자본의 조정: | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,218,526,576 | (2,192,461,527) |
| 계약자산의 감소(증가) | 2,256,069,621 | (1,337,226,019) |
| 미수금의 감소 | 9,371,543 | 80,864,025 |
| 과제예치금의 감소(증가) | 30,880,995 | (99,584,132) |
| 선급금의 감소(증가) | (95,686,268) | 350,806,612 |
| 선급비용의 감소 | 24,751,862 | 10,267,279 |
| 재고자산의 감소(증가) | (3,639,982,916) | 1,031,887,283 |
| 기타채권의 증가 | - | (103,235,118) |
| 매입채무의 증가(감소) | (2,588,262,237) | 325,060,580 |
| 계약부채의 증가(감소) | 121,655,625 | (105,492,910) |
| 미지급금의 증가 | 98,691,822 | 1,373,793,418 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (24,235,071) | 109,036,809 |
| 예수금의 증가 | 28,109,817 | 130,214,690 |
| 선수금의 감소 | (1,213,975) | - |
| 이연부채의 증가(감소) | 40,124,739 | (290,020,525) |
| 퇴직금 지급 | - | (298,164,976) |
| 사외적립자산의 납입 | (1,200,000,000) | (800,000,000) |
| 장기미지급금의 감소 | - | (249,021,004) |
| 장기미지급비용의 증가 | 176,291,620 | 35,002,150 |
| 소 계 | (3,544,906,247) | (2,028,273,365) |
| 이자의 수취 | 329,529,948 | 27,101,392 |
| 배당금의 수취 | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 법인세의 환급(납부) | (48,604,330) | 28,628,270 |
| 이자의 지급 | (178,320,810) | (368,844,284) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 491,698,584 | 3,490,115,310 |
| 투자활동현금흐름 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 189,680,595 | 184,465,595 |
| 장기금융상품의 회수 | 3,312,000 | - |
| 대여금의 회수 | 150,000,000 | - |
| 보증금의 감소 | 300,000 | 128,938,253 |
| 금융리스채권의 감소 | 17,686,777 | 16,436,433 |
| 차량운반구의 처분 | 18,181,818 | 39,090,909 |
| 비품의 처분 | 200,000 | - |
| 투자활동으로 인한 현금출액 | (6,015,871,874) | (1,252,336,302) |
| 보증금의 증가 | 6,323,000 | 64,140,000 |
| 장기금융상품의 취득 | 648,000 | 864,000 |
| 만기보유증권의 취득 | 3,024,237,259 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 925,000,000 | 369,714,800 |
| 대여금의 지급 | 150,000,000 | - |
| 종속기업투자의 취득 | 203,016,780 | - |
| 구축물의 취득 | 5,539,236 | - |
| 차량운반구의 취득 | 110,404,436 | - |
| 비품의 취득 | 163,799,171 | 102,195,687 |
| 건설중인자산의 취득 | 362,268,992 | 225,706,500 |
| 개발비의 취득 | 470,865,000 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 593,770,000 | 430,525,000 |
| 선급리스료의 지급 | - | 59,190,315 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (5,826,191,279) | (1,067,870,707) |
| 재무활동현금흐름 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 54,541,575,760 | 1,003,000,000 |
| 유상증자 | 54,541,575,760 | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 1,003,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,614,563,942) | (5,949,487,496) |
| 단기차입금의 상환 | 1,500,000,000 | 4,903,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 1,114,563,942 | 1,046,487,496 |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 51,927,011,818 | (4,946,487,496) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 46,592,519,123 | (2,524,242,893) |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 324,162,849 | 107,766,505 |
| 기초 현금및현금성자산 | 5,611,000,061 | 8,027,476,449 |
| 기말 현금및현금성자산 | 52,527,682,033 | 5,611,000,061 |
- 별도재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김구환 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 류준우 재선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김현웅 재선임의 건 * 단위서식상 이사 선임 관련 의안(제2호 및 제4호 의안)이 먼저 표기되었으나, 제3호 의안(감사 선임의 건)은 다음 단위서식 항목에서 별도로 표기됨을 안내드립니다. ■ 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4-1호 의안: 기타비상무이사 진효남 사임(개인사유)의 건 제4-2호 의안: 기타비상무이사 최이룩 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김구환 | 1970.04.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 류준우 | 1978.09.05 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김현웅 | 1979.12.18 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 최이룩 | 1974.02.26 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김구환 | (주)그리드위즈대표이사 | 1998 ~ 20052005 ~ 20092009 ~ 20132013 ~ 현재 | 위즈네트 마케팅본부장일진전기 사업부장위즈네트(미국) 부사장㈜그리즈위드 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 류준우 | (주)그리드위즈사장 | 2001 ~ 20092009 ~ 20132013 ~ 현재 | 위즈네트 연구원위즈네트 기술지원 팀장㈜그리드위즈 사장 | 해당사항 없음 |
| 김현웅 | (주)그리드위즈부사장 | 2005 ~ 20132013 ~ 현재 | 위즈네트 부설연구소 과장㈜그리드위즈 부사장 | 해당사항 없음 |
| 최이룩 | SK가스(주)재무실장 | 2017 ~ 20222022 ~ 2024 2025 ~ 현재 |
SK가스(주) 자금팀장SK Gas International-Trading 지원팀장 SK가스(주) 재무실장 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김구환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 류준우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김현웅 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최이룩 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 성명 | 사유 |
| 김구환 | 당사의 창립자로서 사업 및 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 지속적인 성장과 발전을 이끌어왔습니다. 투명한 경영철학과 장기적인 비전 아래, 혁신적인 사업 모델을 구축하고, 조직의 경쟁력을 강화하는 데 기여해왔습니다. 특히, 글로벌 시장에서의 입지를 확대하고, 지속 가능한 성장을 도모하며, 주주가치 제고에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 당사의 핵심 경영자로서 지속적인 경영 안정성과 미래 성장 동력을 확보하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. |
| 류준우 | 당사의 경영을 총괄하며, 경영전략 수립 및 실행에 대한 탁월한 식견과 경험을 보유하고 있습니다. 창업 초기부터 회사의 지속적인 성장을 이끌어 왔으며, 급변하는 시장 환경 속에서도 효율적인 의사결정과 리더십을 발휘하여 사업 경쟁력을 강화해왔습니다. 특히, 핵심 사업의 확장과 수익성 개선을 위한 전략을 주도하며, 기업 가치 증대에 기여하고 있습니다. 향후에도 경영 전반을 아우르는 리더십을 발휘하며, 지속적인 기업 성장과 주주 가치를 극대화하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. |
| 김현웅 | 당사의 핵심 사업 중 하나인 EM(환경 및 에너지 관리) 부문의 총괄 책임자로서, 해당 사업의 성장을 주도해왔습니다. EM 사업의 전략적 방향성을 설정하고, 신규 사업 기회를 발굴하는 등 사업 확대에 기여하였으며, 관련 시장 내에서 당사의 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 수행해왔습니다. 환경 및 지속가능성 이슈가 점차 중요해지는 글로벌 트렌드 속에서, 김 후보의 전문성과 사업 추진력이 향후 당사의 지속 가능한 성장과 신사업 확장에 기여할 것으로 기대됩니다. |
| 최이룩 | SK가스에서 재무실장으로 활동하며, 기업 재무 및 투자 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 전략적 투자자로서 당사의 지속적인성장과 재무 건전성 확보를 위한 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 또한, 주주 관점에서 당사의 주요 의사결정에 대해 균형 잡힌 시각을 제공하고, 경영진과의 협력을 통해 지속 가능한 경영을 위한 조력자 및 감시자로서 역할을 수행할 것으로 예상됩니다. |
■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김진수 재선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김진수 | 1966.06.02 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김진수 | 교수 | 1999 ~ 20202021 ~ 현재2021 ~ 현재2022 ~ 현재 | 국가정보원 3급 부이사관고려대 겸임교수한성대 겸임교수(주)그리드위즈 감사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김진수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
경제학에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 국가정보원에서의 근무 경험을 통해 다양한 경제·산업 정보 분석 및 리스크 관리 역량을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동 전반을 객관적이고 합리적으로 감독하며, 내부 통제 및 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 윤리경영과 기업의 사회적 책임(CSR) 이행이 중요시되는 환경 속에서, 감사 후보자는 공정성과 투명성을 바탕으로 기업 거버넌스 개선 및 주주 가치를 제고하는 역할을 수행할 수 있을 것입니다. 향후 회사의 건전한 경영을 위한 감시자로서 역할을 충실히 수행하며, 지속 가능한 성장과 책임 경영을 지원할 것으로 판단됩니다. |
■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,202백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
■ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매 사업연도 말일을 기준일로 하여 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 생략③ 생략 |
제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 12월 31일을 기준일로 하여 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② (좌동)③ (좌동) |
정관상 명확한 일자 표기를 통하여 기준일에 대한 해석의 일관성 유지 목적 |
|
제63조 (분기 배당) ① 회사는이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본 시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 생략 ④ 생략⑤ 생략 |
제63조 (분기 배당) ① 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (좌동)④ (좌동)⑤ (좌동) |
① 현행 개정(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12) 법적요건에 맞게 분기배당이 가능한 법적 범위를 보다 명확히 규정 ② 주주에게 배당권 확정을 위한 사전인지 기회 보장 및 관련 법령에 따른 공고 의무 준수가 가능하도록 1항과 연계된 조항 |
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제65조(내부회계관리제도) (신설) |
제65조 (내부회계관리제도) ① 회사는 회계의 신뢰성을 확보하고 경영 투명성을 강화하기 위하여 내부회계관리제도를 운영한다. ② 회사는 관련 법령 및 회계기준에 따라 내부회계관리제도의 구축, 운영 및 평가에 관한 사항을 정한다. ③ 대표이사 및 감사(또는 감사위원회)는 내부회계관리제도의 운영 및 감독에 관한 책임을 진다. ④ 내부회계관리제도 운영 및 감독에 대한 구체적인 사항은 이사회 결의로 정한다 |
상장사 기준 외부감사대상 기업이므로 내부회계관리제도를 구축하고 운영해야 함을 정관에 명시함으로써 회사의 투명성과 내부통제 강화 목적 |
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부 칙 ① 이 정관은 2025.03.31.부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음