증권발행실적보고서 2.8 (주)아이씨티케이 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 05 월 10 일
회 사 명 : 아이씨티케이 주식회사
대 표 이 사 : 이정원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 16, 14층
(전 화) 02-569-0010
(홈페이지) https://ictk.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박윤배
(전 화) 02-569-0010
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개39,400,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 05월 07일2024년 05월 08일2024년 05월 10일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
NH투자증권1,970,00039,400,000,000100.0주)1,970,00039,400,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 50,000주(1,000,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자1,477,500752,1071,157,161,00023,143,220,000,00067.962,1071,477,50029,550,000,00075일반투자자492,50025321,106545,664,68010,913,293,600,00032.04257,745492,5009,850,000,000251,970,000323,2131,702,825,68034,056,513,600,000259,8521,970,00039,400,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 246,25050.00일괄청약 방식246,25050.00492,500100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A) 균등방식배정비율
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정 건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 237,011 1,817,760 - - 181,776 1 181,776 - - - - - 181,776 10.00% 100.00%
20 11,055 168,340 - - 8,417 1 8,417 - - - - - 8,417 5.00% 100.00%
30 4,048 93,600 - - 3,120 1 3,120 - - - - - 3,120 3.33% 100.00%
40 1,760 53,640 - - 1341 1 1,341 - - - - - 1,341 2.50% 100.00%
50 3,863 149,350 - - 2,987 1 2,987 - - - - - 2,987 2.00% 100.00%
60 820 38,940 - - 649 1 649 - - - - - 649 1.67% 100.00%
70 566 30,170 - - 431 1 431 - - - - - 431 1.43% 100.00%
80 454 28,560 - - 357 1 357 - - - - - 357 1.25% 100.00%
90 376 27,270 - - 303 1 303 - - - - - 303 1.11% 100.00%
100 4,884 373,300 - - 3,733 1 3,733 - - - - - 3,733 1.00% 100.00%
150 902 104,100 - - 694 1 694 - - - - - 694 0.67% 100.00%
200 1,632 255,000 - - 1,275 1 1,275 - - - - - 1,275 0.50% 100.00%
250 401 74,000 - - 296 1 296 - - - - - 296 0.40% 100.00%
300 801 185,400 - - 618 1 618 - - - - - 618 0.33% 100.00%
350 243 67,200 - - 192 1 192 - - - - - 192 0.29% 100.00%
400 515 156,400 - - 391 1 391 - - - - - 391 0.25% 100.00%
450 210 71,100 - - 158 1 158 - - - - - 158 0.22% 100.00%
500 1,077 412,500 - - 825 1 825 - - - - - 825 0.20% 100.00%
600 352 160,800 - - 268 1 268 - - - - - 268 0.17% 100.00%
700 317 172,200 - - 246 1 246 - - - - - 246 0.14% 100.00%
800 373 228,000 - - 285 1 285 - - - - - 285 0.13% 100.00%
900 305 217,800 - - 242 1 242 - - - - - 242 0.11% 100.00%
1,000 1,422 1,422,000 - - 1,097 1 1,097 1,422 1 - - 1,422 2,519 0.18% 43.55%
1,200 566 679,200 - - 425 1 425 566 1 - - 566 991 0.15% 42.89%
1,400 2,488 3,483,200 - - 1,923 1 1,923 2,488 1 - - 2,488 4,411 0.13% 43.60%
1,600 4,664 7,462,400 - - 3564 1 3,564 4664 1 - - 4,664 8,228 0.11% 43.32%
1,800 1,100 1,980,000 - - 846 1 846 1100 1 - - 1,100 1,946 0.10% 43.47%
2,000 1,596 3,192,000 - - 1258 1 1,258 1,596 1 - - 1,596 2,854 0.09% 44.08%
2,500 913 2,282,500 - - 712 1 712 913 1 - - 913 1,625 0.07% 43.82%
3,000 1,194 3,582,000 - - 896 1 896 1,194 1 - - 1,194 2,090 0.06% 42.87%
3,500 818 2,863,000 - - 635 1 635 818 2 - - 1,636 2,271 0.08% 27.96%
4,000 2,817 11,268,000 - - 2213 1 2,213 2817 2 - - 5,634 7,847 0.07% 28.20%
4,500 795 3,577,500 - - 613 1 613 795 2 - - 1,590 2,203 0.06% 27.83%
5,000 1,716 8,580,000 - - 1,309 1 1,309 1,716 2 - - 3,432 4,741 0.06% 27.61%
6,000 1,958 11,748,000 - - 1475 1 1,475 1,958 3 - - 5,874 7,349 0.06% 20.07%
7,000 1,336 9,352,000 - - 1006 1 1,006 1,336 3 - - 4,008 5,014 0.05% 20.06%
8,000 1,225 9,800,000 - - 909 1 909 1225 4 - - 4,900 5,809 0.06% 15.65%
9,000 1,866 16,794,000 - - 1450 1 1,450 1,866 4 - - 7,464 8,914 0.05% 16.27%
10,000 2,244 22,440,000 - - 1713 1 1,713 2,244 5 - - 11,220 12,933 0.06% 13.25%
12,000 1,507 18,084,000 - - 1141 1 1,141 1,507 6 - - 9,042 10,183 0.06% 11.20%
14,000 1,409 19,726,000 - - 1093 1 1,093 1,409 6 - - 8,454 9,547 0.05% 11.45%
16,000 1,824 29,184,000 - - 1402 1 1,402 1,824 7 - - 12,768 14,170 0.05% 9.89%
16,400 8,560 140,384,000 - - 6577 1 6,577 8,560 7 177 1 60,097 66,674 0.05% 9.86%
18,000 297 5,346,000 - - 223 1 223 297 8 - - 2,376 2,599 0.05% 8.58%
20,000 453 9,060,000 - - 344 1 344 453 9 - - 4,077 4,421 0.05% 7.78%
22,000 293 6,446,000 - - 221 1 221 293 10 - - 2,930 3,151 0.05% 7.01%
24,000 288 6,912,000 - - 218 1 218 288 11 - - 3,168 3,386 0.05% 6.44%
24,600 2,104 51,758,400 - - 1569 1 1,569 2104 11 - - 23,144 24,713 0.05% 6.35%
26,000 117 3,042,000 - - 96 1 96 117 12 - - 1,404 1,500 0.05% 6.40%
28,000 141 3,948,000 - - 102 1 102 141 13 - - 1,833 1,935 0.05% 5.27%
30,000 182 5,460,000 - - 150 1 150 182 14 - - 2,548 2,698 0.05% 5.56%
32,000 115 3,680,000 - - 86 1 86 115 15 - - 1,725 1,811 0.05% 4.75%
32,800 1,724 56,547,200 - - 1306 1 1306 1724 15 - - 25,860 27,166 0.05% 4.81%
34,000 49 1,666,000 - - 41 1 41 49 15 - - 735 776 0.05% 5.28%
36,000 35 1,260,000 - - 29 1 29 35 16 - - 560 589 0.05% 4.92%
38,000 32 1,216,000 - - 25 1 25 32 17 - - 544 569 0.05% 4.39%
40,000 69 2,760,000 - - 49 1 49 69 18 - - 1,242 1,291 0.05% 3.80%
41,000 941 38,581,000 - - 712 1 712 941 19 - - 17,879 18,591 0.05% 3.83%
42,000 10 420,000 - - 8 1 8 10 19 - - 190 198 0.05% 4.04%
44,000 10 440,000 - - 9 1 9 10 20 - - 200 209 0.05% 4.31%
46,000 13 598,000 - - 10 1 10 13 21 - - 273 283 0.05% 3.53%
48,000 13 624,000 - - 8 1 8 13 22 - - 286 294 0.05% 2.72%
49,200 237 11,660,400 - - 183 1 183 237 22 - - 5,214 5,397 0.05% 3.39%
합계 321,106 545,664,680 - - 246,250 - 246,250 49,141 - 177 - 246,250 492,500
주1) 금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 246,250주를 균등배정방식으로 배정하였습니다.
주2) 일반 청약자의 청약건수는 321,106건으로 균등배정방식 배정물량 246,250주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량246,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 246,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 177주에 대해서 16,400주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약81,1107.26--3,6205.317,6106.96----92,3406.253개월 확약38,0703.41--1,8202.671300.12----40,0202.711개월 확약23,2002.08--2,4403.584,2303.87----29,8702.0215일 확약26,9602.41----6000.5511,9007.00--39,4602.67947,23084.8313,490100.0060,27088.4496,72088.50158,10093.00--1,275,81086.351,116,570100.0013,490100.0068,150100.00109,290100.00170,000100.00--1,477,500100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목 성 명 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 이정원 보통주 1,675,428 15.09% 1,675,428 12.77% 　
김동현 보통주 729,360 6.57% 729,360 5.56% 　
YU SEUNG SAM 보통주 460,267 4.14% 460,267 3.51% 　
진봉재 보통주 396,120 3.57% 396,120 3.02% 　
김동규 보통주 195,384 1.76% 195,384 1.49% 　
최병덕 보통주 195,384 1.76% 195,384 1.49% 　
한광조 보통주 97,348 0.88% 97,348 0.74%
박윤배 보통주 24,000 0.22% 24,000 0.18%
강봉호 보통주 21,000 0.19% 21,000 0.16%
신광조 보통주 20,784 0.19% 20,784 0.16%
LEE KYUNG TEK 보통주 19,800 0.18% 19,800 0.15%
주범수 보통주 19,800 0.18% 19,800 0.15%
정진우 보통주 14,602 0.13% 14,602 0.11%
김학규 보통주 10,800 0.10% 10,800 0.08%
신원석 보통주 6,000 0.05% 6,000 0.05%
남우정 보통주 3,600 0.03% 3,600 0.03%
방성원 보통주 3,600 0.03% 3,600 0.03%
윤상호 보통주 3,600 0.03% 3,600 0.03%
이충한 보통주 3,000 0.03% 3,000 0.02%
한영규 보통주 3,000 0.03% 3,000 0.02%
5%이상 주주 유티씨이공일팔의일호사모투자 합자회사 보통주 569,502 5.13% 569,502 4.34%
계 보통주 4,472,379 40.28% 4,472,379 34.08%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 05월 14일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 05월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 05월 03일(금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2024년 05월 03일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 05월 03일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 2024년 05월 07일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 2024년 05월 09일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2024년 03월 21일 증권신고서
2024년 04월 04일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 04월 16일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 05월 03일 정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 아이씨티케이 주식회사 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 16, 14층3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2024년 03월 21일 예비투자설명서
2024년 04월 04일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 04월 16일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 04월 29일 투자설명서
2024년 05월 03일 정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주39,400,000,00020,0001,970,00039,400,000,000-39,400,000,00020,0001,970,00039,400,000,000-보통주----------39,400,000,00020,0001,970,00039,400,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
1,500,000,000-31,620,000,000--6,280,000,00039,400,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 1,000,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.