| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 3,500,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 5,900 | |
| 나. 1차발행가(원) | 6,630 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 5,900 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2019-06-04 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
① 1차 발행가액: 신주배정기준일(2019년 05월 02일) 전 제3거래일(2019년 04월 26일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 15%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] ② 2차발행가액: 구주주 청약일(2019년 06월 10일~11일)의 초일 전 제3거래일(2019년 06월 04일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율] (3) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%] ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. |
||
| ※관련공시 |
2019-05-10 증권신고서(지분증권)
2019-04-29 권리락(유상증자) 2019-04-29 투자설명서 2019-04-29 증권신고서(지분증권) 2019-04-26 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2019-04-26 유상증자1차발행가액결정 2019-04-12 증권신고서(지분증권) 2019-04-12 유상증자결정 2019-04-02 증권신고서(지분증권) 2019-04-02 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) |
||