| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | |
| 보고자 : | ||
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | 발행회사와의 관계 | ||
| 보고구분 | |||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 보고사유 | |||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 회사명 | 회사코드 |
| 법인구분 | 의결권있는 발행주식 총수(주) |
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | |||
| 보고자 구분 | 국 적 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 한자(영문) | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | ||
| 직업(사업내용) | 발행회사와의 관계 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부서 | |
| 직위 | 전화번호 | ||
| 성명 | 팩스번호 | ||
| 이메일 주소 | |||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: 백만원)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주) 상기 재무현황은 2024년 7월 29일 기준임
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
주 ) 보고자의 지분을 보유한 노앤성장제 11 호사모투자합자회사 및 엔에이치공동투자사모투자합자회사 ( 이하 “ 본건 PEF 들 ”) 및 본건 PEF 들의 업무집행사원인 노앤파트너스 주식회사 및 엔에이치투자증권 주식회사를 공동보유자로 기재함
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
○ 노앤성장제 11 호사모투자 합자회사 (단위: 백만원)
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
주 ) 최대주주 및 최대주주 지분율에는 업무집행사원인 노앤파트너스 주식회사 및 그 지분율을 기재함
주 ) 상기 재무현황은 2024 년 7 월 29 일 기준임
○ 엔에이치공동투자사모투자 합자회사 (단위: 백만원)
| 법적성격 |
합자회사 ( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9 조 제 19 항 제 1 호에 따른 기관전용 사모집합투자기구 ) |
||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 185,384 | 부채총액 | 2,593 |
| 자본총액 | 182,791 | 자본금 | 185,645 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) |
업무집행사원 엔에이치투자증권 주식회사 |
||
| 의사결정기구(의사결정권자) |
사원총회 , 투자심의위원회 |
||
| 최대주주(최다출자자) | 엔에이치투자증권 주식회사 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 10.31 |
주 ) 최대주주 및 최대주주 지분율에는 업무집행사원인 엔에이치투자증권 주식회사 및 그 지분율을 기재함
주 ) 상기 재무현황은 2023 년 12 월 31 일 기준임
○ 노앤파트너스 주식회사 (단위: 백만원)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 14,231 | 부채총액 | 5,321 |
| 자본총액 | 8,910 | 자본금 | 700 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 노광근 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회, 투자심의위원회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 노앤홀딩스주식회사 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100.00 |
주 ) 상기 재무정보는 2023 년 12 월 31 일 기준임
○ 엔에이치투자증권 주식회사 (단위: 백만원)
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 53,453,943 | 부채총액 | 46,347,390 |
| 자본총액 | 7,106,553 | 자본금 | 1,782,560 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 윤병윤 | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회, 투자심의위원회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | 농협금융지주 주식회사 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 56.82 |
주 ) 상기 재무정보는 2023 년 12 월 31 일 기준임
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | ||||||||
| 이번보고서 | ||||||||
| 증 감 | ||||||||
| 변동방법 |
| 변동사유 |
| 변경사유 |
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | |||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계(주식등의 수) | 합계(비율) | ||||||||||
주 1) 주식매매계약의 주요 내용
- 매도인 : 이동훈 , 신윤주
- 매수인 : 챔피온홀딩스 유한회사
- 거래종결일 : 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2024 년 7 월 31 일 ( 이동훈 ) 또는 2024 년 8 월 14 일 ( 신윤주 ) 또는 당사자들이 합의하는 날 ( 아래 주 6) 주식매매계약 변경합의서에 따라 변경된 거래종결일을 기재함 )
주 2) 주주간계약의 주요 내용
- 당사자 : 이동훈 , 챔피온홀딩스 유한회사
- 이사회 구성 및 회사 경영에 관한 사항
- Drag-along Right, Tag-along Right 등
- 주주간계약의 효력은 주주간계약의 계약 체결일에 발생
주 3) 주식매매계약 변경합의서의 주요내용
- 거래종결 ( 예정 ) 일을 2024 년 8 월 8 일 ( 이동훈 ) 또는 2024 년 8 월 9 일 ( 신윤주 ) 또는 당사자들이 합의하는 날로 변경 . 그 외 사항은 상기 주식매매계약 내용 적용
주 4) 주식매매계약상 지위 이전 통지의 주요내용
- 노앤파트너스 주식회사는 2024 년 7 월 25 일 노앤파트너스 주식회사가 설립한 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구 ( 노앤성장제 11 호사모투자 합자회사 ) 의 투자목적회사인 보고자에게 주식매매계약상 매수인 지위 및 그 권리 , 의무 전부를 이전하였음 .
주 5) 주주간계약상 지위 이전 통지의 주요내용
- 노앤파트너스 주식회사는 2024 년 7 월 25 일 노앤파트너스 주식회사가 설립한 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구 ( 노앤성장제 11 호사모투자 합자회사 ) 의 투자목적회사인 보고자에게 주주간계약상 투자자로서의 지위 및 권리 , 의무 전부를 이전하였음 .
주 6) 주식매매계약 변경합의서의 주요내용
- 거래종결 ( 예정 ) 일을 2024 년 7 월 31 일 ( 이동훈 ) 또는 2024 년 8 월 14 일 ( 신윤주 ) 또는 당사자들이 합의하는 날로 변경 . 그 외 사항은 상기 주식매매계약 내용 적용 .
주 7) 주식근질권설정계약의 주요내용
- 보고자는 근질권자로서 산은캐피탈 주식회사 외 4 인 사이에 2024년 7월 19일 체결한 주식근질권설정계약서에 따라 , 보유자가 취득하는 발행회사 주식 전부 (3,800,000 주 ) 에 대하여 위 근질권자들을 위해 1 순위 질권을 설정하기로 하였음 .
주 8) 신주인수권부사채인수계약의 주요내용- 발행회사: 주식회사 켐트로스- 인수인 또는 사채권자: 챔피온홀딩스 유한회사- 거래종결일: 2024년 7월 30일 또는 당사자들이 합의하는 날(아래 주9) 신주 인수권부사채인수계약 변경합의서에 따라 변경된 거래 종결일을 기재함)
주 9) 신주인수권부사채인수계약 변경합의서의 주요내용
거래종결 ( 예정 ) 일을 2024 년 7 월 30 일 또는 당사자들이 합의하는 날로 변경 . 그 외 사항은 상기 신주인수권부사채인수계약 내용 적용
주 10) 신주인수권부사채인수계약상 지위 이전 통지의 주요내용
노앤파트너스 주식회사는 2024 년 7 월 25 일 노앤파트너스 주식회사가 설립한 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구 ( 노앤성장제 11 호사모투자 합자회사 ) 의 투자목적회사인 보고자에게 신주인수권부사채인수계약상 인수인으로서의 지위 및 권리 , 의무 전부를 이전하였음
주 11) 사채근질권설정계약의 주요내용
보고자는 근질권자로서 산은캐피탈 주식회사 외 4 인 사이에 2024 년 7 월 19 일 체결한 사채근질권설정계약서에 따라 , 보유자가 취득하는 발행회사 신주인수권부사채 전부 ( 전자등록총액 : 금 350 억원 ) 에 대하여 위 근질권자들을 위해 1 순위 질권을 설정하기로 하였음
(단위: 원, %)
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주 ) 이자율
- Tranche A 대출금 : (i) 기본금리에 연 3.23% 이율을 가산한 금리와 (ii) 연 7.00% 중 더 높은 금리
- Tranche B 대출금 : 해당 이자기간의 기준금리에 연 3.42% 를 가산한 이율 (3 개월 단위 변동금리 )
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 합 계 | |||||||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
주) 위 변동일은 매도인 신윤주에 대한 주식매매계약의 거래종결(2024년 8월 14일)을 기재함(주식의 보유형태가 보유에서 소유로 변경). * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
| (단위 : 원) |
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|
(단위: 원)
| 차입자 | 차입처 |
| 차입금액 | 차입기간 |
| 주식등의 담보제공 여부 | 담보 내역 |
주1) 제공된 담보 내역- 보고자가 소유하는 발행회사 주식 전부에 대한 근질권- 보고자가 소유하는 발행회사 사채 전부에 대한 근질권- 보고자의 증권계좌 관련 일체의 권리에 대한 근질권