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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 1월 15일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 라이브파이낸셜 | |
| 대 표 이 사 : | 손순종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) | |
| (전 화) 031-205-5300 | ||
| (홈페이지)http://www.livefinancial.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 손 순 종 |
| (전 화) 031-205-5300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 기한이익의 상실
다음 각호의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하고 "본 계약"이 해지되며 "발행회사"는 "본 사채"의 원금 및 이에 대하여 발행일 익일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연복리 10%의 이율을 적용하여 계산한 이자를 즉시 상환하여야 하며, "발행회사"가 그 상환을 지연하는 경우에는 "사채인수계약" 제3조 제12호의 연체이자를 추가로 지급하여야 한다.
가. "발행회사"가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 "발 행회사"에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해 산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
다. "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
라. "발행회사"에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마. "본 사채"이외의 "발행회사"의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루 어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하 거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
바. "발행회사"의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우
사. "발행회사"의 재산의 전부 또는 중요 부분에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고 되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우
아. "발행회사"가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납한 때
자. "발행회사"에 대한 외부 감사인의 감사보고서 의견이 감사 범위 제한으로 인한 '한정', '의견거절', '부적정'인 경우
차. "발행회사"의 주식이 상장폐지, 관리종목 또는 투자환기종목으로 지정 되거나 5 영업일(한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외) 이상 거래가 중지되는 경우
카. "발행회사"가 "본 계약" 제6조에서 진술 및 보장한 내용 및 "본 계약"에 의하여 제 공한 서류 및 확인서 등이 그 중요부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우
타. "발행회사"가 본 계약서에 의거 "인수인"에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반 하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
주1) 본 사채의 자금 사용목적 "기타자금"과 관련하여 당사는 신사업투자 등을 검토하고 있으나 현재까지 구체적으로 결정된 바 없으며, 그 내용, 방법등이 결정되면 금융감독원 및 한국거래소를 통해 공시하도록 하겠습니다.