증권발행실적보고서 6.0 무림페이퍼(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 02월 14일
회 사 명 : 무림페이퍼(주)
대 표 이 사 : 이 도 균
본 점 소 재 지 : 경상남도 진주시 남강로 1003
(전 화)055) 751-1234
(홈페이지) http://www.moorim.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원부문장 (성 명)김 현 창
(전 화)02) 512-3340
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
30,000,000,000
총 발행금액 :

106(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채30,000,000,0002028년 02월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A-한국신용평가A-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 106(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 02월 14일2025년 02월 14일2025년 02월 14일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)3,000,000100.0--------기관투자자--93,000,00030,000,000,000100.093,000,00030,000,000,000100.03,000,00093,000,00030,000,000,00093,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 02월 04일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 02월 10일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 02월 10일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 13일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 무림페이퍼㈜ → 경상남도 진주시 남강로 1003NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 106(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---30,000,000,000--30,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행자금 300억원 전액을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 채무상환자금 세부사용내역

[채무상환자금 세부내역]

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원, %)
종류 발행방법 연이자율 발행일 만기일 발행금액
제102회 무보증 사모사채 사모 4.10% 2022.03.17 2025.03.17 300
합계 - 300
(주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.(주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.