| 2020년 08월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 원금&cr;상환방법 | 1회차 만기의 &cr;3개월 연장 및 &cr;이에 따른 상환&cr;금액수정 | 전 환권이 행사되지 아니한 회차별로 만기일마다 일시 상환한 다.&cr;&cr;[회차별 만기보장수익율 및 상환금액(기이자지급 제외)] &cr; 1회차&cr;- 만기일: 2020년 09월 02일&cr;- 상환금액: 3,680,767,894 원&cr; (USD 3,102,206.40)&cr; - 원금의 119.32% &cr; 2회차&cr;- 만기일: 2021년 03월 02일&cr;- 상환금액: 3,901,654,422원&cr; (USD 3,288,372.88)&cr;- 원금의 121.79% &cr;3회차&cr;- 만기일 2022년 03월 02일&cr;- 상환금액: 4,064,701,935원&cr; (USD 3,425,791.77)&cr;- 원금의 126.88% | 전 환권이 행사되지 아니한 회차별로 만기일마다 일시 상환한 다.&cr;&cr;[회차별 만기보장수익율 및 상환금액(기이자지급 제외)] &cr; 1회차&cr;- 만기일: 2020년 12월 31일&cr;- 상환금액: 3,732,729,000원&cr; (USD 3,146,000)&cr; - 원금의121.00% &cr; 2회차&cr;- 만기일: 2021년 03월 02일&cr;- 상환금액: 3,901,654,422원&cr; (USD 3,288,372.88)&cr;- 원금의 121.79% &cr;3회차&cr;- 만기일 2022년 03월 02일&cr;- 상환금액: 4,064,701,935원&cr; (USD 3,425,791.77)&cr;- 원금의 126.88% |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 8 월 20 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 엑세스바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 최영호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 65 Clyde Road, Suite A, Somerset, NJ 08873, USA | |
| (전 화) +732-873-4040 | ||
| (홈페이지)http://www.accessbio.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 김희권 |
| (전 화)1-732-873-4040 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 2. 사채의 권면총액(원), 2-1 (해외발행), 기준환율 등에 기재된 1,186.50 은 KRW 1, 186.50/ US$1.00임을 의미함. 본 사채는 미국 달러화표시채권으로 권면총액및 모집ㆍ매출총액은 미국 달러화 800만 달러(USD 8,000,000)이며, 원화 환산 적용환율은 2016년 3월 15일자 서울외국환중개(주) 고시 환율 @ 1,186.50원/US D를 적용하여 원화환산금액으로 표시하였음.&cr; ※ 이사회는 미국 시간 2016년 3월 15일 오전 10시 30분(한국 시간 기준 2016년 3월 15일 오후 11시 30분)에 개최하여 결의되었습니다.&cr; ※ 본 공시 내용에 기재된 사채 만기일, 전환청구기간, 납입일은 모두 한국 기준 일시입니다. &cr; &cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
담 보제공 : 회사는 본 사채를 비롯한 사채 발행의 근거가 된 사채인수계약상의 채무의 이행을 위하여 다음과 같은 담보를 설정함
1) 경상북도 고령군 소재 시설에 대한 회사와 Medisensor Inc. 사이의 임대차계약에 따라 회사가 보유하고 있는 한화 금 40억원 상당의 임대차보증금 반환채권에 질권 또는 양도담보권을 설정함.
2) 회사가 미국 뉴져지에 소유하고 있는 시설 기타 재고자산들에 대하여 미화 200만 달러 상당의 최우선순위 유치권 등의 담보를 설정하여야 함
3) 미화 350만 달러 상당의 금액에 대한 최영호 대표 개인의 인적보증
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||